Title: EL PACFICO NOROESTE NORTEAMERICANO Washington, Oregon, Columbia Britnica y Alberta
1EL PACÍFICO NOROESTE NORTEAMERICANO (Washington,
Oregon, Columbia Británica y Alberta)
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Consejería
Comercial para el oeste de Canadá y noroeste de
EE.UU.
- Tijuana, Baja California
- Febrero 7, 2006
2CONTENIDO
- México ante el mundo
- A 10 años del TLCAN
- El mercado norteamericano
- México y Norteamérica (Canadá y EE.UU.)
- Canadá
- Washington, Oregon y Alaska
- Consejos prácticos para exportar
- Servicios Bancomext
3MÉXICO ANTE EL MUNDO
4México en el contexto mundial
PIB 2004 (Miles de millones de dólares)
- PIB México pasó del lugar 19 al 14
- Exportador pasó del 18o. al 8o. a nivel mundial
(crecimiento 15 annual) y el primero en América
Latina - Inversión extranjera 3er. Receptor, después de
China y Brasil - Indice de transparencia (Pricewaterhouse 2002)
6o. lugar
- 1. Estados Unidos 10,082
- 2. Japón 4,146
- 3. Alemania 1,870
- 4. Reino Unido 1,422
- 5. Francia 1,330
- 6. China 1,155
- 7. Italia 1,090
- 8. Canadá 700
- 14. México 618
5Política comercial
- Desde 1983, México ha seguido una estrategia
basada en la apertura comercial - Desregulación
- Mejoramiento de su plataforma exportadora (mas
exportadores, mejores productos) - EL RETO ser más competitivo internacionalmente
6(No Transcript)
7Objetivos de los tratados comerciales
- Facilitar el acceso de productos mexicanos, para
lograr una verdadera diversificación de
exportaciones. - Aumentar la composición de las exportaciones.
- Mantener a México como uno de los destinos más
atractivos para la inversión extranjera. - Incorporar a más empresas al sector exportador,
sobre todo a las Pymes. - Lograr integrar a la cadena productiva de
exportación por medio de coinversiones y alianzas
estratégicas. - Generar más y mejores empleos.
8(No Transcript)
9Comercio exterior
MÁS EFICIENCIA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
IMPORTACIONES
INVERSIONES
EXPORTACIONES Motor de la economía
PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
10(No Transcript)
11A 10 AÑOS DEL TLCAN
12El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) ha sido una demostración insuperable,
sobre lo que tres países pueden hacer al
instrumentar políticas de liberalización
comercial, con el objetivo de mejorar la calidad
de sus productos, el bienestar de su población y
la competitividad de sus economías.
13TLCAN importancia comercial
- EE.UU.
- Sus exportaciones hacia México y Canadá crecieron
de 147.7 billones a 260.2 billones (176) - México
- Sus exportaciones a EE.UU. y Canadá aumentaron de
61.06 billones a 144.9 billones (237) - Canadá
- Sus exportaciones a EE.UU. y México se
incrementaron de 113.6 billones a 215.5
billones (52)
14A 10 años del TLCAN
- TLCAN Norteamérica la región más activa,
comercialmente hablando a nivel mundial - Países del TLCAN
- Comercio. 19 de las exportaciones mundiales y
25 de las importaciones - Inversión. Recibe 24 de la IED y genera el 25
de Ia IED hacia otros países -
15TLCAN comercio y más. . .
- Manufactura. Fabricantes en la región del TLCAN
tienen acceso a un sinnúmero de proveedores a
precios competitivos. - Medio ambiente. Existe el North American
Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC) - Empleo. Se han creado North American Agreement
on Labour Cooperation (NAALC) y Trilateral
Working Group on Occupational Safety and Health
16(No Transcript)
17TLCAN logros
- EE.UU., México y Canadá han ampliado
considerablemente sus relaciones en los ámbitos
político, social y cultural. - El incremento en el movimiento de bienes,
servicios y personas ha hecho más estrecha y
fuerte la relación de esta zona. - El intercambio de ideas y métodos en enfrentar
problemas comunes es frecuente. - El TLCAN ha alterado la zona económica de
Norteamérica y ha incrementado, la competitividad
global de las tres partes.
18EL MERCADO NORTEAMERICANO
19NORTEAMÉRICA principales características
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(Canadá, EE.UU. y México) - Dinámico desarrollo industrial
- EE.UU., el mayor importador a nivel mundial
- Alto poder adquisitivo, ingreso per cápita
promedio 27.7 mil dólares - Población de 309 millones (278 EE.UU. y 31
Canadá) - Reducción de la familia
- Incorporación de la mujer a la fuerza laboral
- Envejecimiento de la población
- Composición hispana importante
20Norteamérica socios comerciales
Estados Unidos
Exportación
Importación
Canadá
Exportación
Importación
21Principales gastos
22Canadá vs EE.UU.
- CANADÁ
- Sistema económico más social
- Mayor influencia europea
- Sistema métrico decimal
- Temperatura en centígrados
- Inglés francés
- Gran influencia asiática
- EE.UU.
- Sistema más capitalista
- Sistema de medidas inglés
- Temperaturas en Fahrenheit
- Gran influencia hispana
THINKMETRIC !
23MÉXICO Y NORTEAMÉRICA
24México Canadá balanza comercial (Millones de
dólares)
Fuente World Trade Atlas México 2004
25México-EE.UU. balanza comercial (Millones de
dólares)
Fuente World Trade Atlas México 2004
26Socios inversionistas y estrategia
- EE.UU.
- Países Bajos
- España
- Canadá
- Reino Unido
- Japón
- Alemania
- India
-
27Norteaméricasectores prioritarios
- Muebles (A)
- Artículos de decoración (B)
- Plásticos (I)
- Productos pesqueros (B)
- Químico-farmacéutico (B)
- Textil y confección (B)
- Servicios (B)
- Metalmecánico (I)
- Agropecuario (A)
- Alimentos y bebidas (A)
- Automotriz y autopartes (I)
- Cuero y calzado (B)
- Eléctrico y electrónico (I)
- Materiales para construcción (B)
- Ferretería (B)
A Potencial alto B Potencial medio
(adaptación de producto) I Inversión extranjera
28Retos
- Barreras no arancelarias más sofisticadas
- Lealtad del exportador con sus importadores
tradicionales - Mercado de compra especializado
- Uso de marcas propias private label
- Tendencia a productos dietéticos o light
- Diferencias culturales en los procesos de
negociación - Relación competitiva precio-calidad
- Imagen de constancia en el mercado
- Competencia asiática importante
- Requerimiento de servicio post-venta
- Necesidad de contar con una estrategia
internacional - Regulaciones ambientales y ecológicas
- Empaque y embalaje apropiado
29Oportunidades
- Aprovechamiento del TLCAN
- Altos niveles de vida (ingreso per cápita)
- Población concentrada entre 15-64 años (60)
- Esperanza de vida de más de 80 años
- Envejecimiento de la población
- Mercado consumidor importante (EE.UU. muy
segmentado) - Desarrollo de infraestructura para el comercio
exterior - Posibilidad de encontrar demandas adecuadas a la
oferta exportable disponible mexicana - Países tradicionalmente importadores (EE.UU. y
Canadá) - Imagen positiva de México y creciente interés
- Comunidad hispana empresarial
- Apertura para conocer y tratar con nuevos
proveedores
30C A N A D Á
31(No Transcript)
32(No Transcript)
33Canadá inflación
34Canadálugar para hacer negocios
35Canadá
- Población. Canadá tiene una población de
alrededor de 31.0 millones de habitantes,
esperándose un incremento del 3.8 para los
próximos 5 años, de los cuales el 90 vive a
menos de 160 km de la frontera con EE.UU. -
- Ciudades. Las principales concentraciones
poblacionales se ubican en las ciudades del este
Toronto y Montreal y del oeste Vancouver,
Edmonton y Calgary, las cuales agrupan al 70 de
la población total del país. - Multiculturalismo. Canadá está compuesta por una
mezcla muy amplia de cultura y razas europeos,
asiáticos, africanos y latinoamericanos.
36Características poblacionales
- Nicho de población. El compuesto entre 30 y 59
años (44 de la población total). Clase media muy
importante (18 mil a 50 mil dólares) - Sexos. La proporción de sexos está equilibrada
49.5 se integra por el sexo masculino y 50.5,
por el femenino. - Estado civil. El 42.9 corresponde a solteros,
47.3 casados 4.9 divorciados y 4.9 viudos.
Del grupo de casados, más de la mitad están
considerados como tinks (two incomes no kids). - Familia. En promedio de 1.2 hijos por familia, a
excepción de los inmigrantes residentes, cuya
tasa llega a ser hasta de 2.4 hijos por familia.
El papel de la mujer es muy importante existe
igualdad. - Envejecimiento de la población. Para el 2011, se
estima que el 30 de la población tendrá más de
55 años.
37Educación, idiomas y clima
- Educación. El 65 de la población en Canadá
continúa una formación escolar intermedia y un
20 de ésta, superior universitaria. -
- Idiomas. Los idiomas oficiales son el inglés y el
francés, aunque más del 70 tiene como lengua
materna el inglés. Sin embargo, idiomas como el
español y el chino han empezado a tener una
participación importante. -
- Clima. Tiene bien marcadas las 4 estaciones del
año, con temperaturas que fluctúan entre 30
grados centígrados a menos 35, en función de la
zona de Canadá. - Internet. Ha jugado un papel crucial en los
patrones de consumo.
38 Distribución de la población
- CANADÁ
- Población 32,078,819
- Territorio 9,984,679 km²
- MÉXICO
- Población106,000,000
- Territorio1,964,300 km²
39División por grupos étnicos
40Canadá socios comerciales
- IMPORTACIÓN
- Estados Unidos
- China
- Japón
- México
- Alemania
- Reino Unido
- Noruega
- Francia
- EXPORTACIÓN
- Estados Unidos
- Japón
- Reino Unido
- China
- Alemania
- México
- Corea
- Francia
41Canadá Importaciones totales por
provinciaprovenientes de México(Millones de
dólares estadounidenses)
42MÉXICO-CANADÁ
43Norteamérica ventajas
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Está cumpliendo su año 11 casi todos
los productos se encuentran libres de arancel.
Este tratado ha sentado las bases para un nuevo
concepto el Acuerdo para la Seguridad y
Prosperidad de América del Norte, ASPAN. - Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de
América del Norte. Este acuerdo pretende mejorar
algunos aspectos del TLCAN para incrementar los
flujos de comercio e inversión a la zona de
América del Norte. Entre estos aspectos se
encuentran - Mecanismo de disputas comerciales
- Flexibilización de reglas de origen
- Agilidad en el cruce de fronteras, especialmente
para generar negocios - Armonización de regulaciones
- Seguridad en las fronteras
44Canadá ventajas
- Alianza México-Canadá. Da inicio en el 2005 y
tiene como objetivo incrementar la relación entre
México y Canadá más allá del TLCAN. - Para los próximos 5 años, se espera aumentar los
flujos de comercio e inversión entre ambos países
en un 50 y 100, respectivamente, por medio de 5
áreas estratégicas - Competitividad
- Agronegocios
- Desarrollo urbano
- Vivienda
- Capital humano
45Comercio bilateral
- MÉXICO
- Cuarto socio comercial de Canadá, después de
EE.UU., Reino Unido y Japón - Exportaciones de 7.8 billones USD en el 2003
(crecimiento del 170 de 1998 al 2003) - Principal socio comercial de Canadá en América
Latina - 5.9 de las exportaciones totales se destinada a
Canadá - CANADÁ
- Invirtió más de 4 billones USD en el 2002
- Existen 1,259 empresas canadienses en México (59
manufactura, 25 servicios financieros y 11
minería) - Principal importador de autos y sus partes,
aparatos eléctricos y bienes de agricultura,
después de EE.UU.
46Comparativo indicadores económicos al 2004
47(No Transcript)
48(No Transcript)
49Oeste de Canadá importaciones de México
- COLUMBIA BRITÁNICA
- Electrónica
- Frutas y hortalizas
- Minerales
- Sal
- Juguetes
- Alimentos preparados
- Pescados y mariscos
- Prendas de vestir
- Artículos de decoración
- ALBERTA
- Equipo eléctrico
- Máquinas y aparatos para la industria petrolera
- Bebidas
- Frutos comestibles
- Muebles y artículos de decoración
50Oeste de Canadá exportaciones a México
- COLUMBIA BRITÁNICA
- Celulosa y derivados
- Aceites minerales
- Minerales
- Manzanas
- Madera
- Semilla y cereales
- Leche y sus preparaciones
- ALBERTA
- Carnes
- Semillas
- Cereales
- Pasta de madera
- Materias plásticas
- Productos lácteos
51WASHINGTON, OREGON Y ALASKA
52(No Transcript)
53El Pacífico noroeste de EE.UU.
- Posibilidades para productos típicos mexicanos
- Población hispana muy importante 1.5 millones
- Competencia de California
- Posibilidades de exportación directa, menores
volúmenes - Comunidades y asociaciones contrapartes
- Apertura para nuevos proveedores mexicanos
54Consideraciones
- OREGON, WASHINGTON Y ALASKA
- Regionalización. EE.UU. está dividido o
regionalizado, creando centros industriales muy
importantes para el comercio exterior. - El mercado hispano. EE.UU. que se podrían
considerar Amexica en vez de América, o The
Hispanic Nation, debido a la gran influencia que
el consumidor mexico-americano tiene en este
país. - Triangulación. Muchas veces se ha visto que
productos de nuestro país exportados a EE.UU.,
aparecen en Europa o Asia. - TLCAN. El Tratado de Libre Comercio de América
del Norte todavía es explotable.
55Poder de compra de los hispanos
- EMPRESAS HISPANAS EN EE.UU.
- Total más de un millón
- Fabricación de alimentos 2,207
- Venta alimentos mayoreo 13 mil
- Venta alimentos menudeo 18 mil
- Restaurantes y similares 34 mil
- En 2004, la población latina en Estados Unidos
ascendió a más de 42 millones de personas, cuyo
poder de compra se situó en 500 mil millones de
dólares, esperándose siga avanzando
considerablemente. - En Canadá la población hispana es de 250 mil de
los cuales 33 mil son de origen mexicano.
56Oregon comercio con México
- EXPORTACIONES
- Manzanas
- Equipo de impresión
- Partes para autotransporte
- Frutas
- Productos silvícolas
- Papel y derivados
- IMPORTACIONES
- Fruta fresca
- Hortalizas
- Alimentos procesados
- Muebles y accesorios
- Publicaciones
- Confección
57Washington comercio con México
- EXPORTACIONES
- Manzanas
- CPU
- Peras
- Partes de cómputo
- Videojuegos
- Papa
- Uva
- Papel y derivados
- IMPORTACIONES
- Fruta fresca
- Hortalizas
- Alimentos procesados
- Bebidas alcohólicas
- Hierro y acero
- Juguetes
- Partes y piezas electrónicas
58Líneas de acción 2006
- Promover la entrada en vigor completa del TLCAN a
partir del 2004. - Aprovechar el nicho de mercado asiático
(adaptación de producto). - Desarrollar las oportunidades de negocios que
presenta el nicho hispano. - Buscar mecanismos de comercialización directa a
esta zona, evitando el intermediarismo del sur de
EE.UU. - Promover mecanismos de inversión a fin de
aprovechar no solo el TLCAN, sino también el
TLCUEM. - Vincular a México como puerta de entrada a
América Latina.
59(No Transcript)
60(No Transcript)
61(No Transcript)
62Misiones comerciales 2006
- Vancouver, Canadá / Seattle, EE.UU.
- Febrero 21 al 23
- Marzo 22 al 24
- Abril 24 al 26
- Mayo 10 al 12
- Octubre 16 al 18
63CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EXPORTAR
64Requerimientos del mercado
Precio
Calidad
Volumen
CONTINUIDAD
COMPETITIVIDAD
Entrega
Seriedad
Normatividad
65(No Transcript)
66Canales de comercialización (Ejemplos)
DETALLISTA
PRODUCTOR EXPORTADOR
IMPORTADOR MAYORISTA
CONSUMIDOR FINAL
GRANDES CADENAS
CONSUMIDOR FINAL
PRODUCTOR EXPORTADOR
IMPORTADOR DETALLISTA
CONSUMIDOR FINAL
GRANDES CADENAS
PRODUCTOR EXPORTADOR
67Comunicación electrónica
- RESPONDER . . RESPONDER . . RESPONDER
- Correo electrónico, sencillo
- cucucurrucucu_at_hotmail.com
- elferrocarilero789065_at_yahoo.com
- eltresdientes_at_msn.com
- Tratar de que esté relacionado con el nombre de
la empresa - el-arbol-imports_at_hotmail.com
- mexico-decor_at_yahoo.com
- su-casa-imports_at_msn.com
68El mercado norteamericano
- Idioma
- Importante poder comunicarse en inglés
- Moneda
- La mayoría de las transacciones se cotizan en
dólares estadounidenses - Regulaciones
- Importante conocerlas y cumplirlas
- Producto
- Vender lo que el mercado demanda
- Negociación
- Prepararse y conocer la forma de negociar en cada
país - Dificultad del mercado
- Importadores-mayoristas con cobertura en varios
países - Transporte y logística
- Pedidos pequeños al principio difíciles de surtir
- Patentes y marcas
- Si es que el producto lo requiere
69Sugerencias
- Investigue el mercado al que desea exportar
- Prepárese como empresa
- Idioma
- Producto adecuado condiciones adecuadas
- Visite el mercado
- SEGUIMIENTO
70SERVICIOS BANCOMEXT
71Principales actividades 2006
- PROMOCIÓN INTERNACIONAL
- Ferias y exposiciones CPMA - Vancouver
- Foros sectoriales en el marco de ferias FEMEX
- Misiones de compradores a México
- Encuentros empresariales en Norteamérica
- Programa de desarrollo de nuevos sectores
- INVERSIÓN EXTRANJERA
- Foro de Inversión 2006
- Seminarios de inversión
- Seminarios relativos a los TLCAN Foro México -
Canadá - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
- Publicaciones especializadas en mercados y
sectores - Conferencias electrónicas
72(No Transcript)
73Conjuntar esfuerzos
GOBIERNOS ESTATALES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EMBAJADAS Y CONSULADOS
CÁMARAS DE COMERCIO
BANCOMEXT
ASOCIACIONES
Lograr una estrategia de largo plazo para la
promoción de exportaciones POSICIONAMIENTO PERMANE
NCIA EN EL MERCADO
74Enfoque sectorial
CONSEJERÍAS COMERCIALES (Demanda - nichos de
mercado)
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES
CENTROS BANCOMEXT (Oferta exportable)
75Flujograma en el exterior
Solicitud de apoyo por parte del Centro Bancomext
(agenda, promoción, canales)
Análisis de la solicitud
(oferta comercial y perfil
de la empresa)
S Í (PROMOCIÓN
IMPORTADORES)
N O
(INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)
Informe y seguimiento
76Información requerida
- Para poder dar un apoyo por parte de las
consejerías comerciales, se requiere contar con
información mínima de la empresa como - Perfil de la empresa en inglés, incluyendo su
experiencia exportadora (países a los que
exporta) - Oferta comercial (oferta exportable condiciones
de exportación, términos de venta, cotizaciones y
pedido mínimo) - Oferta disponible para Canadá y/o EE.UU.
(variedades) - Tipo de contraparte buscada
- Fecha prevista de visita (en el caso de agendas
de trabajo)
77Servicios especiales
- A fin de dar un servicio acorde con las
necesidades reales y particulares de cada
empresa, las consejerías comerciales ofrecen los
siguientes productos - Pyme internacional
- Mediación comercial
- Investigación de canales de distribución y
comercialización - Investigación de mercados
- Promoción de oferta exportable
- Agendas individuales de negocios
78Conclusiones
- Terceros países. El oeste norteamericano puede
ser la puerta de entrada a terceros países,
principalmente asiáticos y europeos. - Oportunidades. Existen múltiples oportunidades
para la exportación sólo conozca su potencial
por región. - Especialización. El exportador mexicano ha
demostrado que, cuando se tiene voluntad y
disciplina, sí podemos alcanzar el objetivo
deseado. - Apoyo Bancomext. A través de sus consejerías en
el exterior, Bancomext le ayuda en su proceso de
internacionalización.
79A sus órdenes en
- CANADÁ
- Vancouver, Canadá
- 200 Granville Street, suite 1365
- Vancouver, Canadá
- V6C 1S4
- Tel. 604 682 3648
- Fax. 604 682 1355
- E-mail bancomext_at_trademexbc.com
-