Diapositiva 1

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NEGOCIACIONES AGROPECUARIAS DE LA RONDA DE DOHA
EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
(OMC)ANTECEDENTES

• Es el único foro internacional donde los
  gobiernos pueden discutir, negociar y resolver
  asuntos comerciales a nivel multilateral. Se
  fundó en 1995, derivado de los trabajos de la
  Ronda Uruguay, sustituyendo al entonces Acuerdo
  General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
  (GATT).
• La profundización de los compromisos comerciales
  de los países miembros de la OMC se realiza a
  través de Rondas de Negociación. En noviembre de
  2001, se inició la actual Ronda de Negociación de
  Doha.
• Los temas que abarca la Ronda de Doha son
  amplios Agricultura Acceso a Mercados de
  Productos Industriales (NAMA, por sus siglas en
  inglés) Servicios, entre otros. Para concluir la
  negociación se requiere un acuerdo por consenso
  de los países miembros en TODOS los temas
  (principio del Todo Único nada está negociado
  hasta que todo está negociado).
• La Ronda Uruguay estableció por primera vez
  disciplinas para agricultura en tres áreas
• Acceso a Mercados
• Apoyo Doméstico
• Subsidios a las exportaciones.
• El mandato de la actual negociación agrícola de
  la Ronda de Doha consiste en lograr
• ...mejoras sustanciales del acceso a los
  mercados reducciones de todas las formas de
  subvenciones a la exportación, con miras a su
  remoción progresiva y reducciones sustanciales
  de la ayuda interna causante de distorsión del
  comercio

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TEMAS DE LA NEGOCIACION AGRICOLA DE LA RONDA DE
DOHA

• Los temas más relevantes que cubre la negociación
  agropecuaria son
• ACCESO A MERCADOS
• Reducción arancelaria a partir de los aranceles
  consolidados
• Contingentes arancelarios
• Flexibilidad para todos los países de designar
  productos sensibles
• Flexibilidad para países en desarrollo de
  designar productos especiales
• Salvaguardia Especial para países en desarrollo
• APOYO DOMESTICO
• Profundización de los compromisos para los apoyos
  distorsionantes de la producción y el comercio
  (caja ámbar)
• Nuevos compromisos para apoyos distorsionantes
  (caja azul)
• Mayores disciplinas para apoyos no
  distorsionantes (caja verde).
• COMPETENCIA DE LAS EXPORTACIONES
• Eliminación de los subsidios a la exportación
• Disciplinas en esquemas con efectos equivalentes
  créditos a la exportación empresas exportadoras
  del Estado ayuda alimentaria.

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AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES AGROPECUARIASACCESO
A MERCADOS

• REDUCCION ARANCELARIA Fórmula de Bandas donde
  los mayores aranceles tendrán las mayores
  reducciones con un trato especial para países en
  desarrollo (PED). El corte promedio para países
  desarrollados sería de 54 y de 36 para PED.

Nota En los porcentajes en corchetes aún no hay
acuerdo en principio.

• PRODUCTOS SENSIBLES Y CONTINGENTES ARANCELARIOS
  Habrá flexibilidad para un número reducido de
  productos para realizar menores reducciones
  arancelarias proporcionando a cambio ampliaciones
  en contingentes (cuotas).

• El número de productos sensibles sería de entre
  4 y 6 de las fracciones arancelarias para
  países desarrollados y entre 5.3 y 8 para
  países en desarrollo.
• A menor reducción de arancel mayor expansión del
  contingente por ejemplo, una desviación de 1/3
  del compromiso correspondiente tendría que ser
  compensada con un incremento en el contingente
  equivalente al 6 del consumo doméstico. Aún no
  hay acuerdo en los porcentajes.
• México tiene consolidados 11 contingentes
  arancelarios para productos como carne de ave
  grasas animales leche en polvo quesos papa
  frijol trigo cebada maíz café y azúcar.

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AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES AGROPECUARIASACCESO
A MERCADOS

• PRODUCTOS ESPECIALES Los países en desarrollo
  podrán designar cierto porcentaje de fracciones
  con menores reducciones arancelarias.

• La propuesta es que el número de productos
  especiales sea equivalente al 12 de las
  fracciones arancelarias.
• Para que un producto sea designado como producto
  especial deberá cumplir con criterios vinculados
  a la seguridad alimentaria el desarrollo rural y
  los medios de subsistencia.
• La reducción arancelaria promedio debería ser de
  11 y se está discutiendo si un número menor de
  líneas arancelarias podría estar exento de
  compromisos de reducción 5.

• En la categoría de productos especiales, México
  podría incluir aquéllos donde la fórmula de
  reducción tenga el mayor impacto sobre el arancel
  aplicado y cumplan con los criterios mencionados.

• SALVAGUARDIA ESPECIAL AGRICOLA PARA PAISES EN
  DESARROLLO Se crea un mecanismo que otorgue
  protección frente a un incremento del valor o
  volumen de las importaciones como resultado de la
  reducción arancelaria.

• Se están discutiendo los criterios de activación
  de las salvaguardia a mayor incremento de las
  importaciones se aplicaría un porcentaje
  adicional de arancel.
• Este es uno de los temas más debatidos de las
  negociaciones ya que algunos países proponen
  aplicar criterios que resultarían en aranceles
  mayores que los consolidados actuales, lo cual es
  inaceptable para los países con intereses de
  exportación.
• Este mecanismo no se aplicaría si el incremento
  de las importaciones es resultado de un trato
  preferencial en el marco de acuerdos comerciales
  bilaterales, sino únicamente de la reducción del
  arancel resultante de la Ronda de Doha.

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AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES AGROPECUARIASAPOYO
DOMESTICO

• REDUCCION DE LA AYUDA INTERNA TOTAL
  DISTORSIONANTE DE LA PRODUCCION Y EL COMERCIO Se
  establecen reducciones para TODOS los subsidios
  distorsionantes. A mayor nivel de apoyo, mayores
  compromisos de reducción.

ESCENARIOS DE REDUCCION DE LA AYUDA INTERNA TOTAL
DISTORSIONANTE PARA MÉXICO Y OTROS PAÍSES (miles
de millones de dólares)
Fuente Estimación propia en base a información
de la OMC. Periodo base 1995-2000 para la Unión
Europea, EE.UU. y Japón y 1995-2004 para
México. / Monto estimado ya que la Medida Global
de Ayuda de México está expresada en su lista de
compromisos en millones de pesos de 1991.

• En julio de 2008, EE.UU. mencionó estar dispuesto
  a aceptar una reducción intermedia de 70 que se
  traduciría en un nivel máximo de apoyos
  distorsionantes permitidos de 14.5 miles de
  millones de dólares. Bajo ese escenario, la UE
  tendría que cortar sus apoyos distorsionantes en
  80.
• Para México, la reducción intermedia sería de
  36.3 que se traduciría en un nivel permitido de
  apoyos de alrededor de 12.5 miles de millones de
  dólares. Dicho monto es 2.4 veces superior que el
  presupuesto total de la SAGARPA (5.1 miles de
  millones dólares) en 2008/ .

/ Presupuesto modificado de la SAGARPA al 31 de
agosto de 2008 (65.1 miles de millones de pesos).
Para su conversión a dólares se utilizó el tipo
de cambio FIX publicado por BANXICO el 15 de
octubre de 2008 (12.7192 MX/USD).
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AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES AGROPECUARIASCOMPETE
NCIA DE LAS EXPORTACIONES

• ELIMINACION DE LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACION
  PARA EL AÑO 2013.

• Desde la Conferencia Ministerial de Hong Kong
  (2005), los países acordaron en principio la
  eliminación de los subsidios a la exportación
  hacia el año 2013, con una reducción del 50 en
  el año 2010.
• Dada la coyuntura actual de precios, este tipo de
  apoyos en general no se han activado en los
  últimos años.
• Los países en desarrollo tendrían que eliminar
  sus subsidios a la exportación para el año 2016 y
  las disposiciones de trato especial y
  diferenciado (transporte y fletes) para el año
  2021.
• México ha utilizado esquemas de subsidio a los
  fletes para exportación, por lo que en caso de
  llegar a un acuerdo se tendrían que eliminar en
  la fecha acordada.

• MAYORES DISCIPLINAS PARA LOS CREDITOS A LA
  EXPORTACION Y ESQUEMAS DE COMPETENCIA A LAS
  EXPORTACIONES SIMILARES

• Se establecerían disciplinas para los créditos a
  la exportación a fin de eliminar el componente de
  subsidio y que se realicen bajo condiciones de
  mercado.
• Para las empresas exportadoras del Estado también
  se establecerían disciplinas a fin de que sus
  actividades no incluyan ningún tipo de apoyo
  equivalente a un subsidio a la exportación.
• Para la ayuda alimentaria se propone eliminar el
  riesgo de que sea utilizado como un esquema de
  colocación de excedentes en épocas de
  sobreoferta.

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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)DONDE
ESTAMOS?

• La complejidad de la Ronda de Doha es que
  involucra distintos sectores donde los países
  deben equilibrar sus posturas a fin de alcanzar
  un resultado favorable ya que los acuerdos deben
  ser alcanzados por consenso.
• En julio de 2008 no fue posible alcanzar un
  acuerdo para las modalidades de la negociación de
  agricultura y bienes industriales. Los temas más
  álgidos al final estuvieron en la discusión de
  bienes industriales (iniciativas sectoriales)
  donde algunos países emergentes como China,
  Brasil e India mostraron renuencia a abrir
  ciertos mercados como electrónicos o químicos.
• En agricultura los temas que impidieron llegar a
  un acuerdo fueron los criterios de activación y
  flexibilidades para la salvaguardia especial de
  países en desarrollo solicitadas por miembros
  como la India, lo cual se traduciría en
  exclusiones para productos como algodón, arroz y
  azúcar, postura inaceptable para países
  desarrollados.
• Para México, los porcentajes de reducción que se
  están negociando para acceso a mercados, apoyo
  doméstico y subsidios a la exportación no imponen
  condiciones restrictivas sobre el régimen
  comercial de los productos agroalimentarios ni
  sobre la flexibilidad de utilizar políticas
  acordes a las necesidades del sector.
• La desventaja del estancamiento de las
  negociaciones es la falta de certidumbre sobre la
  reducción de apoyos internos distorsionantes de
  los principales países desarrollados. La opción
  de utilizar los mecanismos de solución de
  controversias resulta un proceso dilatado y
  costoso.
• Una mayor apertura a mercados puede incentivar
  mayor producción y comercio entre países, lo cual
  contribuiría a aminorar la tendencia al alza de
  los precios de los alimentos, por lo que se se
  pierde una oportunidad para atacar este problema
  a nivel multilateral.
• Ante este escenario, existe una tendencia hacia
  la negociación de acuerdos comerciales
  bilaterales.

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LEY DE ALIMENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y ENERGÍA DE
LOS EE.UU (FARM BILL 2008)
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FARM BILL 2008-2012APOYOS AL SECTOR DE GRANOS Y
OLEAGINOSAS

• El Farm Bill (FB) o Ley Agropecuaria de los
  EE.UU. es una legislación de carácter multi-anual
  que establece los principales instrumentos de
  apoyo al sector agropecuario por periodos de
  entre 5 y 7 años. El 19 de junio de 2008 entró en
  vigor el nuevo FB para el periodo 2008-2012
  titulado Ley de Alimentación, Conservación y
  Energía de los EE.UU.
• El Ley Agropecuaria 2008-2012 consta de los
  siguientes apartados

• Programas por producto
• (commodity programs)
• Conservación
• Comercio
• Nutrición
• Crédito
• Desarrollo Rural
• Investigación

• Actividades Forestales
• Energía
• Horticultura y Agricultura Orgánica
• Ganadería
• Seguros y Programas de Desastre
• Futuros Agropecuarios
• Otras Disposiciones
• Disposiciones Fiscales y de Comercio.

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LEY DE ALIMENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y ENERGÍA DE
LOS EE.UU(FARM BILL 2008)

• La Ley ajusta los programas de apoyo por
  producto. Destaca el nuevo programa
  contra-cíclico basado en el ingreso (ACRE, por
  sus siglas en inglés) para granos básicos y la
  incorporación de algunas leguminosas.
• El presupuesto del USDA contempla programas por
  mandato (vigencia multianual) y programas
  discrecionales (el presupuesto se aprueba
  anualmente por el Congreso).
• Los programas por mandato representan alrededor
  del 75 del presupuesto del USDA.
• Los principales programas multianuales
  corresponden a los Programas de Alimentación y
  los Programas de la Corporación de Créditos y
  Apoyos por Producto (CCC por sus siglas en
  inglés).

PRESUPUESTO DEL USDA (Millones de dólares)
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FARM BILL 2008-2012APOYOS AL SECTOR DE GRANOS Y
OLEAGINOSAS
1. Programa de Préstamos en Asistencia a la
Comercialización (Loan Rates)

• Otorga a los productores de los cultivos
  elegibles financiamiento para la
  comercialización, lo que les permite almacenar su
  producción al momento de la cosecha y utilizarla
  como colateral del crédito.
• Consiste en un pago fijo por hectárea
  desvinculado de los niveles de producción. La
  tasa de pago directo se mantiene constante al
  nivel establecido en la Ley anterior para todos
  los cultivos. Para el cálculo de los pagos
  directos se fijan tasas de pago por cultivo,
  superficie y rendimientos base por productor. El
  pago directo disminuye ya que ahora se realiza
  sobre el 83.3 de la superficie base (antes 85).
  Se incorporan chícharo seco, lentejas y garbanzo.
  
• Por ejemplo, el pago directo para un productor
  individual de maíz sería
• PDmaíz (tasa de pago)maíz x (rendimiento base
  promedio)maíz x (superficie basemaíz x 0.833)
• Los pagos directos recibidos por una persona o
  entidad legal, no pueden exceder de 40 mil
  dólares.
• Bajo este programa, los productores de los
  cultivos elegibles tienen derecho a recibir un
  pago contra-cíclico siempre que el precio de
  mercado sea menor que el precio objetivo,
  descontando el pago directo. Al igual que en el
  caso de los pagos directos, para el cálculo del
  pago contra-cíclico (PCC), se considera la
  superficie y el rendimiento base del producto.
  El pago contra-cíclico únicamente se realiza para
  el 85 de la superficie base. Se incorporan
  chícharo seco, lentejas y garbanzo. A manera de
  ejemplo se detalla el cálculo del PCC de un
  productor individual de maíz
• Tasa del PCCmaíz (precio objetivo)maíz (tasa
  de pago directo)maiz (el más alto precio de
  mercado o loan rate)maíz
• PCCmaíz (superficie basemaíz x 0.85) x
  (rendimiento)maíz x (tasa de PCC)maíz
• Los pagos contra-cíclico recibidos por una
  persona o entidad legal, no pueden exceder de 65
  mil dólares.

2. Pagos Directos
3. Programa de Pagos Contra-cíclicos
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FARM BILL 2008-2012APOYOS AL SECTOR DE GRANOS Y
OLEAGINOSAS
4. Pago Contra-cíclico Basado en el Ingreso
Promedio por Cultivo (ACRE) (Esquema Opcional)
El nuevo Farm Bill 2008-20012, estableció un
programa opcional para los productores que son
susceptibles de recibir apoyos contra-cíclicos
(ACRE por sus siglas en Inglés). Los productores
que opten por el esquema ACRE aceptarán disminuir
sus apoyos directos en 20 y una reducción de 30
en la tasa de préstamo en asistencia a la
comercialización, calculando su nivel de apoyos
bajo este esquema durante la vigencia del Farm
Bill sin la opción de escoger algún otro esquema
en años diferentes. El ingreso promedio por
cultivo bajo el ACRE, es igual al 90 del monto
resultante del producto del promedio del
rendimiento de los últimos cinco años (a nivel
estatal) multiplicado por el precio promedio
nacional de los últimos dos años, sin que dicho
apoyo pueda modificarse en más de 10 respecto al
ingreso promedio del año anterior. El pago
compensatorio resultante de la diferencia entre
el ingreso promedio y el ingreso actual no podrá
ser mayor al 25 por ciento del ingreso promedio.
Por ejemplo, si el rendimiento promedio estatal
es de 10.4 toneladas por hectárea y el precio
promedio nacional es 166.1 dls/ton, el ingreso
garantizado será de 1,554.7 dls/hectárea.
La superficie elegible para calcular el pago por
cada productor en lo individual será el 83.3 de
la superficie base del producto de referencia. El
límite máximo por productor o entidad será de 65
mil dólares.
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FARM BILL 2008-2012APOYOS AL SECTOR DE GRANOS Y
OLEAGINOSAS
TASAS DE PAGO DIRECTO PRECIOS OBJETIVO Y TASAS
DE PRÉSTAMO A LA COMERCIALIZACIÓN EN
EE.UU. (Dólares por tonelada)
Los precios objetivo se mantienen constantes para
todo el periodo en el caso de maíz, arroz y
cacahuate. Para trigo, sorgo, cebada, avena y
soya aumentan ligeramente a partir del año 2010.
En algodón, el precio objetivo se redujo a
partir de 2008.
1/ La tasa de pago directo del Farm Bill
2008-20012, se mantiene a los mismos niveles del
Farm Bill 2002-2006. 2/ Se refiere a cártamo,
canola, girasol, colza, linaza, semilla de
mostaza. Fuentes Farm Bill 2006 y Farm Bill
2008.
5. Apoyos a la Exportación
Se elimina el programa de subsidios a la
exportación (Export Enhacement Program) y el
Programa de Garantías de Crédito para
Proveedores. Se mantiene y reforman los Programas
de Apoyo a la Exportación, en concordancia con
las disciplinas que se están negociando en la OMC
para garantías de créditos a la exportación. Se
otorga apoyo financiero a los productores y
exportadores de cultivos de especialidad y se
brinda asistencia técnica.
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INGRESO MINIMO GARANTIZADO
COMPARATIVO DEL INGRESO MINIMO GARANTIZADO PARA
MAIZ OBTENIDO A TRAVES DE INGRESO O PRECIOS
MINIMOS Y PAGOS DIRECTOS (Dólares / tonelada)
1/ Se utilizó el tipo de cambio FIX de Banxico de
12.3450 pesos por dólar del 14 de octubre de
2008. Para calcular la tasa de pago directo por
tonelada se consideró un rendimiento de 10
toneladas por hectárea. 2/ Para calcular una
aproximación del ingreso obtenido a través del
ACRE se tomó como referencia un rendimiento de
10.4 toneladas por hectárea y el promedio del
precio físico de maíz amarillo 2 Chicago del
mes de septiembre de 2006 al mes de agosto de
2008 multiplicado por un factor de 39.3683 para
obtener dólares por tonelada. Fuente Elaborado
con datos de USDA y Banxico.
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FARM BILL 2008-2012AZÚCAR

• Préstamos a la Comercialización (loan rates)

La tasa de préstamo para la comercialización de
azúcar cruda se incrementará anualmente en 5.5
dls/ton de su nivel actual (396.8 dls/ton) a
partir del año 2009, hasta alcanzar 413.4 dls/ton
en el año 2012-2013. Para azúcar refinada, la
tasa de préstamo será igual a 128.5 de la tasa
de préstamo del azúcar cruda. El programa tiene
que ser operado de tal manera que no represente
un costo neto para el gobierno federal.

• Cuotas para la comercialización (marketing
  allotments)

El Farm Bill autoriza al USDA para imponer cuotas
para la comercialización a los productores
domésticos. Lo anterior con el fin de controlar
la oferta e incrementar los precios internos,
evitando con ello la acumulación de inventarios
de la CCC. El Farm Bill 2008 establece que las
cuotas para la comercialización no pueden ser
menores al 85 del consumo humano doméstico.

• Materia prima para bioenergía

Si el USDA considera que es necesario una
reducción en la producción doméstica para evitar
acumulación de inventarios de la CCC, algunas
cantidades de azúcar de caña y remolacha
azucarera que ya han sido plantadas no podrán ser
utilizadas con fines comerciales, sino sólo como
materias primas para bioenergía.

• Programa de flexibilidad de materia prima para
  productores de bioenergía (Título IX)

Esta disposición se encuentra en el título de IX
(Energía). El USDA deberá comprar azúcar
(elegible para consumo humano) que de otra manera
sería dejada en pago a la CCC y deberá venderla a
productores de bioenergía elegibles, o bien
disponer de ella por otro medio para asegurar que
el programa de azúcar opere a cero costo para el
gobierno federal.
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FARM BILL 2008-2012LECHE

• Ordenes de comercialización

Busca fijar precios mínimos a los productos
lácteos por regiones. Se regulan las compras de
primera mano.

• Precio soporte

Garantiza un precio mínimo a los productores a
través de compras gubernamentales de mantequilla
(2,314.9 dls/ton), leche descremada (1,763.7
dls/ton) y queso cheddar (en bloques 2,491.2
dls/ton y en barril 2,425.1 dls/ton).

• Programa de Contratos por Pérdidas de Ingreso de
  Productos Lácteos (MILC)

El programa establece una tasa de pago como una
proporción de la diferencia entre 373.5 dls/ton y
el precio de la leche clase I de Boston. El Farm
Bill 2008 define tasas de pago para tres periodos
específicos 1) de octubre 1 de 2007 a septiembre
30 de 2008, 34 de la diferencia 2) de octubre 1
de 2008 a agosto 31 de 2012, 45 de la
diferencia 3) de septiembre 1 de 2012 en
adelante, 34 de la diferencia. La cantidad de
leche máxima que es susceptible de apoyo en el
esquema anterior, en los mismos periodos, es de
1,088.6 toneladas 1,353.9 toneladas y 1,088.6
toneladas, respectivamente. El precio de
referencia de 373.5 dls/ton se ajustará por el
porcentaje en que el costo nacional promedio de
la ración de alimento para ganado lechero exceda
162 dls/ton para cualquier mes en el periodo de
enero 1 de 2008 a agosto 31 de 2012. A partir de
septiembre de 2012, este indicador se incrementa
a 209.4 dls/ton.

• Programa de Incentivos a la exportación (DEIP) y
  programa de promoción de la leche fluida

El DEIP subsidia las exportaciones de leche de
los EE.UU. con base en subastas (hasta el límite
permitido en OMC). Asimismo, con el fin de
promocionar el consumo de leche fluida, se
modificó el lenguaje en el FB 2008 de tal manera
que se pueda cobrar una cuota de 1.7 dls/ton en
los productos lácteos nacionales e importados.
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FARM BILL 2008-2012ETIQUETADO DE PAÍS DE ORIGEN
(COOL)

• Antecedentes

Las disposiciones de etiquetado de país de origen
se establecieron originalmente en el Farm Bill
2002 sin embargo, la fuerte oposición del
Ejecutivo de los EE.UU., la industria al detalle,
las asociaciones de productores y los socios
comerciales (incluido México), llevaron al
aplazamiento de su implementación hasta el 30 de
septiembre de 2008.

• Situación actual

El Farm Bill 2008 introdujo algunas
modificaciones al COOL para facilitar su
aplicación. Asimismo, se amplió la cobertura de
la legislación para abarcar productos como carne
de pollo carne de ovino y caprino y nueces y
raíces de gingseng. De acuerdo con las reglas del
COOL, para etiquetar la carne como producto de
los EE.UU., es necesario que el animal haya
nacido, crecido y haber sido sacrificado en los
EE.UU. Si un animal nació en México pero fue
engordado en los EE.UU., la etiqueta debe
especificar Producto de EE.UU. y México. Si el
animal nació, fue engordado en México y fue
sacrificado en los EE.UU., la etiqueta de origen
debe decir Producto de México y EE.UU.. En
resumen, las categorías de origen para la carne
son Categoría A. Origen de EE.UU.
Categoría B. Múltiples países de Origen (no para
sacrificio inmediato). Categoría C.
Importado para sacrificio inmediato.
Categoría D. Origen foráneo. Se limita la
posibilidad de utilizar la categoría B, si
durante el día de producción no se mezclaron
animales de otros países. Asimismo, la práctica
de referir un producto como originario del país
X y/o Y no está permitida.
19
FARM BILL 2008-2012IMPLICACIONES PARA MÉXICO

• El Farm Bill es una legislación que busca la
  integralidad y congruencia de los distintos
  instrumentos de apoyo al medio rural. Dicha
  legislación establece la relación entre los
  esquemas de comercialización, de apoyo al ingreso
  y de pagos directos, además de proporcionar
  límites en superficie y cantidad de apoyos a los
  que puede acceder un productor.
• En el caso de las disposiciones por producto, el
  Farm Bill 2008 conserva, con algunos ajustes, las
  mismas disposiciones que la legislación anterior.
  Las principal diferencia se encuentra en el
  esquema opcional ACRE, el cual dependiendo de su
  aceptación y la evolución de los precios, podría
  representar importantes desembolsos del USDA, lo
  que podría poner en riesgo el cumplimiento de los
  compromisos de caja ambar permitidos por la OMC
  para este país.
• En el caso del azúcar, el FB 2008 garantiza el
  85 del mercado de consumo humano doméstico a los
  productores locales, además de incrementar
  ligeramente la tasa de préstamo a la
  comercialización, lo cual se traducirá en un alto
  nivel de protección del mercado de edulcorantes
  de la región de América del Norte. El alto precio
  en los EE.UU., representa un incentivo a la
  exportación de azúcar mexicana hacia dicho país,
  en detrimento de los consumidores y otras cadenas
  derivadas.
• Las disposiciones relativas al cobro para los
  productos lácteos nacionales e importados (check
  off), para patrocinar la investigación y
  promoción de estos productos, podría ser
  incompatible con disposiciones de la OMC.
• Las reglas con las que se está implementado el
  etiquetado de país de origen (COOL), podrían
  acarrear mayores costos para la comercialización
  de productos cárnicos en el mercado
  norteamericano, lo que podría afectar las
  perspectivas de exportación de animales vivos y
  productos cárnicos hacia dicho mercado.

20
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO MEXICO - MUNDO
21
MEXICO PROCESO DE LIBERALIZACION COMERCIAL
País

• En 1986, México inició su proceso de apertura
  comercial con su adhesión al GATT (hoy
  Organización Mundial de Comercio).
• En 1994 entró en vigor el TLCAN. Hasta el día de
  hoy, México ha firmado 12 TLCs .
• En abril de 2005 entró en vigor el Acuerdo de
  Asociación Económica entre México y Japón.
• La red de Acuerdos Comerciales representa un
  mercado potencial de 1,201 millones de personas
  en 44 países e importaciones por 332.7 mil
  millones de dólares.

América del Nte
Canadá
43,368
33
23,951
EE.UU.
45,047
306
103,648
México
8,386
106
15,984
América Central
Guatemala
2,504
13
1,379
Honduras
1,734
7
869
El Salvador
2,971
7
1,104
Costa Rica
5,801
4
1,176
Nicaragua
1,013
6
442
América del Sur
Colombia
3,648
46
2,704
Chile
9,854
17
2,657
Bolivia
1,367
10
299
Uruguay
6,913
3
527
Europa
UE (27)/
33,921
495
113,231
EFTA/
60,909
13
13,523
Otros Países
Israel
23,383
7
3,514
Nota Las cifras de importaciones corresponden al
año 2006. / Sólo importaciones
extra-comunitarias. Datos a 2006. / Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fuente ONU, OMC
y Secretaría de Economía.
Japón
34,225
128
65,623
TOTAL
1,201
332,709
22
GLOBALIZACIÓN Y BLOQUES COMERCIALES ELIMINACIÓN
DE FRENOS ESTRUCTURALES
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB REAL EN PAÍSES
SELECCIONADOS (PORCENTAJE)

• De manera general, las economías más dinámicas
  están integradas con los mercados
  internacionales.
• Una condición necesaria para fortalecer su
  desarrollo ha sido eliminar los frenos
  estructurales de sus economías contar con
  infraestructura, capital humano, investigación y
  desarrollo tecnológico, así como otorgar
  certidumbre a las inversiones.
• El desempeño de cada economía depende de las
  condiciones de competitividad de cada uno de
  ellos.
• Las cifras de desempeño económico no permiten
  establecer una superioridad de las uniones
  aduaneras o bloques comerciales con respecto a
  otras formas de integración como los acuerdos
  bilaterales.
• En el periodo 2000-2008, México tuvo una TMAC de
  2.4, inferior a la que registró Chile (4.4)
  país que muestra un régimen de comercio exterior
  similar.

Fuente Elaborado con datos del Fondo Monetario
Internacional.
23
COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO MEXICO
MUNDO (1994-2007)(Millones de dólares)
TMAC 1994-2007
17,000
X 9.7
16,000
Acuerdos Bilaterales
M 8.0
15,000
14,000
13,000
TMAC 1986-1994
12,000
TMAC 1980-1986
X 5.3
11,000
M 22.7
X 4.7
10,000
M -12.6
9,000
Adhesión de
8,000
México al GATT
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1980
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Fuente Banco de México
Exportaciones X
Importaciones M

• En 2007, el comercio agroalimentario y pesquero
  de México con el Mundo alcanzó 34 mil millones de
  dólares, cifra 3 veces superior a la registrada
  en 1994.

24
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE
MEXICO(Millones de dólares)

• Durante el periodo 1994-2007, las exportaciones
  agroalimentarias y pesqueras han mostrado una
  tasa de crecimiento anual de 9.7, mayor que el
  crecimiento de las importaciones (tasa de
  crecimiento anual de 8.0).
• El mayor dinamismo se reporta en las
  exportaciones de mayor valor agregado con un
  crecimiento promedio anual de 13.8 durante el
  periodo de referencia.
• Durante los dos últimos años, el crecimiento en
  el déficit comercial se explica fundamentalmente
  por el incremento en los precios de las
  principales productos de importación de México.

25
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONESAGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS MEXICO
MUNDO (2006-2007)
ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO (IVF) E ÍNDICE DEL
PRECIO IMPLICITO (IPI) DE LAS IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS MÉXICO MUNDO,
2006-2007 (Base 2003 100.0)

• En 2007 el índice de volumen físico (IVF) de las
  importaciones agroalimentarias y pesqueras de
  México se mantuvo prácticamente sin cambios
  respecto al año previo, es decir, que los cambios
  en el valor de las importaciones se explican por
  incrementos en los precios.
• Destaca el hecho de que el volumen de los
  productos agrícolas inclusive registró una
  disminución de 5.2.

Fuente Elaborado con base en datos de SICM-SE.

• Por el lado de las exportaciones agroalimentarias
  y pesqueras, la variación de los precios se
  incrementó más que proporcionalmente que el
  volumen (8.0 y 1.9, respectivamente).
• La dinámica en el alza se acentuó más en los
  precios de productos agrícolas y pesqueros que
  aumentaron 7.9 y 10.4, respectivamente.

ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO (IVF) E ÍNDICE DEL
PRECIO IMPLICITO (IPI) DE LAS EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS MÉXICO MUNDO,
2006-2007 (Base 2003 100.0)
Fuente Elaborado con base en datos de SICM-SE.
26
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE MEXICO
2000 8,269 Millones de USD
1994 4,439 Millones de USD
2007 14,806 Millones de USD
TLCAN
Unión Europea
Japón
Otros

• Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de
  México hacia el mundo se han diversificado
  marginalmente.
• En 1994, el 87.8 de las exportaciones
  agroalimentarias totales tenían como destino los
  países del TLCAN, mientras que en 2007 esta
  participación disminuyó en 3.6 puntos
  porcentuales.
• Las exportaciones de México hacia Japón han
  crecido a una tasa media anual del 20.0 en el
  periodo de 1994 a 2007.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO
(Millones de USD))
Fuente Elaborado con datos de la Secretaría de
Economía y Banxico.
27
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ALIMENTOS
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS Y PESQUEROS (Millones de dólares)
TMAC DE LAS EXPORTACIONES (2006/1990)
15.2
Rumania
Lugar
1990
Lugar
2006
13.2
Em, Arab. Uni.
UE (25)a
405,247
1
10.3
Perú
Estados Unidos
59,404
1
92,664
2
9.7
Irán
Canadá
22,339
3
44,230
3
9.7
Indonesia
Brasil
9,779
6
39,528
4
9.4
México
China
10,060
5
32,543
5
9.3
Chile
Australia
11,875
4
22,178
6
9.2
India
Tailandia
7,786
7
21,584
7
9.1
Brasil
Argentina
7,482
9
21,333
8
Arab. Saudita
8.4
Indonesia
4,154
12
18,320
9
7.6
China
10
7.5
Ecuador
India
3,506
15
14,412
11
7.0
Sudáfrica
Méxicob
3,466
16
13,717
12
6.8
Costa Rica
13
Nueva Zelanda
5,966
10
13,235
6.8
Argentina
Chile
2,779
21
11,492
14
6.6
Tailandia
a/ Exportaciones extra-comunitarias. b/
Exportaciones Agroalimentarias y pesqueras
reportadas por BANXICO. Fuente Elaborado con
base en International Trade Statistics 2007, WTO.
6.2
Turquía
6.2
Guatemala

• En 1990, México ocupaba el décimo sexto lugar
  como exportador de alimentos en el mundo en
  2006, México se situó en el doceavo lugar.

5.9
Uruguay
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
28
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE
MEXICO
1994 7,075 Millones de USD
2000 9,430 Millones de USD
2007 19,325 Millones de USD
0.1
11.1
8.7
80.1
TLCAN
Unión Europea
Japón
Otros
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO (Millones
de USD)

• El origen de las importaciones agroalimentarias y
  pesqueras de México es principalmente de los
  países del TLCAN.
• Sin embargo, la participación de los países del
  TLCAN en el total de las importaciones
  agroalimentarias y pesqueras de México ha tenido
  una disminución mínima al pasar de 85.5 en el
  año 2000 a 82.1 en el 2007.
• Países como China y Chile principalmente han
  incrementado su participación como abastecedores
  de alimentos en México.

Fuente Elaborado con datos de la Secretaría de
Economía y Banxico.
29
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE ALIMENTOS
TMAC DE LAS IMPORTACIONES (2006/1990)
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS Y PESQUEROS (Millones de dólares)
a/ Importaciones f.o.b. b/ Incluye estimaciones
de la Secretaría de OMC. c/ Las cifras
corresponden al año fiscal. d/ Importaciones
agroalimentarias y pesqueras reportadas por
BANXICO Fuente Elaborado con base en
International Trade Statistics 2007, WTO.

• En 1990, México ocupaba el noveno lugar como
  importador de alimentos en el mundo en 2006,
  México se situó en el séptimo lugar.

30
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MEXICO(Millones
de dólares)
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE MÉXICO
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE MÉXICO
Fuente SAGARPA con datos de la Secretaría de
Economía y Banco de México
Fuente SAGARPA con datos de la Secretaría de
Economía y Banco de México
31
EXPORTACIONES TOTALES Y EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS (Millones de dólares
y Porcentaje)
Fuente World Trade Atlas, USDA, Banco de México
e INEGI.
32
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS RESPECTO AL PIB
AGROALIMENTARIO Y DEPENDENCIA ALIMENTARIA
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS EN LAS EXPORTACIONES
TOTALES ()

• Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras
  han aumentado su participación en el PIB
  agroalimentario.
• De 2003 a 2007 la participación aumentó en 2.6
  puntos porcentuales, al pasar de 15.0 en 2003 a
  17.6 en 2007.

17.6
15.0
2003
2007
Fuente INEGI y Banco de México
COEFICIENTE DE DEPENDENCIA ()

• La FAO define como países con dependencia
  alimentaria aquellos donde las importaciones de
  alimentos absorben una cuarta parte o más de los
  ingresos por exportaciones totales.
• En México esta relación disminuyó de 7.4 en 2003
  a 7.1 en 2007.

7.4
7.1
2003
2007
Fuente Banco de México
33
GLOBALIZACION Y BLOQUES COMERCIALES RIESGOS
SISTEMICOSCOMPORTAMIENTO ACUMULADO DE LAS BOLSAS
MUNDIALES EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS(Porcentaje)

• En los últimos tres años las Bolsas Mundiales
  muestran comportamientos diferenciales,
  dependiendo de la evolución de sus economías,
  entre otros factores.
• Registran aumentos Brasil, Venezuela, México,
  Chile, China, Indonesia, India, Pakistán, Corea
  del Sur, entre otros.
• Muestran caídas los países de la zona del euro,
  Japón, Tailandia, Suiza, Reino Unido, entre otros.

-1.1
MSCI EAFE (Mundo)
1.1
S P/ASX 200 (Australia)
5.3
Hang Seng (Hong Kong)
14.8
Bombay Sensex (India)
3.2
Kuala Lumpur Composite (Malasia)
-2.6
NZSX-50 (Nueva Zelanda
3.7
KSE 100 (Pakistán)
9.8
Manila Composite (Filipinas)
1.9
Straits Times (Singapur)
5.6
Kospi (Corea de Sur)
-6.3
SET (Tailandia)
-5.7
Nikkei (Japón)
-3.6
DJ Euro (Zona Euro)
-4.1
CAC 40 (Francia)
-9.6
4.8
DAX (Alemania)
S P/MIB (Italia
5.7
RTS Index (Rusia)
1.1
IBEX 35 (España)
-0.8
Swiss Market (Suiza)
2.7
Istanbul National 100 (Tuquía)
-0.2
FTSE 250 Reino Unido)
-1.8
Merval (Argentina)
16.4
Sao Paulo Bovespa (Brasil)
2.1
S P/TSX Comp (Canadá)
8.9
Santiago IPSA (Chile)
15.9
IPC All-Share (México)
22.2
Caracas General (Venezuela)
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Fuente Elaborado con datos de Wall Street
Journal, Historical Statistics.
34
GLOBALIZACION Y BLOQUES COMERCIALES RIESGOS
SISTEMICOSPÉRDIDAS ACUMULADAS EN LAS PRINCIPALES
BOLSAS MUNDIALES ÚLTIMOS 52 SEMANAS(Porcentaje)
MSCI EAFE (Mundo)

• En las últimas semanas, todas las Bolsas
  Mundiales muestran caídas, como consecuencia del
  desplome de la Bolsa de Nueva York.
• El riesgo sistémico está asociado con la
  globalización financiera, fenómeno que afecta a
  todos los países.
• Lo anterior depende más de la integración de los
  mercados financieros que de la integración
  comercial a la economía mundial.

32.5
S P/ASX 200 (Australia)
28.0
Hang Seng (Hong Kong)
34.4
Bombay Sensex (India)
26.8
Kuala Lumpur Composite (Malasia)
25.5
NZSX-50 (Nueva Zelanda
26.3
KSE 100 (Pakistán)
34.6
Manila Composite (Filipinas)
31.8
Straits Times (Singapur)
36.2
Kospi (Corea de Sur)
28.5
SET (Tailandia)
30.1
Nikkei (Japón)
33.9
DJ Euro (Zona Euro)
30.6
CAC 40 (Francia)
30.2
DAX (Alemania)
27.0
S P/MIB (Italia
36.5
43.2
RTS Index (Rusia)
24.4
IBEX 35 (España)
26.0
Swiss Market (Suiza)
33.4
Istanbul National 100 (Tuquía)
30.3
FTSE 250 Reino Unido)
28.8
Merval (Argentina)
17.1
Sao Paulo Bovespa (Brasil)
16.4
S P/TSX Comp (Canadá)
15.7
Santiago IPSA (Chile)
19.4
IPC All-Share (México)
-1.1
Caracas General (Venezuela)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Fuente Elaborado con datos de Wall Street
Journal, Historical Statistics.
35
A N E X O S
36
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE
ARGENTINA(Millones de dólares)
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE ARGENTINA PROVENIENTES DEL MUNDO
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE ARGENTINA AL MUNDO
Fuente Elaboración propia con datos de INDEC -
National Institute of Statistics proporcionados
por World Trade Atlas

• Los principales productos agroalimentarios y
  pesqueros de Argentina exportados al mundo se
  componen principalmente de soya y productos
  derivados (tortas, aceites y habas), que en el
  promedio de 2002 a 2007, representaron una
  participación de 44.6 del total de las
  exportaciones agroalimentarias y pesqueras.
• En relación a las importaciones agroalimentarias
  y pesqueras de Argentina, destacan las habas de
  soya (19.5) plátano ( 5.2) algodón (4.0) y
  café (4.0).

37
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE
ARGENTINA(Millones de dólares)
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE
ARGENTINA (Millones de dólares)
Fuente Elaboración propia con datos de INDEC -
National Institute of Statistics proporcionados
por World Trade Atlas
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE
ARGENTINA (Porcentaje de participación del total
de las importaciones)
PRINCIPAES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE
ARGENTINA (Porcentaje de participación del total
de las exportaciones)
38
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE BRASIL(Millones
de dólares)
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE BRASIL PROVENIENTES DEL MUNDO
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE BRASIL AL MUNDO
Fuente Elaboración propia con datos de SECEX -
Foreign Trade Secretariat proporcionados por
World Trade Atlas

• En el periodo 2002-2007, 25 de las exportaciones
  agroalimentarias y pesqueras de Brasil al mundo
  corresponden a la soya (habas y tortas). Dichos
  productos, más azúcar (7.4) café (7.2)
  despojos de pollo (5.9) y carne de bovino
  (5.3) representaron 51.5 del total de las
  exportaciones agroalimentarias y pesqueras de
  Brasil al mundo.
• En el mismo periodo de análisis, 22.5 de las
  importaciones de Brasil provenientes del mundo
  fueron de trigo.

39
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE BRASIL(Millones
de dólares)
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE
BRASIL (Millones de dólares)
Fuente Elaboración propia con datos de SECEX -
Foreign Trade Secretariat proporcionados por
World Trade Atlas
PRINCIPAES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE
BRASIL (Porcentaje de participación del total de
las exportaciones)
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE
BRASIL (Porcentaje de participación del total de
las importaciones)
40
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE JAPÓN(Millones
de dólares)
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE JAPON PROVENIENTES DEL MUNDO
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE JAPÓN AL MUNDO
Fuente Elaboración propia con datos de Japan
Customs proporcionados por World Trade Atlas

• El principal producto agroalimentario y pesquero
  exportado por Japón fue los cigarrillos con un
  promedio de 236.1 millones de dólares (mdd) en el
  periodo 2002-2007. En general, las exportaciones
  del sector se basan en la pesca, en donde
  destacan los crustáceos (234.2 mdd) salmones
  (92.8 mdd) merluzas (88.7 mdd) y moluscos (86.9
  mdd).
• La carne de porcino es el principal producto
  importado por Japón con un valor promedio entre
  2002 y 2007 de 3,901.6 mdd.

41
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE JAPÓN(Millones
de dólares)
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE
JAPÓN (Millones de dólares)
Fuente Elaboración propia con datos de Japan
Customs proporcionados por World Trade Atlas
PRINCIPAES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE JAPÓN
(Porcentaje de participación del total de las
exportaciones)
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE
JAPÓN (Porcentaje de participación del total de
las importaciones)
42
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE
AUSTRALIA(Millones de dólares)
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE AUSTRALIA PROVENIENTES DEL MUNDO
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE AUSTRALIA AL MUNDO
Fuente Elaboración propia con datos de
Australian Bureau of Statistics proporcionados
por World Trade Atlas

• Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de
  Australia se enfocan en cereales como trigo,
  cebada así como productos pecuarios y sus
  derivados, tales como carne de bovino y ovino
  lácteos (leche y quesos) vacas lecheras, así
  como la lana esquilada.
• Por el lado de las importaciones sobresalen las
  preparaciones alimenticias carne de porcino
  whisky y camarones, entre otros.

43
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE
AUSTRALIA(Millones de dólares)
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE
AUSTRALIA (Millones de dólares)
Fuente Elaboración propia con datos de
Australian Bureau of Statistics proporcionados
por World Trade Atlas
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE
AUSTRALIA (Porcentaje de participación del total
de las importaciones)
PRINCIPAES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE
AUSTRALIA (Porcentaje de participación del total
de las exportaciones)
44
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE UNIÓN EUROPEA
27(Millones de euros)
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 27 PROVENIENTES
DEL MUNDO
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 27 AL MUNDO
Fuente Elaboración propia con datos de Eurostat

• La UE27, en el sector agroalimentario y pesquero,
  exportó al mundo 8,346.7 millones de euros (mde)
  de vino de uva 5,472.7 mde de whisky 3,931.7
  mde de cerveza 3,183.2 mde de bebidas
  espirituosas y 2,547.4 mde de vino espumoso. La
  UE ha dejado de exportar productos primarios y ha
  acrecentado las exportaciones de mayor valor
  agregado
• En relación a las importaciones, destacan la soya
  (tortas y habas) con 8.8 de participación café
  (4.9) plátanos (3.0) así como camarones y
  langostinos (2.5)

45
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE UNIÓN EUROPEA
27(Millones de euros)
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE
LA UNIÓN EUROPEA (Millones de euros)
Fuente Elaboración propia con datos de Eurostat
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE UE25
(Porcentaje de participación del total de las
importaciones)
PRINCIPAES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE UE25
(Porcentaje de participación del total de las
exportaciones)
46
PRINCIPALES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE EE.UU.(Millones
de dólares)
Fuente SAGARPA con datos del USDA

• Destacan dentro de sus principales importaciones,
  en el promedio 2002-2007, las bebidas alcohólicas
  como el vino de uva (3 mil 590 millones de
  dólares) el vodka (958 millones de dólares) y el
  whiskey (944 millones de dólares).
• Asimismo, destacan dentro de las principales
  exportaciones, en el mismo periodo promedio, la
  soya (7 mil 269 millones) maíz (5 mil 993
  millones) y el trigo (4 mil 663 millones de
  dólares) de los cuales México es uno de los
  principales importadores.

47
PRINCIPALES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE EE.UU.(Millones
de dólares)
BALANZA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE EE.UU.
(Millones de dólares)
Fuente SAGARPA con datos del USDA N.C. No
Calculable
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE
EE.UU (Porcentaje de participación del total de
las importaciones)
PRINCIPAES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE EE.UU
(Porcentaje de participación del total de las
exportaciones)
TLCAN
TLCAN
Otros
Otros
Italia
Japón
Australia
China
Corea del Sur
Países Bajos
Fuente SAGARPA con datos del USDA. Incluye
México y Canadá
Fuente SAGARPA con datos del USDA. Incluye
México y Canadá