Julio 2003

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• Julio 2003

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Puntos relevantes
1. Introducción 2. Compañía 3. Diagnóstico 4.
Plan de negocios 5. Datos financieros
3
1. Introducción
4
Introducción Fortalezas de la Compañía
Participante en un mercado en crecimiento
Alianzas estratégicas
Formatos múltiples para la atención del mercado
Consistente generación de efectivo
Iniciativas estratégicas
Disciplina Financiera
5
2. Compañía
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Compañía
2o trimestre 2003 12m Participación por Formato
Crecimiento de Tiendas
228
225
222
213
197
189
181
173
No incluye otros negocios
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Compañía Ventas por Zona Geográfica
Distribución Area de Ventas
Tiendas
Restaurantes
VMT por zona
Metropolitana 42.2 82 30 2.6 Central
36.2 57 17 (3.7) Noroeste 8.7 13 2 (4.3)
Noreste 2.1 3 - (2.7) Suroeste 4.3
8 2 (1.8) Sureste 6.5 10 4 0.3
Al 30 de junio de 2003
8
Compañía
Participación por tipo de producto 12 meses
Jun. 03
Jun. 02
Perecederos 25 26 Abarrotes 41 39
Mercancía General 24 25 Ropa 10 10
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3. Diagnóstico
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Diagnóstico

• Negocio
• Sector
• Gente

Investigación de mercado
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4. Plan de Negocios
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Plan de Negocios

• Precios Bajos
• Publicidad (campaña)
• Diferenciación de productos
• Logística
• Capital de trabajo
• Reducción de gastos
• Plan de crecimiento

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Plan de Negocios Políticas de Precios
Política de Precios Bajos

• Para tener la percepción de precios bajos, hay
  que tener precios bajos.
• Cambia la relación con el proveedor. Diferente
  forma de negociar y nueva metodología de compras.
• Cambia la comunicación con el cliente. Nueva
  campaña.

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(No Transcript)
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Plan de Negocios Políticas de Precios
Política de Precios Bajos

• Técnica para manejo de precios que mejoren la
  percepción.
• Requiere de una organización más ligera.
• Disminución de ticket promedio por baja de
  precios.

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Plan de Negocios Diferenciación de productos

• Calidad de perecederos.
• Marca Propia (de 11 a 18 de las ventas en 3
  años).
• Promociones especiales.
• Servicio al cliente (pagos impuestos y
  servicios).
• Abasto internacional (importaciones directas,
  Costco y Auchan).

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Plan de Negocios Logística

• 35,000 m2 para perecederos.
• 55,000 m2 para secos.
• La distribución centralizada tiene los siguientes
  beneficios
• Aumentar la satisfacción de cliente.
• Mejorar nuestra estructura de costos.
• Mejorar las ventas.
• Mejorar la rotación de inventarios.
• Curva de aprendizaje.

60
40 secos
20
20 perecederos
2002 2003
Unidades
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Plan de Negocios Capital de Trabajo
Mejorar Capital de Trabajo

• Cambio de lay-outs en tiendas.
• Reducción en el número de SKUs (categorías).
• Liquidaciones de temporada.
• Presupuesto de compra por categoría (disciplina).
• Reducción de capacidad instalada.

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Plan de Negocios Control de Costos

• Reducción de plantilla en áreas de staff y en
  tiendas.
• Control en gastos de publicidad.
• Campañas de ahorro.
• Sinergias con competidores.

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Plan de Negocio Estrategia de Crecimiento

• Power centers.
• Crecer en formatos Bodega, Mega y Costco.
• Cobertura en plazas existentes.
• Cierre de tiendas no rentables (5 en 12 meses).
• Crecimiento orgánico, pero sin perder
  flexibilidad.
• Desinversión. Venta de activos no estratégicos.
• Nuevo modelo de tienda.

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5. Datos Financieros
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Datos Financieros Evolución ventas mismas
tiendas
Evolución Ventas Mismas Tiendas promedio 12M
2002-2003
Estrategia de Precios Bajos implementada
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Datos Financieros Clientes 2003
Variación promedio 12 meses
- 0.1
-3.5
-4.7
-5.6
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Datos Financieros Estado de resultados -
Trim. Individual
Var.
2003-II
2002-II


Ventas 8,011 100.0 7,464 100.0 7.3 Utilidad
Bruta 1,619 20.2 1,489 20.0 8.7
Gastos 1,388 17.3 1,366 18.3 1.6
Ut.Operativa 231 2.9 123 1.6 87.0
CIF 27 0.3 117 1.6 (76.5) Impuestos 0.7 0.0 18.7
0.2 (96.5) Imp. Diferidos 129 1.6 3.4 0.0
3,599.3 Utilidad Neta 131 1.6 (33) (0.4) 491.0
EBITDA 420 5.2 311 4.2 34.8
Millones de pesos
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Datos Financieros Estado de resultados
Var.
2003-II
2002-II


Ventas 15,694 100.0 15,072 100.0 4.1 Utilidad
Bruta 3,184 20.3 3,039 20.2 4.8
Gastos 2,679 17.1 2,694 17.9 (0.6) Ut.Operativa
505 3.2 345 2.3 46.6 CIF 53 0.3 87 0.6 (39.4) Im
puestos 35 0.2 38 0.2 (8.4) Imp.
Diferidos 138 0.9 4 0.0 3,013 Utilidad Neta
404 2.6 186 1.2 116.8 EBITDA
861 5.5 713 4.7 20.7
Millones de pesos
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Datos Financieros Deuda
Crédito Bancario 373 TIIE100 312 Libor17
5 Crédito en UDIs 567 8.0 558 8.0 Bono /
Deuda privada 1,045 6.1 1,040 9.375 TOTAL
1,985 1,910
Dic. 2002
Junio 2003
Tasa
Tasa
Millones de pesos al 30 de junio de 2003
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Datos Financieros CAPEX
Inversión total Usd 130 millones de dólares
Aumento al área total de ventas
Area Ventas m2
Unidades
Mega (Incluye 5 Tiendas Auchan) 6 60,000 22.5
Costco 2 19,200 9.5 Comercial
Mexicana 1 6,000 1.3 Bodega 1 5,000 2.5
Total tiendas 10 90,200 8.0 Rest.
California 6 Remodelaciones 12 Centros
Comerciales (Auchan) - 46,000 Centro de
Distribución 1 55,000
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(No Transcript)