Prespectivas de crecimiento del mercado latinoamericano

1
EXPERTADVICE
EXPERTADVICE
TELECOMS SOFTWARE IT SERVICES
Prespectivas de crecimiento del mercado
latinoamericano
MARTA MUÑOZ MÉNDEZ-VILLAMIL Analista Mdo.
Comunicaciones Móviles
mmv_at_ovum.com 44 (0)20 7551 9085 15 Octubre
2003 www.ovum.com
2
Agenda
Expectativas de crecimiento en America Latina

• Qué crecimiento cabe esperar?
• Expectativas de Ovum
• Factores asociados al crecimiento
• Parámetros de crecimiento
• Número de clientes
• Valor generado por el cliente

La experiencia europea
3
Qué crecimiento podemos esperar?
4
Expectativas de crecimiento en America Latina
La situación actual
El futuro
Fuente Ovum
Enorme potencial de crecimiento
5
Factores a tener en cuenta
Factores demográficos y económicos

• PIB
• Renta disponible y distribución
• Población

Otros factores

• Regulación
• Prepago
• Moda y tendencias
• Tecnologías y cobertura
• SIM múltiple (en GSM)

Escenarios
6
Parámetros de medición del crecimiento
7
Crecimiento de la base de clientes

• Crecimiento interanual de conexiones 2003-2008
• America Latina 12
• Europa 2.5
• Techo de crecimiento
• America Latina 53

Fuente Ovum
Importancia del cliente actual
8
La experiencia europea
Crecimiento del volúmen a expensas de la calidad

• Objetivo a finales 90s crecimiento de clientes
• Estrategias
• reducción de tarifas
• cobertura
• subsidios de terminales
• servicio principal - voz
• Escasa diferenciación de servicios y/o atención
  al cliente

TIM Italia 3m clientes 2000/2001
T-Mobile Alemania Clientes x2 1999/2000
Telfort (o2) Holanda x2 clientes 1999/2000
Telenor Noruega Cuota de mercado 1999-2000 65-70
Optimus Portugal Cuota de mercado
1999-2000 17-21
Boom de clientes
9
La experiencia europea
El resultado?

• Usuarios de menor valor

• Reducción del ARPU

Recursos enfocados a captación de clientes nuevos

• SAC

• Incremento del Churn

• Escasa segmentación

• Servicios inapropiados

10
La situación en America Latina
Se ha planteado alguna vez estas cuestiones?
Problema común
11
Crecimiento del VALOR de la base de clientes

• Crecimiento interanual de ingresos 2003-2008
• America Latina 16
• Europa 6
• Europa ARPU estable
• America Latina ARPU creciente

Fuente Ovum
America Latina genera valor y volúmen
12
La experiencia europea
Necesidad de incrementar el ingreso por cliente

• Objetivo actual aumento del ingreso por cliente
• Estrategias
• atención al cliente
• programas de fidelización y retención
• servicios de datos (mensajería)
• segmentación - prepago ya no es un segmento
• oferta de servicios diferenciadora

13
La experiencia europea
Desafíos los costes asociados a las nuevas
estrategias
Gran público
Valor Premium
Deportes
Download Música
Juegos
Nicho
Mensajería multimedia
Vídeo- telefonía
Noticias
Mensajes texto
Coste
Fuente Ovum
Conocimiento del mercado
14
La experiencia europea
Los primeros resultados

• ARPU estable
• Menor churn
• MOU
• Ingresos de datos
• Reducción de prepago - con cautela
• y al mismo tiempo.
• Incremento de la base de clientes
• Mayores cuotas de mercado

Telefónica Móviles España, 2002 Incrementos en
MOU y ARPU
Vodafone Italia, 2003 Incremento de retención de
clientes y ARPU
O2, Reino Unido, 1Q2003 Reducción del SAC y
churn. Ingresos de servicios de datos 19 (17
4Q02)
Objetivo retener y maximizar
15
Conclusión
Fuente Ovum
Importancia de ambos factores
16
Puntos a tener en cuenta
Aún hay tiempo
17
Type conclusion statement here
America Latina tiene un gran potencial de
crecimiento, sin cometer los errores de los
operadores europeos!
Marta Muñoz Méndez-Villamil mmv_at_ovum.com www.ovum.
com