ECONOMIE ET AVENIR DES FILIERES AVICOLES ET CUNICOLES

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ECONOMIE ET AVENIR DES FILIERES AVICOLES ET
CUNICOLES

• Pascale Magdelaine
• Journée de réflexion scientifique
• Quel avenir pour les filières animales
• INRA, 25 mars 2003

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L AVICULTURE EN FRANCE CHIFFRES CLES

• VOLAILLES DE CHAIR
• 2 160 KT (1/3 production de viande)
• 25 kg consommés/ pers (gt 1/4 cons. Viande)
• UFS
• 922 KT
• 250 ufs consommés /pers (15.7 kg)
• LAPIN
• 80 KT
• 1.5 kg consommés/ pers
• 17 des productions animales en valeur (4.2
  milliards )
• 13 du solde agro-alimentaire (1.1 milliard )
• 65 000 emplois

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ARRET DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION DE
VOLAILLES DE CHAIR EN 1998
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REPLI DES EXPORTATIONS FRANCAISES 37 de la
production exportés en 2002 (42 en 1997)
1000 tonnes
-117 KT sur UE
Source CFCE/DOUANES
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PARTS DE MARCHE EN BAISSE POUR LA FRANCE
La France perd sa place de leader sur le marché
communautaire en 1999, au profit des Pays Bas
En
48,3
37,7
29,3
20,2
Source Commission
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PRODUCTION MONDIALE 72 MT EN 2002 (3.8 )
Source FAO (évolution annuelle sur 5 ans)
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LA DEUXIEME VIANDE PRODUITE DANS LE MONDE
Source FAO
8
LA PREMIERE VIANDE ECHANGEEDANS LE MONDE
MT hors commerce intra UE
Source FAO
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DES HANDICAPS DE COMPETITIVITE EN EUROPE
Euros/kg carcasse
-10
- 40
Source Commission et ITAVI (données 2001)
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IMPACT DES ACCORDS DE MARRAKECH
91
Part des exports avec aide
21
Source Commission
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PART DE MARCHE EN BAISSE POUR L UE DE 20 À
MOINS DE 15 EN 10 ANS
Exportations en 1000 tonnes
USA
Échanges mondiaux 7.8 MT en 2001
BRESIL
EU
CHINE
THAÏLANDE
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L UE PARMI LES QUATRE PREMIERS IMPORTATEURS
MONDIAUX
1000 T
RUSSIE
CHINE HK
JAPON
UE A 15
ARABIE
MEXIQUE
Source USDA et Commission
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STRUCTURE DES IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES EN
PROVENANCE DES PAYS TIERS
En 2002 Import UE -6,Viandes salées - 32
Tonnes
39
22
24
45
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UN RALENTISSEMENT DE LA CONSOMMATION DE VOLAILLE
DEPUIS 1998
kg / hab.
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CROISSANCE RALENTIE DU MARCHE FRANCAIS ET EUROPEEN
Croissance annuelle 97-2002 en
Consommations individuelles 2002
1.4
2.5
0.6
0.3
1.3
4.6
kg
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SEGMENTATION DE L OFFRE

• Différenciation  qualitative 
• Développement des signes officiels de qualité
  (SOQ)
• Développement de la consommation en frais (UE)
• Mise en uvre de codes de bonnes pratiques,
  chartes de qualité, contrat de progrès
• Mise en place de filières tracées
• Généralisation des CC auprès de tous les
  fournisseurs
• Intégration et meilleure maîtrise de l amont
• Élaboration de plus en plus poussée des produits
• Développement de la découpe, et des élaborés
• Du  prêt à cuire  au  prêt à consommer 

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LES PRODUITS ELABORES, MOTEURS DE LA
CONSOMMATION DE VOLAILLES
Évolution des achats des ménages de 1997 à 2002
Total Volailles Élaborés -0.6 par an
D après SECODIP
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LA SEGMENTATION DU MARCHÉ FRANÇAIS DU POULET EN
2002
PANES ROTIS/ FUMES/ MARINES CHARCUTERIE
BIO 0.5
LABEL 28
BIO 0.5
LABEL 4
CERTIFIE 7
CERTIFIE 4.5
ELABORES
20
STANDARD 26
STANDARD 9.5
DECOUPE
35
ENTIER
45
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PERSPECTIVES VOLAILLES

• Des coûts de production européens peu compétitifs
  et croissants (sanitaire, environnement, BEA...)
• Des perspectives peu favorables concernant
  l issue des négociations au sein de l OMC
• ? Diminution des soutiens à l exportation
• ? Ouverture accrue du marché communautaire.
• Dynamisme de la consommation mondiale, mais recul
  attendu de la place de l Union Européenne dans
  la production et les échanges mondiaux
• Ralentissement de la croissance de la
  consommation intra communautaire (concurrence
  accrue entre viandes)

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ENJEU ESSENTIEL RECONQUÊTE DU MARCHÉ
COMMUNAUTAIRE

• Prise en compte des attentes du consommateur/
  citoyen relayées par la Distribution et les IAA
• (traçabilité, segmentation et différenciation
  qualitative )
• Le marché du frais intègre de en ces
  attentes, mais seul le marché français présente
  une segmentation qualitative significative en
  volume
• (limite prix de vente consommateur)
• Résister à la concurrence des Pays Tiers pour
  approvisionner le marché des élaborés
• (réforme de la nomenclature, renforcement des
  contrôles sanitaires, adaptation de la production
  UE aux besoins de l industrie, étiquetage)

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15.1 MILLIARDS D OEUFS PRODUITS EN 2002( 18 de
la production UE à 15)
Croissance moyenne annuelle 90- 2000 en
957 000 TEOC
958 000 TEOC
250 000 TEOC (26)
d'après SCEES et enquêtes
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UNE PART CROISSANTE DES OVOPRODUITS DANS LA
CONSOMMATION
ufs / pers/an
255
255
251
18
24
29
Hypothèse 2000-2010 poursuite de la tendance en
ufs coquille ralentissement en ovoproduits de
3.3/ an à 1.8/an
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PERSPECTIVES UFS ET OVOPRODUITS

• Des perspectives d évolution plus qualitatives
  que quantitatives (ovoproduits en RHD et segments
  alternatifs en GMS)
• Les différentes échéances réglementaires
• Directive 99/74  bien être 
• Règlements CE 5/2001  étiquetage  et 1651/2001
   modes d élevage 
• REPAB  ufs biologiques 
• pèsent sur stratégies des acteurs et sur la
  segmentation du marché (nouvelles contraintes sur
  l offre, modification de perception des produits
  par le consommateur)

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POUDRE D OEUF
Prix rendu Allemagne 2002
Prix rendu Allemagne 2012 13 coût UE normes
BEA - 5 prix aliment - 36 droits douane
Source LEI
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UNE FILIERE CUNICOLE EN DIFFICULTE

• Quatrième rang mondial derrière Chine (330 KT),
  l Italie (220 KT) et l Espagne (145 KT)
• Un recul tendanciel de la production de 150 000 T
  en 1980 à 80 000 T en 2002
• production traditionnelle en déclin (30 du
  total)
• production rationnelle frappée par
  l entérocolite depuis 1997, déclin des abattages
  contrôlés
• Des échanges déficitaires mais diminution du
  déficit (10 000 T en 1980, 3 000 T en 2002)
• Une consommation en constante diminution depuis
  20 ans (1.5 kg /pers en 2002)