CENTRO DE ARTICULACION PRODUCTIVA CNIME SECRETARIA DE ECONOMIA

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CENTRO DE ARTICULACION PRODUCTIVA CNIME
SECRETARIA DE ECONOMIA PROGRAMA DE DESARROLLO
DE PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE
EXPORTACION
Ricardo Martinez
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Industria Maquiladora Antecedentes

• Sector Industrial con mas de 30 años existencia
  en México generando transferencia de tecnología,
  fuentes de empleo y derrama económica en la mayor
  parte del país.
• Evolución y Re-configuración Incremento en el
  valor agregado

Millones de Dolares
Millones de Dolares
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Industria Maquiladora Curva de Valor
Customización
Distribución y logística
Fabricación de insumos genéricos
Servicio post-venta
Investigación y desarrollo
Fabricación de insumos estratégicos
Diseño de nuevos productos
Valor agregado
Desarrollo de marca / mercado
Ensamble y empaque
1965 -2001
Pre-manufactura
Manufactura
Post-manufactura
Fuente PRODUCEN
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Industria Maquiladora El Mercado
Millones de Dolares Fuente CNIME
Fuente INEGI
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CAPS Alianza IP Secretaria de Economía
Promover estrategias que generen alto valor
agregado a través del fomento a proyectos de
integración y articulación productiva de alto
impacto en el desarrollo económico sustentable
sectorial y regional, basados en esquemas
asociativos publico-privados que sumen
eficiencias colectivas y generen redes de valor.
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CAPS MISIÓN
Articular cadenas productivas y fortalecer el
desarrollo regional por medio del desarrollo
empresarial, la generación de oportunidades de
negocio, el desarrollo de proveedores, la
detonación de empresas integradoras, la formación
de microclusters y el aterrizaje de las
vocaciones productivas regionales a través de
programas y proyectos integrales de articulación
sectorial y regional con sustento en alianzas
publico-privadas con el fomento del FONDO PYME.
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COMITE DE DESARROLLO DE PROVEEDORES ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES

• El CNIME ha impulsado el desarrollo de
  proveedores nacionales para apoyar la operación
  de las empresas afiliadas a las diferentes
  Asociaciones locales de Maquiladoras en el País
• Se realizo una consulta a nivel nacional para
  conocer la experiencia de las diferentes empresas
  maquiladoras afiliadas al CNIME en su
  problemática para desarrollo de proveedores.
• En la mayoría de los casos el principal inhibidor
  para desarrollo de proveedores en México es el
  poder de compra que tienen los ejecutivos
  operando en nuestro país.
• Se han realizado esfuerzos para el desarrollo y
  atracción de proveedores por parte de diversas
  empresas, sin embargo los resultados no han sido
  del todo favorables.

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CAP CNIME SECRETARIA DE ECONOMIA PROGRAMA DE
DESARROLLO DE PROVEEDORES ANTECEDENTES
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ANTECENDENTES

• Se identificaron modelos para el desarrollo de
  proveedores en diversas ciudades de México y en
  el mundo así como empresas que han instrumentado
  dichos programas.
• El desarrollo de capacidades locales se
  identifico como el modelo mas viable para
  incrementar a la participación de PYMES
  nacionales dentro de la cadena productiva de la
  industria maquiladora de exportación.
• Se propuso instrumentar el modelo que la
  Secretaria de Economía ha desarrollado a través
  de los Centro de Articulación Productiva creando
  el CAP CNIME SE.
• El Lic. Francisco Fernández y Lic. Braulio
  Álvarez de la SE han tomado el liderazgo en el
  desarrollo del modelo en coordinación con el Ing.
  Ricardo Salcido Director Nacional de Desarrollo
  de Proveedores de CNIME.

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JUSTIFICACION
La industria maquiladora de exportación depende
en su totalidad de los corporativos de las
empresas operando en México para tomas de
decisión de alto nivel Proveeduría y
compras. CNIME representa el único órgano formal
en México que represente los intereses de dicha
industria. CNIME Cuenta con infraestructura
nacional a través de las Asociaciones Regionales
de Industria Maquiladora. Las AMACs y CNIME se
encuentran conformadas directamente por
ejecutivos de la industria maquiladora que
conocen la problemática y tienen contacto directo
con sus corporativos. No se ha realizado un
esfuerzo similar con metodología formal soportada
por el Gobierno Federal o alguna entidad del
sector publico o privado.
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VISION
El Centro de Articulación Productiva CNIME SE
será el medio promotor de la Industria Nacional
para competir a nivel global, iniciando dicho
proceso al incursionar dentro de la cadena de
proveeduría de la Industria Maquiladora de
Exportación para posteriormente incursionar
dentro de la cadena de proveeduría a nivel
Corporativo de cada una de las empresas que
estarán proveyendo en México hasta finalmente
competir en una base global como proveedores
centrales de productos, servicios, diseño e
ingeniería de Empresas Transnacionales.
Corto
Plazo
Mediano
Plazo
Largo
Plazo
Corto
Plazo
Mediano
Plazo
Largo
Plazo
Licencia
de Tec.
Licencia
de Tec.
Coinversion
Venta
de
Venta
de
Patentes
Patentes
y/o
Alianza
Coinversion
y/o
Alianza
Estrategica
Estrategica
en el Exterior
en el Exterior
Migracion
Transferencia
de
Migracion
de
de
Tecnologica
Proveedores
Proveedores
Transferencia
de
Desarrollo
de
Tecnologica
,
Desarrollo
,
de
Capacidades
Capacidades
Coinversion
Especificas
Capacidades
Capacidades
Especificas
y/o
Alianza
Coinversion
y/o
Alianza
Estrategica
Estrategica
Subcontrato
Subcontrato
Capacidades
Locales
Capacidades
Locales
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OBJETIVO
El Centro de Articulación Productiva CNIME SE
será el instrumento a través del cual se
identificaran las necesidades y áreas de
oportunidad dentro de la Industria Maquiladora de
Exportación y sus respectivos Corporativos en sus
países de Origen. Instrumentación de
articulación y acciones especificas de apoyo,
asesoria y asistencia técnica, centros de
innovación tecnológica y de producción, así como
desarrollo de modelos para el aprovechamiento de
oportunidades. Uno de los modelos a explorar es
el Centro para el Desarrollo de Proveedores para
la Industria Aeroespacial y Automotriz en
Mexicali desarrollado por el CAP Mexicali, el
cual contempla el desarrollo de una clase
empresarial con visión global, desarrollo de
coinversiones y alianzas estratégicas con
proveedores extranjeros.
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DESARROLLO DE PROVEEDORES
El modelo propuesto para desarrollo de
proveedores para la Industria Maquiladora de
Exportación se basa en el desarrollo de
capacidades de manufactura de acuerdo a las
necesidades de empresas puntuales, soportado por
cada corporativo. Se busca desarrollar dichas
capacidades a partir de 3 estrategias 1.
Migración de Proveedores / Subcontrato. 2.
Coinversiones / Alianzas 3. Inversión
Nacional / Transferencia de Tecnología.
Industria Automotriz
Industria Aeroespacial
Industria Medica
Industria Electrónica
Otras Industrias
Procesos Metalmecánicos
Procesos Plásticos
Procesos Electromecánicos
Procesos Químicos
Procesos Software
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METODOLOGIA
Concentraciones Industriales

• Firma de Convenios con Empresas Maquiladoras y
  con sus Corporativos 60 Empresas tractoras
• Investigación de cadena de proveeduría, insumos y
  procesos de manufactura de proveedores.
• Análisis de Información a nivel local, regional y
  nacional para determinar valores de mercado y
  concentraciones industriales por procesos.

Concentración Electrónica y plásticos
Concentración química y metalmecánica
Concentración Electrónica y Metalmecánica
Concentración Electrónica y Plásticos
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EJEMPLO
ESTUDIO DE PROVEDURIA MEXICALI
GENERAL DYNAMICS / GULFSTREAM
HONEYWELL AUTOMOTRIZ
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METODOLOGIA

• Levantamiento de padrón de empresas PYMES con
  capacidades básicas a través de diversas fuentes
  Proveedores locales de la Industria Maquiladora,
  RENAP, CAPS, SE, etc. cruce de información a
  través de CAP CNIME-SE.
• Análisis de modelos de desarrollo de proveedores
  de empresas maquiladoras de acuerdo a
  lineamientos corporativos.
• Desarrollo de programas específicos soportados
  por corporativos y por metodologías probadas en
  México.
• Promoción de oportunidades y socios potenciales.

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ESTRUCTURA RED
Se busca desarrollar una estructura que aproveche
la presencia de CNIME a nivel nacional, contando
con Unidad Central CNIME Cd. de México 10 U.
Regionales Tijuana Mexicali Cd.
Juárez Chihuahua Reynosa Monterrey Guadala
jara Matamoros Querétaro Guanajuato
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ESTRUCTURA REGIONAL
Cada unidad regional contara con infraestructura
física y humana para realizar los convenios con
corporativos y levantamientos de información en
cada empresa tractora así como identificar a
proveedores potenciales, enviando y recibiendo
dicha información a la unidad central. Se busca
trabajar en forma paralela en todas las unidades
siendo la conformación del CAP CNIME SE el
punto de partida.
Soporte Centralización de Información
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Areas de Oportunidad
Proyectos
CAP CNIME - SE
Proyectos
Formulación de Proyectos para Empresas Locales
y Extranejras
Proyectos
F O N D O P Y M E
Programa de Desarrollo de Proveedores
Proyectos
Proyectos
Identificación de Oportunidades
Participación de Asociaciones Locales
Proyectos