Title: Situacin actual y perspectivas del mercado de carne vacuna'
1Situación actual y perspectivas del mercado de
carne vacuna.
- Ignacio Iriarte
- CARBAP
- 28 de agosto de 2008
2(No Transcript)
3Mercado de carnes situación actual
- Decisiva intervención del Estado en el mercado.
- Caída del stock liquidación moderada
acelerándose. - Alto stock de vacas. Baja tasa de marcación.
Falta de recría. Menos invernada pastoril. - Aumento del área sembrada con caída del stock.
- Caída de la superficie con praderas.
- Oferta estable en altos niveles (32 millones de
toneladas).
4Mercado de carnes situación actual
- La cría como variable de ajuste.
- Estacionalidad de la oferta (más alta en el
segundo semestre). - Consumo interno en alza y muy firme (70-75 días).
- Caída en el peso medio de faena (210 kg).
- Fuerte expansión del feedlot (5 millones de
cabezas en el 2008). Compensaciones. - Pérdida de la participación del productor en el
precio final. - Tipo de cambio real en descenso (137 de la
convertibilidad). Inflación en dólares.
5Mercado de carnes situación actual
- Caída en las exportaciones 770.000 ton. (2005) a
330.000 ton. (2008). - Fuerte mejora en los valores FOB. (150 desde
fines del 2004). - Moderada concentración en la industria. (Las 10
empresas más grandes 265 de la faena). - Aumento de la demanda de los mercados naturales
de la Argentina que son los que más han mejorado
sus precios. - Atraso de los precios internos en relación a
internacionales. - Fuerte aumento en los insumos (90 desde 1995).
6Stock ganadero y superficie sembrada(2001-2008)
Millones de cabezas
Millones de hectáreas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
7Stock ganadero según vacunación contra la
aftosa(1ª Campaña 2008 vs. 2007)
- Buenos Aires
- Córdoba
- Santa Fe
- La Pampa
- Entre Ríos
- Corrientes
- Salta Santiago
- Chaco Formosa
- San Luis
- Río Negro
- Mendoza
-1.000 -400 -300 -350 -70 400
-2.120
-1.350
400
490
490
100 -170 -50
-120
Fuente SENASA.
8Existencia de novillos según vacunación contra la
aftosa (1994-2008)
9Existencia de novillos según vacunación contra la
aftosa (1994-2008)
(1) 1ª Campaña 2007.
10Argentina Vacas y Terneros según vacunación
contra la aftosa(Segunda Campaña en millones de
cabezas).
Fuente SENASA.
11Precio del Novillo Británico 401-420 kg ( x kg
vivo)
Precio del Ternero Británico de Invernada en
Remates Feria ( x kg)
Relación Precio Ternero/Precio Novillo 401-420 kg
12Faena ONCCA por categorías. Año 2001-2008
13Producción de Carne Vacuna ONCCA(en miles de
toneladas peso carcasa).
14Argentina Producción de carne vacuna(millones
de toneladas) (2002-2008)
15Argentina Carne vacunaconsumo y gasto per
cápita (1997-2008)
16Argentina Precios FOBen dólares constantes.
17Precio de Insumos y precios del ganado
Julio 2005
Agosto 2008
18Mercado Mundial desabastecido
- Unión Europea por las restricciones sanitarias a
Brasil y autoexclusión de Argentina. - Corea y Japón por el mal de la vaca loca en
Estados Unidos y Canadá. - Estados Unidos por mejores valores de
importación en otros mercados. - Chile restricciones sanitarias a Brasil
autoexclusión de Argentina y limitaciones de
Paraguay.
Causas
- Problemas sanitarios en Brasil.
- Efecto K en la Argentina.
- Límites físicos de Uruguay y Paraguay.
- Techo productivo en Australia y Nueva Zelandia.
- Vaca loca en Estados Unidos y Canadá.
19Mercado Mundial desabastecido
- Desaparición de la diferencia de precios entre
mercado no aftósico y aftósico. - Demanda que supera a la oferta y que se estanca.
- Fuerte impacto del alza de los combustibles
granos y fertilizantes en los costos de
producción. - Importancia de la vaca loca aftosa
trazabilidad identificación poder de los
consumidores. - Comercio de carne a pasto predomina sobre carne a
grano. - Proyecciones de aumento del comercio y aumento de
los precios internacionales. - Decisivo papel del Mercosur.
- Fin de la época de alimentos baratos.
- Competencia en el uso del suelo.
20Exportaciones de carne vacunaMercosur y
Oceanía. (en millones de dólares).
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
21Mercosur Exportación de carne vacuna(en
millones de dólares).
Proyectado.
22Exportación de carne vacuna países
seleccionados.En miles de toneladas.
23Importación de carne vacuna países
seleccionados.En miles de toneladas.
24Federación Rusa Oferta y Demanda de carnes
bovinas.
En toneladas peso res.
25Uruguay Ingreso promedio mensual de exportación
por tonelada/peso carcasa.
Fuente INAC.
26Precio Internacional de la carne vacuna(en us
por kg en gancho)
27Precios Internacionales del novillo.En us por
kilo en gancho.
EE.UU.
Australia
Uruguay
28Brasil
- Exportaciones -30 en volumen en enero-julio
2008. - Julio -42 en volumen 55 precios FOB.
- Tipo de cambio 157 (R 190 hace un año).
- Novillo gordo us 350 el kilo en gancho.
- Fuerte demanda del Mercado Interno.
- 22 plantas inhabilitadas para exportar
termoprocesados a Estados Unidos. - Fuerte caída en la faena con 50 de capacidad
ociosa en la industria frigorífica. - Reversión de la liquidación ganadera.
- Friboi impulsa a que 4000 proveedores de ganado
engorden a corral.