Exporta hoy Jornadas Bancomext para la Competitividad Internacional

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Exporta hoy!Jornadas Bancomext para la
Competitividad Internacional

• El papel de Bancomext en el impulso al Comercio
  Exterior

Poder Legislativo
Jaime Gutiérrez Casas Coordinador de Asesores
Banco Nacional de Comercio Exterior
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CONTENIDO

• Inversión y comercio exterior de México
• El papel de Bancomext en el impulso al comercio
  exterior
• Bancomext principales resultados 1995-2002
• Principales cambios en Bancomext en 2001-2002

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MEXICO EN EL MUNDO
PIB Novena economía del mundo Sector
exportador Séptimo exportador mundial1/ Primer
exportador latinoamericano Segundo socio
comercial de EE.UU. Flujos de inversión Segundo
receptor de IED entre las economías emergentes
1/ Considerando a la UE como un todo Fuente
Banco Mundial, OMC, UNCTAD, U.S. Department of
Commerce
4
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, 1989-2002(Miles de
millones de dólares)

• México continúa con crecientes flujos de
  inversión a pesar de que la IED global registró
  disminuciones en los dos últimos años de 50 y
  27 respectivamente

IED captada por México
FuenteSE y UNCTAD
5
ATRACCION DE INVERSIONES

• IED acumulada, 2001-2002
• (Miles de millones de dólares)

Perdedores Incremento en valor absoluto vs. 2000
Ganadores Incremento en valor absoluto vs. 2000

• Bégica -136.6
• Alemania -122.1
• EUA -62.5
• Reino Unido -17.0
• Canadá -11.4
• Finlandia -7.1
• Argentina -3.4
• Noruega -2.8
• Nueva Zelanda -2.8
• Corea del Sur -2.2

• China 56.6
• Francia 51.7
• México 23.5
• Italia 15.8
• Brasil 6.9
• Chile 5.6
• Singapur 5.3
• España 3.9
• Taiwán 3.6
• Suiza 3.6

Fuente EIU, Muestra representativa del 70 del
valor de la IED
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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones totales (mmdd)
162.7
160.7

• Entre 1990 y 2002 las exportaciones totales se
  multiplicaron por cuatro de 40 mmdd a 160 mmdd

1990
2002

• Las manufacturas incrementaron su participación
  de 68 a 88

Otros 12
Otros 32
Manufacturas 68
Manufacturas 88
UDM últimos doce meses, marzo 2002-febrero
2003 Fuente Banco de México
7
RECUPERACION DE LAS EXPORTACIONES EN 2002

• En el transcurso de 2002 se inició una tendencia
  al alza en la actividad exportadora
• Lo anterior permitió un incremento anual de 1.4
  en 2002
• Para 2003 se espera un crecimiento de 4
• Con lo que el total exportado se ubicaría en
  167.2 mmdd

Crecimiento de las exportaciones totales (Tasa
anual en )
2001
2002
2003
e/ Estimado Fuente Banco de México
8
EXPORTACIONES TOTALES, 1985-2002

• 1985-2002
• Dinámico crecimiento del sector exportador
• Las exportaciones totales pasaron de 27 mmdd a
  160.7 mmdd
• Cambio significativo en la composición de las
  exportaciones las manufacturas aportan el 88
  del total
• Importante catalizador de
• El crecimiento, la modernización económica y la
  generación de empleos

Exportaciones totales (mmdd)
160.7
166.4
Crecimiento anual promedio 1985-2002 11.1
Fuente Banco de México
9
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
2001-2003Cifras acumuladas en 12 meses
Exportaciones totales, 2001-2003 (mmdd)

• Las exportaciones disminuyeron en 4.8 en 2001
• En 2002 sumaron 160.7 mmdd, 1.4 superior al año
  anterior
• Considerando periodos de UDM, este fue el primer
  incremento en la tasa anual después de 14 meses
• Para 2003 se espera un crecimiento de 4, para
  alcanzar 167.2 mmdd

2001
2002
Tasa de crecimiento, 2001-2002 ()
2001
2002
Fuente Banco de México
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BENEFICIOS DERIVADOS DE LA INTERNACIONALIZACION
ECONOMICA

• Las exportaciones constituyen una de las
  principales fuentes de crecimiento económico y
  generación de empleos
• Fueron determinantes para hacer frente a la
  crisis en 1994-1995
• Los sectores que exportan el 60 de sus ventas o
  más, pagan salarios que superan en 37 a los del
  resto de la economía
• Contribución a la atracción de IED
• El promedio anual de 1988 a 1992 fue de 3.6 mmmd
  y entre 1993-2001 de 11.1 mmdd
• Modernización de la planta productiva

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RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
Destino de las exportaciones 2002 ()
Resto de Europa 0.3 Medio Oriente 0.1 Oceanía 0.1
Africa 0.1
Norteamérica 90.7 A. Latina y Caribe 3.5 U.E. 3.3
Asia Pacífico 1.4

• Diversificar mercados

• 24 empresas realizan el 50 de la exportación no
  petrolera no maquiladora
• 521 empresas realizan el 80

Incorporar más empresas a la exportación

• Desarrollar oferta exportable que aproveche la
  capacidad intelectual de los jóvenes
  profesionistas y técnicos mexicanos
• Dejar sectores intensivos en mano de obra no
  calificada

Elevar la participación de exportaciones basadas
en el conocimiento
Enero-octubre Fuente Banco de México
12
RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
(Cont.)
Elevada participación de las importaciones en la
actividad exportadora

• En 2002 el 53 de las importaciones estuvo
  vinculada a la actividad exportadora
• Se requiere un mayor impulso al desarrollo de
  proveedores

• En el índice elaborado por el Foro Económico
  Mundial, México pasó del lugar 31 al 45 entre
  1999 y 2002
• En 2002 se introdujo el Programa de
  Competitividad para mejorar la posición
  internacional de México

• Pérdida de competitividad

Fuente Banco de México
13
FACTORES QUE LIMITAN LA COMPETITIVIDAD Y EL
CRECIMIENTO EXPORTADOR
14
INCORPORACION DE NUEVOS COMPETIDORES
Países como China han ganado participación en
nuestro principal mercado
Participación de las exportaciones de México y de
China en las importaciones de EE.UU., 1998-2002
()
Enero-octubre Fuente Banco de México
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EL PAPEL DE BANCOMEXT EN EL IMPULSO AL COMERCIO
EXTERIOR
16
MISION

• Aumentar la competitividad de las empresas
• Contribuir a la formación de empresarios
• Promover la inversión nacional y extranjera

Mediante
Servicios financieros y promocionales
Para que
Participen exitosamente en los mercados
internacionales
17
Soluciones integrales todos los servicios en un
solo lugar
Créditos, garantías y avales
Solución integral BANCOMEXT

• Combinación de servicios de acuerdo a las
  necesidades del exportador
• Se refuerzan las sinergias y se incrementa la
  probabilidad de éxito

18
BANCOMEXT

• Instrumento del gobierno Federal con 65 años de
  experiencia
• Financiamiento y promoción de exportaciones y
  atracción de inversión
• Enfocado a Pymes
• No ha recibido recursos fiscales excepto en 1987
  y 1988
• La combinación de apoyos financieros y
  promocionales incrementa la probabilidad de éxito
  de las empresas

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BANCOMEXT (Cont.)

• Infraestructura en toda la República y 42
  oficinas en los principales mercados de
  exportación
• Sistemas de información para detectar y difundir
  oportunidades comerciales y de inversión
• Capacidad para poner en contacto a los
  exportadores con posibles clientes en el exterior
• Amplio conocimiento sobre
• Requerimientos, normas técnicas y tendencias de
  los principales sectores y mercados
• Personal especializado

20
BANCOMEXT (Cont.)

• Modernos sistemas de telecomunicaciones y
  utilización de las tecnologías de la información
  para difundir y ofrecer sus servicios
• Portal Bancomext
• Portal Financiero
• Casa de cambio virtual
• Portal de Inversión en México

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LA ESCALA DE LA EXPORTACION

• Concreción de negocios
• Consolidación de exportadores

Competitividad

• Desarrollo exportador
• Soluciones Integrales

Prioridad a PYMES

• Identificar necesidades
• Agregar conocimiento y valor agregado
• Construir soluciones
• Desarrollar alianzas con los clientes
• Atender a los empresarios en forma proactiva

• Promoción de exportaciones
• Servicios básicos de promoción

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PARTICIPACION DE LAS PYMES EN LA EXPORTACION

• El 90 de los exportadores son PyMEs
• Participan con el 12 de la exportación no
  petrolera
• El 93 de las PyMEs exporta a un solo mercado
• Sus principales necesidades para consolidarse
  como exportadoras son
• Información de mercados
• Asesoría
• Contacto con clientes
• Financiamiento

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INSTRUMENTOS PARA APOYAR PYMES
Pyme Digital 250
Pyme Digital 50
Crédito hasta por 250 mil dólares para capital de
trabajo y 250 mil dólares para equipamiento
Financiamiento ágil y oportuno para capital de
trabajo hasta por 50 mil dólares
Disponible Internet
Disponible Internet
GLIEX
Factoraje Fácil
Riesgo crediticio compartido con la Banca para
capital de trabajo, ventas de exportación y
proyectos de inversión
Descuento de cuentas por cobrar para empresas con
proyectos viables pero elevado apalancamiento
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BANCOMEXTPRINCIPALES RESULTADOS1995-2002
25
RESULTADOS
Entre 1995 y 2002

• 572 mil en los Centros Bancomext
• 291 mil en las Consejerías

• Servicios de información

• 2,981 con 71.7 mil participantes

Cursos

• 16.8 miles en asesoría especializada
• 43.2 miles en asesoría general

Asesorías

• 16.2 mil empresas
• 38.3 mdd para cubrir parte de los costos
• Generación de exportaciones más de 7 mmdd

Ferias y eventos internacionales
26
RESULTADOS (Cont.)

• A partir de 1996 apoya a Pymes, productores y
  artesanos de bajos recursos y grupos indígenas
• Servicios
• Incremento de la competitividad de los procesos
  productivos, mejora en el diseño, empaque e
  imagen gráfica de los productos, fomento a la
  obtención de normas de calidad, requisitos
  técnicos y fitosanitarios
• Ejemplos de productos apoyados
• Ambar y café orgánico en Chiapas, madera en
  Oaxaca, miel en Puebla, Veracruz y Yucatán

• Programa de Asistencia Técnica

• Organismo creado por iniciativa de Bancomext
  conjuntamente con Nafin y el sector privado
• Especializado en mejora del diseño y empaque de
  las Pymes

Centro Promotor de Diseño
27
RESULTADOS (Cont.)

• Bancomext canalizó recursos totales por más de
  100 mil mdd

1990-2001

• Incrementó su participación en el financiamiento
  otorgado por el sistema bancario de 4.7 a 15.2

1996-2001
Bancomext complementa a la banca comercial en el
financiamiento al comercio exterior
16.9
Millones dls.

15.2
11.2
8.4
5.8
5.1
4.7
28
BANCOMEXTPRINCIPALES CAMBIOS2001-2002
29
PRINCIPALES CAMBIOS

• 1) De una institución que cada año veía reducir
  su programa de financiamiento

Recuperación del crecimiento en la derrama
financiera
Apoyos Financieros 1998-2002 (mdd)

• Financiamiento creciente a partir de 2001
• Bancomext cuenta con la cartera de crédito al
  sector privado más grande de la banca de
  desarrollo

p/ Programa anual
30
PROGRAMA FINANCIERO (Millones de dólares)

• El programa 2003, de 8,200 mdd, supera en 17 a
  lo ejercido en 2002
• El 78 del programa es financiamiento al sector
  privado mediante crédito, garantías y seguros
• Se tiene previsto otorgar 2 mil mdd a las Pymes

2002
2003
Variación
Programa
Ejercido

• Segundo piso 726 1,500 107
• Primer piso 6,267 6,700 7
• Sector público 1,516 1,800 19
• Sector privado 4,751 4,900 3
• Crédito 3,200 3,500 9
• Seguros y
• Garantías 1,551 1,400 -10
• TOTAL 6,993 8,200 17

31
PRINCIPALES CAMBIOS (Cont.)

• Activo participante en coordinación con
• Gobierno central
• Cámara de Diputados
• Gobiernos locales
• Organismos empresariales
• 18 Convenios con los Gobiernos de los Estados

• 2)De ser un actor aislado en la promoción del
  comercio exterior

• Uso intensivo de las tecnologías de la
  información
• Portal bancomext.com
• Portal financiero
• Portal de inversión
• Telemarketing

3)De la utilización de medios de atención
tradicionales
32
PRINCIPALES CAMBIOS (Cont.)

• 4) Dependencia administrada con regulaciones de
  una entidad pública

• Administración con flexibilidad y buenas
  prácticas corporativas
• Reformas recientes a la Ley Orgánica de Bancomext
• Mayores responsabilidades al Consejo Directivo
• Fortalecimiento de buenas prácticas corporativas
• Dos Consejeros independientes
• Nuevos Comités
• Administración Integral de Riesgos, Recursos
  Humanos y Desarrollo Organizacional

33
PRINCIPALES CAMBIOS (Cont.)

• 5a)De atención decreciente a Pymes

• A una actividad orientada cada vez más a este
  segmento

Crédito al sector privado en primer piso por
tamaño de empresa
2001
2002

• Total 100.0 100.0
• PYMES 55.3 66.4
• Grandes 44.7 33.6

• Las Pymes constituyen el 96 de los clientes y
  reciben el 60 de los recursos de primer piso
• Nuevos instrumentos financieros para Pymes
• En línea Pyme Digital 250 y Pyme Digital 50
• Factoraje Fácil
• Apoyos promocionales 2002
• 36.5 mil servicios de asesoría, capacitación,
  asistencia técnica
• Servicios de información a más de 660 mil usuarios

Empresas a desarrollar e intermedias, de
acuerdo a la clasificación de Bancomext
34
PRINCIPALES CAMBIOS (Cont.)

• Incorporación de productores de escasos recursos
  y grupos indígenas
• Dentro del Programa de Asistencia Técnica, los
  grupos indígenas son prioritarios
• Mayo 2002 Asociación de Productores Indígenas y
  Serranos de Chiapas
• 2,120 productores de miel y café orgánico
• Grupos de artesanos de Guanajuato, Guerrero,
  Oaxaca e Hidalgo
• Apoyo a agroproductos no tradicionales jamaica,
  chayote, jícama, plantas medicinales
• Mezcal Campaña de promoción en el extranjero y
  programa de normalización de la calidad

• 5b) De escaso apoyo a grupos marginados

35
PRINCIPALES CAMBIOS (Cont.)

• Institución en búsqueda de la excelencia,
  reflejada en nuevos mercados de confianza
• Esquema de Apoyo al sector azucarero por 2,460
  millones de pesos
• Agente financiero para venta de AHISA 9.2 mmdp
• Financiamiento para inventarios y almacenaje de
  trigo a productores de Baja California 31.3 mdd
• Grado de inversión por parte de las principales
  calificadoras
• Diciembre 2001 emisión de papel comercial por
  350 mdd, la mejor operación en su tipo realizada
  por empresas mexicanas en ese año

• 6) De ser una buena empresa

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PRINCIPALES CAMBIOS (Cont.)

• 7) Institución con buenos procesos

• Privilegiar resultados
• Proporcionar productos financieros y
  promocionales que agreguen valor a sus clientes
• Productos accesibles y fáciles de operar
• Resultados sobresalientes en Seguros
  Bancomext
• Certidumbre y mayores oportunidades de negocios
  al exportador
• Oficinas regionales
• Definición de metas específicas de atención a
  clientes
• Difusión de la cultura exportadora
• Consolidación de Comercio Exterior y Negocios
  Internacionales

37
PRINCIPALES CAMBIOS (Cont.)

• 8) Sistemas tradicionales de administración

• Modelo de Dirección por Calidad
• Mejores servicios al cliente
• Enfoque sistémico en la definición y cumplimiento
  de metas
• Programa 5S1 eficacia y productividad
• Certificación de la calidad
• ISO 90012000 para asistencia técnica, cartas de
  crédito de exportación, relaciones públicas,
  atención a visitantes, Pyme Digital
• Dossier electrónico de los órganos de Gobierno
  del Banco

38
PRINCIPALES CAMBIOS (Cont.)

• 9) De ventanillas tradicionales

• Ventanillas electrónicas de vanguardia
• Creciente utilización de TI para difusión de
  servicios y atención a clientes
• Mejora del Portal bancomext.com
• 10.15 millones de vistas en 2002
• 61 mil visitantes distintos por mes (1er.
  Trimestre 2003)
• Exportanet oportunidades comerciales en todo el
  mundo
• Portal financiero crédito a Pymes, compraventa
  de divisas, fiduciario y cartas de crédito
• Portal de Inversión

39
Publicaciones
Negocios Internacionales

• Oportunidades comerciales, subcontratación,
  inversión
• Sectores y mercados de exportación
• Nuevos mercados. India, China, Rusia y los
  musulmanes
• Tips para exportar
• México esta de moda. Paquete completo
• Logística-competitividad

Revista de Comercio Exterior

• Más de cincuenta años de difundir y analizar los
  temas económicos más relevantes
• Desarrollo económico, comercio internacional,
  distribución del ingreso, globalización
• Gran difusión en toda la región Latinoamericana
• Incluida en el índice EconLit de la AEA

40
CONSEJERIAS Y MODULOS COMERCIALES

• Detroit
• Chicago
• Seattle
• Atlanta
• Dallas
• San Antonio
• Los Angeles

• Nueva York
• Miami
• Houston
• Vancouver
• Toronto
• Montreal

• Reino Unido
• España
• Italia

• Alemania
• Holanda
• Francia
• Bélgica

• Taiwán
• Corea
• Malasia
• Hong Kong
• Singapur
• Tokio
• Osaka

• El Salvador
• Guatemala
• Costa Rica
• Colombia
• Ecuador
• Cuba
• Honduras
• Nicaragua

• Bolivia
• Chile
• Perú
• Argentina
• Brasil
• Venezuela
• R. Dominicana

41
bancomext.com
Portal financiero
Portal de inversión