Noviembre 2001

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Noviembre 2001
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Información Basada en Estimaciones
Esta presentación contiene información de la
compañía que puede incluir los planes y objetivos
a futuro de la administración para operaciones y
objetivos financieros, crecimiento de la cartera
de créditos y disponibilidad de fondos. Dicha
información está basada en estimaciones sobre
eventos futuros y esta sujeta a la incertidumbre
inherente de la predicción de resultados y
condiciones futuras. Los factores que puedan
causar que los resultados reales difieran
materialmente incluyen la incertidumbre de las
condiciones económicas, de competencia y de
mercado, así como decisiones de negocio futuras
todas las cuales son difíciles o imposibles de
predecir con certeza, y la mayoría de los cuales
se encuentra fuera del control de la compañía.
Aún cuando la compañía cree que la información
basada en estimaciones incluida en esta
presentación es razonable, cualquier supuesto
puede ser impreciso y por lo tanto no se puede
asegurar que la información incluida en esta
presentación sea precisa. Por lo tanto, dicha
información no debe ser entendida como una
compromiso por parte de la compañía o de
cualquier otra persona de que los objetivos y
planes de la compañía se materializarán.
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Contenido

• GFBB La Institución Financiera Líder en México
• Proceso de Integración
• Resultados 3T01
• Conclusiones

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GFBB La Institución Financiera Líder en México
5
La Institución Financiera Líder en México

• Fortalecimiento del balance con ampliación de
  capital de US1,400 millones
• Sinergias de gastos estimadas en US410 millones
• Posición líder en el mercado

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Tamaño Dominante en el Negocio Bancario
Cuota de Mercado(2)

• Total(1)

Total de Activos US42,700 mill 1 Total de
Créditos US26,500 mill 1 Total
de Depósitos US32,100 mill 1 No.
de Sucursales 1,803
1 No. de Clientes Más de 9
Mill 1 Ciudades 468 1
(1) Al 30 de Septiembre, 2001. Peso/US tipo de
cambio de 9.5098 (2) Fuente CNBV, al 30 de
Junio, 2001.
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Posición Líder en el Mercado de Depósitos
Liderazgo Indiscutible (1)
Liderazgo a Nivel Nacional (2)
Bancomer 29
Santander/ Serfin 13
1 28 estados
2 3 estados
3 1 estados
Banamex/Citi 26
Otros 32
(1) Fuente CNBV, Junio 2001 (2) Source ABM,
Agosto 2001
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Tamaño Dominante en los Negocios No Bancarios
Cuota de Mercado(2)

• Total(1)

Activos en Administración (Afore) US5,100
Mill 2 Afiliados (Afore) 3.7 Mill 2 Activos en
Administración (Soc. Inv.)(3) US5,100
Mill 1 Primas de Seguro Emitidas US191.7
Mill 1 Primas de Pensiones Emitidas US182.9
Mill 1 Monto Transferencias de Dinero US2,500
Mill 1
(1) Al 30 de Septiembre, 2001. Peso/US tipo de
cambio de 9.5098 (2) Fuente CNBV, Al 30 de
Junio, 2001 (excepto activos de afores, las
cuales provienen de CONSAR) (3) Excluye
Sociedades de Cobertura
9
Fuente de Diversificación de Ingreso en GFBB
Negocios No Bancarios
Negocios No Bancarios aproximadamente 25 de los
ingresos totales de GFBB en los 9M01
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Eventos Corporativos Recientes

• Agosto 31, 2001 Fusión de subsidiarias
  Inmobiliarias
• Septiembre 17, 2001 Venta de Crédito Familiar
• Octubre 3, 2001 Cambios estatutos GFBB

Banco del Año 2001 México
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Proceso de Integración
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Volumen de Operación de Bancomer

• España México
• Sucursales 3,811 2,354
• Cuentas de Ahorro (Libretón) 5.1 MM 5.8 MM
• Cajeros Automáticos 4,151 4,181
• Clientes 12 MM 9 MM
• Tarjetas de Crédito 2.2 MM 3.0 MM
• Empleados 33,129 41,280

Las operaciones de Bancomer son comparables en
tamaño a las de BBVA en España
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Fases
Proceso de integración finalizado con 2 meses de
antelación
INTEGRACION PROMEX
Sucursales Promex integradas a la Plataforma
Unificada.
Objetivo Diciembre 31, 2001
INTEGRACION BANCOMER
Sucursales Bancomer integradas a la plataforma
unificada.
31 Ene01
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Avances a la Fecha

• Sucursales Banca Promex Integradas 387
• Sucursales Bancomer Integradas 1,096
• Sucursales Totales Cerradas 592
• Cambios de Imagen en Sucursales 100
• Reducción de Personal -25
• Cuentas Migradas a la Plataforma Unificada
  15MM

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Sinergias de Gasto Estimadas Año 2001
-12.8
-11.0
22.3 esperado 2001 vs. 17.7 objetivo 2002
Objetivo de USD 410 millones para 2002, superado
en 2001
En millones de Pesos a Diciembre 2001
16
Oportunidades de Ahorro Alineación
Organizacional

• Reingeniería de procesos
• Staff 8 vs 11
• Operaciones14 vs 19
• Sucursales 70 vs 62

Reingeniería de Procesos
Ajuste Fino

• Reorganización red de sucursales
• Modelo de sucursal
• Implementación Plataforma Unificada

Ajuste Básico

• Duplicidad funcional y actividades de poco valor
  agregado
• Estructuras Intermedias nueva segmentación de
  mercado
• Reorganización de operaciones y red de sucursales

Inicio

• Determinación de los 3 primeros niveles
• Segmento-funciones vs productos

2000
2001
2002
17
Oportunidades de Ahorro Promoción Uso Canales
Remotos
Transacciones Anuales 1,286 millones
A Diciembre 2000
18
Resultados 3T01
19
Utilidad de GFBB Creciendo...
ROAE
Utilidad Neta
164.7
37.9
Millones de Pesos de Septiembre 2001
20
Impulsada por Resultados Operativos del Negocio
Bancario
Gastos de Operación
Utilidad de Operación, sin trading
Ingreso por Comisiónes
33.0
-12.4
99.0
Indice de eficiencia para los 9M01 de 60.7 vs.
73.9 en los 9M00
Millones de Pesos de Septiembre 2001
21
Otros Aspectos Notables del Negocio Bancario
vs 9M00

• Utilidad Neta Ps.
  4,400 mill 174.0
• ROAA
  1.5 0.5
• ROAE
  18.5 6.5
• Créditos al Consumo Ps. 13,000
  mill 16.5
• Depósitos a la vista Ps.
  122,700 mill 16.0

(1)
(2)
(1) ROAA de los 9M00 (2) ROAE de los 9M00
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Cartera Vencida Descendiendo y Completamente
Reservada
-64.9
()
()
A septiembre de 2001, la cartera vencida presentó
un nivel de cobertura de 105.6
() Pro-forma Bancomer BBV México Banca
Promex. Millones de Pesos de Septiembre 2001
23
Indices de Capital muy por Encima de lo Requerido
TIER I
Indice de Capital
8.0 Requerido
4.0 Requerido
Indice de Capital bajo reglas del 2003 al 10,0,
con TIER I de 5,4
24
Negocios No Bancarios de Alta Rentabilidad y
Crecimiento
Rentabilidad
Crecimiento
9M01
ROAE
vs 9M00

• Afore Bancomer 700 70.7 14.4
• Seguros Bancomer 137 18.6 21.2
• Pensiones Bancomer 129 82.1 14.9
• Casa de Bolsa Bancomer 106 22.6 6.2x
• Bancomer Transfer Services 110 78.3 8.4x
• Sociedades de Inversión 782 NA
  13.7

(1)
(2)
(3)
(4)
En millones de Pesos de Septiembre 2001 (1)
Primas Emitidas (2) Monto total transferencias de
dinero (3) Comisiones (4) Activos en
Administración
25
Conclusiones
26
Entorno Económico Esperado
2001
2002
PIB ( crecimiento anual) Tipo de Cambio
(peso/dólar promedio) Inflación (Fin del periodo,
) Tasa de Interés (Promedio Cetes 28 días,
) (Deficit) Superavit Público ( de PIB)
-0.1 9.4 5.7 11.8 -0.8
1.9 9.6 4.4 8.7 0.4
27
Evolución Esperada del Negocio Año 2002
Preliminar

• Negocio Bancario
• Crecimiento marginal de la cartera de crédito
• Margen financiero similar al segundo semestre del
  2001
• Rentabilidad explicada por incrementos en
  eficiencia
• Nivel de cobertura de cartera vencida mayor a
  100
• Negocios No Bancarios
• Alto crecimiento y rentabilidad

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Resumen

• GFBB es la Institución Financiera Líder en
  México, con una posición competitiva privilegiada
  
• El proceso de integración finalizó antes de lo
  previsto, y se han superado los objetivos de
  sinergias de gasto
• Los resultados del año 2001 confirman la mejora
  en la rentabilidad de GFBB y su recurrencia
• En el año 2002, la rentabilidad del Negocio
  Bancario de GFBB se explicará por el crecimiento
  del ingreso por comisiones y la disminución de
  los gastos
• También durante 2002, los Negocios No Bancarios
  de GFBB seguirán con alto crecimiento y
  rentabilidad

Potencial de creación de valor excepcional
29
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