Situacin actual y perspectivas del mercado de carne vacuna'

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Situación actual y perspectivas del mercado de
carne vacuna.

• Ignacio Iriarte
• CARBAP
• 28 de agosto de 2008

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(No Transcript)
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Mercado de carnes situación actual

• Decisiva intervención del Estado en el mercado.
• Caída del stock liquidación moderada
  acelerándose.
• Alto stock de vacas. Baja tasa de marcación.
  Falta de recría. Menos invernada pastoril.
• Aumento del área sembrada con caída del stock.
• Caída de la superficie con praderas.
• Oferta estable en altos niveles (32 millones de
  toneladas).

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Mercado de carnes situación actual

• La cría como variable de ajuste.
• Estacionalidad de la oferta (más alta en el
  segundo semestre).
• Consumo interno en alza y muy firme (70-75 días).
• Caída en el peso medio de faena (210 kg).
• Fuerte expansión del feedlot (5 millones de
  cabezas en el 2008). Compensaciones.
• Pérdida de la participación del productor en el
  precio final.
• Tipo de cambio real en descenso (137 de la
  convertibilidad). Inflación en dólares.

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Mercado de carnes situación actual

• Caída en las exportaciones 770.000 ton. (2005) a
  330.000 ton. (2008).
• Fuerte mejora en los valores FOB. (150 desde
  fines del 2004).
• Moderada concentración en la industria. (Las 10
  empresas más grandes 265 de la faena).
• Aumento de la demanda de los mercados naturales
  de la Argentina que son los que más han mejorado
  sus precios.
• Atraso de los precios internos en relación a
  internacionales.
• Fuerte aumento en los insumos (90 desde 1995).

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Stock ganadero y superficie sembrada(2001-2008)
Millones de cabezas
Millones de hectáreas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Stock ganadero según vacunación contra la
aftosa(1ª Campaña 2008 vs. 2007)

• Buenos Aires
• Córdoba
• Santa Fe
• La Pampa
• Entre Ríos
• Corrientes
• Salta Santiago
• Chaco Formosa
• San Luis
• Río Negro
• Mendoza

-1.000 -400 -300 -350 -70 400
-2.120

-1.350
400

490
490
100 -170 -50


-120
Fuente SENASA.
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Existencia de novillos según vacunación contra la
aftosa (1994-2008)
9
Existencia de novillos según vacunación contra la
aftosa (1994-2008)
(1) 1ª Campaña 2007.
10
Argentina Vacas y Terneros según vacunación
contra la aftosa(Segunda Campaña en millones de
cabezas).
Fuente SENASA.
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Precio del Novillo Británico 401-420 kg ( x kg
vivo)
Precio del Ternero Británico de Invernada en
Remates Feria ( x kg)
Relación Precio Ternero/Precio Novillo 401-420 kg
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Faena ONCCA por categorías. Año 2001-2008
13
Producción de Carne Vacuna ONCCA(en miles de
toneladas peso carcasa).
14
Argentina Producción de carne vacuna(millones
de toneladas) (2002-2008)
15
Argentina Carne vacunaconsumo y gasto per
cápita (1997-2008)
16
Argentina Precios FOBen dólares constantes.
17
Precio de Insumos y precios del ganado
Julio 2005
Agosto 2008
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Mercado Mundial desabastecido

• Unión Europea por las restricciones sanitarias a
  Brasil y autoexclusión de Argentina.
• Corea y Japón por el mal de la vaca loca en
  Estados Unidos y Canadá.
• Estados Unidos por mejores valores de
  importación en otros mercados.
• Chile restricciones sanitarias a Brasil
  autoexclusión de Argentina y limitaciones de
  Paraguay.

Causas

• Problemas sanitarios en Brasil.
• Efecto K en la Argentina.
• Límites físicos de Uruguay y Paraguay.
• Techo productivo en Australia y Nueva Zelandia.
• Vaca loca en Estados Unidos y Canadá.

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Mercado Mundial desabastecido

• Desaparición de la diferencia de precios entre
  mercado no aftósico y aftósico.
• Demanda que supera a la oferta y que se estanca.
• Fuerte impacto del alza de los combustibles
  granos y fertilizantes en los costos de
  producción.
• Importancia de la vaca loca aftosa
  trazabilidad identificación poder de los
  consumidores.
• Comercio de carne a pasto predomina sobre carne a
  grano.
• Proyecciones de aumento del comercio y aumento de
  los precios internacionales.
• Decisivo papel del Mercosur.
• Fin de la época de alimentos baratos.
• Competencia en el uso del suelo.

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Exportaciones de carne vacunaMercosur y
Oceanía. (en millones de dólares).
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
21
Mercosur Exportación de carne vacuna(en
millones de dólares).
Proyectado.
22
Exportación de carne vacuna países
seleccionados.En miles de toneladas.
23
Importación de carne vacuna países
seleccionados.En miles de toneladas.
24
Federación Rusa Oferta y Demanda de carnes
bovinas.
En toneladas peso res.
25
Uruguay Ingreso promedio mensual de exportación
por tonelada/peso carcasa.
Fuente INAC.
26
Precio Internacional de la carne vacuna(en us
por kg en gancho)
27
Precios Internacionales del novillo.En us por
kilo en gancho.
EE.UU.
Australia
Uruguay
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Brasil

• Exportaciones -30 en volumen en enero-julio
  2008.
• Julio -42 en volumen 55 precios FOB.
• Tipo de cambio 157 (R 190 hace un año).
• Novillo gordo us 350 el kilo en gancho.
• Fuerte demanda del Mercado Interno.
• 22 plantas inhabilitadas para exportar
  termoprocesados a Estados Unidos.
• Fuerte caída en la faena con 50 de capacidad
  ociosa en la industria frigorífica.
• Reversión de la liquidación ganadera.
• Friboi impulsa a que 4000 proveedores de ganado
  engorden a corral.