Projet Agriculture et Agrobusiness Int

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Projet Agriculture et Agrobusiness Intégrés

• Études de marché du secteur agro-alimentaire aux
  États-Unis
• 28 avril 2006

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Projet AAI - Cadre de résultats
Objectif stratégique Léconomie marocaine répond avec succès aux nouvelles opportunités et défis du libre échange Objectif stratégique Léconomie marocaine répond avec succès aux nouvelles opportunités et défis du libre échange Objectif stratégique Léconomie marocaine répond avec succès aux nouvelles opportunités et défis du libre échange Objectif stratégique Léconomie marocaine répond avec succès aux nouvelles opportunités et défis du libre échange
Résultat intermédiaire Accroissement de la productivité en agriculture et agrobusiness Résultat intermédiaire Accroissement de la productivité en agriculture et agrobusiness Résultat intermédiaire Accroissement de la productivité en agriculture et agrobusiness Résultat intermédiaire Accroissement de la productivité en agriculture et agrobusiness
Objectifs du programme Agriculture et Agrobusiness Intégrés Renforcer la capacité de lagriculture et de lagrobusiness marocains à être compétitifs sur les marchés mondiaux Objectifs du programme Agriculture et Agrobusiness Intégrés Renforcer la capacité de lagriculture et de lagrobusiness marocains à être compétitifs sur les marchés mondiaux Objectifs du programme Agriculture et Agrobusiness Intégrés Renforcer la capacité de lagriculture et de lagrobusiness marocains à être compétitifs sur les marchés mondiaux Objectifs du programme Agriculture et Agrobusiness Intégrés Renforcer la capacité de lagriculture et de lagrobusiness marocains à être compétitifs sur les marchés mondiaux
Sous-objectifs création demplois dans le secteur agricole accroissement des revenus des agriculteurs et entrepreneurs accroissement de la résilience de léconomie agricole Sous-objectifs création demplois dans le secteur agricole accroissement des revenus des agriculteurs et entrepreneurs accroissement de la résilience de léconomie agricole Sous-objectifs création demplois dans le secteur agricole accroissement des revenus des agriculteurs et entrepreneurs accroissement de la résilience de léconomie agricole Sous-objectifs création demplois dans le secteur agricole accroissement des revenus des agriculteurs et entrepreneurs accroissement de la résilience de léconomie agricole
Module 1 Module 2 Module 3 Module 4
Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel pour soutenir une agriculture plus compétitive Accroissement de la productivité et de la variété de la production agricole et de lélevage Amélioration de la compétitivité de lagro-industrie Amélioration de la capacité de lagrobusiness, des entreprises, et des institutions à soutenir des filières compétitives
Coordination avec les activités de lUSAID, du GM et dautres bailleurs de fonds Coordination avec les activités de lUSAID, du GM et dautres bailleurs de fonds Coordination avec les activités de lUSAID, du GM et dautres bailleurs de fonds Coordination avec les activités de lUSAID, du GM et dautres bailleurs de fonds
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Flux de lAgrobusiness
Signaux des Marchés Prix --QuantitéNormes de
Qualité --Niche
STRATÉG I E AGR I C O L E
DEMANDE (Point de déclenchement)
Acheteur Exportateurs Réseau dinformation
Chaîne dApprovisionnement
OFFRE
Production - Transformation - Associations -
Prestataires - Consommateurs
Réformes Institutionnelles
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Les filières sélectionnées
Filières par région Filières par région Filières par région Filières par région Filières par région
Régions Régions Moulouya/Oriental Saïss Gharb/Loukkos
Ovins P S -
PAM P S -
Clémentine et Sanguines P - P
Baies - - P
Olives S P S
Câpres - P -
Fruits secs S P -
P Filière prioritaire S Filière secondaire P Filière prioritaire S Filière secondaire P Filière prioritaire S Filière secondaire P Filière prioritaire S Filière secondaire P Filière prioritaire S Filière secondaire
Filière
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Activités transversales

• Politique agricole
• Appuyer les réformes de politiques agricole qui
  facilitent le développement des filières
  sélectionnées
• Certification, traçabilité, normes et standards
  internationaux
• Appui aux prestataires de services qui
  soutiennent les filières agricoles
• Appui aux organisations professionnelles
• Système dinformation sur les marchés et site web
  du projet
• Études de marchés et commercialisation des
  produits des filières cibles

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• Pour être plus compétitive, lagriculture
  marocaine doit pouvoir produire des produits
  demandés par les marchés, selon les critères de
  qualité exigés, en quantités suffisantes,
  répondants aux normes des marchés destinataires
  et livrés en temps voulu

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Les études sur la marché américain

• Demande pour les produits agro-alimentaires aux
  USA
• Tendances
• Comment identifier la demande potentielle
• Demande actuelle non-satisfaite
• Produits marocains supérieurs (qualité, goût)
  mais méconnus
• Nouveaux produits inconnus du marché américain

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Les grandes tendances

• Concentration des supermarchés (80 des ventes
  agro-alimentaires au détail)
• Demande croissante pour les produits biologiques,
  provenant du commerce équitable, etc. (ex. Whole
  Foods, Trader Joes, Harris Teeter)
• Plus de dépensés sur la nourriture hors de chez
  soi (restaurants, livraisons à domicile)
• Consommation de produits frais toute lannée
• Le prix nest pas le facteur déterminant (la
  consommation alimentaire représente une part
  relativement faible des dépenses des ménages
  environ 15)

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La segmentation des marchés

• Comprendre les différents types de consommateurs
• Connaissance détaillée des habitudes de
  consommation par tranche dage et segments
  démographiques
• Différentiation des produits sur le marché
• Le consommateur américain exige beaucoup de choix
• Utilisation des technologies de linformation et
  de lanalyse des habitudes individuelles pour
  identifier des segments de marchés spécifiques
  (garbology étude des poubelles)

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Resources de recherche

• Sur la toile (web)
• Informations du Gouvernement (USDA/FAS)
• Informations sur des produits spécifiques
• Services payants
• Revues spécialisées
• Articles de recherche

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Les ressources du gouvernement américain

• Exportations et importations américaines par
  produit
• US Trade Internet System
• www.fas.usda.gov/ustrade
• USDA Import Programs
• www.fas.usda.gov/importprograms

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Quelques autres ressources

• The Food Institute Report
• www.foodinstitute.com
• Fresh info news (par e-mail)
• Vegetable grower
• www.americanvegetablegrower.com
• Frozen Food Age
• www.frozenfoodage.com
• Progressive Grocer
• www.progressivegrocer.com

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Comment utiliser linformation

• Comment tamiser lénorme quantité dinformation
  disponible pour identifier de réelles
  opportunités pour les produits marocains aux
  États-Unis
• Bien connaître les opportunités
• Bien connaître les exigences du marché
• Trouver les intermédiaires adéquats
• Miser sur la qualité de son produit
• Être attentif aux changements et aux opportunités

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Types de marchés

• Marchés de gros (supermarchés ou restauration)
• Grandes quantités
• Exigences de qualité
• Exigences de taille
• Marchés niches
• Haute qualité
• Produits différenciés
• Petites quantités
• Emballage distinctif
• Marchés saisonniers
• Fenêtres dopportunités
• Capacité de livraison rapide

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Comprendre le consommateur

• Goûts
• Type demballage
• Attentes (ex, produit spécifique, exotisme,
  nouveauté)

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Comprendre les intermédiaires

• Laccroissement de la concentration des circuits
  de distribution a réduit le nombre
  dintermédiaires
• Intermédiaires spécialisés
• Supermarchés
• Restauration
• Épiceries fines

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Aller au delà des statistiques

• Analyser les tendances
• Est-ce que la demande augmente?
• Que font les concurrents?
• Il y a t-il des différences régionales pour un
  produit aux USA?
• Il y a-t-il des pics saisonniers?

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Produit 1 lhuile dolive

• La demande a augmenté de 100 en 10 ans
• La production américaine représente seulement
  0,6 de la consommation
• Lhuile dolive de haute qualité se vend jusquà
  40 le ½ litre

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Huile dOlive

• Consommation
• par Capita
• Grèce 26,1 litres
• Espagne 15,0 litres
• Italie 13,5 litres
• UE 5,4 litres
• Australie 1,2 litres
• USA 0,6 litres
• 230 million litres

• Pays de Production
• Espagne 882 million litres
• Italie 573 million litres
• Grèce 440 million litres
• Tunisie 170 million litres
• Turquie 100 million litres
• Syrie 90 million litres
• Maroc 60 million litres
• Portugal 35 million litres
• Autres 170 million litres
• Monde 2.500 million litres
• USA 1,4 million litres

Source IOOC data 2002
0,06 de la production mondiale 0,6 de la
consommation US
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CONSOMMATION MONDIALE DHUILE DOLIVE
Allemagne 1
UK 1.2
Australie 0.96
Maroc 2.3
Brésil 1.1
Canada 0.8
Japan 1.3
Tunisie 2.3
Autres 6.4
Portugal 3
Italie 30.4 709.000 t/yr
Turquie 3.3
France 3.4
Grèce 10.5
Espagne 23 533.000 t/yr
Syrie 4
USA 6.5
4 Grands 70
Consommation mondiale totale 2,2 million
tonnes/an IOOC Data 1997-2000
21
GRAS HUILES CONSOMMÉS AUX USA (2001)
Shortening 2
Spray 4
Huile dolive 8
Lard 1
Margarine 28
Huile végétale 16
Beurre de cacahuète 17
Beurre 24
Packaged Foods, New York
Lhuile dolive représente SEULEMENT 3 des
matières grasses consommées mondialement
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Deux marchés pour lhuile dolive

• Bon marché Raffinée
• 5.99 à 9.99/bouteille

• Spéciale Premium
• 10 à 40 par bouteille

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Huiles typiques importées - 6 to 10 par ½ litre
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Huiles spéciales 10 à 40 par ½ litre
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Produit 2 les myrtilles

• Consommation en pleine croissance aux États-Unis
• Quoique la production américaine soit importante,
  les importations augmentent aussi
• Les plus grands exportateurs aux USA sont le
  Canada et le Chili
• La demande de myrtilles sur toute lannée
  présente une opportunité pour la production
  potentielle marocaine

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Tendances du marché
27
(No Transcript)
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Fenêtres potentielles dexportation des myrtilles
du Maroc aux USA
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Analyse du marché

• La demande est forte toute lannée
• Les prix baissent quand la production américaine
  est forte et quand les importations dAmérique du
  Sud sont importantes
• Les prix sont haut quand loffre locale ne
  satisfait pas la demande
• Le Maroc peut se positionner pour exporter dans
  ces fenêtres (conditions climatiques favorables)

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Conclusion

• Lanalyse de marché est une étape préalable
  essentielle à une commercialisation fructueuse
  des produits agro-alimentaire
• Le marché américain est très complexe avec
  plusieurs segments de consommateurs pour chaque
  produit
• Il y a énormément dinformation disponible
  actuellement qui doit être gérée
• Les marchés sont de plus en plus liés et en
  pleine mouvance et les études de marché doivent
  en tenir compte