CFA Headline

1
Actividades 2009 - 2010
Agosto 2009
Alexander Anderson, Alberto JaramilloCo-President
s
2
Misión
To promote the ethical, professional, innovative
and value generating financial practices amongst
the Mexican investment professionals the CFA
brand as the reference point for the Mexican
financial community.
Setting a higher standard for the Mexican
investment community
3
Estadísticas
Setting a higher standard for the Mexican
investment community
4
Estadísticas
Decision Makers
Setting a higher standard for the Mexican
investment community
5
Estadísticas
Something is being done right
Setting a higher standard for the Mexican
investment community
6
Estadísticas
Brand Awareness
Setting a higher standard for the Mexican
investment community
7
Logros 2008 2009
Self-Reported Society Performance Summary 2009
2009
CFA Institute Nuevo Modelo de medición de
resultados
Self-Reported Society Performance Summary 2009
2009 México

• 1. Member Value2. Outreach Awareness3. CFA
  Program4. Operations5. Governance

5 Categorías de Evaluación
Setting a higher standard for the Mexican
investment community
8
Self Reported Society Performance Summary 2008
2009 MEXICO
Required
Activites

• Member Value

4
4
100

• Outreach Awareness

1
8
100

• CFA Program

8
8
100

• Operations

8
8
100

• Governance

8
8
100
9
Self Reported Society Performance Summary 2008
2009 MEXICO
2 CE Qualified Speaker BGI Seminar Ethics 2
Non CE Qualified Speaker SP, Morningstar 1
Charter Recognition Ceremony 1 Annual Dinner 1
Networking Event CFA DAY

• Member Value(7 Eventos)

University Outreach GIRC Employer Outreach
Continuous Education Regulator Outreach Seminar
on Ethics Media Relations Revista Expansión

• Outreach Awareness

• 8 Becas 100

• CFA Program

10
Self Reported Society Performance Summary 2008
2009 MEXICO

• 3 Eventos patrocinados Mejor situación
  financiera de la Sociedad

• Operations

• Presencia de la Sociedad en todas las Leadership
  y Regional meetings Latin American Leader
  Meeting at the SLC, October 1, 2009

• Governance

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Global Investment Research Challenge GIRC QUE
ES ?
Primera vez que MEXICO participa!

• Competencia entre equipos de Universidades
• Análisis real de una empresa pública
• Escribir un sell-side research report
• Hacer una recomendación de inversión
• Presentar y defender su posición a un Panel de
  Expertos de la Industria

Guillermo Rodríguez González, CFA
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Global Investment Research Challenge GIRC
QUIENES PARTICIPAN ?

• Universidad Iberoamericana - IBERO
• Universidad Panamericana UP
• Tec de Monterrey Campus Santa Fé yu Campus
  Xochimilco
• Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM
• Anahuac del Norte
• Anahuac del Sur

Guillermo Rodríguez González, CFA
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13
Global Investment Research Challenge
GIRCPROPOSITO

• Enseñar mejores prácticas de análisis a las
  siguientes greneraciones
  
• Complementar el curriculum académico de los
  estudiantes con experiencia del mundo real.
• Involucrar de manera significativa a
  profesionales de la industria con la Sociedad y
  la comunidad de inversionistas.
• Public Awareness del CFA Program

Rol activo de la Sociedad para promover mejores
prácticas y estándares éticos en la Comunidad
inversionista, académica y profesionista.
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14
Employer Outreach Continuous Education Program
Financieramente Sociedad autofinanciable

• Cursos (12 y 24 hrs.) de actualización
  registrados y certificados por AMIB puntos
• Excelente nivel académico del material e
  instructores
• Plantilla de instructores CFAs con experiencia
  y niveles profesionales Seniors
• Plataformas Schweser y Bloomberg
• Public Awareness del CFA Program en Bancos y
  Sistema Financiero Mexicano

Estándares Éticos y ProfesionalesDerivadosRenta
FijaPortfolio Management
Primera Etapa
Alberto Jaramillo, CFA
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Logros 2008 2009

• 100 Society Performance Standards 2008 2009
• Patrocinadores
• Mejor Situación financiera de la Sociedad
• Partnership Program ITAM
• Desarrollo www.cfamexico.org
• Job placement on-line
• Registro y pago de eventos on-line
• Mails institucionales staff_at_cfamexico.org ,
  info_at_cfamexico.org copresidents_at_cfamexico.org
• Staff Executive Meetings
• Study Groups

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Actividades 2009 - 2010
Get involved !!

• University Outreach Global Investment Research
  Challenge
• Employer Outreach Continuous Education Program
• Employer Outreach Presentaciones a Empresas
• Regulator Outreach
• Eventos
• Relación con Medios
• Tecnología

5 10 hrs. al MES
Let us know how you will like to contribute
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Board Members
Alberto Jaramillo, CFA Co- President Alex
Anderson, CFA Co- President Ma. Elvira
Gutiérrez, CFA José Alberto Márquez, CFA Ana
Cecilia Reyes Esparza, CFA Roberto Barrera,
CFA Jaime Lázaro, CFA Louis Jean Chartier, CFA
Alejandra Sánchez, Executive Staff
Setting a higher standard for the Mexican
investment community
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Become a volunteer !
Small tasks, few hours, BIG contribution!
staff_at_cfamexico.org
Setting a higher standard for the Mexican
investment community