8.a JORNADA del FORO de la CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

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8.a JORNADA del FORO de la CADENA
AGROINDUSTRIAL ARGENTINA 1/11/ 2011 - Centro de
Convenciones Los Maderos - Santa Fe Las Fuentes
de Crecimiento Económico en Argentina. El Papel
de las Cadenas Agroindustriales. BERNARDO
KOSACOFF PROFESOR UTDT, UBA y UNQ ESTA
PRESENTACION SE BASA EN VARIOS TRABAJOS DE
ROBERTO BISANG

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PRODUCCIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS. Argentina
1900-2010 -en millones de toneladas-
REVOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA
ENTRADA TARDÍA A LA REVOLUCIÓN VERDE
REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNDO
Fuente Elaboración propia en base a datos de
Junta Nacional de Granos y SAGPyA.
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Producción de carne y leche. 1914-2008en miles
de toneladas y millones de litros
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RENDIMIENTOS PROMEDIOS - PRINCIPALES CULTIVOS
94
26
35
16
Fuente Elaboración propia en base a datos de
Ministerio de Agricultura.
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La pregunta El sector agroalimentario tiene
capacidad para

• generar externalidades,

• desarrollar encadenamientos -hacia atrás y
  adelante-,

• ser sustentable -económica y ambientalmente-

para convertirse en un sector que lidere el
desarrollo?
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La respuesta dependerá de
El modelo productivo.
El modelo tecnológico.
La calidad de la (nueva y vieja)
institucionalidad.
Condicionado por un favorable contexto
macro-regulatorio local e internacional.
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RECONFIGURACIÓN PRODUCTIVA
Shocks tecnológicos
AGROALIMENTOS
Base Tecno-Productiva Previa
Recursos Naturales
Externalidades
ACUMULACIÓN Y DESARROLLO
Encadenamientos
Sustentabilidad
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Evolución del paquete tecnológico
HERBICIDAS
MAQUINARIA
SEMILLAS
Siembra Convencional (Agencias Privadas
Públicas)
Introducción (INTA/Privada)
PARAQUATT (por ICI)
70S
80S
Semillas OGM (Nidera) (Monsanto)
GLIFOSATO
Variedades Locales de Semillas (INTA Criadores
Locales)
Semillas Gen (1985) Biocidas
Primera Siembra Directa con Maquinaria
90S
Siembra Directa Mecanizada
GLIFOSATO Glufosinato Imis y otros
Soja RR (Nidera Monsanto Syngenta)
Nuevo Paquete
2020 ?
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Innovaciones
Agro Siembra directa transgénicos
fertilización biocidas Doble cultivo e
intersiembra Aplicaciones de la
electrónica (banderilleros, GPS,
otros) Almacenamiento (silo bolsa)
Lácteos y carnes Sistemas de ordeñe,
manejo de rodeos, genética (inseminación
y otros) Feed lots, manejo de praderas
y rodeos genética
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TECNOLOGÍA
IyD Pública Agentes Innovadores Privados Modelo
de Difusión Paquete Tecnológico
FORMA DE ORGANIZACIÓN
Estructura Agentes Económicos Conductas Relacione
s Jerarquías
VIEJAS PREGUNTAS
ACUMU LACIÓN
PARADIGMA TECNO- PRODUCTIVO
REGULACIÓN
Económicas Sanitarias Derecho de Propiedad
Intelectual Otras
INSTITUCIONALIDAD
Intereses Corporativos Representatividad Juridici
dad Reglas de Funcionamiento
REPARTO DE LA RENTA
EFECTO MULTIPLICADOR
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Del modelo fordista de la producción
agroalimentaria (60/70s) al modelo flexible

• Política alimentaria de posguerra (por cantidad)
• Internacionalización de la Gran Distribución
• Revolución verde en los 50/60
• Tratado de Roma (Malthuss). Previsiones año
  2000-hambruna mundial.
• PAC (mecanismo de subsidios) 70s. Hilton (sist.
  de prelievos) Farm Bill
• Crisis agrícola de los 80
• Globalización financiera en los 90 (FyA)
• Reconfiguración empresarial de 100 ET a 25 ET
  alimentarias.
• La tercera revolución en los agro-alimentos (y
  la agroindustria)
• Biotecnología ( TICs)
• Organización en red

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Del modelo fordista de la producción
agroalimentaria (60/70s) al modelo flexible
70s
2000s

• Creciente valorización de productos frescos.
  Énfasis en Tecnología de procesos e insumos
  agrícolas, logística y managment
• Mercados segmentados, riesgo distribuido
• Altos precios de materias primas a granel.
  Volatilidad.
• Multimarcas.
• Lógica de red de cadenas más integradas
  globalmente hacia atrás. Integración . Horizontal.

• Alta industrialización. Énfasis en la tecnología
  de productos e ingredientes alimentarios.
• Mercados masivos (política de stocks).
• Bajos precios de las materias primas a granel.
• Grandes marcas únicas.
• Lógica de integración vertical dentro de cada
  eslabón de la cadena a nivel nacional. Coord. e/
  etapas bien definida.

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Las claves del modelo productivo
La producción agraria crecientemente se organiza
bajo la forma de red. Los contratos son claves
Producir granos, carne o leche arrastra a
servicios e industria lo agrario es un viejo
concepto con un nuevo contenido
La producción agroalimentaria motor de la
generación de ocupación? . La realidad y los
problemas de medición
Quién controla los nodos de producción de las
tramas?
Los senderos del crecimiento futuro . Mayor
extensión . Difusión del modelo
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Modelo de Integración Vertical
Activo crítico Tierra
ESPACIO DE PRODUCCIÓN
APOYO TÉCNICO
COMERCIALIZACIÓN
Instituciones públicas de investigación/
extensión agraria

Acopiador/Acondicionador/ Exportador EMPRESAS
PRIVADAS (Multinacionales) COOPERATIVAS
DUEÑO
(CONOCI MIENTO TÁCITO)
ARREN DATARIO
PROFESIONALES
INSUMOS
EMPRESAS PRIVADAS (Nacionales y
multinacionales) SECTOR PÚBLICO
MANO DE OBRA ASALARIADA
CONTRATISTA DE LABORES
Primera etapa de transformación industrial
PAQUETE TECNOLÓGICO
SEMILLAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MERCADO INTERNO
TÉCNICAS DE CULTIVO Y MANEJO INTEGRAL
HERBICIDAS FERTILIZANTES
autoreproducción compra
(Sobre-capitalización, tiempos muertos)
FINANCIAMIENTO
ENTIDADES

• -SEGMENTADO Y FLUCTUANTE-
• Financiamiento público (Banca Pública)
• Redes privadas informales (en menor medida)
• Mutuales y banca cooperativa
• Autofinanciamiento

GREMIALES (Específicas, por tipo de actor)
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Modelo de Coordinación en Red I
Activo crítico Conocimiento/ Tierra/Relaciones
contractuales
APOYO TÉCNICO
ESPACIO DE PRODUCCIÓN
Centros de servicios de empresas
privadas Instituciones públicas de investigación/
extensión agraria
COMERCIALIZACIÓN
INSUMOS
CONOCIMIENTO
Acopiador/ Exportador
Silo Bolsa
CONTRATISTAS PRESTADORES DE SERVICIOS MANO DE
OBRA (Contractualizada)
CENTROS DE SERVICIOS
OPERADOR (Contratista, Pool, otros)
DUEÑO
DUEÑO DE LA TIERRA
EMPRESAS PRODUCTORAS (Fideicomiso, Pool,
Arrendatarios, otros)
Exportador
PROVEEDORES DE INSUMOS (Individuales o Paquete
Tecnológico) EMPRESAS PRIVADAS (Nacionales y
multinacionales)
Primera etapa de transformación industrial
ARRENDA TARIO
Mercado interno
TÁCITO
SECURITIZACIÓN
SEMILLAS HÍBRIDAS TRANS GÉNICAS OTRAS
TÉCNICAS DE CULTIVO Y MANEJO INTEGRAL
MAQ. Y EQUIPOS
HERBICIDAS (asociados y libres) FERTILIZANTES

• Aseguramiento climático
• Mercados a futuro

(Uso intensivo, rápida amortización)
FINANCIAMIENTO
ENTIDADES

• Empresas proveedoras de insumos
• Fondos de inversión
• Acuerdos privados
• Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros)
• Financiamiento público (en menor medida)

TÉCNICAS (Por cadena) GREMIALES
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Modelo de Coordinación en Red II
Modelo de integración en red multiproducto
COMERCIALIZACIÓN
Exportador
BIOENERGÍA
Mercado
Interno
Aceites
C.Propio
Primera etapa de transformación industrial
MOLIENDA
Autoconsumo
Pellets
Silo Bolsa
Fondos
ACONDIC. Y ACOPIO DE MATERIA PRIMA (granos y
otros)
GANADERIA/ LECHERÍA/ AVES/PORCINOS
INTEGRACIÓN VERTICAL
Asociatividad
ID de procesos y productos
FINANCIAMIENTO
ENTIDADES

• Empresas proveedoras de insumos
• Fondos de inversión
• Acuerdos privados
• Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros)
• Financiamiento público (en menor medida)

APOYO TÉCNICO
TÉCNICAS (Por cadena)
Centros de servicios de empresas
privadas Instituciones públicas de investigación/
extensión agraria
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Cadenas Agroalimentarias (2007)
Eslabones
Facturación Total 263.696 M
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Cadenas Agroalimentarias en Argentina. Año 2007.
18
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con un singular aporte de tres cadenas
preponderantes
Cadenas Agroalimentarias en Argentina.
Importancia de cada cadena en el total de cadenas
cuantificadas. Año 2007.
De acuerdo a su valor agregado se observa que las
tres principales cadenas Soja, Carne Bovina y
Leche- aportan la mitad de lo generado por todas
las cadenas cuantificadas. Las dos segundas
consideras en conjunto no superar el aporte de la
primera.
Vale destacar aquí que en el caso de la cadena
del Maíz se ha optado por excluir de la misma la
porción correspondiente a las ventas de este
cereal hacia las cadenas cárnicas quedando por
tanto contempladas en cada una de estas últimas
cadenas en la cuantía que corresponda a cada caso.
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Las cadenas agroalimentarias tiene un rol
importante en la economía argentina (2007)
Las 32 cadenas de valor cuantificadas representan
el 15 del PIB (unos 113 mil millones de pesos al
año 2007). En términos de ventas al exterior,
implican el 48 de las exportaciones totales del
país (casi 27 mil millones de dólares). Todo ello
con el 11 de los ocupados nacionales (1,8
millones de puestos de trabajo).
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21
El peso de los eslabones (2007)
21
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• No sólo se agrega valor hacia adelante,
  sino también hacia atrás y hacia los
  costados

Relación entre Valor Agregado y Valor Bruto de
Producción según Eslabón. Año 2007.
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EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL. 1988-2008 -en
millones de dólares corrientes-
1.008
776
1.219
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(No Transcript)
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Estructura genérica de las cadenas globales de
valor en agroalimentos
Fuente Bisang, Anllo, Campi (2009)
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Que exporta Argentina en Agroindustria
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(No Transcript)
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La política económica tiene como principal
desafío agregar más valor
Primera fase de Agregación de Valor
Proceso de Agregación de Valor
Diseño e Ingeniería
Tecnología de procesos
Comerciali-zación
Industrias derivadas
Materias Primas
Partes y piezas
Sub-conjuntos
Conjuntos
ID
ID
Upgrading
Grandes empresas
Productos complejos
Mercado interno

• Insumos
• Cereales y Oleaginosas
• Algodón
• Aluminio y Acero
• Petróleo y derivados

Empresas nacionales
Métodos más eficientes
Micro y PYMES
Grandes cadenas de retail
Desarrollos de redes y eslabonamientos productivos
Mayoristas
Empresas multinacionales
Minoristas
Grandes Empresas Integradas
Servicios Vinculados e instituciones de apoyo
Tics
Tics
Exportaciones

• Logística, mantenimiento, asistencia técnica,
  servicios de exportación, software
• INTA, INTI, CONICET, Universidades, Organismo de
  Apoyo , Sistema Financiero