Oportunidades Comerciales en Centroamrica de los Productos Lcteos Panameos

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Oportunidades Comerciales en Centroamérica de los
Productos Lácteos Panameños

• Henry Benavides BarqueroIICA Dirección de
  Políticas y Comercio

2
Qué es un Producto Lácteo?

• Commodities
• LPE
• LPD
• Grasa
• Quesos

Derivados Un mar de tipos de productos y
marcas
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Esquema de la Presentación

• Características del Mercado Mundial
• El mercado Centroamericano
• Compromisos comerciales de los países de
  Centroamérica
• Comentarios finales

4
Características del Mercado Mundial de Productos
Lácteos

• Concentrado Producción y el Comercio
• 5 países producen casi el 60 de la producción
  Mundial (UE 25, USA 16, India 7, Rusia 6,
  Brasil 5)
• 4 países concentran casi el 80 de las
  exportaciones (NZ 29, UE 26, AUS 18, USA 4)

5
Exportaciones Mundiales de Productos
Lácteos(Miles de t y )
FUENTES USDA, FAO
6
Características del Mercado Mundial de Productos
Lácteos

• Concentrado
• Importaciones
• LPE 4 países 40 (BRA 13, Argelia 12, China
  8, VEN 7)
• LPD 4 Países 32 (Malasia 11, MEX 8, Filipinas
  7, Indonesia 6)
• Grasa 4 Países 75 (NZ 30, UE 26, AUS 18, USA
  4)
• Quesos 4 Países (JAP 25, USA 24, UE 17, Rusia
  9)

7
Características del Mercado Mundial de Productos
Lácteos

• Residual Menos del 10 de la Producción se
  comercializa en los mercados internacionales
• Distorsionado Recibe el 18 de los subsidios
  totales en la OECD y mucho del comercio se
  administra vía contingentes. (SEP Suiza y
  Noruega 70, UE 35, MEX 20, CAN 21, USA 15)
• Volátil Lo concentrado, residual y grado de
  distorsión hace que el precio sea volátil

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Características del Mercado Mundial de Productos
Lácteos

• Participación Alta de Transnacionales en
  industrialización y comercialización

9
La realidad del Comercio y del Mercado Común
Centroamericano (MCCA)
10
Centroamérica Oferta Agregada de Lácteos (Miles
Toneladas Métricas ELF) - Año 2005 -
Fuente IICA con datos de FAO y SIECA. 2006.
11
El Comercio Total de Lácteos (Millones US, Año
2005)
-116.82
-100.53
122.52
5.70
Centroamérica
114.37
13.84
11.54
395.35
90.84
21.48
33.02
-304.51
107.06
6.74
Exportaciones
1.64
Importaciones
Saldo
-100.32
31.55
29.91
Fuente CNPL con datos de SIECA, 2006.
12
Consumo de Productos Lácteos
Kg ELF- Año

• Altamente relacionado con el nivel de ingreso

13
CA Destino de las Exportaciones de Lácteos
Millones US y porcentajes
Fuente CNPL con datos de SIECA, 2006.
14
Países Destino de las Exportaciones
Extra-regionales de Lácteos -En relación al
valor-
Fuente CNPL con datos de SIECA, 2006.
15
Distribución de las Exportaciones
Extra-regionales de Lácteos -Según tipo de
producto-
Fuente CNPL con datos de SIECA, 2006.
16
CA Origen de las Importaciones de Lácteos
Millones US y porcentajes
Fuente CNPL con datos de SIECA, 2006.
17
Origen de las Importaciones Extra Regionales.
Millones US y Distribución porcentual por país
18
Distribución de las Importaciones
Extra-regionales de Lácteos -Según tipo de
producto-
Fuente CNPL con datos de SIECA, 2006.
19
Rango de Precios de Leche al Productor y
Clasificación de Países -US Centavos por Kg.
Leche- Datos 2004-2005
20
Precios al Productor en Centroamérica -US por
litros- Datos 06 julio 2007
Fuente Proporcionado por la Cámara Nacional de
Productores de Leche de Costa Rica.
21
Precio de Leche al Productor en EE.UU., UE, NZE y
Dos Pinos -US Centavos por Kg. Leche- 1999 a
Mayo 2007
22
(No Transcript)
23
Compromisos Comerciales de Centroamérica

• Ronda Uruguay (OMC)
• MCCA
• Bilaterales

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Aranceles Aplicados NMF

• OMC (Aranceles)
• Costa Rica 65 (leche en polvo, fluida,
  mantequilla, helados)
• El Salvador LEP (15), LDP y LSP (20),
  mantequilla (30), fluidas y helados (40)
• Guatemala 15 (leche en polvo, fluida,
  mantequilla, helados)
• Honduras 15 (leche en polvo, fluida,
  mantequilla, helados)
• Nicaragua Leche fluida (15), mantequilla y
  helados (40), LEP, LDP y LSP (60)

25
Panamá Aranceles NMF
26
Contingentes OMC (toneladas métricas)
27
Panamá Contingentes OMC (toneladas métricas)
Leche Fluida .. 3.580 tLeche en Polvo ..
3.829 tEvaporada . 883 tCuajada
3.326 tLactosuero .. 230 tQueso .
174 t
28
Compromisos a nivel del MCCA

• Libre circulación (Cero Arancel)
• Normas de origen (Leche ordeñada en territorio de
  las partes)
• Normas técnicas Plantas (CODEX)
• Por definir el Arancel Externo Común

29
MCCA Opciones para el establecimiento del Arancel
Externo Común en Lácteos
Fuente CNPL con datos de SIECA, 2006.
30
Acuerdos Bilaterales
31
Acuerdos Bilaterales

• Costa Rica Cerrado, excepto maternizadas 19.01
• Con Nicaragua En proceso de Desgravación
• GUA, HND, SLV Cerrado, excepto maternizadas, y
  queso fresco (HND)

32
Acuerdos Bilaterales

• Costa Rica aplica
• Inmediato Modificadas, maternizadas, queso
  cheddar, grasa butírica y lactosueros
• Desgravación quesos de pasta azul, proteínas
  lácteas, cremas ácidas, suero de mantequilla,
  saborizadas, condensada, evaporada.
• Contingente arancelario LDP y de la leche fluida
  descremada
• Canadá aplica
• Inmediato Maternizadas, modificadas y
  saborizadas.
• Contingentes leche fluida y LDP, condensada,
  crema ácida, lactosueros, grasa butírica, queso
  rallado, quesos de pasta azul y helados.

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Acuerdos Bilaterales

• Exclusión Partidas 0401 y 0402
• Inmediato con Jamaica Partida 0403
• Helados Desgravación con Barbados y Trinidad y
  Tobago exclusión con Guyana, Jamaica y Surinam.
• Partidas 0404, 0405, 0406, 1901 y 2202.90 acceso
  inmediato con Barbados, Trinidad y Tobago,
  Guayana, Jamaica y Surinam.

34
Acuerdos Bilaterales

• Chile
• Desgravación Condensada, queso de pasta azul,
  suero de mantequilla, partidas 0403.90.90 (cremas
  ácidas), 0404.90.00 (proteínas lácteas),
  1901.10.90 y 1901.90.90
• Acceso inmediato Lactosuero, grasa butírica,
  queso cheddar deshidratado, maternizadas y
  modificadas
• República Dominicana
• Desgravación Leches en polvo y leche fluida
• Cuota anual 2.200 t de leche en polvo

35
Acuerdos Bilaterales

• Panamá-Costa Rica (vigente)
• Cuota LDP industrial, mantequilla y leche fluida
  cruda.
• Libre comercio Crema cultivada, leche
  condensada, leche evaporada, leche deslactosada,
  natilla, helados, queso, alimentos para niños,
  otros productos dietéticos líquidos preparados a
  base de leche y bebidas a base de leche con o sin
  licor (ponche)
• Se agrega
• Acceso inmediato para yogur y crema.
• Desgravación 12 años con cuota para leche fluida
  (10 mil lit. diarios), en polvo (340 t),
  manteq.(180 mil Kg.).
• Panamá-El Salvador
• Inmediato Evaporada, condensada, lactosueros,
  maternizadas, partida 1901.10.90, modificadas,
  helados y saborizadas.
• Desgravación Leche fluida

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CAFTA

• Acceso inmediato
• NI Evaporada, condensada y grasa butírica
• CR Lactosuero, cheddar deshidratado, 1901.90.90,
  maternizadas, modificadas
• HO Modificadas y 1901.90.90
• ES 1901.90.90
• GU 1901.90.90
• Desgravación demás partidas
• Período de gracia 10 años
• Contingentes crecimiento 5 respecto al año
  anterior.
• Volumen de activación de SEA 30 del
  contingente.
• No aplicación de subsidios a las exportaciones.

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CAFTA Contingentes Otorgados por Centroamérica
(t)
Fuente Cámara Nacional de Productores de Leche
de Costa Rica.
38
CAFTA Contingentes Otorgados por Estados Unidos
(toneladas y litros para los helados)
Fuente Cámara Nacional de Productores de Leche
de Costa Rica.
39
Algunos Comentarios Finales
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El Potencial del Mercado Centroamericano

• El comercio de lácteos es dinámico Crece a tasas
  de 3.6 anual, más que la economía y sector.
• Peso significativo en la economía de la región
  Aporta el 4.8 del PIBA y el 1.1 del PIB
• Tiene un consumo creciente Tasa promedio anual
  del 5.2
• No es autosuficiente 27 del consumo es
  abastecido por importaciones (Creciente)
• Países suplidos están distantes UE, EE.UU y
  Nueva Zelanda aportan el 66 de las compras de
  la región (70 de importaciones son de leche en
  polvo)
• Se visualizan problemas coyunturales en países
  suplidores extraregionales Costos de producción
  y efecto del clima

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El Potencial del Mercado Centroamericano

• Es concentrado
• Demanda El Salvador y Guatemala realizan el 70
  de las importaciones. El Salvador es el principal
  destino de las exportaciones intrarregionales
  (46.5)
• Oferta Costa Rica es responsable del 57 de las
  exportaciones y el 54 del comercio
  intrarregional
• No se ha logrado consolidar en mercados
  extra-regionales
• El 94 de las exportaciones tiene como destino la
  misma región
• Leche en polvo y quesos frescos son los productos
  más transados entre la región (79)

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Las oportunidades comerciales son de las
empresas,

• Condiciones de acceso a los mercados
  (Arancelarias y no arancelarias)
• Condiciones de precio
• Calidad de los productos y procesos (tecnología)
• Capacidad de producción (Volumen)
• Capacidad de negociación (Alianzas)
• Capacidad Gerencial

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Muchas Gracias !Henry.Benavides_at_iica.int