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UNIVERSIDAD DEL BIO BIO CENTRO DE ESTUDIOS URBANO
REGIONALES
"Competitividad Sistémica, Estrategias
Empresariales e Innovación Tecnológica Un
Análisis Empírico a partir de la Industria
Forestal Exportadora de la Región del Bío Bío"
Ariel Yevenes Subiabre Talca, Octubre de 2005
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PRESENTACION

• Competitividad como elemento central para el
  desarrollo económico.
• Cómo las empresas pueden aportar a la gestación
  de una capacidad competitiva territorial?
• En la región del Bío Bío, el rubro forestal
  maderero muestra múltiples factores de entorno,
  que propician la competitividad empresarial.
• Los estudios de competitividad no han abordado
  la forma en que las empresas pueden aportar a la
  competitividad sistémica y no han hecho
  referencia al efecto que un determinado grupo de
  estrategias empresariales pueden ejercer sobre el
  entorno.
• En el estudio, se indaga en las estrategias que
  las empresas podrían diseñar para potenciar el
  entorno y profundizar sus procesos competitivos.

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LA IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS DE ENTORNO PARA
LA ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

• Eje Transversal la Necesidad de Construir
  Ventajas Competitivas en el Marco del Escenario
  Económico Contemporáneo.
• La Pertinencia de una Visión Territorial de la
  Competitividad.
• La Eficiencia Colectiva y la Teoría de la
  Competitividad Sistémica.
• Los Clusters y el Papel de la Concentración
  Geográfica de Empresas la Necesidad de
  Densificar las Articulaciones Productivas en el
  Territorio.

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LA NECESIDAD DE CONSTRUIR VENTAJAS COMPETITIVAS

• Contexto Intercambios económicos a escala
  global.
• Teoría de la Ventaja Comparativa
  especialización en bienes que se producen a
  costos relativamente más bajos.
• Basado en elementos de orden geográfico -
  espacial, ajenos a la construcción de factores
  (Gatica 2002).
• Factores productivos de inicio, como fuentes de
  la ventaja comparativa (Krugman, et.all 2001).
• Teoría de la Ventaja Competitiva capacidad de
  ofrecer valor superior, singular en términos de
  calidad, características especiales y servicios
  (Porter 1987).
• Capacidades avanzadas, construidas sobre un
  flujo de inversiones generadoras de aprendizaje
  (Millán 1994).
• Mercados con dos posibles caracterizaciones.
• La competitividad está determinada por el costo
  de factores.
• La competitividad determinada por la capacidad
  de diferenciación e innovación.

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LA NECESIDAD DE CONSTRUIR VENTAJAS COMPETITIVAS

• Las ventajas comparativas son de fácil
  imitación, en tanto los avances técnicos, el
  conocimiento y los flujos de información impulsan
  nuevos factores (Porter 1996).
• La ventaja comparativa hace abstracción del
  avance tecnológico (Muñoz 2001).
• Agregar capacidad competitiva, mediante la
  construcción de factores superiores y
  diferenciadores que se puedan sostener. (Porter
  1991).
• La competitividad es la capacidad de innovación,
  que explica patrones de comercio y
  comportamientos competitivos (Pérez 2001).
• El desarrollo se produce en sucesivas olas de
  invención, innovación y destrucción creativa
  (Muñoz, 2001).

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LA NECESIDAD DE CONSTRUIR VENTAJAS COMPETITIVAS

• La construcción de ventajas competitivas y la
  innovación se encuentra determinada por las
  fuerzas de mercado (Porter 1979).
• La capacidad de aprendizaje y adaptación a las
  cambiantes condiciones tecnológicas y del mercado
  es un factor cardinal de competitividad.
• La capacidad de adquirir información y
  procesarla para transformarla en conocimiento que
  permita construir nuevas competencias resulta
  fundamental. (Buitellar 2000).
• Es imperativo para la competitividad incrementar
  la capacidad de innovación constante, mediante
  incentivos y estrategias empresariales promotoras
  de prácticas empresariales conducentes al cambio
  y al avance técnico.

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LA PERTINENCIA DE UNA VISION TERRITORIAL

• Cómo se construyen las ventajas competitivas?
• Competencia y la producción global capacidades
  competitivas locales (Rojas 2001).
• Las empresas insertas en territorios
  competitivos, obtienen ventajas de un entorno que
  incentiva al cambio, mientras difunde
  conocimiento y resultados.
• El nivel de competitividad es la resultante de
  un proceso que se construye en base al
  fortalecimiento del territorio, en un sentido
  articulado y complejo (Galdames, et.all. 2002).
• La competitividad se encuentra circunscrita a
  localidades específicas. La existencia
  concentrada de agentes relacionados a la
  producción en un área geográfica reducida, genera
  un clima propicio a la innovación.

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LA PERTINENCIA DE UNA VISION TERRITORIAL

• Tres elementos inductores del establecimiento
  de empresas en un territorio determinado (Millan
  1994)
• Existencia de factores atractivos en relación
  calidad - costo.
• Dotación de una infraestructura adecuada y una
  ubicación óptima.
• Dotación de factores especializados, articulados
  en red.
• Las empresas han de adecuar su estrategia a las
  condiciones de su entorno territorial. (Porter
  2002).

• La empresa se organiza en una subdivisión de
  actividades, construyendo ventajas en función del
  descubrimiento de nuevas formas de realizarlas
  (Porter 1987).
• En una concepción territorial de la
  competitividad, es preciso el eslabonamiento con
  el entorno.

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LA PERTINENCIA DE UNA VISION TERRITORIAL

• Gestión como un sistema que forma parte de una
  corriente mayor de actividades (Alburquerque
  1995).
• La competitividad es dependiente de cómo se
  gestionan los enlaces en un sistema mayor de
  actividades (Porter 1996).
• Encadenamientos Productivos actividades que
  inducen la realización de inversiones
  relacionadas (Buitellar 2000).
• Algunas cadenas de valor mostrarán una fuerza
  inductora promotora de mayores grados de
  competitividad que otras.
• La competitividad sería un proceso de
  construcción en base al surgimiento de
  inversiones y eslabonamientos.
• Distinguir el cómo los agentes aprenden y
  transforman conocimiento genérico en específico,
  en la dimensión territorial
• El conocimiento como factor productivo es
  difícilmente transable, dado los componentes
  codificados (know what know why) y tácitos (know
  how know who). (Yoguel 2000).
• La competitividad y capacidad de innovación no
  ocurren en un vacío, sino que ocurre dentro de un
  territorio que cuenta con redes de actores
  diversos (Montero, et.all. 1999).

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EFICIENCIA COLECTIVA Y COMPETITIVIDAD SISTEMICA

• Los elementos que construyen la ventaja
  competitiva territorial constituyen un sistema en
  permanente actividad.
• Tres argumentos teóricos muestran la visión
  sistémica
• Los Diamantes Competitivos Territoriales.
• La Competitividad Sistémica.
• Los Sistemas Regionales de Innovación.

• Diamante Competitivo El éxito económico
  productivo pasa por la calidad y potenciamiento
  de atributos genéricos que conforman el entorno
  en que han de competir las empresas locales
  (Porter 1991).

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EFICIENCIA COLECTIVA Y COMPETITIVIDAD SISTEMICA

• Competitividad Sistémica organización social,
  en cuyo seno se generan ventajas en función de
  interacciones de múltiples parámetros. La
  competitividad se basa en medidas engranadas
  entre sí, que apuntan a objetivos desde cuatro
  niveles del sistema meta, macro, meso y micro
  (Esser, et.all. 1994).

• Sistemas Regionales de Innovación compleja
  configuración de redes de actores territoriales
  que potencian la capacidad de aprendizaje
  colectivo y difunden innovación. Conjunto de
  redes de agentes que interactúan en un territorio
  específico, aprovechando una transferencia de
  infraestructura particular, para los propósitos
  de adaptar, generar y/o difundir innovaciones
  tecnológicas (Montero, et.all. 1999)

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LOS CLUSTERS Y LA CONCENTRACION GEOGRAFICA DE
EMPRESAS

• El concepto de "cluster" pone el acento en la
  cercanía geográfica y la densidad de las
  articulaciones productivas.
• Cluster aglomeración de empresas que comparten
  y construyen ventajas competitivas colectivas.
• Concentración geográfica de empresas y vínculos
  que colaboran en la construcción de ventajas
  competitivas (Porter 1999).
• Organización estratégica para crear valor
  articulación de cadenas en red, con eficiencia y
  eficacia colectiva.
• Silicon Valley (Castells, et.all. 1994)
• El conocimiento científico y la información.
• La disponibilidad de capital de riesgo, sobre
  una base científica y tecnológica aplicable.
• Disponibilidad de mano de obra científica y
  tecnológica altamente calificada.
• Decisiones estratégicas hacia la creación de
  redes.

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LOS CLUSTERS Y LA CONCENTRACION GEOGRAFICA DE
EMPRESAS

• Distritos Industriales Italianos
• Base fundacional de articulación positiva de
  atributos culturales, económicos y sociales.
• Enmarcados por una singularidad local que impone
  límites a su fácil imitación y replicabilidad
  (Pyke, et.all. 1992).
• Cardinal importancia de las "autorregulaciones"
  y mecanismos de negociación al interior de cada
  distrito.
• Avance de ventajas competitivas, derivadas de
  externalidades complejas. (Quintar, et.all.
  1992).
• Requerimientos competitivos que deben resolverse
  superando el esfuerzo individual.
• Coordinación de esfuerzos públicos y privados
  que se orientan hacia el logro de objetivos
  estratégicos comunes.
• Experiencia Latinoamericana
• Disponibilidad de recursos naturales y ventajas
  comparativas.
• Estrategias menos basadas en la extracción de
  recursos naturales, para potenciar actividades
  que tienden a aglutinarse en torno a ellos
  (Ramos 1998).

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LOS CLUSTERS Y LA CONCENTRACION GEOGRAFICA DE
EMPRESAS

• Carácter geográficamente localizado del éxito
  competitivo.
• La concentración influye en la propagación
  eficiente de externalidades, que incrementan el
  conocimiento e innovación.
• La proximidad geográfica facilita la concepción
  sistémica de los determinantes básicos de las
  ventajas (Alburquerque 1995).
• Clusters aglomeraciones geográficas de grupos
  de empresas y agentes, que enlazados constituyen
  un sistema de valor. Su competitividad es función
  de la calidad y singularidad de las ventajas que
  se construyen colectivamente, incrementando la
  capacidad de aprendizaje e innovación de
  conjunto.
• Cómo ha de influirse la forma de construir
  capacidad competitiva colectiva, mediante
  estrategias empresariales explícitas para su
  desarrollo?

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SINTESIS CONCEPTUAL
Desde Ventajas Comparativas hacia Ventajas
Competitivas
Dónde?
Cómo?
Visión Territorial en la Construcción Competitiva
Eficiencia Colectiva y Competitividad Sistémica
Los Clusters y la Concentración Geográfica de
Empresas
Experiencias
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CONTEXTO LA INSERCION INTERNACIONAL CHILENA Y
REGIONAL

• Diagnóstico en Caso de Chile
• Estrategia de inserción internacional que
  mantiene y profundiza la concentración de
  beneficios en algunas regiones.
• Estrategia que ha acrecentado exportaciones y ha
  generado avances en diversificación productiva y
  de mercados.
• El éxito está mediatizado por los recursos
  naturales y commoditties.
• La mera ventaja comparativa y la ausencia de
  innovación productiva presenta límites para el
  sostenimiento de la competitividad.
• Desafíos Estratégicos
• Desarrollo de ventajas competitivas relacionadas
  a la innovación, la agregación de valor y la
  creación de productos con mayores dosis de
  conocimiento y diferenciación.
• Agregar visión meso para construir factores
  diferenciadores en la competitividad (Menéndez
  2002).
• Pasar a una segunda fase de competitividad, que
  agregue valor, eficiencia colectiva y
  sostenibilidad.

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CONTEXTO LA INSERCION INTERNACIONAL CHILENA Y
REGIONAL

• Diagnóstico en Caso de Región del Bío Bío
• Sectores productivos exitosos sobre la base del
  recurso natural.
• Core Competence dependiente de la dotación de
  recurso natural.
• Riesgo en la inserción internacional competitiva
  sostenible.
• Desafíos Estratégicos
• Pasar a una segunda fase de competitividad, de
  carácter sistémica.
• Incorporar incentivos estratégicos de largo
  plazo, hacia la generación de valor agregado,
  eficiencia productiva y sostenibilidad de la
  competitividad regional.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Planteamiento del Problema
• Virtual carencia del factor innovativo, que
  retrasa el desarrollo económico productivo del
  sector exportador regional.
• Cómo las empresas pueden aportar, con
  estrategias explícitas, a la gestación de una
  capacidad competitiva territorial?. Análisis en
  el sector forestal maderero.
• Metodología del Estudio de Campo
• Ciclo de Vida.
• Flujo de Productos en la Cadena Forestal
  Maderera.
• Inserción Internacional del Sector Forestal
  Maderero.
• Diamante de Porter.
• Análisis Cualitativo de Estrategias
  Empresariales.
• Relación Estrategias Sistémicas / Resultados
  Competitivos.
• Productos
• Identificación de variables ausentes en la
  estrategia empresarial.
• Propuestas de estrategias con mayor contenido
  territorial para la competitividad.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• El Ciclo de Vida
• Desarrollo de la Industria Nacional 1930 -
  1970.
• Inserción Internacional Sectorial 1970 -
  2000.
• Consolidación Industrial Sectorial 2000 en
  adelante.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Flujo de Productos en la Cadena Forestal
  Maderera
• Industria primaria hacia el mercado interno.
• Industria de procesamiento de la madera.
• Lógicas competitivas heterogéneas.
• Mercado externo con señales competitivas para
  industria menos compleja.
• Mercado interno con señales competitivas para la
  industria mas compleja.
• Sector integrado verticalmente "hacia atrás.
• Eficiencia productiva enfocada hacia el manejo
  del recurso y optimización.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Inserción Internacional de la Industria Forestal
  Maderera

• Predominio de productos industrializados con
  elevadas economías de escala e intensivos en el
  uso de recursos naturales.
• Avance en industrialización e industria
  manufacturera.

• Menor concentración relativa en mercados.
• Avance en mercado de Norteamérica.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Inserción Internacional de la Industria Forestal
  Maderera

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Diamante de Porter
• Condición de Factores Productivos
• Amplio desarrollo en la industria de la
  silvicultura.
• Altos volúmenes de inversión economía de
  escala.
• Concentración funcional a integración vertical.
• Manejo forestal en pocos grandes propietarios.
• Pequeños propietarios geográficamente dispersos.
• Lenta incorporación de superficies y expansión
  vecina.
• El mercado y ventajas favorecen a la industria.
• El recurso permite variedad de usos
  alternativos.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Diamante de Porter
• Estructura y Rivalidad Sectorial
• Industria madura, ligada a la producción de
  celulosa.
• Industria germinal, ligada a la madera
  elaborada.
• Integración y concentración son claves.
• Los conglomerados han desarrollado articulación.
• Cercanía geográfica genera ventajas logísticas.
• Segmento industrializado orientado a
  exportación.
• Uso de capital y tecnología en bienes primarios.
• Alianzas estratégicas incrementan economías de
  escala.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Diamante de Porter
• Condiciones de la Demanda
• Mercado internacional exigente.
• Exigencias en certificación.
• Mercado interno menos exigente.
• Preferencia interna hacia productos sustitutos.
• El mercado interno contrae la producción de
  calidad.
• Baja demanda interna de mayor valor agregado.
• Mantener la orientación hacia los mercados
  externos.
• La industria de mayor valor agregado no se
  encontraría preparada para insertarse en mercados
  externos.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Diamante de Porter
• Industrias Relacionadas
• Industria de servicios relevante en la cadena.
• Extensa cadena de servicios de subcontratación.
• Servicios con menor contenido estratégico.
• Articulaciones con escaso componente
  estratégico.
• Eslabonamiento poco desarrollado.
• El conocimiento de centros de investigación
  sería inferior respecto del alcanzado por las
  grandes empresas.
• Es preciso incrementar el nivel de actividad y
  actualización en los servicios de asistencia
  técnica.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Diamante de Porter
• Rol del Estado y Políticas Públicas
• Falta desarrollar estrategia forestal moderna.
• En medioambiente, se perciben reglas poco
  claras.
• Faltan políticas e instrumentos especiales.
• La política comercial no se con un peso
  significativo.
• Necesario avance privado / público hacia
  certificación.
• Necesario modernizar legislación ambiental.
• Falta desarrollar instrumentos para financiar
  innovación y desarrollo tecnológico.
• Primera fase de fomento productivo comienza a
  ser imitada por economías competidoras.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Diamante de Porter
• Factores Críticos de Futuro
• Profundizar oligopolización y concentración.
• Red con nuevos agentes hacia la agregación de
  valor.
• Encadenar silvicultura con procesos de alta
  especialización.
• Desarrollar acercamiento al consumidor final.
• Alianzas estratégicas propiciarían aprendizaje.
• Fortalecer la institucionalidad sectorial, con
  una importante proyección a los niveles
  regionales.
• Los acuerdos comerciales pueden resultar
  interesantes para los productos con mayores dosis
  de valor agregado.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Estrategias Empresariales y Competitividad
  Sistémica

• Nivel Macro
• Estabilidad Macroeconómica.
• Política Fiscal y Monetaria.
• Economía de Mercado.
• Nivel Micro
• Economía de Escala.
• Expansión y Nuevas Plantas.
• Cadena de Distribución.
• Nivel Meso
• Concentración Industrial.
• Acuerdos Sectoriales.
• Medio Ambiente.

• Nivel Meta
• Modelo Competitivo.
• Cohesión Social.
• Aprendizaje.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Estrategias Sistémicas / Resultados Competitivos

• Alto crecimiento de BITT.
• Crecimiento de BBDD.
• Crecimiento de BEERN.
• Contracción en BBPP.
• Inexistencia de BDPT.

• Mayor componente sistémico en BITT.
• Estrategias consolidadas y con alto grado de
  consenso en el sector.
• Inexistente componente sistémico en BBPP.
• Más Macro y Micro / Menos Meso y Meta.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Conclusiones Derivadas del Estudio
• Patrones Competitivos y Evolución Sectorial
• Fase de crecimiento y maduración, que responde a
  señales estratégicas de mercados internacionales.
• Segmentos i) bienes primarios y recurso
  natural, para procesamiento local ii) bienes
  industrializados, para mercado nacional e
  internacional iii) bienes industrializados, para
  mercado internacional iv) bienes duraderos, para
  mercado local hacia internacionalización.
• Desafíos i) eficiencia interna y ii) agregación
  de valor.
• Profundización de la oligopolización en la
  industria.
• Límites a la generación de valor y
  especialización.
• Compromiso estratégico en eficiencia. Falta
  transformación productiva, tecnología y valor.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Conclusiones Derivadas del Estudio
• Elementos Sistémicos en la Competitividad
  Sectorial
• Base de factores geográfico espaciales.
• Entramado productivo promotor de
  industrialización.
• Contexto macroeconómico es condición medular.
• Eficiencia y gestión microeconómica es factor
  crítico.
• Niveles macro y micro como condiciones
  necesarias.
• Consenso y consolidación estratégica.
• Para la generación de valor, la innovación y
  contenido tecnológico es preciso incorporar
  visión meso y meta.
• Necesidad de incorporar a nuevos agentes y
  actores en la construcción de la estrategia
  empresarial.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Conclusiones Derivadas del Estudio
• Distinciones Estratégicas y Resultados
  Competitivos
• Incremento de la producción de bienes
  industrializados.
• No existen producciones difusoras de progreso
  técnico.
• Mediatizado por disponibilidad de recurso
  natural.
• Ámbitos relativamente ausentes niveles meso y
  meta.
• Segmentos más sistémicos muestran mejores
  resultados.
• A mayor agregación de valor e
  industrialización, mayor exigencia estratégica
  para la gestión empresarial.
• Es preciso definir estrategias con mayores
  grados de componente sistémico.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Recomendaciones Estratégicas
• Desarrollo de Pirámides Productivas
• Especialización y derivación de actividades
  estratégicas a red de subcontratación territorial
  para derrame técnico.
• Definición de actividades para articular a
  pequeña y mediana empresa eslabonada
  flexiblemente.
• Identificar áreas con potencial e implementar
  incubación con visión estratégica de articulación
  flexible.
• Eslabonamiento entre GE y PYME, con desarrollo
  técnico y especialización eficiente.
• Articulaciones Productivas Horizontales
• Asociatividad con eficiencia, escala y calidad.
• Volúmenes de producción y requerimientos de
  escala.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Recomendaciones Estratégicas
• Espacios de Conversación Estratégica con el
  Entorno
• Incrementar capacidad de lectura del entorno.
• Aprendizaje social con habilidad estratégica
  territorial.
• Articulación en estrategias de desarrollo
  territoriales e instituciones para definir
  instrumentos para el sector.
• Reconocer diversidad y complejidad de intereses
  relacionados al territorio. Negociación y
  Optimización.
• Nuevas Formas de Abordar el Tema Medioambiental
• Normativas y certificaciones demandan
  interlocución.
• Acción empresarial con participación ciudadana.
• Gestión ambiental abierta, participativa y de
  aprendizaje conjunto.

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LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA EN LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES DEL SECTOR FORESTAL MADERERO

• Recomendaciones Estratégicas
• Gestión para la Responsabilidad Social
  Empresarial
• Concepción de RSE hacia interlocución social.
• Articular ciudadanía a la producción y
  operaciones.
• Prospectar intervención empresarial en
  educación.
• Coordinación con trabajadores tendiente a
  capacitación.
• Cohesión social y validación empresarial en el
  entorno.
• Construcción de competitividad territorial, con
  productividad y difusión de resultados hacia
  ciudadanía.
• Profundización de Calidad y Agregación de Valor
• Eslabonar desarrollo sectorial con desarrollo
  territorial.

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UNIVERSIDAD DEL BIO BIO CENTRO DE ESTUDIOS URBANO
REGIONALES
"Competitividad Sistémica, Estrategias
Empresariales e Innovación Tecnológica Un
Análisis Empírico a partir de la Industria
Forestal Exportadora de la Región del Bío Bío"
Ariel Yevenes Subiabre Talca, Octubre de 2005