Diapositive 1

1
Vers lère  CHINDIA  ?
Dr. Zhan SU Professeur titulaire de management
international et de stratégie de
lentreprise Directeur du Groupe dÉtudes et de
Recherche sur lAsie Contemporaine
(GÉRAC) Université Laval Novembre 2006
2
La compétition des pays émergents
Tiré de Goldman Sachs, Octobre 2003
http//www.gs.com/insight/research/reports/99.pdf
3
Sept des dix grandes puissances économiques
seront asiatiques
Source Atlas géopolitique et culturel 2005, Le
Robert
Projection de la Banque mondiale
4
Economic Statistics by Country, 2005
5
Évolution du PIB mondialSource Keystone India
6

• Mythes et réalités de
• lémergence de
• la Chine et de lInde 

7
La Chine attire lattentiondu monde entier

• Fardeau chinois (Brown, 1994)
• Illusion chinoise (Segal, 1999 )
• Manipulation chinoise (Rawski, 2001)
• Faillite chinoise (Chang, 2001 )
• Opportunité chinoise (, 2003 )
• Menace chinoise (, 2003 )
• Jungle chinoise (, 2005 )
• Chocs chinois (Brown, 2005 )
• Responsabilité chinoise ( 2005 )
• Néo-colonialiste chinois (, 2006 )

8
(No Transcript)
9
Le  miracle chinois 

• Croissance 9.4 de 1978 à 2005, de 147milliards
  US à 2224 milliards
• PIB par habitat de 340 US à plus de 1700 US
  en 2005
• Commerce international de 20 milliards US en
  1978 à 1 422 Milliards en 2005 de moins de 1 du
  commerce mondial à 6 en 2005 (9.4, 1er en
  2006?) excédant en 2005 102 milliards (200
  milliards en 2006?)
• Réserves en devises de 0.17 milliards USen
  1978 à 1009 milliards en octobre 2006
• Réduction de la pauvreté de 500 millions à moins
  de 100 millions

10
La Chine a dépassé lInde de façon brusque et
rapide

• Source Banque Mondiale, Global Insight Inc.

11
Croissance exceptionnelle des pays surlignés
Chine 1200 Malaisie 600 Mexique
600 Brésil 300
Source OMC
12
Contribution à la croissance du PIB mondial en
SOURCES Banque Mondiale
13
Caractéristiques fondamentales de la Chine

• Un pays en développement
• Encore plus que 100 millions de pauvres le PIB /
  hab. actuel nest que celui des Coréens en 1982
  et des Japonais en 1961 la richesse / hab. nest
  actuellement que de 2 de celle des Américains
  il faudrait encore 25 ans pour atteindre le
  niveau actuel du PIB / hab. japonais et plus que
  30 ans pour connaître la situation actuelle des
  Coréens en ce qui concerne lécart par rapport
  aux Américains
• Un pays en transition
• Ce dont la Chine ne manque pas aujourdhui, ce
  sont les PROBLÈMES. Mais, tant et aussi longtemps
  que la croissance est au rendez-vous,
• Une puissance économique en émergence

14
Les facteurs déterminants dela croissance
chinoise

• Introduction du système de marché (entreprises
  privées 61 en 2004 capitaux étrangers 8.7 de
  lactif total)
• Pouvoir de mobilisation et de contrôle du
  Gouvernement
• Investissements (44.2 en 2004)
• Marchés internationaux (69.8)
• Consommations internes (53)

15
Le modèle du développement chinois est remis en
cause

• Croissance vs gains réels
• Croissance vs efficacité économique
• Croissance vs justice sociale
• Croissance vs contraintes en ressources
• Croissance vs développement durable
• Croissance vs résistance extérieure
• Croissance vs développement

16
Inefficacité de léconomie chinoise

• Deux tiers du financement pour un tiers de la
  production (étatique)
• Un système financier inefficace et partiel
  mauvaises créances, 30 du PIB
• 40 de consommation en ressources énergétiques en
  plus dans les entreprises sidérurgiques 30 de
  plus dans le secteur de lélectricité 5 fois
  plus de consommation en eau et 3 fois plus en
  énergie pour chaque 10 000 yuans de PIB réalisés
  
• 80 des accidents mortels pour 35 de la
  production mondiale de charbon
• Coexistence de la pénurie et de la surproduction
  (86 de produits concernés)
• Investissements pour des intérêts politiques
• Investissements spéculatifs (immobilier,)

17
Les mythes du  Made in China 

• Les produits  Made in China  sont le résultat
• dune production organisée globalement.
• Ex pour les 12 millions de portatifs vendus en
  2005 par la Chine aux Etats-Unis, la majorité des
  pièces clés (écrans, logiciels, cartes son,
  disques durs, etc.) sont en réalité importées de
  partout dans le monde pour être assemblées en
  Chine. La véritable contribution chinoise dans ce
  cas ne dépasse même pas 30 de la valeur finale
  du produit transigé.
• La Chine ne retient quune faible partie de la
  valeurs ajoutée
• du  made in China .
• Ex pour acheter un Airbus 380, la Chine doit
  exporter 800 millions de chemises. Une poupée
  Barbie, produite à 2 US en Chine, sera vendue en
  moyenne à 16 US aux États-Unis.

18
La Chine ne veut plus êtrele  col bleu du
monde 

• Nouvelle stratégie de développement de la Chine
• Plus de valeur ajoutée
• Plus defficacité
• Plus sociale
• Plus écologique
• Plus diplomatique
• Objectifs visés
• - Croissance doubler le PIB par habitant de 2000
  dici 2010
• - Efficacité (consommation des ressources
  énergétiques par chaque unité du PIB) consommer
  20 de moins en 2010 quen 2005
• - Capacité dinnovation être parmi les 20
  premiers pays innovateurs en 2020
• - Niveau de vie être un pays développé en 2050

19
Le pire est-il à venir?

• La valeur de lexportation allemande par habitat
  8000, la Chine, 800. Le surplus commercial par
  habitat de lAllemagne 1500, la Chine 100.
  Étant donné que la population chinoise est 15
  fois plus élevée que celle de lAllemagne, le
  surplus commercial chinois pourrait, en suivant
  une logique proportionnelle, dépasser 2000
  milliards.
• En 2003, le salaire annuel moyen des travailleurs
  citadins chinois était de 1708. Même si le
  salaire augmentait de 10 par an en Chine, il
  faudrait 30 ans pour atteindre le niveau du
  salaire annuel moyen américain de 2003
  (17.75/heure). En réalité, laugmentation
  annuelle des salaires étant de 6 en Chine et de
  3 aux États-Unis, il faudrait 100 ans pour que
  le coût des mains duvre chinoise et américaine
  sajuste.
• Le prix du terrain pour lusage industriel est
  encore 3 fois moins élevé en Chine quaux
  États-Unis.
• Jusquà maintenant, la production des biens
  industriels dans les pays occidentaux (soit 2/3
  de la production manufacturière) na pas été
  vraiment touchée par le phénomène du Made in
  China. Durant les 15/20 années à venir, les biens
  déquipement chinois pourraient pénétrer
  davantage ces marchés et ce, avec un prix qui
  serait de 25 à 35 moins cher que le prix
  international.

20
La Chine va rester le géant des produits
manufacturiers

• Source Global Insight Inc

21
La Chine un lab mondial ?Résultats dun sondage
réalisépar  The Economist  en 2005 auprès des
firmes américaines

• Pays privilégiés pour limplantation des centres
  de RD dans les prochaines années
• Chine (39)
• États-Unis (29)
• Inde (28)
• Facteurs déterminants
• Avantages fiscaux (70)
• Marché intérieur actuel et futur
• Coûts de main duvre
• Abondance de main duvre qualifiée

22
La Chine un pays en voie de développement, mais
atypique

• Des avantages absolus au niveau des coûts, des
  avantages comparatifs au niveau de la
  productivité et des avantages compétitifs dans
  plusieurs segments du secteur technologique
• - selon une étude de McKinsey (2002), la
  productivité chinoise dans quelques secteurs
  manufacturiers est déjà 20 plus élevée que celle
  des pays européens
• - 30 des produits exportés en 2004 sont des
  high-tech
• - les investissements en RD 1.3 du PIB
• - plus de 38 millions de scientifiques et
  dingénieurs
• - plus de 800 000 étudiants chinois à
  létranger
• - environ 1 million de demandes pour des
  brevets, marques et dessins industriels ont été
  reçues entre 2000 et 2004, dont 90 proviennent
  de lintérieur
• - de plus en plus de MNE implantent leurs
  centres de RD en Chine (déjà plus que 700).

23
Facteurs de croissance en Chinepour lavenir

• Augmentation de la consommation intérieure
  (surtout celle de la population rurale)
• Urbanisation (40 vs 60 en Asie)
• Croissance du secteur tertiaire (40.7 vs 70 et
  plus)
• Amélioration de la compétitivité des produits
  chinois sur le marché international (coûts de
  main doeuvre, productivité et qualité)
• Développement des domaines de haute technologie

24
Qui nourrira la Chine de demain?

• Selon EPI, si en 2031, les Chinois atteignent le
  niveau de consommation des Américains
  daujourdhui, ils auront besoin de
• 2/3 de la production actuelle mondiale de
  céréales
• 4/5 de la production actuelle mondiale de viande
• Plus que la totalité de la consommation actuelle
  occidentale en acier
• 20 de plus que la production actuelle mondiale
  de pétrole

25
Modèle chinois au-delà de laspect économique

• Politiques chinoises
•  Ascension pacifique ,  Cohabitation avec les
  différences ,  Développement dune société
  harmonieuse 
• Ainsi, la croissance économique et la justice
  sociale priment sur le droit individuel.
• Ce modèle met lemphase sur la tolérance envers
  les différents systèmes politiques et les choix
  de chaque pays.
• Afin de mener à la prospérité, on voit émerger le
  pragmatisme et labandon des idéologies - et ce,
  versus, les valeurs défendues par les États-Unis
•  Asianisme 
• Lintérêt collectif prime sur lintérêt
  individuel
• Respect de lautorité et de lordre
• Valorisation du travail
• Frugalité
• Vers une confrontation des civilisations???

26
La  réussite indienne  un office et un
laboratoire mondial

• Fin de la  croissance indienne 
• 3.5 entre 1950 et 1979
• 6 de 1980 à 2001
• 8.5 en 2003
• 6.4 en 2004
• 7.6 en 2005
• Compétitivité dans plusieurs segments de
  technologies et de services sur le marché
  international lInde possède des secteurs
  dexcellence reconnus
• Technologies dinformation, biotechnologie,
  aéronautique, espace, services
• Logiciel 20 dans le monde, 10 milliards USD
  60 aux É-U fournisseur exclusif pour 28 pays,
  etc.
• Émergence des entreprises indiennes de classe
  mondiale (Infosys, Dr. Reddys Lab, Mital, )

27
LInde va accroître sa domination dans les
technologies et les services

• Source Evaluserve

28
Potentiels et défis

• En Inde 51 des jeunes femmes urbaines disent
  quune voiture et une grande maison sont la clé
  du bonheur
• Augmentation de la classe moyenne en Inde
• Inde  depuis 1991, la classe  moyenne  (qui
  regrouperait ici les très riches, les
  consommateurs et une partie de la classe
  montante) serait passée de 14 des ménages (en
  1989-1990) à 30 et dici 2006-2007, elle devrait
  représenter 40 des ménages soit près de 450
  millions de personnes
• LInde a besoin dune croissance annuelle dau
  moins 8 juste pour fournir les emplois à des
  dizaines de millions de nouveaux travailleurs qui
  arrivent chaque année sur le marché du travail.
  (sinon, pas moyen de réduire la pauvreté)

29
Retard indien rattrapable?

•  lInde a toutefois du pain sur la planche pour
  stimuler les investissements  il lui faut
  réduire son énorme déficit budgétaire, améliorer
  la qualité de ses services publics, revoir sa
  législation du travail, trop contraignante,
  injecter davantage de capitaux privés dans les
  entreprises publiques, et mettre fin au  règne
  des inspecteurs , système quasi
  institutionnalisé de harcèlement bureaucratique
  des entreprises 

30
HISTORIQUE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
31
HISTORIQUE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE

32
Faiblesses majeures en Inde

• Infrastructures déficientes
• Pénurie en ressources énergétiques (pétrole plus
  de 70 sont importés)
• Endettements écrasants (déficits budgétaires 10
  du PIB)
• Inégalités sociales criantes
• Analphabétisme rampant
• Entraves majeures à des investissements étrangers
  
• Bureaucratie étouffante
• Corruption  généralisée 
• Difficultés de mener des réformes

33
Infrastructures

• Nécessité daméliorer les infrastructures
  routières
• Nécessité damener une expansion de
  linfrastructure des télécommunications
• Coupures de courant entravent le commerce

34
(No Transcript)
35
Faiblesses majeures en Inde

• Infrastructures déficientes
• Pénurie en ressources énergétiques (pétrole plus
  de 70 sont importés)
• Endettements écrasants (déficits budgétaires 10
  du PIB)
• Inégalités sociales criantes
• Analphabétisme rampant
• Entraves majeures à des investissements étrangers
  
• Bureaucratie étouffante
• Corruption  généralisée 
• Difficultés de mener des réformes

36
Persistance des inégalités

• Ratio de pauvreté a diminué ces deux dernières
  décennies
• Proportion de personnes vivant dans la pauvreté
• 45 en 1983
• 26 en 1996
• moins de 20 en 2007 (estimation)
• Cependant
• 260 millions de personnes (26,1 de la
  population) vivaient encore sous le seuil de
  pauvreté à la fin des années 1990
• Environ 70 des pauvres vivent dans les campagnes
• Depuis 30 ans, seulement 27 cents sur chaque
  dollar investi revient effectivement aux pauvres.
  Le reste détourné ou mal orienté par les
  politiciens et les bureaucrates
• Les 10 les plus riches représentent 33 des
  dépenses de consommation finale des ménages
• Un des plus bas IDH du monde

37
Faiblesses majeures en Inde

• Infrastructures déficientes
• Pénurie en ressources énergétiques (pétrole plus
  de 70 sont importés)
• Endettements écrasants (déficits budgétaires 10
  du PIB)
• Inégalités sociales criantes
• Analphabétisme rampant
• Entraves majeures à des investissements étrangers
  
• Bureaucratie étouffante
• Corruption  généralisée 
• Difficultés de mener des réformes

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Lois (notamment concernant le travail)

• Modèle de loi anglais Commonwealth
• Quelques failles et parfois excessif
• Implantation des lois plus difficile
• Législation du travail étouffante et rigide
• Nombreux obstacles à lembauche et au
  licenciement
• Absence de réformes

39
La Chine attire beaucoup plus dinvestissements

• Source Banque Mondiale, Banque de réserve de
  lInde

40
Faiblesses majeures en Inde

• Infrastructures déficientes
• Pénurie en ressources énergétiques (pétrole plus
  de 70 sont importés)
• Endettements écrasants (déficits budgétaires 10
  du PIB)
• Inégalités sociales criantes
• Analphabétisme rampant
• Entraves majeures à des investissements étrangers
  
• Bureaucratie étouffante
• Corruption  généralisée 
• Difficultés de mener des réformes

41
Rapports de force politique
42
(No Transcript)
43
(No Transcript)
44
Index de perception de la corruption (IPC)
Source Transparency International 2003
45
Index de perception de la corruption (2006)
Source http//www.transparency.org/policy_researc
h/surveys_indices/cpi/2006
46
Pourcentage dentreprises qui voient des
obstacles majeurs à la croissanceen Inde (en
2003)
47

• Comme la Chine, ce dont lInde ne manque pas
  aujourdhui, ce sont les PROBLÈMES. Mais, tant et
  aussi longtemps que la croissance est au
  rendez-vous,

48

• Les entreprises québécoises face à lémergence
  des pays asiatiques
• quel positionnement et quelles stratégies? 

49
La création demplois est au rendez-vous au
Québec, mais avec des pertes dans le secteur
manufacturier
Ralentissement économique
1995
2001
2005
Récession du début des années 1990
Sources Statistique Canada et Desjardins,
Études économiques
50
Évolution des emplois dans le secteur
manufacturier au Québec en 2005
Source Statistique Canada
51
La nouvelle tendance de la délocalisation

• "There is no job that is America's God-given
  right anymore," Carly Fiorina, PDG,
  Hewlett-Packard (janvier 2004).
• Un an après, elle a perdu son emploi

• La mondialisation affecte depuis longtemps
  lemploi manufacturier et notamment des emplois
  peu spécialisés
• Aujourdhui, elle rend vulnérables les emplois
  dans les services et certains emplois
  délocalisables sont hautement spécialisés.

52
Un nombre considérable demplois potentiellement
affectés

Dont, au Québec Secrétariat 122 000 Commis
finances/assurances 102 000 Professionnels
fin./comptab. 66 000 Services à la clientèle
38 000 Ingénieurs 22 000

• Québec 640 000 (19.7) )
• Canada 2 650 000 (19.5)
• Etats-Unis 21 500 000 (18.8)
• Source Van Welsum et Reif, OCDE, et CÉRIUM.

53
Certains secteurs en déclin, dautresen
croissance au Québec
Déclin
Croissance
Sources Statistique Canada et Desjardins,
Études économiques
54
Malgré la force du dollar, les livraisons
manufacturières pointent vers le haut
Ralentissement
Récession
Source Statistique Canada
55
La valeur des importations et des exportations du
Canada
Total Exports Total Imports Trade Balance
56
(No Transcript)
57
Echanges commerciaux du Canada et du Québec avec
lInde Source Strategis
58
Le pire est-il à venir ?
59
(No Transcript)
60
Punish Us, Pleaseby Jim Stanford, Canadian Auto
Workers, No 80, 25 avril 2004

• Chinese officials have hinted darkly that if
  Canadian politicians express support for Tibetan
  independence in meetings with the Dalai Lama,
  there could be repercussions for our bilateral
  trade. We should take them up on that offer.
  Because the evidence is mounting that trade with
  China is doing us much more harm than good.
• A decade ago, we had a modest, balanced trading
  relationship. Since then, our exports to China
  have grown by 2 billion - but our imports have
  grown 8 times as much. That makes China our
  second-largest trading partner, and our 15
  billion bilateral deficit is our largest
  anywhere. That imbalance represents at least
  50,000 lost Canadian jobs.
• The bleeding is set to accelerate in the years to
  come, as Chinese exports become more diverse and
  technically sophisticated. Stop thinking about
  plastic toys from McDonald's start thinking
  about cars, computers, and airplanes.
• Free-traders have a pat answer. China is a
  low-cost, labour-intensive country. It's good for
  us to import labour-intensive goods from them, in
  return for exports of knowledge-intensive goods
  and services from us. That's how "comparative
  advantage" works.
• Yet this standard free-trade model has never been
  more out to lunch than in explaining Canada-China
  trade. China's boom does not reflect a natural
  abundance of labour (which every poor country
  has). It reflects a deliberate, semi-planned
  strategy to construct advantage in increasingly
  sophisticated industries, with the help of
  powerful state interventions subsidized capital,
  investments in infrastructure, a managed
  currency, and - of course - forcibly cheap and
  compliant labour.

61
(No Transcript)
62
Impacts  cachés  sur le Canada

• Une économie de plusieurs milliards par an pour
  les consommateurs
• Augmentation du niveau de vie de 5 à 10
• Amélioration de la compétitivité internationale
• Effets pour la croissance économique
• Emplois créés dans des domaines reliés
• Revenus des entreprises canadiennes implantées en
  Chine

63
Source lObservateur Économique Canadien, juin
2005
64
Le Québec/le Canada face à la compétition globale

• Lémergence de la Chine représente autant une
  menace quune opportunité. Cest surtout un défi.
• Si la Chine nétait pas le fournisseur majeur des
  biens de consommation sur le marché des pays
  occidentaux, un autre pays en voie de
  développement le serait. Ce qui importe, cest
  de pouvoir profiter des facteurs concurrentiels
  de la Chine en notre faveur, et ne pas de vouloir
  battre la Chine à tout prix et encore moins de
  rompre les liens avec elle.
• Pour réussir la compétition globale, il faut que
  les entreprises mettent plus demphase sur le
  développement de nouvelles compétences
  distinctes, au lieu de tenter uniquement de
  préserver tout ce qui existe. Il faut savoir
  faire différemment des concurrents principaux, au
  lieu de se contenter de les suivre passivement.

65
Choix stratégique fondamental

• Faire seul 
• exceller dans les domaines où nous détenons des
  atouts distincts, ou où il y a des enjeux
  stratégiques pour notre avenir
• Faire faire 
• délocaliser de façon sélective et réfléchie
  certaines activités dans lesquelles nous avons
  peu davantages concurrentiels afin dexploiter
  les forces de la Chine pour renforcer notre
  compétitivité internationale et même pour éviter
  la disparition complète de certaines filières
  industrielles
• Faire ensemble
• exploiter la complémentarité et la synergie sous
  forme de partenariat
• Ne pas faire ou ne plus faire 
• être capable de mener des changements radicaux
  nécessaires afin dassurer la pérennité des
  entreprises.

66
Positionnement stratégique nécessaire

• Dans les industries intensives en main-duvre et
  en capitaux
• Intégration par spécialisation (délocalisation
  sélective)
• Confrontation par différenciation
• Évitement par focalisation (niche)
• Dans les industries intensives en connaissances
• Développement par innovation
• Exploitation par pénétration des marchés
  étrangers
• Intégration par collaboration

67
Chaine de valeurs dune compagnie
Gestion des ressources humaines
Développement technologique
Activités de soutien
Avantage compétitif
Approvisionnement
Logistique interne
Production
Logistique externe
Ventes
Service
Activités princip.
68
Les tests dévaluation de la valeur stratégique
des ressources et des compétences
Forte
oui
oui
Sans substitut
non
oui
Non transférables
non
Valeur stratégique des ressources et des
compétences
oui
Non imitables
non
Rares
oui
non
Les ressources ou compétences sont-elles
Pertinentes
non
Faible
69
Pour réussir, il faudrait une démarche

• plus proactive
• plus réfléchie
• plus flexible
• plus concertée
• plus soutenue

70
Nous sommes condamnésà mener des
changements.Sinon, le pire est à venir.

• Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui
  survivent, ni les plus intelligentes, mais celles
  qui sadaptent le mieux au changement.
  - Charles Darwin

71
Chaire en stratégies daffaires globales et
marchés émergents asiatiques
Responsable Dr. Zhan SuFaculté des sciences de
ladministration, Université Laval

• Mission
• la sensibilisation à la nouvelle réalité de la
  compétition asiatique
• la veille stratégique sur lévolution des marchés
  émergents asiatiques
• le développement doutils daide à la prise de
  décision
• la formation de spécialistes en la matière
• les services aux entreprises et aux organisations.

72
Chaire en stratégies daffaires globales et
marchés émergents asiatiques
Responsable Dr. Zhan SuFaculté des sciences de
ladministration, Université Laval

• Activités envisagées
• création dun équipe de recherche spécialisée sur
  le monde asiatique
• publication dun bulletin mensuel thématique
• organisation dune série de conférences /
  séminaires pour les gens daffaires
• création et animation dun cercle de gens
  daffaires intéressés à lAsie
• formations sur mesure pour les entreprises
• assistance et consultation auprès des entreprises
  et des organisations
• Vos soutiens sont plus que bienvenus!!!