Presentacin Plantilla Telefnica

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Una visión regional del cambio Propuestas para
un nuevo marco regulatorio
Comisión Permanente de Regulación de ACHIET
VI Foro de Regulación 4 y 5 de mayo de 2005 Santa
Fe de Bogotá (Colombia)
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Índice

• 01 Introducción
• 02 Tendencias internacionales
• 03 Efectos en el entorno regulatorio
• 04 El entorno iberoamericano
• 05 Los retos de la SI en Latinoamérica

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Modelo de análisis de Comisión Permanente de
Regulación de Ahciet (1999)
Otros Sectores
Exclusiva Competencia
ESCENARIOS DE LA CONVERGEN- CIA
Privada Pública
SF
SI
Marco Sectorial
Marco Legal Macro
REESTRUCTU- RACION
POST- REESTRUCTU- RACION
NUEVOS RETOS (REGULAR LA CONVERGENCIA?)
PRE-REESTRUC- RACION
Marco Sectorial
INTEGRACION REGIONAL/ GLOBALIZACIÓN
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El paradigma de los 90s, paradigma, pero con
matices (2002)
Distintas modalidades de Reestructuración
Objetivos

• Privatización
• Lanzamiento de un ciclo inversor en
  infraestructuras, redes y servicios

• Competencia
• Aumentar la calidad y cantidad de servicios
  ofrecidos
• Mejorar la eficiencia de la explotación
• Bajar los precios

• UNIVERSALIZACIÓN
• Inversión ? Infraestructuras ? Accesibilidad
• Competencia ? Caída de precios ? Asequibilidad

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La evolución en Ibero América éxitos ...
Fuente La Regulación de las Telecomunicacioanes
en Ibero América. Situación Actual. Comisión de
Regulación. AHCIET
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... Y algunos intentos fallidos (2003)
Ar, Br, Ch Es, ESal, Gu, Me, Pe, PR, RD, Ve
Bo, Co, Ec, Ve, Pan
Replanteo del modelo?
Cu, Ni (parcial)
Intento fallido/demorado
Reestructuración Privatización
Introducción Consolidación
Competencia Competencia

Ar, Br Ch, Pe...
Intento fallido/demorado
Ec, Par Ho
Intento fallido/desechado
CR Ur
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Un salto cualitativo
2004 FORO DE REGULACIÓN LA PAZ Modelos
regulatorios en la región cuándo podemos hablar
de agotamiento?
2005 FORO DE REGULACIÓN BOGOTA Pensar el
futuro
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Esquema de análisis
Qué temas se están discutiendo en el sector?
Cómo afectan a la regulación del sector?
Cuáles son las prioridades y/o sensibilidades
de Ibero América?
Qué cuestiones corresponden a regulación?
Cuáles son los retos emergentes?
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Índice

• 01 Introducción
• 02 Tendencias internacionales
• 03 Efectos en el entorno regulatorio
• 04 El entorno iberoamericano
• 05 Los retos de la SI en Latinoamérica

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Qué se está discutiendo en el sector?
Móviles
Cable
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Nuevos servicios y aplicaciones que requieren del
despliegue de la Banda Ancha
Requerimientos de ancho de banda por servicio
100 Mbps
Telepresencia
Video conferencia
Broadband Multitask
Multitask
10 Mbps
VoiP
VOD
Teleconferencia
Videostreaming
128 Mbps
Teletrabajo

• Tecnologías actuales
• ADSL
• Cable
• UMTS

Información
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
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Además, se ha establecido la confluencia de los
intereses de todos los agentes del sector

• Proveedores de contenidos
• Nuevo canal de distribución
• Oportunidad de nuevos servicios
• Participación en la cadena de valor

• Gobiernos
• Mejora de la productividad
• Impacto positivo en la economía y en el
  desarrollo social (e-administración, e-sanidad,
  etc.)

• Industria
• Mejora de ingresos
• Protección ante declinación servicios
  tradicionales
• Innovación y nuevos servicios

BA

• Usuarios
• Contacto con otros usuarios
• Mejora de la eficiencia
• Entretenimiento

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La banda ancha se convertirá en un mercado de
masas, como lo son hoy las comunicaciones
digitales...
Conexiones e ingresos por Banda Ancha
(ADSLCableModem)

• CAGR 03-07
• Conexiones 126
• Ingresos
• 116

Fuente Ovum, IAC 2003
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La inteligencia se traslada a los extremos

• Terminales cada vez más potentes
• Con aplicaciones que requerirán más ancho de
  banda
• Que soportarán cada vez servicios más complejos
  con interfaces multimodales con información
  multimedia
• Que incorporan sistemas operativos
• Con posibilidades de personalización del terminal
  cada vez más sencillas
• Terminales que se adaptan según la movilidad a la
  red

• Mayor facilidad para el despliegue de servicios
• Nuevos servicios que no requieren cambios en la
  red ni en los terminales
• Servidores y terminales inteligentes,
  multiacceso, multiplataforma, multiformato que
  incorporan funciones que antes residían en las
  centrales
• Un solo terminal para una gran variedad de usos

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Las redes evolucionan hacia arquitecturas
unificadas y multiservicio basadas en IP

• Diferentes tecnologías de acceso, pero
  funcionalmente equivalentes
• Anchos de banda cada vez mayores
• Transporte común sobre tecnología IP
• Tecnologías normalizadas que facilitan la entrada
  de diferentes agentes
• Protocolos de comunicaciones estandarizados
• Soporte a aplicaciones multimedia con necesidades
  de ancho de banda creciente

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Otros fenómenos tecnológicos que se verifican

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En definitiva, la CONVERGENCIA como una necesidad
de tener una nueva visión de las redes y los
negocios que soportan
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pues la la innovación tecnológica ha puesto en
competencia a cuatro grandes industrias sin
soluciones completas
Contenidos 1,2 trillion
Electrónica de consumo 225 billion
Informática y Software 11 trillion
Comunicaciones 22 trillion
La digitalización y la extensión de los
estándares de Internet eliminan las barreras
anteriores entre industrias y fomentan una
explosión de la innovación
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Las fuentes de ingresos se modificarán
drásticamente
Perspectiva de evolución de la distribución de
ingresos
Contenidos
Contenidos
Tráfico
Tráfico
Acceso
Acceso
2003
2010
Consecuencia ?Cambian drásticamente los modelos
de negocios
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La perspectiva de los operadores
Internet Modelo de desarrollo futuro de la red de
redes
Móviles Comienzan a saturarse los mercados,
reducción ARPU voz, agotamiento apalancamiento
ingresos en CPP
Fijos Estancamiento de tráfico, líneas e ingresos
tradicionales
Banda Ancha Movilidad Convergencia

• La mayoría de los temas que se están discutiendo
  tienen que ver con BA-Convergencia
• Es una problemática muy amplia...
• ...pero ya crítica a corto plazo para los
  operadores

Cable Reconversión tecnológica de la redes, no
alcanza con TV
(Reconversión tecnológica de redes) Cable
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Índice

• 01 Introducción
• 02 Tendencias internacionales
• 03 Efectos en el entorno regulatorio
• 04 El entorno iberoamericano
• 05 Los retos de la SI en Latinoamérica

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En este escenario, hay que gestionar un entorno
mucho más complejo y estratégico para el conjunto
de la sociedad
Una regulación para la inversión y la innovación
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Si aceptamos el modelo de CONVERGENCIA antes
propuesto
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Banda Ancha y Convergencia redefinen
completamente la cadena de valor, los modelos de
negocio y el enfoque del mercado...
Control de las aplica-ciones y proveedores de
servicios cargados en los dispositivos
Control de las derechos sobre los contenidos
Capacidad de restringir contenidos o aplicaciones
Control de la conexión física con el consumidor
Control del contrato con el consumidor
Nuevos estrangulamientos, nuevos modelos de
competencia a lo largo de la nueva cadena de valor
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Nuevo modelo de competencia

• Competencia entre plataformas de acceso (el nivel
  tecnológico)
• Regulación ex ante vs. Regulación ex post
  (derecho de la competencia)
• Nuevos estrangulamientos y/o aparición de nuevas
  facilidades esenciales (análisis de dominancia)
• Competencia dentro de cada elemento de la cadena
  de valor (market share en un segmento)
• Competencia entre los elementos de la cadena de
  valor (captura de cuota de valor)
• Consolidación de mercado y reposicionamiento de
  agentes

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Esto produce que los análisis de competencia no
siempre se adapten a las nuevas realidades

• El análisis de mercado debe basarse en servicios,
  no en tecnologías
• Por ejemplo, no existe un mercado de ADSL, sino
  un mercado de acceso de banda ancha.

• Análisis de mercados amplios
• El mercado de voz es competitivo.
• Los mercados de acceso necesariamente son
  locales.
• El acceso al bucle debería desregularse cuando
  existan infraestructuras alternativas.

• Consideración de los efectos de red derivados de
  la convergencia de servicios
• Los modelos de costes utilizados en la apertura
  de mercados debe revisarse para el entorno de la
  convergencia.
• Debe homogeneizarse el tratamiento regulatorio en
  toda la cadena de valor de servicios.

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Algunos ejemplos de cuestiones que no pueden ser
abordados desde la regulación tradicional...

• Mercado de los contenidos y derechos de propiedad
  intelectual iniciativas de apertura de
  contenidos y sistemas razonables de protección
  de copia.
• Jurisdicción aplicable, anonimato, piratería
  electrónica.

Adaptación del mercado de contenidos
Definición de servicios

• Concepto jurídico-normativo de los servicios
  convergentes.

• Derechos de los usuarios protección de datos,
  derechos de imagen, protección de menores.
• Seguridad en las transacciones.

Confianza Consumidor

• Adaptación de la regulación sobre el dinero
  electrónico.
• Infraestructuras para identificación digital
  esenciales para seguridad, cumplimiento de la
  ley, identificación del fraude, servicios
  sociales.

Seguridad y fraude
Brecha Digital

• Soluciones para evitar la brecha digital sin
  introducir cargas desproporcionadas al sector o
  distorsiones a la competencia.
• El concepto de servicio universal resulta no
  operativo en el nuevo entoro

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Ejemplos de disfunciones y/o medidas
desincentivadoras de la inversión en
infraestructuras y de la innovación

• Las telecomunicaciones no tienen la misma
  consideración de interés social que la energía,
  el agua, ...y tiene muchas más obligaciones.
• Mantenimiento de regulaciones asimétricas en
  mercados en desarrollo que penalizan las ventajas
  de innovar y el éxito del first mover.
• Incertidumbre sobre la regulación de las nuevas
  infraestructuras y servicios.
• Modelos de costes orientados a reducir
  sistemáticamente las tarifas independientemente
  de la evolución real de los costes y de las
  rentabilidades.
• Regulación de los precios que desincentivan la
  innovación comercial y el despliegue de redes
  alternativas.

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Aparecen nuevos requerimientos regulatorios, pero
parece inadecuado mantener otros vigentes

• Los reguladores deberían garantizar una gestión
  eficaz y competitivamente neutra de las
  cuestiones técnicas comunes a todos los
  operadores
• Gestión de la asignación y el mercado secundario
  del espectro radioeléctrico, así como la
  numeración.
• Garantizar la interconexión de las redes y la
  interoperabilidad de los servicios convergentes
• Coordinar y gestionar el acceso a derechos de
  paso y garantizar el despliegue de las redes
• Velar por los derechos de los consumidores y la
  libertad de comercio
• Velar por los derechos de propiedad intelectual
• Naturalmente, podrían imponer medidas temporales,
  en el caso de que identificasen fallos obvios y
  duraderos del mercado

Si se admite que, como en cualquier otro negocio,
los operadores deberían triunfar o fracasar por
sus propios méritos o errores, y no por
intervención regulatoria... ...la consecuencia
debería ser que el mercado debería ser la norma y
la intervención la excepción
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... lo que requiere que el entorno regulatorio se
adapte y evolucione desde el modelo actual ...

• Nuevas realidades
• Se requieren inversiones en nuevas
  infraestructuras.
• Necesidad de flexibilidad e innovación comercial.
• Se difuminan las posiciones de dominio
  tradicionales.
• Competencia entre
• plataformas de acceso
• Convergencia de voz, datos e
• imágenes
• Nuevas situaciones de dominio por tecnología.
• Navegadores, Sistemas
• Operativos
• Routers, Sistemas de Red
• Terminales,
• Microprocesadores

• Nueva Regulación
• Aplicación de las normas de competencia,
  reduciéndose la regulación ex-ante.
• Eliminación/flexibilización de la regulación de
  precios finales y de limitaciones en la
  combinación de servicios.
• Acceso a facilidades esenciales que no
  desincentiven inversiones en plataformas
  alternativas.
• Neutralidad tecnológica.
• Equilibrio del nivel de regulación a lo largo de
  la cadena de valor.
• Protección de propiedad intelectual y de datos
  personales.
• Seguridad en la información y en las
  transacciones.

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Índice

• 01 Introducción
• 02 Tendencias internacionales
• 03 Efectos en el entorno regulatorio
• 04 El entorno iberoamericano
• 05 Los retos de la SI en Latinoamérica

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Entorno macroeconómico

• Se ha retomado el crecimiento económico
• Búsqueda de modelos de desarrollo de mejor
  calidad social. La inclusión social ocupa el
  primer lugar en las agendas políticas.
• Mayor protagonismo de los Estados y el sector
  público.
• Se insiste en la necesidad de avanzar
  significativamente en la mejora de la calidad
  institucional
• Persisten los desequilibrios estructurales.

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El fuerte desequilibrio de distribución de
rentas genera un modelo de consumo excesivamente
dualizado

• El segmento de baja renta constituye una
  especificidad de América Latina
• Es la preocupación central de los gobiernos y
  los reguladores.
• Buena parte del potencial de crecimiento del
  mercado está ligado al desarrollo comercial de
  productos adaptados a estas franjas.
• La fragilidad social de este segmento, suele ser
  el fundamento para intervenir precios finales e
  intermedios.
• El segmento de alta renta
• Integrado económica y culturalmente, reproduce
  los esquemas de consumo de servicios que se
  imponen el los países desarrollados.
• La escasa dimensión de este segmento provoca que
• No sea visualizado como un segmento de reglas
  competitivas distintas.
• Es el principal beneficiario de la competencia y
  la reducción de precios regulados.
• Esta estructura dual potencia un dilema más
  servicios a los que ya tienen (modelo de
  competencia tradicional) o dar servicios a los
  que aun no lo tienen (promover la inversión y
  nuevas infraestructuras).

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Los modelos regulatorios similares a los de USA y
Europa no han dado los resultados deseados en
Latinoamérica
La lógica de los modelos en USA y Europa...
...aplicada sobre una realidad distinta...
...no ha alcanzado los resultados esperados
Mayor eficiencia de las operadoras Creación de
nuevos servicios

• La competencia se ha centrado en los segmentos
  más rentables
• No ha apoyado la universalización
• No ha generado inversiones significativas
• Ha roto el sistema de subsidios cruzados a las
  rentas más bajas
• La erosión de los márgenes ha frenado la inversión

• Baja penetración relativa
• Desequilibrios en el reparto de la riqueza
• Falta de infraestructuras que implicaba necesidad
  de inversión

Promoción de la competencia vía asimetrías y
bajada de la interconexión
Bajada de tarifas e incremento de la
oferta
Crecimiento de ingresos y nuevas inversiones
Crecimiento de la demanda y
estímulo del sector
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Los últimos años en regulación en AL (1/2)

• Fuerte consolidación de mercados
• Fuerte crecimiento de la telefonía móvil y
  estancamiento de la fija
• Emergencia de grupos nacionales
• Iniciativas públicas en la oferta

Densidades fija y móvil

• Firmas de acuerdos TLCs y discusiones ALCA
• Acuerdo UE-MERCOSUR

• Leyes de Telcos que no terminan de promulgarse
• Ley paraguas de servicios públicos

• Revisión del rol y competencias institucionales
  de algunas ARN

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Los últimos años en regulación en AL (2/2)

• Regulación agresiva de tarifas finales.
• Iniciativas legislativas cuestionando rentas
  básicas
• Modelos de costes

Inclusión social

• Tarifa social
• Telefonía social y/o productos populares
• Experiencias de acceso colectivo

Tarifas

• Consultas Públicas VoIP
• Iniciativas de desagregación para facilitar el
  despliegue BA

• Internetización escuelas
• Programas de difusión PC económicos
• Experiencias de e-gobierno

Nuevos Servicios
Sociedad de la información
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Agotamiento de los modelos regulatorios,
riesgos...

• Desarmonización regional
• Falta de visión holística
• Sensación de fracaso de los diseños
  regulatorios
• Planteamiento de objetivos contradictorios más
  inversión con menos tarifas, más inversiones y
  universalización con menos flexibilidad comercial
  e incertidumbre regulatoria.
• Los procedimientos técnicos que antes servían
  para resolver situaciones o conflictos
  sectoriales, se han vuelto inoperantes (tarifas,
  interconexión, reglamentos de servicios).
• Microregulación técnica espesa y no alineada por
  objetivos de largo plazo, pérdida de racionalidad
  de los procedimientos técnicos, cómo modelos
  teóricos de empresa o estructuras de costes no
  reales para fijar tarifas.
• Gran complejidad y sobrecostes por los recursos
  necesarios para implantar estas medidas.

Modelo de redes desarrolladas
Modelo telefonía fija
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Alineamiento Objetivos/Políticas/Instrumentos
regulatorios (1/ ) El paradigma de los 90s
Política General (Bienestar social)

• Equilibrio macroeconómico
• Reducción del Estado
• Apertura económica y financiera

Política Sectorial (Inversión, innovación,
universalización)
HABIA SINTONIA!!!
Oferta pública, con fuertes deficiencias

• Privatización
• Competencia en servicios
• Protección usuario

Regulación y control (Instrumentos)

• Régimen de licencias
• Interconexión
• Regulación tarifaria

• Desagregación
• Regulación dominancia
• SU/AU

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Alineamiento Objetivos/Políticas/Instrumentos
regula-torios (1/ ) Los retos de la Sociedad de
la información
Política General (Bienestar social)

• Nuevos modelos de desarrollo
• Nuevo rol de los Estados
• Inclusión social

Política Sectorial (Inversión, innovación,
universalización)
Oferta privada, competencia, consolidación...

• Desarrollo de infraestructuras
• Convergencia
• Modelo de competencia
• Inclusión digital

Regulación y control (Instrumentos)
Nuevos estrangulamientos

• Régimen de licencias
• Interconexión
• Regulación tarifaria

Seguridad
Banda Ancha

• Desagregación
• Regulación dominancia
• SU/AU

Universalización Accesos
Contenidos
Interoperabilidad
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Índice

• 01 Introducción
• 02 Tendencias internacionales
• 03 Efectos en el entorno regulatorio
• 04 El entorno iberoamericano
• 05 Los retos de la SI en Latinoamérica

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Si estos son los retos para Ibero América
Inclusión digital
Adecuada distribución de roles/responsabilidades
sector público y privado
Innovación y servicios para el desarrollo y la
competitividad de la economía (Resolver la
convergencia)
Marco regulatorio como posibilitador de estos
cambios
Promoción de las Inversiones
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Estos son los retos para la industria

• Transformación de los negocios tradicionales de
  voz en negocios competitivos de servicios de
  telecomunicación y contenidos electrónicos
  multimedia.
• Ampliación del perímetro del sector, aparición de
  nuevos perfiles de competidores y necesidad de
  colaboración y de desarrollo de nuevos modelos de
  negocio entre los diversos agentes.
• Anticipación de las necesidades de los clientes y
  de la evolución tecnológica, para establecer el
  ritmo adecuado de la transformación del negocio.
• Crear mercado para los nuevos servicios,
  promoviendo aplicaciones adaptadas a las
  necesidades y reduciendo los inhibidores sociales
• Impulso a las infraestructuras y a la innovación,
  en un marco de sostenibilidad del negocio para
  los agentes.
• Sensibilidad frente a las nuevas demandas
  sociales
• Posicionar el Sector como el aliado necesario del
  Gobierno y de la Sociedad, en la transformación y
  desarrollo económico y social.

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Y estos los retos de los Gobiernos

• Generar certidumbre jurídica y regulatoria
• Proveer un marco jurídico en el que las distintas
  plataformas tengan igualdad de oportunidades
• Dejar la responsabilidad sobre los éxitos o
  fracasos individuales a cada operador,
  centrándose en a ordenar los factores comunes del
  sector espectro, numeración, derechos de paso,
  interoperabilidad...
• Aplicar una estricta neutralidad tecnológica en
  la regulación y en los análisis de mercado,
  abarcando todos los niveles de la cadena de valor
• Reconocer la diversidad geográfica que la
  competencia y la innovación han introducido en el
  mercado
• Atender la brecha digital, sin que los modelos
  de universalización de los accesos distorsionen
  la competencia.
• Buscar el equilibrio entre la protección de los
  derechos de los usuarios, de los proveedores de
  contenidos y de la seguridad en red
• Adoptar un papel de liderazgo en la puesta en
  marcha de servicios al ciudadano puesta a
  disposición de los ciudadanos de los nuevos
  servicios que estimulen la demanda
  e-Administración, e-Enseñanza, e-Sanidad

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Condición indispensable
Visión estratégica de largo plazo, cooperación de
agentes, armonización regional, registrar la
nueva agenda social y las características
específicas de Ibero América
Nuevo escenario tecnológico y de servicios
Agotamiento de los modelos surgidos en los 90s
Adaptarse no es igual a copiar modelos pensados
para otras realidades
Retrasar el cambio penalizará al sector y la
región
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• En nombre de la Comisión de Regulación de AHCIET
• Muchas Gracias por vuestra atención!