Am

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América Latina y su Inserción en el Mundo Global
del Siglo XXIFEDESARROLLO, CIEPLAN e CAF
Bogotá, 10 de maio, 2013
Obstáculos e oportunidades para a participação do
Brasil nas CGVs

• Victor Prochnik
• Universidade Federal do Rio de Janeiro
• E-mail victor_at_ie.ufrj.br

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OBJETIVOS DA APRESENTAÇÃO

1. O Brasil participa pouco de CGVs
2. O PROBLEMA está ocorrendo uma estagnacao no
   crescimento industrial, reprimarizacao das
   exportacoes e desindustrializacao.
3. Há várias interpretacoes alternativas sobre o
   problema apontado.
4. Nossa contribuicao mostrar falhas importantes em
   políticas industriais centrais, em particular sua
   incapacidade de promover uma insercao autêntica
   nas CGVs.

3
1A baixa participação do Brasil em CGVs
2009 X/GDP M/GDP VA dom/X Contribuição indireta dos insumos domésticos para X
Brasil 10,3 10,2 91,4 49,9
Chile 39,0 31,0 81,4 35,7
México 27,0 28,3 68,7 27,8
China 27,5 22,1 71,5 48,1
Índia 18,8 23,3 76,6 33,9
Rússia 26,6 19,3 92,8 40,4
Coréia 48,0 44,2 60,4 32,8
Alemanha 33,6 28,3 74,6 38,9
Japão 12,3 11,9 85,1 47,9
EUA 10,0 12,8 88,6 39,0
4
Aspectos qualitativos

• 1 Na exportação de produtos diferenciados,
  predominam empresas multinacionais. Muitas
  formam CGVs na medida que produzem no Brasil para
  países da América Latina. Elas vem perdendo
  mercado para a China etc.
• 2 As empresas de capital brasileiro que exportam
  e/ou investem no exterior são construtoras,
  bancos, mineradoras, produtores de insumos
  básicos (aço, cimento etc.) e franquias (Spoleto
  etc). Não formam CGVs
• 3 Em geral, empresas de capital brasileiro que
  produzem bens diferenciados organizam suas
  próprias cadeias. - EMBRAER, Marcopolo, WEG, SMAR
  etc.

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2 A ESTAGNAÇÃO DA INDÚSTRIA
Gasto interno aumentou 5,7 a.a. e GDP 4,2a.a.
6
GDP da economia e investimento da indústria de
transformação brasileira
Lento crescimento recente, investimento
insuficiente
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cresc GDP 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5 2,7 0,9
inv/ GDP 15,9 17,4 18,1 19,3 18,1


.
7
DESINDUSTRIALIZAÇÃO
Participação dos setores no GDP
2005 2007 2009 2011 2012
Indústria de transformação 18,1 17,0 16,6 14,6 13,3
Indústria extrativa mineral 2,5 2,3 1,8 4,1 4,3
Setor de serviços 65,0 66,6 67,5 67,0 68,5
Fonte Contas nacionais,
8
Queda das X e aumento das M
x X/GDP M/GDP (XM)/ GDP (X-M)/GDP
2005 15,1 11,5 26,6 3,6
2007 13,4 11,8 25,2 1,5
2009 11,0 11,1 22,1 -0,2
2011 11,9 12,6 24,5 -0,7
2012 12,6 14,0 26,5 -1,4
Contas nacionais
9
Reprimarização da pauta exportadora
Produto exportado 1964 2000 2008 2011
Commodities 85,4 23,4 37,9 48,9
Semimanufaturados 8,0 15,8 13,8 14,3
Manufaturados 6,2 60,7 48,1 36,8
Fonte MDIC, apud Cano (2012, 843)
10
2 A estagnação da indústria brasileira -

• Interpretação de Edmar Bacha
• BRASIL 2005/2011 BONANÇA EXTERNA
• 1 O gasto interno cresceu por causa da melhoria
  das relações de troca (preços commodities) e da
  entrada de capital estrangeiro? cresceu gasto
  interno.
• 2 A estagnação da indústria advem da queda da sua
  rentabilidade
• Expansão do gasto ? maior demanda por mão de obra
  ? aumento dos salários e dos preços dos serviços
  ? diminuindo a rentabilidade dos setores de bens
  comercializáveis e sua oferta.
• Importações atenderam a expansão do gasto
  interno.

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Declínio dos gastos em PD/ receita (ótica neo
schumpeteriana da estagnação - José Tavares de
Araújo Jr.)
1998/2000 de ino-vadores Gastos em inov/ receita líquida Gastos em PD/ receita líquida
Indústria de transformação 31,9 3,9 0,7
Indústria extrativas 17,2 1,5 0,2
2006/2008 de ino-vadores Gastos em inov/ receita líquida Gastos em PD/ receita líquida
Indústria de transformação 38,4 2,6 0,6
Indústria extrativas 23,7 0,9 0,1
12
Produtividade física da mão de obra da indústria
de transformação
Estagnação da produtividade
2002/20072,8 a.a.
2007/20120,8 a. a.
Visão institucionalista crescimento da
produtividade depende das mudanças nas
instituições. Atualmente, Brasil vive processo de
deterioração institucional (Marcos Lisboa)
13
A visão desenvolvimentista investimento público
ainda é insuficiente para alavancar o inv.
Privado (Nelson Barbosa).
14
Fatores sistêmicos da baixa competitividade
brasileira (todos concordam)

• Baixa qualificação da mão de obra
• Juros altos
• Insegurança jurídica
• Estrutura tributária ineficiente
• Ineficiência na gestão de inves-timentos
  públicos.

6 Infraestrutura deficiente
15
Nossa contribuicao

• Há falhas graves na politica industrial, em
  particular por nao promover uma insercao
  autentica das empresas brasileiras em CGVs
• Proximos slides dois casos, politica de conteudo
  local para fornecedores de petroleo e gas e Lei
  de Informatica

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Política industrial de conteudo local para a
cadeia de petróleo e gás

• A exploração do petróleo na camada pré-sal é uma
  grande oportunidade para desenvolver uma
  indústria fornecedora da cadeia de petroleo e gás
  altamente competitiva.
• A camada pré-sal contem desafios tecnológicos não
  encontrados em outras áreas geológicas.
• Não há concorrentes já estabelecidos e apenas as
  empresas que participarem vão desenvolver as
  tecnologias.

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Política de conteúdo local para empresas
fornecedoras da cadeia de petróleo e gás 1

• Todas as compras das petroleiras tem que
  satisfazer os criterios de conteúdo local..
• Mas empresas optam por importar os componentes
  mais intensivos em tecnologia.
• No Brasil, em geral, compram insumos e serviços
  mais simples e fazem atividades de montagem
  final.
• 1 Assim, a política de CL está em contradição com
  a política de inovação, pois a inovação em geral
  englo-ba modificações nos componentes mais
  complexos.

18
Política de conteúdo local para fornece-dores da
cadeia de petróleo e gás 2

• No crítico setor de instrumentação e automação,
  basta que a empresa faça um pouco mais do que a
  montagem final para satisfazer os critérios de CL
  
• 2 Protege mais as indústrias menos intensivas em
  inovação cotas de CL são maiores para os
  produtos mais simples e condições de produção
  mais fáceis.
• 3 Não há seletividade todas empresas são
  obrigadas a fazer parte da produção no Brasil,
  criando uma reserva de mercado para produtores
  internos com efeitos perversos sobre os preços
  não valoriza empresas intensivas em inovação
• 4 Não estimula exportações

19
Política de conteúdo local para fornece-dores da
cadeia de petróleo e gás 3

• 5 PROPOSTAS
• SELETIVIDADE CL alto em sistemas para os quais
  não exista capacidade produtiva/ tecnológica e
  com viabilidade de oferta competitiva
• POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA promoção
  de alianças estratégicas internacionais,
  transferência reversa de tecnologia e/ou outras
  formas de transferência internacional de
  tecnologia.

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Política industrial e a cadeia eletrô-nica o
caso da Lei de Informática(junto com Mateus
Labrunie e Marco Silveira)

• A Lei dá subsídios fiscais para empresas que
  produ-zem no país e investem 4 das vendas em
  PD.
• Problemas da Lei de Informática
• 1 O índice de conteúdo local é atingido com
  apenas a montagem final do produto.
• 2 O mínimo de gasto em PD/ Receita independe da
  posição da empresa na cadeia.
• Nem em seus países sede as contracting equipment
  manufacturers gastam 4 da receita em PD.
• Outras empresas gastam muito mais de 4.

21
Política industrial e a cadeia eletrô-nica o
caso da Lei de Informática

• Para determinar conteúdo local, a empresa tem que
  apresen-tar o projeto de produção. Logo, grande
  parte do PD já foi feito e o gasto em PD será
  em outros projetos.
• Estudos econométricos empresas que aderiram aos
  benefícios da lei não inovam mais nem sua
  produtividade cresceu mais do que as que não
  aderiram.
• A Lei de informática foi formulada com objetivos
  políticos de permitir que as empresas da região
  Sudeste tivessem os mesmos benefícios que as
  empresas da Zona Franca de Manaus.

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Uma dúvida e uma sugestão

• 1 Quais são as perspectivas para a inserção dos
  países da América Latina em Cadeias Globais de
  Valor?
• O movimento de outsource/ offshoring pode já ter
  passado uma fase inicial de desenvolvimento
  acelerado e estar crescendo mais lentamente.
• A recessão mundial também não ajuda.
• Por fim, as empresas da Ásia e do leste europeu
  são nossas concorrentes às oportunidades que
  ainda estão surgindo.
• Estas hipóteses sugerem que um dos caminhos a
  serem seguidos é o de que a AL crie suas próprias
  CGVs, aprofundando o processo de integração
  regional.

23
Propostas (do ponto de vista de uma maior
inserção nas CGVs)

• Priorizar a integração regional
• valorizar exportações e o FDI brasileiro
• Investimento em infraestrutura de transportes
• Substituir políticas de conteúdo local por
  políticas que apoiem áreas tecnológicas básicas
  (TI e biotecnologia e áreas para as quais haja
  vocação).
• Realinhar política de inovação, valorizar
  transferência reversa de tecnologia. Caso
  Accenture
• Colocar metas para os beneficiários de políticas
  públicas, avaliação com transparência (dados
  desidentificados na Internet)

24
Gracias !!
25
ApêndiceModelo de agregação de cadeias
produtivas em macro cadeias, desenvolvido no
Instituto de Economia da UFRJ
26
Matriz macro cadeias X macro cadeias -
coeficientes nac () 2005 Fortes ligações entre
setores intra cadeias e ligações relativamente
mais fracas inter cadeias
Cons tru ção têxtil Papel agro indus trial Metal mecâ nico Quí mico TO TAL
Construção 34,8 0,2 1,1 0,5 1,4 2,4 4,1
Têxtil 0,5 46,4 1,1 0,3 0,3 0,5 2,0
Papel 1,1 1,3 30,3 0,9 0,9 1,3 2,8
Agro in-dustrial 2,8 11,0 9,8 60,3 0,1 3,4 14,0
Metal-mecânic 16,1 1,9 5,1 2,9 52,0 6,3 13,8
Quimico 16,0 10,7 18,2 14,0 12,3 44,4 19,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
27
Importações/ (consumo intermediário
importações) () 2005
Cons tru ção Têx til Pa-pel agro indus trial Metal mecâ nico Quí mico servi ços e com. TO TAL
Constru-ção 3,2 6,1 2,1 2,0 10,0 4,2 2,0 3,1
Têxtil 3,7 8,1 9,1 1,8 4,7 12,4 1,9 6,9
Papel 2,6 1,2 12,9 1,7 1,5 2,8 1,7 4,8
Agro in-dustrial 0,6 2,5 16,1 2,6 17,5 4,4 0,6 2,6
Metal-mecânic 14,7 19,4 16,5 8,1 24,1 22,9 13,7 21,7
Quimico 11,0 25,3 16,7 7,4 17,7 26,6 1,9 18,0
Serviços e com. 3,9 2,4 3,1 1,8 2,5 8,6 5,6 4,6
Total 6,7 8,4 10,9 3,3 16,8 17,1 5,6 9,9
28
Próximo slide mostra os coeficientes de
importação da cadeia eletrônica, que é parte da
macro cadeia metal mecânica.
29
Importações concentradas indústrias high tech
construção Têx-til Papel Agro industrial CAD ELETRÔNICA metal-me câ-nica Cad química To-tal
Construção 3,2 6,1 2,1 2,0 5,2 10,0 4,2 3,1
Têxtil 3,7 8,1 9,1 1,8 6,8 4,7 12,4 6,9
Papel 2,6 1,2 12,9 1,7 2,0 1,5 2,8 4,8
Agroindustrial 0,6 2,5 16,1 2,6 18,8 17,5 4,4 2,6
CADEIA ELETRÔNICA 10,5 24,5 74,6 17,4 77,5 71,6 30,0 67,4
metal-mecânica 14,7 19,4 16,5 8,1 55,2 24,1 22,9 21,7
química 11,0 25,3 16,7 7,4 16,6 17,7 26,6 18,0
TOTAL 6,7 8,4 10,9 3,3 35,2 16,8 17,1 9,9