La relation Consommation Commerce Industrie la lumire dun monde en mutation

1
La relation Consommation Commerce Industrie à la
lumière dun monde en mutation

• 2 avril 2009 COMINDUS
  UM1
• Olivier Geradon de Vera
• Directeur Général IBC
• Vice Président IRI France

2
(No Transcript)
3
(No Transcript)
4
Comprendre les changements

• Cest dabord inscrire la situation actuelle dans
  lHistoire
• 1960-1995 les 30 Glorieuses du Marketing
  Lexistentialisme du caddy
• No limit aux besoins aux ressources
• La figure du losange en est lexpression
• 1995-2007 les lézardes se font jour
• Lémergence des nouveau besoins NTIC
• Limportance croissante des dépenses contraintes
• Lamorce dune rupture
• La Fracture

5
Les produits de grande consommation sont pour les
consommateurs

• Ceux sur lesquels les augmentations sont avec le
  carburant et le fuel les plus symboliques de
  linflation
• Ceux qui par la diversité de loffre prix au sein
  des différentes unités de besoin autorisent les
  arbitrages entre les produits mais aussi entre
  les catégoriesCette diversité depuis de
  nombreuses années sest traduite par des choix
  raisonnés entre les contraintes de
• Ressources
• Temps
• Santé
• Et un désir de plaisir

6
La déformation du modèles des 30 Glorieuses
7
Lamorce de la rupture

• Le doute
• La nouvelle dialectique offre / demande
• Historique de la démarche en PGC
• Loffre peut construire la demande
• La sensibilité de la demande au prix dépend tout
  à la fois de la nature des produits et de la
  structure de loffre
• Larbitrage entre le vouloir et le pouvoir
  dachat

8
Décalage prix doffre / prix de la demande

• Ce décalage est exprimé sous forme dun indice
  rapportant le prix doffre au prix de demande
• Ce qui permet de mesurer le niveau et lévolution
  de cet indice sur une sélection de marchés de PGC
• Base de données IRI
• Prix moyens, ventes en volume et en valeur par
  article
• Données agrégées sur le mois de février pour
  trois années successives 2005, 2006, 2007
• Ensemble des articles vendus en hypermarchés de
  lhexagone

9
1er constat Indice du prix de loffre supérieur
à celui du prix de la demande
Source IRI
10
Indice prix doffre / prix de demande

• Loffre est naturellement systématiquement plus
  chère que la demande puisque sa finalité est la
  tentation
• Aujourdhui les consommateurs arbitrent en faveur
  de prix inférieurs au prix moyen ou de prix bas
• Ils regagnent ainsi du pouvoir dachat souvent au
  prix dune  frustration  vs la tentation
• Quils peuvent répartir selon leur vouloir
  dachat
• Cette stratégie est générale, mais plus ou moins
  prononcée selon les marchés
• Elle dépend aussi de lhétérogénéité de loffre
  prix (traduite par la présence de nombreux
   pics  de prix successifs)

11
Second constat lindice du prix de loffre
augmente plus vite que celui de la demande
Source IRI
12
La Fracture

• Un nouveau paradigme de la consommation

13
Lénergie

• La compréhension dirréversibilité de la hausse
  de lénergie fossile par la prise de conscience
  collective quil sagit dune ressource limitée
• Lappréhension est différente de celle issue des
  chocs pétroliers précédents (1974-1980)
• Conséquence vers léconomie de la proximité ?

14
Léconomie durable

• Leffet Nicolas Hulot et Yann Arthus-Bertrand
  qui donne une image concrète de limportance du
  durable par opposition aux discours
  intellectuels des chapelles écologiques
• Conséquence le retour de lidée de Futur

15
La proximité

• Le syndrome de Bienvenue chez les Chtis
• La globalisation entraînant déjà une angoisse
  diffuse
• La crise économique, due à lirresponsabilité des
  organismes financiers obsédés par la spéculation
  virtuelle, renforce le souci de réassurance dans
  le réel de la proximité

16
(No Transcript)
17
Evolution depuis 1 an des CA, prix et volumes
pour lensemble des PGC
Février en positif en volume avec toujours un
fort ralentissement de la hausse des prix
18
Avec des inégalités par type de circuit venant en
appui des nouveaux comportements
19
.
Et pour le FLS Poids Fixe
Même si sur le CAM, le bilan reste très négatif
en volume sur la plupart des marchés
20
(No Transcript)
21
Les réponses du Commerce à cet historique dans
les pays matures

• Rappel des variables de croissance des GMS
• Lattractivité
• La valeur du panier
• La fidélité

22
(No Transcript)
23
Les réponses du Commerce à cet historique dans
les pays matures

• Rappel des variables de croissance des GMS
• Lattractivité
• La valeur du panier
• La fidélité
• Pendant  lhier 
• La croissance résulte dabord de lattractivité
  (liée au nombre de m²) et à la valeur du panier
  au sein de lévolution de lensemble des dépenses
  de PGC
• Pendant  laujourdhui 
• Celle-ci résulte de la fidélité, de larbitrage
  de lassortiment
• Demain  du renouveau de la proximité
• Les nouvelles approches

24
Les réponses du Commerce à cet historique dans
les pays matures

• Le  modèle  commercial des pays matures est-il
  un facteur daccélération des comportements dans
  les pays en voie de maturité ?
• Le temps compressé 
• de lEurope du Sud
• aux économies émergentes et aux PECO
• Comment se situent les variables constitutives de
  la croissance des enseignes dans chaque
  modèle ?
•  Le paradoxe Nord-Américain 

25
Lindustrie

• Lenjeu de son adaptation au futur proche
• Les marques vs les MDD

26
Une croissance ininterrompue des MDD et qui
saccélère sur 2008
- valeur
Source IRI Infoscan Census
27
Et qui saccélère mois après mois
28
PART DE MARCHE DES MARQUES NATIONALES EN
INTEGRANT LE HARD DISCOUNT
29
Dans les pays matures, le rôle que le
consommateur donne à la marque dépend...

• De limportance du secteur

20
14
30
Le rôle que le consommateur donne à la marque
dépend...

• De limportance des marques

18
7
31
(No Transcript)
32
La subsidiarité

• Cette notion correspond à une vraie attente des
  consommateurs
• Appliquée à la consommation ceci signifie
• Que le produit doit être adapté en fonction du
  choix des consommateurs au niveau le plus proche
• La transversalité des produits plus un mythe
  quune réalité.

33

• Mais ceci signifie également que le consommateur
  veut se sentir proche de loffre qui lui est
  proposée
• Ceci a un véritable sens pour les PGC en
  Alimentaire qui sinscrivent plus que tous les
  autres dans la culture régionale et locale

34
Conséquence

• Limportance dune nouvelle gouvernance de
  lentreprise. Elle consiste à
• Trouver le juste compromis entre centralisation
  et décentralisation dadaptation, ceci est rendu
  possible aujourdhui par la démocratisation de
  lutilisation des réseaux
• Considérer la primauté de la flexibilité du
  niveau le plus aval du process de production et
  de commercialisation.

35
Cest à dire

• La réponse des producteurs à larbitrage de
  consommation entre
• globalisation angoisse et
• localisation réassurance

36
Enfin

• Il faut aujourdhui se préparer à une offre des
  PGC compétitive parce que
• Production proche des lieux de vente (Harris
  Farmer)
• Les enjeux CO² seront pris en compte dans les
  comportements des consommateurs dautant plus
  facilement quils répondront aux objectifs de
  réduction des dépenses liées à lénergie