Estudio de Previsin Tecnolgica Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados

1

• Estudio de Previsión Tecnológica Industrial para
  la Industria del Software y Servicios Asociados

Ph. D. Oscar Fernando Castellanos D. Grupo de
Investigación y Desarrollo BioGestión Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá D.C.
Bogotá D.C, Agosto 27 de 2007
2
Agenda

• Análisis de desempeño de la industria
• Prospectiva tecnológica
• Expectativas del mercado y desarrollo
  tecnológico de los focos priorizados al 2015 de
  la industria
• Estrategias para la construcción del futuro
  deseado de la industrial

3
1. Análisis de Desempeño

• Interpretación del software y su entorno
  productivo.
• Contexto internacional de la industria de
  software y servicios asociados.
• Contexto nacional de la industria de software y
  servicios asociados.
• Oportunidades y limitaciones de la industria de
  SSA en colombia.

4
INTERPRETACIÓN Y PROCESO PRODUCTIVO
Tecnologías de Información-TI
Conjunto estructurado de instrucciones,
procedimientos, programas, reglas y documentación
contenida en distintos tipos de soporte físico
(cinta, discos, circuitos eléctricos, etc.) con
el objetivo de hacer posible el uso de equipos de
procesamiento electrónico de datos
Software
Hardware
Expansión de nuevas áreas
Otros
Fuente (OECD, ISO y WIPO)
5
INTERPRETACIÓN Y PROCESO PRODUCTIVO
Bienes
Industria
Servicios
Ingeniería de Software
Requerimientos
Especificación
Diseño
Proceso de Calidad
Implementación
Integración
Mantenimiento
Retiro
6
MAPA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA
Génesis
A. Adaptado de Mingzhi y Ming (2003)
7
MAPA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA
1. Entidades Gubernamentales
3. Empresas Internacionales de Software
2. Empresas Nacionales de Software
Actividades de la Industria
Sectores Económicos - Sociedad
II. Desarrollo de Productos de Software
I. Desarrollo Teórico de la Ingeniería de Software
III. Comercialización y Distribución de Software
IV. Servicios de Software
6. Entidades de Integración (Asociaciones,
Federaciones, Corporaciones, Gremios)
5. Estructura del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología
4. Academia
8. Ciencias Administrativas y Otras de Soporte
7. Industrias Conexas
8
Importancia de la Industria
Valor del Mercado y segmentación de la Industria
del software y servicios U billones 2001-2005
Crecimiento sostenido en los últimos años
Fuente Datamonitor (2006)
9
Importancia de la IndustriaRegiones Líderes
Fuente Datamonitor (2006)
10

• Casos a nivel Mundial

Países Analizados

• Estados Unidos
• Irlanda
• India
• Israel
• China

• Brasil
• Argentina
• México
• Otros de la Región

Factores

• Económicos
• Políticos
• Inversión

• Educación
• Mano de Obra
• Infraestructura

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Contexto InternacionalImpactos Económicos

• Generación de Empleo
• Financiamiento, mercado de capitales y capital de
  riesgo

Fuente The Myth of the Scandinavian Model (2007)

• Impacto Negativo por la Piratería

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Contexto InternacionalAmbiente organizacional y
de integración.
Parques tecnológicos
Fuerte estructura de ID

• Grupo nacional del manejo de la estrategia del
  software (ACM), .(CNSS), (CoC), (CRA), (IEEECS),
  (IEEERS), (ITAA), MTS), MITRE Corporation,
  (NIST), (NSF), RAND Corporation, (SEI), (SSCI),
• Institutos de Investigación ya que cuentan con
  The Multiagency Networking and Information
  Technology Research and Development Program
  (NITRD) con 7 programas especializados

Sinergia de cluster institucional
Sistemas de Información Consolidados Programas de
fomento a la Industria
Fuente ECTI, 2006
13
Entorno NacionalEntorno normativo
Impuestos
Las tarifas arancelarias, el IVA, la retención en
la fuente y el impuesto a la renta.
Leyes y Normas

• Ley contra la piratería, Ley 1032 de 2006
• Propiedad Intelectual. Decreto 1360 de 1989 por
  medio del cual se reglamenta la inscripción del
  software en el Registro Nacional del Derecho de
  Autor.
• Políticas de uso y empleo del Software Libre
• Documento Conpes 3072

Normas ISO, NTC Modelo de mejores prácticas
CMMI (Capability Maturity Model Integration)
Registros Importación de Mercancías
1 ACIS. http//www.acis.org.co/
14
Entorno NacionalImpactos Económicos
Inversión en TI
Recurso Humano
Fuente Fedesoft (2006)
Fuente Encuesta Anual de servicios del DANE
(2007)
Fuente Estudio de caracterización del área
teleinformática 2000. ACUC - Sena
Fuente Cámara de Comercio de Bogotá (2004)
15

• Entorno Nacional
• Ambiente comercial y de mercado

Divergencia en cifras
Carencia de sistemas de información unificados
para la industria colombiana
16

• Entorno Nacional
• Ambiente comercial y de mercado

Distribución geográfica y por tamaño
Fuente Cámara de Comercio (2004)
Fuente Datanálisis (2005)
En Bogotá
Fuente Proexport (2001)
17

• Entorno Nacional
• Ambiente comercial y de mercado

Exportaciones
Importaciones
Fuente Fedesoft (2002), ICEX(2005)
Fuente ICEX (2005)
18
Entorno NacionalEntorno Organizacional

• Ministerio de Comercio Industria y Turismo
• Ministerio de Comunicaciones
• Proexport
• Colciencias
• Fedesoft
• Corporación Colombia Digital
• Cámara Colombiana de Informática y
  Telecomunicaciones CCIT
• Centro de Investigaciones de las
  Telecomunicaciones
• Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas
  (ACIS)
• Red de Ingeniería de Software RISCO
• Asociación Colombiana de Usuarios de
  Computadores para Antioquia (AUC)
• Asociación Colombiana de Usuarios de Informática
  y Comunicaciones (ACUC)
• Asociación Colombiana de Informática (ACCIO)

19
Entorno NacionalEntorno Organizacional

• ParqueSoft (Cali, Popayán, Pasto, Buga, Tulúa,
  Palmira, Armenia, Manizales, Pereira,
  Buenaventura, Ibagué, Villavicencio y Sincelejo)
• Alianza SinerTIC (Bogotá)
• InterSoftware (Antioquia)
• Iniciativas de Cluster en Cauca
• Colombian Software Alliance Colosal S.A.
• TecnoParque (Inclusión a la sociedad de la
  Información, emprendedores)
• Parque Tecnológico de Antioquia

20
Oportunidades y limitaciones Tendencias
De acuerdo a 26 reportes de DATAMONITOR para la
industria del software, Estudios de prospectiva y
planeación estratégica de Argentina y Chile.
21

• Oportunidades y limitaciones Balance Tecnológico

Actividades de la Industria del Software
Validación del Mapa

• Taller de Prospectiva
• Conversatorio
• Convocatoria correo
• Similitud en las actividades seleccionadas como
  ventaja comparativa

22
Oportunidades y limitaciones Factores de Éxito -
Brechas
23
Oportunidades y limitaciones Identificación de
Brechas
24
2. Prospectiva tecnológica

• Definición, objetivos, metodología
• Factores críticos de competitividad en la
  industria
• Prospección de focos para la industria
• Papel de los diferentes actores en la industria
• Posibles escenarios para la industria del
  software
• Caracterización del escenario Apuesta al 2015

25
Qué es Prospectiva?

• Serie de tentativas sistemáticas para observar a
  largo plazo el futuro de la ciencia, la
  tecnología, la economía y la sociedad con el
  propósito de identificar las tecnologías
  emergentes que probablemente produzcan los
  mayores beneficios económicos y sociales.

Prospectiva Tecnológica
26
Objetivo de la Prospectiva
Construcción de bases para la definición de
estrategias que hagan de la Industria del
Software en el corto y largo plazo una más
competitiva.
HORIZONTE SELECCIONADO
Año 2015
27
Caracterización de los actores de la industria
del software participantes en el ejercicio
prospectivo
Participantes 42 Expertos
Nivel de participación de los expertos en las
actividades
Composición del panel de expertos
28
Factores críticos de competitividad para la
industria del software
Los Factores Críticos son Variables que afectan
el desempeño de la industria y que son
determinantes para el sistema ya que sustentan la
competitividad del mismo o frenan su desarrollo.
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO
38 Factores Críticos
29
FT1 Calidad y pertinencia de la educación de los
profesionales para el desarrollo del software
Influencia de los factores críticos en
la competitividad actual
FMC2 Implementación de productos de la
industria en sectores estratégicos para el país
FP5 Reglamentación del Software Libre
FP3 Promoción de la reglamentación del
ejercicio profesional en el sector
FI8 Ausencia de espacios de concertación para
los temas relacionados con la industria del
software
FEF3 El mercado orientado por el poder de
negociación del cliente
30
Importancia y Gobernabilidad de los factores
críticos al 2015
7 Factores Tecnológicos FT1,FT5,FT6,FT7,FT8,FT9,FT
10 6 Factores Institucionales FI1,FI2,FI4,FI5,FI7
.FI8 2 Factores de Mercado y Comerciales FMC2,
FMC4 1 Factor Económico y Financiero FEF5
Variables Clave para el 2015
1 Factor Social FS3 1 Factor Político FP4
31
Priorización de focos referentes a Segmentos del
Mercado para el 2015
32
Priorización de focos referentes a las
Actividades de la industria para el 2015
Escasa visualización de cambios tecnológicos
importantes en los próximos 8 años para la
industria del software en Colombia. Coincidencia
entre las actividades que generan ventajas
competitiva hoy y aquellas que lo harán en el
2015.
33
Posición de Colombia para los focos más
relevantes de las actividades en el 2015
Posición Superior
Posición de Colombia respecto a la Cuenca Caribe
y la Región Andina
En el Promedio
Posición Inferior
Posición de Colombia respecto a los líderes
mundiales
Se conserva para el 2015 la posición inferior de
Colombia frente a los líderes. Contrario a la
tendencia de Colombia a posicionarse en la Región
como un país destacado en la industria del
software.
34
Papel de los diferentes actores en la industria
del software
Influencia de cada actor en la competitividad
actual del sector
Influencia de cada actor en la competitividad del
sector en el 2015
35
Posibles escenarios para la Industria del
software en Colombia


ESCENARIO I
ESCENARIO III
Compitiendo juntos con tecnología


Genios no competitivos


El desarrollo tecnológico se da como resultado de
la apropiación del concepto y el proceso de
innovación por parte de la industria, hay
estructuras institucionales que soportan y
fomentan este tipo de desarrollo no sólo a través
de la destinación de recursos económicos, si no
también de la transferencia de conocimiento y la
formulación de iniciativas sectoriales de
promoción.
La variable tecnológica es un elemento
estratégico para lograr la competitividad del
sector, contando con un recurso humano altamente
capacitado y con sistemas de calidad pertinentes,
sin embargo, es evidente la ausencia de espacios
de concertación y de experiencias de integración
empresarial e institucional.


Escenario Apuesta
DESARROLLO TECNOLÓGICO
-



DESARROLLO INSTITUCIONAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL

ESCENARIO II
ESCENARIO IV
Sálvese quien pueda con su 386
Trabajando juntos con las uñas


Escenario Actual


Escasos desarrollos tecnológicos al interior del
sector y ausencia de procesos de innovación, se
desconocen las tendencias tecnológicas lo que
lleva a que los pocos desarrollos no se
implementen en los sectores estratégicos,
evidenciándose que las estructuras que promueven
el desarrollo del software son ineficientes y no
cuentan con una directriz clara sobre la
destinación de recursos económicos el ID.
Las diferentes estructuras que promueven la
industria del software se encuentran fuertemente
articuladas permitiendo una gestión del
conocimiento en el entorno empresarial y
sectorial, se cuenta con sistemas consolidados de
información que permiten permanentemente
monitorear la dinámica de la industria, sin
embargo este esfuerzo es detenido por que
tecnológicamente el sector se encuentra
estancado.
DESARROLLO TECNOLÓGICO



-
36
Caracterización del escenario Apuesta al 2015
Escenario Apuesta
Análisis e Integración de 18 Variables Clave
Resultantes de la Prospectiva
7 Áreas Prioritarias
Definición
3 Estados
Tendencial
Pesimista
Apuesta
37
Aportes del a análisis prospectivo
Sector Bancario y Financiero Sector
Gubernamental Sector de Telecomunicaciones
Segmentos del Mercado Promisorios al 2015 para
Colombia
Actividades de la Industria del Software
Promisorias al 2015
Desarrollo de Software a la medida Desarrollo de
Software Empresarial Gerencia de Proyectos de
Software

Productos Promisorios al 2015 para Colombia
Servicios Software aplicativo
Mayor limitación de Colombia para el Desarrollo
de productos al 2015
Capacidad Financiera Mercado y Comerciales
Indicador que se ve más impactado por el
Desarrollo de productos al 2015
Desarrollo Tecnológico
Empresas Internacionales Academia del Sector
Privado Empresas que poseen más de 200
trabajadores
Actores de mayor influencia en la Industria del
software actualmente
38
3. Expectativas del mercado y desarrollo
tecnológico de los focos priorizados al 2015

• Enfoque Metodológico
• Caracterización tecnológica y comercial para los
  focos de la industria del SSA
• Capacidades Nacionales
• Identificación de principales productos para la
  industria
• Retos para la Industria del software y servicios
  asociados

39
Qué es Vigilancia?
Actividad que permite identificar las
evoluciones y novedades ya sea de tecnología o
mercado, tanto en proceso como en producto, con
el fin de determinar oportunidades y amenazas,
provenientes del entorno, que puedan incidir en
el futuro de una organización
Adaptada de Vargas y Castellanos, 2005
40
Revisión de tendencias y de focos de la industria
Tendencias

• Aplicaciones para dispositivos móviles en redes
  inalámbricas.
• Software para industrias específicas.
• Seguridad Informática
• Herramientas para desarrollar sistemas Web
• Paquetes de software genéricos
• Business Process Management BPM
• ECM (Enterprise Content Management)
• Nuevas Tecnologías JAVA

Producto
Producto
Estrategias de procesos de desarrollo y
organizacionales
41
Revisión de tendencias y de focos de la industria
(2)
Tendencias

• Servicios de outsourcing y administración
  remota, Application Service Provider (ASP)
• SOA Arquitectura orientada a servicios.
• Process Design
• Business Process Platform y Delivering Business
  Value

Producto
Estrategias de procesos de desarrollo y
organizacionales
42
Dinámica de tendencias para definición de focos
estratégicos Áreas
Muestran un comportamiento creciente de
patentamiento
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001- 07/2007,
Software de Análisis Reference Manager y
Microsoft Excel
La dinamicidad varía diferentes momentos del
tiempo
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001- 07/2007,
Software de Análisis Reference Manager y
Microsoft Excel
43
Aplicaciones Móviles
Pronóstico
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001- 07/2007,
Software de Análisis Reference Manager y
Microsoft Excel
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001- 07/2007,
Software de Análisis Reference Manager y
Microsoft Excel
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001- 07/2007,
Software de Análisis Reference Manager y
Microsoft Excel
44
Software para Industrias
Pronóstico
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001- 07/2007,
Software de Análisis Reference Manager y
Microsoft Excel
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001- 07/2007,
Software de Análisis Reference Manager y
Microsoft Excel
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001- 07/2007,
Software de Análisis Reference Manager y
Microsoft Excel
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001- 07/2007,
Software de Análisis Reference Manager y
Microsoft Excel
45
Software para Industrias

• Áreas
• Medicina
• Finanzas
• Agricultura
• Automatización
• Telecomunicaciones

Metodologías para el manejo de datos Business
Process Management - BPM
Funcionamiento de Robots, comunicaciones
Dispositivos de medición
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de la BdD
Engineering Village 2, cobertura 2001-
20/07/200, Software de Análisis RefViz 2.1
46
Capacidades nacionales de investigación
Total - 47
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de
Scienti-Colciencias Software de Análisis
Microsoft Excel
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de
Scienti-Colciencias Software de Análisis
Microsoft Excel
Total - 1337
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de
Scienti-Colciencias Software de Análisis
Microsoft Excel
Fuente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
cálculos basados en la información de
Scienti-Colciencias Software de Análisis
Microsoft Excel
47
Identificación de principales productos
Análisis Prospectivo
Análisis de Desempeño y Exploración de mercados
Focos de desarrollo - Priorizados
Tendencias de la Industria
Vigilancia
Expectativas de producto en las principales
tendencias para el desarrollo de la industria del
software
48
Identificación de principales productos
49
Retos para la industria

• La dinámica internacional evidencia la generación
  de valor a partir del desarrollo de software base
  - Por qué no apostarle a ese nicho?
• Se debe apoyar a las Mipymes en el proceso de
  adopción de tecnologías de información.
• Cuál es la posición del estado frente a estas
  priorizaciones?
• Quiénes deben continuar estos procesos y como
  lograrlo?
• Se debe fortalecer la inteligencia competitiva
  pero evaluando las dinámicas sectoriales
• Se deben establecer indicadores continuos de
  éstos procesos y un manejo riguroso
• HAY QUE TOMAR UNA DESICIÓN COMO PAIS

50
4. Estrategias para la construcción del futuro
deseado de la industrial

• Antecedentes en la definición de estrategias
• Estado actual de la industria de SSA
• Estado deseable del escenario apuesta
• Estrategias para la construcción del escenario
  apuesta
• Convalidación de estrategias

51
Antecedentes Estudios analizados

• Agenda Interna para el sector software y
  servicios asociados (MCIT,2005)
• Balance tecnológico Cadena productiva
  Desarrollo de software en Bogotá y Cundinamarca.
  (CCB, 2005)

52
ESCENARIO ACTUAL

• Basado en
• Análisis de desempeño brechas, balance
  tecnológico, oportunidades y limitaciones
• Influencia actual de los factores críticos
• Papel actual de los actores
• Definición de segmentos y productos

Existencia de esfuerzos aislados para apoyar la
industria, realizados por diferentes actores, lo
que ha llevado en ocasiones a duplicar
iniciativas. Existencia mínima de espacios de
concertación y poca articulación para la toma de
decisiones al interior de la industria. Pocas
estructuras de desarrollo tecnológico y
destinación escasa de recursos para la
investigación. Los proyectos ejecutados tienen
moderado impacto en el fortalecimiento de la
industria. Pocos profesionales e industrias
certificados.
53
ESCENARIO APUESTA AL 2015

• Basado en
• Análisis del papel de los actores
• Antecedentes de direccionamiento estratégico en
  la industria
• Focos futuros de desarrollo
• Expectativa de mercado y de desarrollo industrial
• Análisis prospectivo de la industria

El desarrollo tecnológico se da como resultado de
la apropiación del concepto y el proceso de
innovación por parte de la industria, hay
estructuras institucionales que soportan y
fomentan este tipo de desarrollo no sólo a través
de la destinación de recursos económicos, si no
también de la transferencia de conocimiento y la
formulación de iniciativas sectoriales de
promoción. La educación profesional en este campo
es de alta calidad y pertinente con los
requerimientos del nuevo contexto globalizado.
54
Estrategias propuestas para la construcción del
escenario apuesta

• Consolidación del sector orientado hacia el
  mercado
• Formulación y promoción de legislación específica
• Posicionamiento institucional
• Concentración de estructuras de apoyo al interior
  del sector
• Fortalecimiento de capacidades tecnológicas y
  gerenciales

55
Retos Fundamentales para la indsutria del
software en colombia
Crear un centro de investigación en la Industria
del Software con apoyo de Colciencias y con la
participación de las Universidades, las empresas
y el gobierno que apoye la transferencia y
apropiación crítica de tecnología y conocimiento,
la creación y difusión de los mismos, liderando
procesos de innovación y de apropiación adecuada
de la propiedad intelectual.
R16
Crear un observatorio de la industria del
software que se encargue de 1) la creación de un
sistema nacional de indicadores para la industria
con el objetivo de medir el progreso de la
competitividad 2) la elaboración de análisis de
desempeño del sector, ejercicios de vigilancia
tecnológica y comercial, benchmarking,
inteligencia competitiva y prospectiva de manera
permanente 3)definición de focos y prioridades
de desarrollo tecnológico, comercial y de
mercados para la industria del software.
R18
Realizar alianzas de entidades del sistema
nacional de innovación con centrso
internacionales de investigación para permitir la
transferencia de conocimiento hacia el sector.
R31
56
Otros retos de interés para la industria
57
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Ph. D. Oscar Fernando Castellanos D.Universidad
Nacional de Colombia sede BogotáE-MAIL
ofcastellanosd_at_unal.edu.coTelefax. (57-1) 316
50 00 Ext. 18427/18428Web www.biogestion.unal.ed
u.co
58
Factores críticos de competitividad para la
industria del software
59
Factores críticos de competitividad para la
industria del software