Vuela - Board Update

1
Comparecencia del Secretario de Comunicaciones y
Transportes Juan Francisco Molinar Horcasitas
Tercera Comisión de la Comisión Permanente (10
de agosto de 2010)
2
Índice

• Sexenio de la Infraestructura / Plataforma
  logística
• Ejercicio Presupuestal
• Ampliación de la infraestructura en
  telecomunicaciones

3
Inversión en infraestructura una apuesta de
largo plazo

• A pesar de la crisis internacional, México
  mantuvo la tendencia creciente en inversión.
• Sin embargo, esta tendencia se mantuvo
  principalmente por los recursos públicos.

Fuente SCT.
4
Inversión pública y privada sin precedentes en
infraestructura carretera

• 2006-2010 la inversión pública y privada ha sido
  100 mayor que durante todo el sexenio de Ernesto
  Zedillo (1995 2000) y 15 más alta que toda la
  administración anterior (2001-2006).
• En los últimos tres años la inversión en
  infraestructura ha creado cerca de 700 mil
  empleos directos. Se estima que en 2010 se
  crearán 281 mil.

Comparación de inversión real en infraestructura
entre los primeros cuatro años del gobierno
actual y las dos administraciones anteriores
216,375
188,680
108,320
5
Inversión en infraestructura Empleo

• El empleo en México ha crecido 5.7 a nivel
  nacional de enero de 2007 a la fecha, mientras
  que el empleo en las empresas de contratistas de
  las SCT creció 11.27.
• La sección sombreada de la gráfica muestra la
  influencia de la SCT en la política anti-cíclica
  2009 del Gobierno Federal.

Índice de generación de empleo TPEU
(Trabajadores Permanentes Urbanos) Enero 2007100
Fuente IMSS.
6
Proyectos carreteros PNI de mayor envergadura
concluidos en 2007-2009 (20,883 mdp en1,031.1 km)
APP
Proyecto Empresa Longitud (km) Inversión (MDP)
Arriaga-Ocozocoautla ALDESA 93 2,023.2
Morelia-Salamanca GRUP HERMES 83 1,752
Irapuato-La Piedad GRUPO ICA 75 631
Amozoc-Perote OHL 103 2,357
Tepic-Villa Unión IDEAL 152 3,042
Puente Int. Reynosa-Anzaldúas GRUPO MARNHOS 10 890
Arco Norte IDEAL 172 4,775
Monterrey-Saltillo ISOLUX 50.3 2,371.2
Libramiento de Tecpan OMEGA 4 196
Total 742.3 18,037.4
PEF
Proyecto Tipo de Financiamiento Longitud(km) Inversión (MDP)
San Luis Río Colorado-Mexicali PEF 56 1,528.9
Mérida-Progreso PEF 24 490.9
Churumuco de Morelos-Zicuirán PEF 73.8 112.0
Golfo de Santa Clara PEF 135 713.3
Total 288.8 2,845.1
7
Algunos proyectos PNI que se proyecta concluir en
2010
Proyecto Tipo de Proyecto Longitud (km) Inversión (MDP)
Tapachula-Ciudad Hidalgo Carretero (PPS) 39.1 941.0
Entr. Carr. 57-San Miguel de Allende Carretero (PEF) 31 452.0
Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende Carretero (PEF) 32.4 310.0
Oaxaca-Ejutla de Crespo Carretero (PEF) 31.6 396.3
Querétaro-Irapuato Carretero (PPS) 93 1,172.0
Cuautla-Entr. Jantetelco Carretero (PEF) 20 681.6
Nueva Italia-Apatzingán Carretero(PPS) 31.7 596.2
Libramiento de Apizaco Carretero(PEF) 10 231.4
Libramiento de Irapuato Carretero (Concesión) 29.2 621.2
Atlacomulco-Tula Carretero (Fideicomiso Público) 51 1,265
Libramiento de Ocotlán de Morelos Carretero(PEF) 16 302.9
La Paz-Todos Santos Carretero(PEF) 62.5 1,291.8
San Luis Potosí-Las Arcinas Carretero(PEF) 154 2,255.3
Peto-Lím. Edos Yuc./Quintana Roo Carretero(PEF) 24 192.4
Puente Int. San Luis Río Colorado II Carretero (Concesión) 0.4 112.0
Puente Int. Río Bravo-Donna Carretero (Concesión) 4.6 307.0
Topolobampo Modernización del puerto Puertos 600
Tampico TUM Puertos 320
8
Otros proyectos concluidos 2007-2009
Portuarios
Proyecto Conclusión PNI Inversión(MDP)
Altamira Planta para láminas de acero 2010 2,500
Manzanillo Muelle para cruceros 2009 100
Puerto Vallarta Muelle para cruceros 1 2007 130
Puerto Vallarta Muelle para cruceros 2 2007 130
Lázaro Cárdenas TEC I 2007 2,680
Altamira Instalación para plataformas marinas 2009 660
Altamira Planta para producir negro de humo 2009 680
Lázaro Cárdenas Terminal para desmantelamiento de embarcaciones 2009 830
Guaymas Muelle para cruceros 2010 130
Total 7,840
Transporte
Proyecto Conclusión PNI Inversión(MDP)
Suburbano 1 2009 9,800
Libramiento ferrocarrilero (Tehuantepec) 2007 222
Aeropuerto Punta Peñasco 2009 450
Terminal Satélite aeropuerto de Puerto Vallarta 2007 191
Ampliación aeropuerto de Toluca 2009 2,930
Terminal 2 AICM 2008 8,586
Ampliación aeropuerto Cancún 2009 750
Ampliación aeropuerto de Loreto 2009 190
Total 23,119
9
Mejores condiciones de la infraestructura en
México

• Según el Banco Mundial, entre 2007 y 2010 México
  es el segundo país con mayor avance en el
  desempeño logístico, y tercero con mayor avance
  en el componente de calidad del transporte e
  infraestructura logística.

Índice de desempeño Logístico
Desempeño en infraestructura
País 2007 2010 Avance
Brasil 61 41 20
México 56 50 6
Rusia 99 94 5
China 30 27 3
Panama 54 51 3
Alemania 3 1 2
Corea 25 23 2
Inglaterra 9 8 1
Irlanda 11 11 0
Estados Unidos 14 15 -1
Argentina 45 48 -3
Canadá 10 14 -4
Hong Kong 8 13 -5
India 39 47 -8
Chile 32 49 -17
País 2007 2010 Avance
Brasil 49 37 12
Rusia 93 83 10
México 53 44 9
China 30 27 3
Alemania 3 1 2
Corea 25 23 2
Japón 6 5 1
Canadá 12 11 1
Estados Unidos 7 7 0
Hong Kong 10 13 -3
Argentina 47 52 -5
Inglaterra 10 16 -6
Irlanda 12 19 -7
India 39 47 -8
Chile 34 50 -16
Fuente índice de desempeño logístico, Banco
Mundial
10
Importancia del desarrollo de infraestructura

• México está conectado por mar con 535 destinos en
  141 países. Alrededor de 100 líneas de
  transportación marítima arriban a puertos
  mexicanos.
• Los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas son
  hoy una opción más eficiente que Long Beach para
  transportar bienes a la Costa Este y centro de
  Estados Unidos.

Flujo de carga 2020
11
Importancia de los tipos de transporte por
tamaño de mercado

• La infraestructura de transporte de México está
  muy bien situada para el comercio internacional.
• México se acerca rápidamente a los niveles de
  infraestructura necesaria para la creciente
  demanda en el comercio, tanto a nivel local como
  internacional.

12
Aportaciones del PNI 2007-2012 a la estructura de
la red de transporte nacional
13
Índice

• Sexenio de la Infraestructura/ Plataforma
  logística
• Ejercicio Presupuestal
• Ampliación de la infraestructura en
  telecomunicaciones

14
Evolución del ejercicio presupuestal programado

• El presupuesto programado para gasto de inversión
  en 2010 es 2.5 veces mayor que en 2007.
• Lo anterior con una plantilla de personal de
  3,191 en 2010, mientras que en 2007 era de 3,161.

Gasto Programable 2006-20101/ (millones de pesos)
1/ Incluye Entidades. 2/ Incluye gasto de PPS (a
partir de 2010), aportaciones a fideicomisos y
arrendamiento de equipo informático a partir de
2008.
15
Evolución del ejercicio presupuestal en inversión

• El presupuesto ejercido en el primer semestre de
  2010 es 3 veces mayor al de 2007.
• Si bien, el ejercicio en el primer semestre de
  2010 tiene un decrecimiento real de 2.5 respecto
  a 2009, se debe principalmente a la política
  anti-cíclica de 2009 que adelantó el calendario
  de inversión.

Presupuesto de Inversión Ejercido Primer
Semestre 2007-2010 (Millones de Pesos)
16
Evolución del ejercicio presupuestal 2007-2010

• Incluso en periodos de menor gasto programado
  (enero- junio), el subejercicio durante el primer
  semestre del año es menos de la mitad de lo
  presentado en años anteriores donde el
  presupuesto era notablemente menor.

Ejercicio y Subejercicio (Enero-junio 2007-2010)
Fuente Informe Sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda pública de la SHCP
(Segundo Trimestre 2007, 2008, 2009 y
2010). Nota El subejercicio incluye acuerdos de
ministración que 200750 mdp, 20083,000 mdp,
20090 y 20100.
17
Evolución del Ejercicio del Presupuesto
Carretero 2008-2010

• El gasto comprometido de inversión durante el
  primer semestre de 2010 es 6.5 superior al
  comprometido en 2009 y 2 veces mayor al de 2008.
• El ejercicio del primer semestre de 2010 es
  similar al de 2009, a pesar de que el año pasado
  como parte de las políticas anti cíclicas se
  adelantó el calendario del ejercicio.
• Finalmente, actualmente se está gastando a un
  ritmo de más de 1,000 mdp semanales en
  infraestructura carretera.

Situación del ejercicio de los programas
carreteros(gasto comprometido)
Situación del ejercicio de los programas
carreteros(gasto ejercido)
18
Índice

• Sexenio de la Infraestructura / Plataforma
  logística
• Ejercicio Presupuestal
• Ampliación de la infraestructura en
  telecomunicaciones

19
El reto de las telecomunicaciones de México

• Las telecomunicaciones han sido el sector más
  dinámico de nuestra economía durante las últimas
  décadas.
• De 1990 a la fecha, el PIB de telecomunicaciones
  se multiplicó por 11.
• A pesar de ello México se encuentra rezagado.

20
Estrategia del gobierno las 3C

• Es necesario que la política pública siga un
  orden estratégico.

Competencia

• Competencia para introducir nuevas tecnologías.
• Competencia para ofrecer más y mejores servicios.

• Competencia para ganar nuevos usuarios,
  reduciendo precios.
• Competencia para crecer las redes y llegar más
  lejos.

Convergencia
Cobertura
Convergencia y Cobertura no arrojan beneficios
reales sin una sólida Competencia
21
Doble impulso de la competencia
22
Fibra oscura de CFE especificaciones técnicas

• Longitud 19,469 km (adicionales 1,739 km)
• Esquema 20 años (prórroga de 10 años)
• Acceso a instalaciones de CFE 111 Hoteles.
• Posible instalación de repetidores en tramos
  mayores a 220 Km.

23
Fibra oscura de CFE proceso de licitación

• En Octubre de 2009 se publicaron las prebases
  (recibimos comentarios de 14 interesados)
• El 26 de enero de 2010 se publicaron las bases
  (250 interesados las obtuvieron)
• Se sostuvieron dos rondas de preguntas y
  respuestas (249 dudas de seis interesados)
• Los interesados debían tener el visto bueno de
  COFECO para participar.
• El 5 de abril se recibió documentación de 2
  interesados
• IUSATel
• Grupo de Inversionistas (Telefónica, Televisa y
  Megacable)
• El 14 de mayo SCT resuelve
• Entregar constancia de participación a Grupo de
  Inversionistas (cumplía todos los requisitos)
• IUSATel rechazó los términos y condiciones de las
  bases así como el contrato y anexo técnico
  definidos por CFE, por lo que le fue negada la
  participación.
• El 7 de junio Grupo de Inversionistas presentó su
  propuesta económica.

Transparencia Mexicana fue testigo social de todo
el proceso de licitación
24
Fibra oscura de CFE criterios del fallo

• El 9 de junio se declara ganador al Grupo de
  Inversionistas, bajo los siguientes criterios
• Oferta económica superior en 3 al precio de
  avaluó de INDAABIN (883.8 mdp).
• Según comparaciones internacionales, el precio
  garantiza los intereses del Estado.
• Oferente cumple con todos los requisitos que
  establece la ley (capacidad financiera, legal y
  técnica).
• Opinión favorable de COFECO.

Promedio de precios por kilómetro en renta a 20 años (dólares) Promedio de precios por kilómetro en renta a 20 años (dólares)
Licitación CFE 3,494
ZMG (Suiza) 2,872
EEUU/Texas 2,436
Referencia Local 1,815
El resultado contribuye con el objetivo general
de la política garantizar la entrada de tres
nuevos jugadores.
25
Espectro especificaciones técnicas

• Banda 1.7 GHz
• Servicios de telefonía básica y servicios de
  tercera generación triple de velocidad que en
  banda de 1.9 MHz (42mbps)
• 2 bloques nacionales de 30 MHz y 3 bloques de 10
  Mhz en las 9 regiones.
• CAP de 80 MHz (acumulado en las bandas de 800
  MHz, 1.9 y 1.7 GHz)

• Banda 1.9 GHz
• Permite modernizar redes y resolver problemas de
  saturación en servicios móviles (telefonía básica
  y servicios de tercera generación).
• 3 bloques de 10 MHz por región (1-9, excepto
  8)
• CAP de 70 MHz (acumulado en las bandas de 800 MHz
  y 1.9 GHz)

26
Espectro diseño de la licitación 1.9 y 1.7 GHz

• El diseño cumple con los propósitos prioritarios
  de la política
• Coordinación estrecha con SHCP, COFETEL y COFECO.
• COFETEL realizó la supervisión de los aspectos
  técnicos de las bases.
• COFECO estableció los límites a la acumulación de
  espectro que garantizan la entrada de al menos un
  nuevo competidor
• Actualmente el mercado está sumamente concentrado
  (90 en manos de dos empresas)
• COFECO estableció los bloques de espectro que
  permiten consolidar a los jugadores actuales y
  garantizar la futura solidez de los nuevos
  entrantes.
• Bloques de 10 MHz por región (jugadores actuales)
• Bloques de 30 MHz nacionales (jugadores nuevos)
• SHCP determinó el precio mínimo con base en lo
  que dicta la ley el valor actualizado de la
  última licitación de espectro en 1.9 GHz de 2005.
  
• El diseño se apega a la política del Plan
  Nacional de Desarrollo 2007-2012 y a la sentencia
  de la SCJN 26/2006 valoración de aspectos no
  económicos.

27
Espectro proceso de licitación 1.9 y 1.7 GHz

• El 23 de noviembre de 2009 se publicaron las
  convocatorias.
• Las Constancias de Participación para las
  empresas que cubrieron los requisitos se
  otorgaron el 4 de mayo de 2010
• 13 empresas para 1.9 GHz
• 17 empresas para 1.7 GHz
• La presentación de posturas económicas inició el
  25 de mayo, en un proceso muy competido.
• La puja finalizó
• El 15 de julio, después de 77 rondas en la
  licitación 20.
• El 18 de julio, después de 86 rondas en la
  licitación 21.
• Los ganadores deberán cubrir las cantidades
  ofertadas en licitación, más los Derechos Anuales
  por MHz contenidos en el Artículo 244 B y E de la
  Ley Federal de Derechos.
• Los 2 mil 977 millones de pesos obtenidos por la
  banda 1.9 GHz y los 5 mil 248 millones de pesos
  por la banda 1.7 GHz, implican sólo una porción
  de lo que recibirá el Estado pues el resto
  provendrá de los Derechos Anuales.

28
Espectro precio de 1.7 y 1.9 GHz

• Comparado con 2005, el precio promedio por MHz
  nacional fue superior en ambas licitaciones
• 33.1 mayor en el caso de 1.9 GHz y
• 19.1 superior para la banda de 1.7 GHz.
• En total, el Estado Mexicano obtendrá 30,625 MDP
  (sumando el Guante y los Derechos por 20 años)

29
Espectro precio banda 1.7 GHz.

• Precio total por MHz nacional de la banda de 1.7
  GHz (posturas económicas más Derechos por la
  vigencia de las concesiones)
• En México, el precio por MHz del bloque de 30 MHz
  alcanzó en la licitación un descuento del 40
  respecto al promedio de los 3 bloques de 10 MHz.
  
• Canadá reservó 40 de los 90 MHz para nuevos
  entrantes. Si se compara el bloque más barato
  del total de bloques licitados y el bloque más
  caro, el descuento fue de 37.

Fuente Cálculos propios a partir de las posturas
económicas presentadas en la licitación y los
Derechos anuales de la Ley Federal de Derechos,
descontados a 20 años con una tasa de interés de
10.11. Incluye la excepción al pago de derechos
hasta el 31 de diciembre de 2011.a
30
Espectro por qué la variación de precio entre
segmentos del espectro?

• Es un fenómeno natural en todo el mundo
• Alemania licitación de 6 bloques de la banda 2.0
  GHz. La diferencia entre bloques llegó a ser de
  2,593.
• EEUU licitación de 5 bloques de la banda 700
  MHz. La diferencia entre bloques llegó a ser de
  358.
• Dentro de una misma banda los bloques de espectro
  guardan diferencias que determinan su precio
  (región, tamaño de mercado, CAPs, probabilidades
  de interferencia, entre otros.)
• Para la banda de 1.9 GHz, en la Región 9 (DF,
  Edomex, Hidalgo y Morelos) las ofertas económicas
  son hasta 42 veces más altas que las posturas
  iniciales, mientras que en 13 de los 21 concursos
  restantes las ofertas no superan ni en 50 los
  precios de salida.
• En la banda de 1.7 GHz, las posturas de salida
  para la Región 9 y los 3 concursos de los bloques
  de 10 MHz se han llegado a multiplicar hasta en
  57 veces, mientras que un bloque nacional de 30
  MHz permanece desierto y el otro se oferta a su
  postura de inicio. Aún dentro de los bloques de
  10 MHz las diferencias son significativas, en la
  Región 2 en uno de los concursos apenas se
  alcanza a duplicar el monto de la postura
  inicial.

31
Espectro efectos de las licitaciones 20 y 21 en
el mercado

• Actualmente dos operadores controlan más de 90
  del mercado de telefonía móvil Telcel 71 de los
  subscriptores y Telefónica móvil 21. El resto de
  los operadores no disponen de espectro suficiente
  para alcanzar la escala necesaria (suficiente
  ancho de banda y cobertura geográfica) para ser
  competitivos.
• A partir de las licitaciones de 1.7 y 1.9, se
  espera lograr disponibilidad de espectro para los
  operadores establecidos, así como espectro
  disponible para que los competidores nuevos
  puedan realmente competir con los operadores
  dominantes del mercado.

Concentración de espectro en el mercado de
telefonía móvil Índice Herfindal y Hirschmann
(HH)
Nota entre más cercano se encuentre HH a 0.25
los operadores se encontrarán más nivelados en
su capacidad.
32
Espectro litigios

• Se han iniciado 58 procedimientos legales
• 41 juicios de amparo
• Ninguno ha sido concedido definitivamente.
• Sólo uno prosperó y la SCT lo impugnó (pendiente
  la resolución).
• Quedan en trámite 23.
• 15 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de
  Justicia Fiscal y Administrativa
• Todas las medidas cautelares han sido revocadas.
• Sólo 2 juicios se encuentran en trámite.
• 2 juicios ordinarios federales en juzgados de
  Acapulco y Matamoros
• Ambos decretaron medidas cautelares (en trámite).

• Los procesos seguirán siendo atendidos haciendo
  uso de todos los recursos legales e
  institucionales a la mano.
• La SCT confía en la absoluta legalidad de las
  licitaciones y en el enorme número de beneficios
  que traerán para todos los mexicanos.

33
Conclusiones

• El fuerte impulso del presente gobierno al
  desarrollo de infraestructura permite mejores
  condiciones para el transporte de pasajeros y
  mercancías, que fomenta el crecimiento económico
  de México. Este gobierno, el de la
  infraestructura, continuará invirtiendo para
  aprovechar la posición geoestratégica de México y
  convertirnos en la plataforma logística de
  América del Norte.
• El impacto ya es reconocido por organismos
  internacionales que ubican a México como uno de
  los países de mayor desarrollo en infraestructura
  entre 2007 y 2010.
• En materia de ejercicio presupuestal, la SCT
  continúa mejorando su ejercicio a pesar de contar
  con el mismo nivel de trabajadores que cuando se
  invertía una tercera parte de lo que actualmente
  se invierte en infraestructura .
• Los procesos de licitación tanto de fibra oscura
  como de espectro fueron diseñados cuidadosamente
  con miras a un objetivo fundamental incrementar
  la competencia en el mercado de las
  telecomunicaciones.
• En ambos procesos la SCT trabajó conjuntamente
  con COFETEL, COFECO y la SHCP, con el fin de
  evaluar el estado actual del mercado y poder
  fijar las reglas del juego más adecuadas para
  evitar la acumulación y permitir la entrada a
  nuevos jugadores.
• En todo momento se garantizó el interés general
  del Estado Mexicano, superándose los precios
  establecidos por el INDAABIN. Los precios finales
  de los diversos concursos variaron por cuestiones
  enteramente naturales al mercado.

34
Gracias
35
Espectro anexo