EL PACFICO NOROESTE NORTEAMERICANO Washington, Oregon, Columbia Britnica y Alberta - PowerPoint PPT Presentation

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EL PACFICO NOROESTE NORTEAMERICANO Washington, Oregon, Columbia Britnica y Alberta

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a nivel mundial (crecimiento 15% annual) y el primero en Am rica Latina ... Del grupo de casados, m s de la mitad est n considerados como tinks (two incomes no kids) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: EL PACFICO NOROESTE NORTEAMERICANO Washington, Oregon, Columbia Britnica y Alberta


1
EL PACÍFICO NOROESTE NORTEAMERICANO (Washington,
Oregon, Columbia Británica y Alberta)
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Consejería
Comercial para el oeste de Canadá y noroeste de
EE.UU.
  • Tijuana, Baja California
  • Febrero 7, 2006

2
CONTENIDO
  • México ante el mundo
  • A 10 años del TLCAN
  • El mercado norteamericano
  • México y Norteamérica (Canadá y EE.UU.)
  • Canadá
  • Washington, Oregon y Alaska
  • Consejos prácticos para exportar
  • Servicios Bancomext

3
MÉXICO ANTE EL MUNDO
4
México en el contexto mundial
PIB 2004 (Miles de millones de dólares)
  • PIB México pasó del lugar 19 al 14
  • Exportador pasó del 18o. al 8o. a nivel mundial
    (crecimiento 15 annual) y el primero en América
    Latina
  • Inversión extranjera 3er. Receptor, después de
    China y Brasil
  • Indice de transparencia (Pricewaterhouse 2002)
    6o. lugar
  • 1. Estados Unidos 10,082
  • 2. Japón 4,146
  • 3. Alemania 1,870
  • 4. Reino Unido 1,422
  • 5. Francia 1,330
  • 6. China 1,155
  • 7. Italia 1,090
  • 8. Canadá 700
  • 14. México 618

5
Política comercial
  • Desde 1983, México ha seguido una estrategia
    basada en la apertura comercial
  • Desregulación
  • Mejoramiento de su plataforma exportadora (mas
    exportadores, mejores productos)
  • EL RETO ser más competitivo internacionalmente

6
(No Transcript)
7
Objetivos de los tratados comerciales
  • Facilitar el acceso de productos mexicanos, para
    lograr una verdadera diversificación de
    exportaciones.
  • Aumentar la composición de las exportaciones.
  • Mantener a México como uno de los destinos más
    atractivos para la inversión extranjera.
  • Incorporar a más empresas al sector exportador,
    sobre todo a las Pymes.
  • Lograr integrar a la cadena productiva de
    exportación por medio de coinversiones y alianzas
    estratégicas.
  • Generar más y mejores empleos.

8
(No Transcript)
9
Comercio exterior
MÁS EFICIENCIA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
IMPORTACIONES
INVERSIONES
EXPORTACIONES Motor de la economía
PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
10
(No Transcript)
11
A 10 AÑOS DEL TLCAN
12
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) ha sido una demostración insuperable,
sobre lo que tres países pueden hacer al
instrumentar políticas de liberalización
comercial, con el objetivo de mejorar la calidad
de sus productos, el bienestar de su población y
la competitividad de sus economías.
13
TLCAN importancia comercial
  • EE.UU.
  • Sus exportaciones hacia México y Canadá crecieron
    de 147.7 billones a 260.2 billones (176)
  • México
  • Sus exportaciones a EE.UU. y Canadá aumentaron de
    61.06 billones a 144.9 billones (237)
  • Canadá
  • Sus exportaciones a EE.UU. y México se
    incrementaron de 113.6 billones a 215.5
    billones (52)

14
A 10 años del TLCAN
  • TLCAN Norteamérica la región más activa,
    comercialmente hablando a nivel mundial
  • Países del TLCAN
  • Comercio. 19 de las exportaciones mundiales y
    25 de las importaciones
  • Inversión. Recibe 24 de la IED y genera el 25
    de Ia IED hacia otros países

15
TLCAN comercio y más. . .
  • Manufactura. Fabricantes en la región del TLCAN
    tienen acceso a un sinnúmero de proveedores a
    precios competitivos.
  • Medio ambiente. Existe el North American
    Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC)
  • Empleo. Se han creado North American Agreement
    on Labour Cooperation (NAALC) y Trilateral
    Working Group on Occupational Safety and Health

16
(No Transcript)
17
TLCAN logros
  • EE.UU., México y Canadá han ampliado
    considerablemente sus relaciones en los ámbitos
    político, social y cultural.
  • El incremento en el movimiento de bienes,
    servicios y personas ha hecho más estrecha y
    fuerte la relación de esta zona.
  • El intercambio de ideas y métodos en enfrentar
    problemas comunes es frecuente.
  • El TLCAN ha alterado la zona económica de
    Norteamérica y ha incrementado, la competitividad
    global de las tres partes.

18
EL MERCADO NORTEAMERICANO
19
NORTEAMÉRICA principales características
  • Tratado de Libre Comercio de América del Norte
    (Canadá, EE.UU. y México)
  • Dinámico desarrollo industrial
  • EE.UU., el mayor importador a nivel mundial
  • Alto poder adquisitivo, ingreso per cápita
    promedio 27.7 mil dólares
  • Población de 309 millones (278 EE.UU. y 31
    Canadá)
  • Reducción de la familia
  • Incorporación de la mujer a la fuerza laboral
  • Envejecimiento de la población
  • Composición hispana importante

20
Norteamérica socios comerciales
Estados Unidos
Exportación
Importación
Canadá
Exportación
Importación
21
Principales gastos
22
Canadá vs EE.UU.
  • CANADÁ
  • Sistema económico más social
  • Mayor influencia europea
  • Sistema métrico decimal
  • Temperatura en centígrados
  • Inglés francés
  • Gran influencia asiática
  • EE.UU.
  • Sistema más capitalista
  • Sistema de medidas inglés
  • Temperaturas en Fahrenheit
  • Gran influencia hispana

THINKMETRIC !
23
MÉXICO Y NORTEAMÉRICA
24
México Canadá balanza comercial (Millones de
dólares)
Fuente World Trade Atlas México 2004
25
México-EE.UU. balanza comercial (Millones de
dólares)
Fuente World Trade Atlas México 2004
26
Socios inversionistas y estrategia
  • EE.UU.
  • Países Bajos
  • España
  • Canadá
  • Reino Unido
  • Japón
  • Alemania
  • India

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Norteaméricasectores prioritarios
  • Muebles (A)
  • Artículos de decoración (B)
  • Plásticos (I)
  • Productos pesqueros (B)
  • Químico-farmacéutico (B)
  • Textil y confección (B)
  • Servicios (B)
  • Metalmecánico (I)
  • Agropecuario (A)
  • Alimentos y bebidas (A)
  • Automotriz y autopartes (I)
  • Cuero y calzado (B)
  • Eléctrico y electrónico (I)
  • Materiales para construcción (B)
  • Ferretería (B)

A Potencial alto B Potencial medio
(adaptación de producto) I Inversión extranjera
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Retos
  • Barreras no arancelarias más sofisticadas
  • Lealtad del exportador con sus importadores
    tradicionales
  • Mercado de compra especializado
  • Uso de marcas propias private label
  • Tendencia a productos dietéticos o light
  • Diferencias culturales en los procesos de
    negociación
  • Relación competitiva precio-calidad
  • Imagen de constancia en el mercado
  • Competencia asiática importante
  • Requerimiento de servicio post-venta
  • Necesidad de contar con una estrategia
    internacional
  • Regulaciones ambientales y ecológicas
  • Empaque y embalaje apropiado

29
Oportunidades
  • Aprovechamiento del TLCAN
  • Altos niveles de vida (ingreso per cápita)
  • Población concentrada entre 15-64 años (60)
  • Esperanza de vida de más de 80 años
  • Envejecimiento de la población
  • Mercado consumidor importante (EE.UU. muy
    segmentado)
  • Desarrollo de infraestructura para el comercio
    exterior
  • Posibilidad de encontrar demandas adecuadas a la
    oferta exportable disponible mexicana
  • Países tradicionalmente importadores (EE.UU. y
    Canadá)
  • Imagen positiva de México y creciente interés
  • Comunidad hispana empresarial
  • Apertura para conocer y tratar con nuevos
    proveedores

30
C A N A D Á
31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
33
Canadá inflación
34
Canadálugar para hacer negocios
35
Canadá
  • Población. Canadá tiene una población de
    alrededor de 31.0 millones de habitantes,
    esperándose un incremento del 3.8 para los
    próximos 5 años, de los cuales el 90 vive a
    menos de 160 km de la frontera con EE.UU.
  • Ciudades. Las principales concentraciones
    poblacionales se ubican en las ciudades del este
    Toronto y Montreal y del oeste Vancouver,
    Edmonton y Calgary, las cuales agrupan al 70 de
    la población total del país.
  • Multiculturalismo. Canadá está compuesta por una
    mezcla muy amplia de cultura y razas europeos,
    asiáticos, africanos y latinoamericanos.

36
Características poblacionales
  • Nicho de población. El compuesto entre 30 y 59
    años (44 de la población total). Clase media muy
    importante (18 mil a 50 mil dólares)
  • Sexos. La proporción de sexos está equilibrada
    49.5 se integra por el sexo masculino y 50.5,
    por el femenino.
  • Estado civil. El 42.9 corresponde a solteros,
    47.3 casados 4.9 divorciados y 4.9 viudos.
    Del grupo de casados, más de la mitad están
    considerados como tinks (two incomes no kids).
  • Familia. En promedio de 1.2 hijos por familia, a
    excepción de los inmigrantes residentes, cuya
    tasa llega a ser hasta de 2.4 hijos por familia.
    El papel de la mujer es muy importante existe
    igualdad.
  • Envejecimiento de la población. Para el 2011, se
    estima que el 30 de la población tendrá más de
    55 años.

37
Educación, idiomas y clima
  • Educación. El 65 de la población en Canadá
    continúa una formación escolar intermedia y un
    20 de ésta, superior universitaria.
  • Idiomas. Los idiomas oficiales son el inglés y el
    francés, aunque más del 70 tiene como lengua
    materna el inglés. Sin embargo, idiomas como el
    español y el chino han empezado a tener una
    participación importante.
  • Clima. Tiene bien marcadas las 4 estaciones del
    año, con temperaturas que fluctúan entre 30
    grados centígrados a menos 35, en función de la
    zona de Canadá.
  • Internet. Ha jugado un papel crucial en los
    patrones de consumo.

38
Distribución de la población
  • CANADÁ
  • Población 32,078,819
  • Territorio 9,984,679 km²
  • MÉXICO
  • Población106,000,000
  • Territorio1,964,300 km²

39
División por grupos étnicos
40
Canadá socios comerciales
  • IMPORTACIÓN
  • Estados Unidos
  • China
  • Japón
  • México
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Noruega
  • Francia
  • EXPORTACIÓN
  • Estados Unidos
  • Japón
  • Reino Unido
  • China
  • Alemania
  • México
  • Corea
  • Francia

41
Canadá Importaciones totales por
provinciaprovenientes de México(Millones de
dólares estadounidenses)
42
MÉXICO-CANADÁ
43
Norteamérica ventajas
  • Tratado de Libre Comercio de América del Norte
    (TLCAN). Está cumpliendo su año 11 casi todos
    los productos se encuentran libres de arancel.
    Este tratado ha sentado las bases para un nuevo
    concepto el Acuerdo para la Seguridad y
    Prosperidad de América del Norte, ASPAN.
  • Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de
    América del Norte. Este acuerdo pretende mejorar
    algunos aspectos del TLCAN para incrementar los
    flujos de comercio e inversión a la zona de
    América del Norte. Entre estos aspectos se
    encuentran
  • Mecanismo de disputas comerciales
  • Flexibilización de reglas de origen
  • Agilidad en el cruce de fronteras, especialmente
    para generar negocios
  • Armonización de regulaciones
  • Seguridad en las fronteras

44
Canadá ventajas
  • Alianza México-Canadá. Da inicio en el 2005 y
    tiene como objetivo incrementar la relación entre
    México y Canadá más allá del TLCAN.
  • Para los próximos 5 años, se espera aumentar los
    flujos de comercio e inversión entre ambos países
    en un 50 y 100, respectivamente, por medio de 5
    áreas estratégicas
  • Competitividad
  • Agronegocios
  • Desarrollo urbano
  • Vivienda
  • Capital humano

45
Comercio bilateral
  • MÉXICO
  • Cuarto socio comercial de Canadá, después de
    EE.UU., Reino Unido y Japón
  • Exportaciones de 7.8 billones USD en el 2003
    (crecimiento del 170 de 1998 al 2003)
  • Principal socio comercial de Canadá en América
    Latina
  • 5.9 de las exportaciones totales se destinada a
    Canadá
  • CANADÁ
  • Invirtió más de 4 billones USD en el 2002
  • Existen 1,259 empresas canadienses en México (59
    manufactura, 25 servicios financieros y 11
    minería)
  • Principal importador de autos y sus partes,
    aparatos eléctricos y bienes de agricultura,
    después de EE.UU.

46
Comparativo indicadores económicos al 2004
47
(No Transcript)
48
(No Transcript)
49
Oeste de Canadá importaciones de México
  • COLUMBIA BRITÁNICA
  • Electrónica
  • Frutas y hortalizas
  • Minerales
  • Sal
  • Juguetes
  • Alimentos preparados
  • Pescados y mariscos
  • Prendas de vestir
  • Artículos de decoración
  • ALBERTA
  • Equipo eléctrico
  • Máquinas y aparatos para la industria petrolera
  • Bebidas
  • Frutos comestibles
  • Muebles y artículos de decoración

50
Oeste de Canadá exportaciones a México
  • COLUMBIA BRITÁNICA
  • Celulosa y derivados
  • Aceites minerales
  • Minerales
  • Manzanas
  • Madera
  • Semilla y cereales
  • Leche y sus preparaciones
  • ALBERTA
  • Carnes
  • Semillas
  • Cereales
  • Pasta de madera
  • Materias plásticas
  • Productos lácteos

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WASHINGTON, OREGON Y ALASKA
52
(No Transcript)
53
El Pacífico noroeste de EE.UU.
  • Posibilidades para productos típicos mexicanos
  • Población hispana muy importante 1.5 millones
  • Competencia de California
  • Posibilidades de exportación directa, menores
    volúmenes
  • Comunidades y asociaciones contrapartes
  • Apertura para nuevos proveedores mexicanos

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Consideraciones
  • OREGON, WASHINGTON Y ALASKA
  • Regionalización. EE.UU. está dividido o
    regionalizado, creando centros industriales muy
    importantes para el comercio exterior.
  • El mercado hispano. EE.UU. que se podrían
    considerar Amexica en vez de América, o The
    Hispanic Nation, debido a la gran influencia que
    el consumidor mexico-americano tiene en este
    país.
  • Triangulación. Muchas veces se ha visto que
    productos de nuestro país exportados a EE.UU.,
    aparecen en Europa o Asia.
  • TLCAN. El Tratado de Libre Comercio de América
    del Norte todavía es explotable.

55
Poder de compra de los hispanos
  • EMPRESAS HISPANAS EN EE.UU.
  • Total más de un millón
  • Fabricación de alimentos 2,207
  • Venta alimentos mayoreo 13 mil
  • Venta alimentos menudeo 18 mil
  • Restaurantes y similares 34 mil
  • En 2004, la población latina en Estados Unidos
    ascendió a más de 42 millones de personas, cuyo
    poder de compra se situó en 500 mil millones de
    dólares, esperándose siga avanzando
    considerablemente.
  • En Canadá la población hispana es de 250 mil de
    los cuales 33 mil son de origen mexicano.

56
Oregon comercio con México
  • EXPORTACIONES
  • Manzanas
  • Equipo de impresión
  • Partes para autotransporte
  • Frutas
  • Productos silvícolas
  • Papel y derivados
  • IMPORTACIONES
  • Fruta fresca
  • Hortalizas
  • Alimentos procesados
  • Muebles y accesorios
  • Publicaciones
  • Confección

57
Washington comercio con México
  • EXPORTACIONES
  • Manzanas
  • CPU
  • Peras
  • Partes de cómputo
  • Videojuegos
  • Papa
  • Uva
  • Papel y derivados
  • IMPORTACIONES
  • Fruta fresca
  • Hortalizas
  • Alimentos procesados
  • Bebidas alcohólicas
  • Hierro y acero
  • Juguetes
  • Partes y piezas electrónicas

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Líneas de acción 2006
  • Promover la entrada en vigor completa del TLCAN a
    partir del 2004.
  • Aprovechar el nicho de mercado asiático
    (adaptación de producto).
  • Desarrollar las oportunidades de negocios que
    presenta el nicho hispano.
  • Buscar mecanismos de comercialización directa a
    esta zona, evitando el intermediarismo del sur de
    EE.UU.
  • Promover mecanismos de inversión a fin de
    aprovechar no solo el TLCAN, sino también el
    TLCUEM.
  • Vincular a México como puerta de entrada a
    América Latina.

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(No Transcript)
60
(No Transcript)
61
(No Transcript)
62
Misiones comerciales 2006
  • Vancouver, Canadá / Seattle, EE.UU.
  • Febrero 21 al 23
  • Marzo 22 al 24
  • Abril 24 al 26
  • Mayo 10 al 12
  • Octubre 16 al 18

63
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EXPORTAR
64
Requerimientos del mercado
Precio
Calidad
Volumen
CONTINUIDAD
COMPETITIVIDAD
Entrega
Seriedad
Normatividad
65
(No Transcript)
66
Canales de comercialización (Ejemplos)
DETALLISTA
PRODUCTOR EXPORTADOR
IMPORTADOR MAYORISTA
CONSUMIDOR FINAL
GRANDES CADENAS
CONSUMIDOR FINAL
PRODUCTOR EXPORTADOR
IMPORTADOR DETALLISTA
CONSUMIDOR FINAL
GRANDES CADENAS
PRODUCTOR EXPORTADOR
67
Comunicación electrónica
  • RESPONDER . . RESPONDER . . RESPONDER
  • Correo electrónico, sencillo
  • cucucurrucucu_at_hotmail.com
  • elferrocarilero789065_at_yahoo.com
  • eltresdientes_at_msn.com
  • Tratar de que esté relacionado con el nombre de
    la empresa
  • el-arbol-imports_at_hotmail.com
  • mexico-decor_at_yahoo.com
  • su-casa-imports_at_msn.com

68
El mercado norteamericano
  • Idioma
  • Importante poder comunicarse en inglés
  • Moneda
  • La mayoría de las transacciones se cotizan en
    dólares estadounidenses
  • Regulaciones
  • Importante conocerlas y cumplirlas
  • Producto
  • Vender lo que el mercado demanda
  • Negociación
  • Prepararse y conocer la forma de negociar en cada
    país
  • Dificultad del mercado
  • Importadores-mayoristas con cobertura en varios
    países
  • Transporte y logística
  • Pedidos pequeños al principio difíciles de surtir
  • Patentes y marcas
  • Si es que el producto lo requiere

69
Sugerencias
  • Investigue el mercado al que desea exportar
  • Prepárese como empresa
  • Idioma
  • Producto adecuado condiciones adecuadas
  • Visite el mercado
  • SEGUIMIENTO

70
SERVICIOS BANCOMEXT
71
Principales actividades 2006
  • PROMOCIÓN INTERNACIONAL
  • Ferias y exposiciones CPMA - Vancouver
  • Foros sectoriales en el marco de ferias FEMEX
  • Misiones de compradores a México
  • Encuentros empresariales en Norteamérica
  • Programa de desarrollo de nuevos sectores
  • INVERSIÓN EXTRANJERA
  • Foro de Inversión 2006
  • Seminarios de inversión
  • Seminarios relativos a los TLCAN Foro México -
    Canadá
  • INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
  • Publicaciones especializadas en mercados y
    sectores
  • Conferencias electrónicas

72
(No Transcript)
73
Conjuntar esfuerzos
GOBIERNOS ESTATALES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EMBAJADAS Y CONSULADOS
CÁMARAS DE COMERCIO
BANCOMEXT
ASOCIACIONES
Lograr una estrategia de largo plazo para la
promoción de exportaciones POSICIONAMIENTO PERMANE
NCIA EN EL MERCADO
74
Enfoque sectorial
CONSEJERÍAS COMERCIALES (Demanda - nichos de
mercado)
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES
CENTROS BANCOMEXT (Oferta exportable)
75
Flujograma en el exterior
Solicitud de apoyo por parte del Centro Bancomext
(agenda, promoción, canales)
Análisis de la solicitud
(oferta comercial y perfil
de la empresa)
S Í (PROMOCIÓN
IMPORTADORES)
N O
(INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)
Informe y seguimiento
76
Información requerida
  • Para poder dar un apoyo por parte de las
    consejerías comerciales, se requiere contar con
    información mínima de la empresa como
  • Perfil de la empresa en inglés, incluyendo su
    experiencia exportadora (países a los que
    exporta)
  • Oferta comercial (oferta exportable condiciones
    de exportación, términos de venta, cotizaciones y
    pedido mínimo)
  • Oferta disponible para Canadá y/o EE.UU.
    (variedades)
  • Tipo de contraparte buscada
  • Fecha prevista de visita (en el caso de agendas
    de trabajo)

77
Servicios especiales
  • A fin de dar un servicio acorde con las
    necesidades reales y particulares de cada
    empresa, las consejerías comerciales ofrecen los
    siguientes productos
  • Pyme internacional
  • Mediación comercial
  • Investigación de canales de distribución y
    comercialización
  • Investigación de mercados
  • Promoción de oferta exportable
  • Agendas individuales de negocios

78
Conclusiones
  • Terceros países. El oeste norteamericano puede
    ser la puerta de entrada a terceros países,
    principalmente asiáticos y europeos.
  • Oportunidades. Existen múltiples oportunidades
    para la exportación sólo conozca su potencial
    por región.
  • Especialización. El exportador mexicano ha
    demostrado que, cuando se tiene voluntad y
    disciplina, sí podemos alcanzar el objetivo
    deseado.
  • Apoyo Bancomext. A través de sus consejerías en
    el exterior, Bancomext le ayuda en su proceso de
    internacionalización.

79
A sus órdenes en
  • CANADÁ
  • Vancouver, Canadá
  • 200 Granville Street, suite 1365
  • Vancouver, Canadá
  • V6C 1S4
  • Tel. 604 682 3648
  • Fax. 604 682 1355
  • E-mail bancomext_at_trademexbc.com
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