Atelier de l'OMC sur les biens environnementaux

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Atelier de l'OMC sur les biens environnementaux

• Évolution du secteur des biens environnementaux.
• 11 octobre 2004
• Dominique DROUET
• RDI Recherche Développement International
• drouet_at_rdi-consultant.com
• www.rdi-consultant.com

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Principales activités du secteur de
l'environnement
SERVICES D'INGÉNIERIE
EXPLOITATION DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
CLIENTS FINALS Entreprises Pouvoirs
publics Ménages
CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ET
D'INSTALLATIONS ENVIRONNEMENTALES
FABRICATION DE PRODUITS ET D'ÉQUIPEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX PRODUCTION DE TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES
ACTIVITÉS NON SPÉCIFIQUES
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Ventilation de la valeur ajoutée(ou de l'emploi)
SERVICES D'INGÉNIERIE 510
FABRICATION DE PRODUITS ET D'ÉQUIPEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX PRODUCTION DE TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES 2535
CLIENTS FINALS Entreprises Pouvoirs
publics Ménages
CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ET
D'INSTALLATIONS ENVIRONNEMENTALES 1525
EXPLOITATION DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 4050

ACTIVITÉS NON SPÉCIFIQUES
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Principaux segments du marché
Contrôle de la pollution de l'air Gestion de l'eau et des eaux usées Gestion des déchets solides Remise en état et nettoyage (sols, etc.) Lutte contre le bruit et les vibrations Surveillance et analyse de l'environnement Optimisation des procédés Économie et gestion d'énergie Installations fonctionnant avec des énergies renouvelables Produits écologiquement préférables
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Maturité du marché
1 Prise de conscience et pression de l'opinion publique 2 Politique gouvernementale affichée 3 Législation promulguée 4 Règlements adoptés et organisme compétent 5 Le respect de la réglementation crée le marché Lutte contre la pollution, nettoyage et gestion des déchets 6 Effort délibéré pour tourner la réglementation et responsabilité Prévention de la pollution 7 Internalisation et intégration des efforts en matière d'environnement Développement durable Source EBI, San Diego.
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Structure du secteur

• Nombreuses PME ? occupant des créneaux
  particuliers (pour la plupart, leurs recettes
  s'échelonnent entre 1 et 50 millions d'euros)
  
• Nombreux grands acteurs non spécialisés ? ont
  souvent un département spécialement chargé de
  l'environnement
• Quelques groupes spécialisés ? dont les
  recettes sont supérieures à 1 milliard d'euros
• Regroupement limité dans l'ensemble du secteur

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Exemples de grands acteurs
Activités environnementales Recettes environnementales (milliards d'euros)
SUEZ Environnement (France) RWE (Allemagne) Services divers Services divers 12,9 11,0
WASTE MANAGEMENT (États-Unis) BECHTEL (États-Unis) Déchets solides Ingénierie et construction, remise en état 9,3 3,1
EBARA (Japon) MITSUBISHI HEAVY IND. (Japon) Équipements divers Équipements divers 2,8 2,2
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Évolution du marché mondial de l'environnement
1996 1998 2000 2002
Milliards d'euros 462 494 517 550
1996 Base 100 100 107 114 119
Taux de croissance annuel moyen 1996 2002 3,0
Source Données de l'UE et de l'EBI.
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Segments connaissant une croissance rapide
(exemples)
1996 1998 2000 Croissance annuelle (98-00) Croissance annuelle prévue (00-06)
Modules photovoltaïques 100 171 312 31
Installations d'énergie éolienne 100 196 306 25 25
Source Données de l'UE.
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Évolution des marchés régionaux
Taux de croissance annuel Estimations Pour 2000-2010 (en pourcentage)
Amérique du Nord UE des 15 Japon, Australie, Nouvelle-Zélande 1 1 1 Moyen-Orient/Afrique Europe centrale et orientale Amérique latine Asie (à l'exclusion du Japon) 7 9 10 12
Source Données de l'UE.
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Parts des marchés environnementaux détenues par
les exportateurs
TOTAL Exportateurs de l'UE Exportateurs des États-Unis Exportateurs du Japon Autres exportateurs
Amérique du Nord 4 2 1 1
UE des 15 4 2 1 1
Japon/Australie/ Nouvelle-Zélande 3 1 1 1
Moyen-Orient/Afrique 62 22 35 2 3
Europe centrale et orientale 73 45 20 3 5
Amérique latine 56 18 30 5 3
Asie (à l'exclusion du Japon) 50 15 20 14 1
Source Données de l'UE, estimations pour 1999.
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Parts de marché détenues par les exportations
environnementales, par principal pays d'origine
Codes du chapitre 70 du SH (1)
Part du marché mondial des exportations Croissance des exportations
1995 1999 1995-1999
Total général 10
États-Unis 22 26 31
Allemagne 19 19 9
Japon 18 15 -10
Italie 9 8 -3
Royaume-Uni 7 7 14
France 6 6 7
Pays-Bas 4 3 -7
Source États-Unis AEP.
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Parts de marché détenues par les exportations
environnementales, par principal pays d'origine
Codes du chapitre 70 du SH (2)
Part du marché mondial des exportations Croissance des exportations
1995 1999 1995-1999
Canada 2 3 50
Suède 3 2 4
Chine 2 2 26
Taiwan 2 2 3
Danemark 2 2 2
Autriche 2 2 8
Corée 2 2 10
Australie 1 1 3
Source États-Unis AEP.
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Taux de couverture des importations par les
exportations des pays en développement
Biens environnementaux Taux de couverture des importations par les exportations (données pour l'année 2000)
Tous les biens figurant sur la liste combinée OCDE/APEC 0,48
Biens renouvelables et ayant un bon rendement énergétique figurant dans la liste combinée OCDE/APEC (11 catégories de produits) 1,04
Produits pouvant être considérés comme écologiquement préférables (du fait de certaines caractéristiques en matière de consommation et d'élimination - 39 catégories énumérées par la CNUCED) 1,27
Source CNUCED.
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Questions additionnelles

• Risque de centrer la libéralisation des échanges
  principalement sur des produits incorporés dans
  des équipements "en bout de chaîne"
• Prévention de la pollution et libéralisation des
  échanges liens avec les transferts de
  technologie
• Liens avec la libéralisation du commerce des
  services environnementaux
• Projets d'exportation des technologies
  environnementales
• Nouveaux leviers du marché