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LE OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
Il Parmigiano Reggiano Nuove opportunita per il
futuro LE OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA
Parma, 6 Marzo 2010 Dott. Ing. Massimo Gelati -
Presidente Gruppo Gelati
2
SOMMARIO

SOMMARIO

• GRUPPO GELATI HIGHLIGHTS
• PREMESSE
• CRITICITA
• ELEMENTI DI FORZA
• OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
  LOGISTICA
• CONCLUSIONI

3
PREMESSE
1 GRUPPO GELATI HIGHLIGHTS
4
I SERVIZI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE

• Sistemi di gestione qualita UNI EN ISO 900108
• Certificazione ambientale ISO 1400104 EMAS II
• Certificazione sistemi sicurezza BSI OHSAS
  1800107
• Sistemi integrati qualita, ambiente e sicurezza
• Certificazione etica SA 8000, responsabilita
  sociale
• HACCP hazard analysis, critical control point
• Verifiche ispettive di prodotto e di processo sui
  fornitori
• Certificazione volontaria di prodotto
• Rintracciabilita e certificazione di filiera
  controllata

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I SERVIZI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE

• Certificazioni a marchio DOP / IGP / AS -
  prodotto biologico
• Certificazione farm assurance benessere animale
• Marchi internazionali di qualita del prodotto
• Consulenza tecnologica e di processo
• Accreditamento g.d.o., g.d., d.o.
• Standard BRC, IFS, QS, Eurep-gap, Farm Assurance
• Accreditamento Sinal dei laboratori UNI EN ISO/
  IEC 17025
• Consulenza legale, etichettatura, proprieta
  industriale

6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
8
PREMESSE
2 PREMESSE
9
PREMESSE

Il mercato del Parmigiano- Reggiano DOP
vive, da tempo un periodo di crisi, solo nei
primi mesi del 2010 si e avuto un positivo
rialzo dei prezzi
1
10
PREMESSE

Una caratteristica costante di questo prodotto
è la ciclicità dellandamento dei prezzi
2
11
PREMESSE
lultima crisi, che si sta rivelando anche più
lunga e profonda rispetto alle precedenti, può
essere sintomo di un cambiamento strutturale
delle condizioni di mercato
3
12
PREMESSE
Serie di misure per contenere le conseguenze
negative di questa crisi di mercato
4
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PREMESSE
Nonostante tali iniziative il
comparto non ha ancora superato la crisi
Erogazione di finanziamenti
Diminuzione offerta sui mercati (ritiro del
prodotto)
Incentivi alla vendita su nuovi mercati
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CRITICITA

3 CRITICITA
15
CRITICITA
   

• Mancato rispetto, da parte degli allevatori del
  regolamento per la produzione del latte per il
  Parmigiano-Reggiano
• Vendita sui mercati esteri ancora molto limitata

1
2
16
CRITICITA
Gap temporale tra il momento di produzione e il
momento di immissione sul mercato Per
sopperire, molti caseifici vendono il prodotto a
metà della stagionatura sminuendo il prodotto
stesso
3
almeno 2 anni
17
CRITICITA

4
Aumento della pressione competitiva
La Distribuzione Moderna (GD, DO, Cash Carry), ha aumentato la commercializzazione del Parmigiano-Reggiano
Utilizzo di pratiche commerciali di vendita
sotto-costo o promozionale del prodotto
Aste elettroniche
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CRITICITA
Gran parte del prodotto e commercializzato
allingrosso da operatori commerciali del Grana
Padano con interessi economici molto diversi, se
non opposti, rispetto a quelli del sistema del
Parmigiano Reggiano

5
19
CRITICITA

• Eccessiva frammentazione di strutture produttive
  che non consentono il contenimento dei costi di
  produzione e limita lo sviluppo di strategie
  commerciali più avanzate

6

• i caseifici non riescono a valorizzare il
  prodotto sul mercato nazionale e ad aggredire
  commercialmente i mercati esteri

20
CRITICITA

21
CRITICITA

• Delta di prezzo tra i prodotti a lunga
  stagionatura ed i prodotti freschi
• in questi anni progressivamente ridotto,
  parallelamente allaumento della richiesta di
  prodotti salutistici e light

7
22

CRITICITA

• Il meccanismo delle
• DOP,
• che potenzialmente permette un riconoscimento
  internazionale delle denominazioni di origine, in
  realta livella tutte le produzioni
  introducendo, nel disciplinare, il concetto di
  qualita minima

8
23
CRITICITA

• Lonerosità del funzionamento dei Consorzi, non
  offre ai consorziati i servizi richiesti ed
  attesi, in termine di controlli e di
  comunicazione

9
24
CRITICITA

• La mancata netta separazione tra Consorzio ed
  Organismo di Controllo genera distorsioni
  nellefficacia e nella trasparenza dei controlli

10
25
CRITICITA

• La limitata estensione dei controlli, da parte
  dellOrganismo di Controllo, a tutte le fasi
  successive alla marchiatura, in particolare nelle
  fasi di porzionatura e della grattugia, favorisce
  il proliferare di pratiche disciplinari scorrette

11
?
26
ELEMENTI DI FORZA
4 ELEMENTI DI FORZA
27
ELEMENTI DI FORZA

• La fama e limportanza del marchio
  e del prodotto Parmigiano-Reggiano

1
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ELEMENTI DI FORZA
Lattenzione alla qualità del prodotto da parte dei produttori

• 2

29
ELEMENTI DI FORZA
Unorganizzazione partecipata e organizzata dal basso del Consorzio e la diffusa cooperazione nel settore garantiscono partecipazione, democrazia e crescita
3
30
ELEMENTI DI FORZA
il forte legame con il territorio

• 4

31
ELEMENTI DI FORZA
La presenza di iniziative di successo di
valorizzazione del prodotto di singoli caseifici
Commercializzazione del prodotto finito

• 5

Vendita diretta
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
5 OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
   

• Differenziazione
• Sostegno politiche DOP
• Sostegno Organismi di Controllo
• Modifiche normative
• Vendita diretta
• Mercati esteri
• Ristorazione
• Distribuzione moderna

A Z I O N I
Istituzionali
Commerciali
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA

• . Differenziare

Parmigiano Reggiano Grana Padano
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
Consorzi
attraverso
Associazioni
Raggruppamenti temporanei che operino anche sui
mercati esteri
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA

• Sostegno e stimolo anche a livello nazionale, per
  una politica sulle produzioni di qualità che
  salvaguardi il ruolo imprescindibile delle DOP e
  ne promuova il riconoscimento anche a livello di
  OMC

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37
OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA

• Sostegno allazione dei Nas e delle altre
  autorita competenti

3
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA

• Sostegno allazione della Regione e del
  Governo perche si giunga alla modifica delle
  norme sulle produzioni di qualità
• gli stati membri della Comunita Europea dove si
  commercializzano prodotti di qualita certificata
  siano chiamati ad effettuare ex legis i controlli
  e a sanzionare le contraffazioni, a riprova
  delladesione comunitaria ai principi di qualita
  e sicurezza alimentare ed alla tutela dei
  consumatori, a tutela del marchio
  Parmigiano-Reggiano e di tutte le produzioni

4
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Incrementare la vendita diretta(ora limitata)
al Dai caseifici
Consumatore finale
OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
VIA INTERNET

• Pareri contrastanti / luci e ombre
• 63 / 429 caseifici in attivita (15)
• Volume di vendita 0,035 della
• produzione
• Volume di vendita 0,6 delle
• vendite dirette
• Consgena UE, Usa, Canada, Japan
• Criticita costo distribuzione,
• problemi logistici e di conservazione

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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
GAS (gruppi acquisto solidali)

• Una realta in crescita costituita in Italia da
  454 gruppi con circa 20mila famiglie socie
• Che per ora acquistano circa 150 tons.
• Fenomeno di dimensioni limitate
• Scelta di tipo etico

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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
SPACCI DEI CASEIFICI

• 4.200 tons a clienti residenti
• 2.200 tons a clienti non residenti
• Spazio di crescita
• Necessita di formazione del personale di vendita
• Necessita di miglioramento
• strutturale degli spacci

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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
POTENZIALE DEGLI SPACCI
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
FLAGSHIP STORE

• In punti di particolare concentrazione dei
  consumatori e/o di turisti (grandi citta)
• Gestione da parte di caseifici o gruppi di
  caseifici
• Scelta strategica importante ma complessa
• Esperienze e competenze che in genere non
  rientrano nel know how dei produttori

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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA

• Approccio in modo continuativo dei mercati
  esteri, dando continuita allinvestimento,
  prestando cura ed attenzione al mercato ed al
  cliente, puntando sulle caratteristiche e la
  riconoscibilità del prodotto, inviando prodotti
  di qualita incrementando la promozione

6
46

• La promozione allestero deve basarsi su una
  forte attività di informazione sul prodotto e
  trasferimento di cultura per insegnare ad
  utilizzare il prodotto Parmigiano Reggiano ed
  esportare, oltre che il prodotto, anche una
  cultura

OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA

• Sviluppo dei rapporti con la ristorazione e le
  associazioni del commercio per promuovere
  unazione di rilancio partendo dalle mense
  pubbliche, scolastiche e aziendali, sino allalta
  ristorazione

7
48

OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA

• Incremento dei rapporti con la grande
  distribuzione per sollecitare una maggiore
  attenzione valorizzazione per le produzioni di
  eccellenza

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Promozione della località e della
tipicità del prodotto elementi interessanti
per la Distribuzione Moderna
OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
50

OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA

• Valorizzazione del prodotto attraverso elementi
  di differenziazione quali
• la certificazione di caratteristiche
  aggiuntive a quella DOP tramite strumenti di
  certificazione volontaria di prodotto
• letichettatura nutrizionale del formaggio
  porzionato e confezionato per evidenziare gli
  elementi conoscitivi sopraindicati

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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA

• la certificazione secondo gli standard della GDO
  (BRC ed IFS)
• la garanzia della sicurezza alimentare anche
  attraverso il superamento di verifiche e di audit
  condotti da organismi ispettivi indipendenti
  sulla base di standard tecnici internazionali di
  riferimento

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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
La marca privata situazione
UK gt 50
SPAGNA 29
USA 25
FRANCIA 23
GERMANIA 21
OLANDA 19
ITALIA 18
SVEZIA 16
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
La marca privata situazione

• IL PRODOTTO A MARCHIO
• BRAND di proprieta del RETAILER

• CONSEGUENZE PER IL RETAILER
• Orientamento al consumatore
• Aumento della responsabilita legale (chiunque
  produca, detenga o somministri )
• Il RETAILER diventa, per il consumatore finale,
  il PRODUTTORE
• Necessita di aumento dei controlli da parte
  della Distrbuzione Moderna

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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
? Il contesto in cui si sono sviluppati gli
standard

• SVILUPPO DI TECNICHE DIFFERENTI DI VERIFICA DA
  PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA DISTRIBUZIONE

• MANCANZA DI RIFERIMENTI UNIVOCI PER I PRODUTTORI
  (COSA FARE PER ESSERE CONFORMI)

• STESSE AZIENDE VERIFICATE PIÙ VOLTE DALLE DIVERSE
  ORGANIZZAZIONI DELLA DISTRIBUZIONE (RICHIESTI I
  MEDESIMI REQUISITI PIÙ VOLTE)

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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
? Come sono nati gli standard
B.R.C.

• Emesso nel 1998 dal British Retail Consortium
• Rivolto alle aziende che realizzano prodotti
  alimentari a marchio per conto delle
  Organizzazioni della Distribuzione

Primo draft elaborato nel 2001 dal BDH (Federal
Association of German Trade Companies)
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
BRC Alcune Organizzazioni Europee di Retailer
interessate
57
OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
IFS Alcune Organizzazioni Europee di Retailer
interessate
FAID
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OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
Affidamento dei servizi di controllo a societa
terze ed indipendenti, specializzate ed
accreditate presso le catene della GDO
internazionale
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CONCLUSIONI
6 CONCLUSIONI
60
CONCLUSIONI
ARRIVARE AL CONSUMATORE

• E evidente che il prezzo spuntato dai produttori
  subisce consistenti incrementi nel corso delle
  fasi successive
• Daltra parte, il Parmigiano Reggiano, come
  qualsiasi altro prodotto, puo avere scarso
  valore per lacquirente se non e disponibile in
  un luogo conveniente

61
CONCLUSIONI
62
CONCLUSIONI
LE REALI ALTERNATIVE

• Il problema, quindi, non risiede nellalternativa
  assenza/presenza di determinate fasi
• ma nellindividuazione del tipo di operatore
  (produttore ? grossista ? distributore ? ecc)
  che e in grado di svolgere questi ruoli
• ed e disponibile a farlo

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CONCLUSIONI
FILIERA CORTA

• I produttori si devono organizzare per giocare
  un ruolo piu attivo nel mercato
• Occorre cercare il contatto piu diretto
  possibile tra produttore e consumatore
• Queste affermazioni emergono spesso tra gli
  operatori. Ma e necessario definire cio che e
  raggiungibile e cio che non lo e.

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CONCLUSIONI
SPAZI RAGIONEVOLI

• Lipotesi, per lintero settore del Parmigiano
  Reggiano, di saltare completamente la
  Distribuzione Moderna, corrisponderebbe a
  inseguire unutopia
• Questo non significa che non esistano spazi per i
  sistemi diretti di commercializzazione,
• anche con lo scopo di osservare meglio il
  mercato e per ottenere una piu chiara
  valorizzazione della qualita

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CONCLUSIONI
STRATEGIE COORDINATE DI MARKETING

• Tante iniziative commerciali di tipo innovativo
  comportano un salto di qualita che puo essere
  realizzato solo con valide aggregazioni di
  produttori
• Al contrario, spesso si e fatto ricorso alla
  vendita aggregata solamente nei momenti di crisi
• Un altro fattore chiave e laffidamento a
  operatori competenti e seri e infatti
  necessario attenersi a rigorose procedure
  operative e di comunicazione, a una
  pianificazione precisa di marketing

66
CONCLUSIONI
UNA CONSAPEVOLEZZA DI TUTTI

• Il compito principale di tutti gli operatori
  sara quello di soddisfare al meglio le esigenze
  del mercato, prestando attenzione a cio che
  compra il cliente, non a cio che vende lazienda
• Questa consapevolezza dovra coinvolgere lintera
  compagine dei produttori, dei conferenti e degli
  organismi ad essi collegati
• La valorizzazione del prodotto deve essere basata
  su una migliore integrazione della filiera del
  Parmigiano-Reggiano, dallallevamento degli
  animali destinati alla produzione del latte, fino
  alla vendita del prodotto stagionato

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CONCLUSIONI
68
LE OPPORTUNITA DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E
LOGISTICA
Grazie per lattenzione !
Dott. Ing. Massimo Gelati Presidente Gruppo Gelati