CONSIDERACIONES ECONOMICAS Y POLITICAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN 2003

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CONSIDERACIONES ECONOMICAS Y POLITICAS PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO EN 2003
Enero 29, 2003
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CONTENIDO

• Entorno para el sector agropecuario, 2003
• Marco macroeconómico
• Entorno externo
• Propuestas de política para 2003
• Presupuesto de Egresos de la Federación
• Acciones de política agropecuaria (Sagarpa)
• Perspectivas económicas y políticas para 2003
• Tendencias evolución en 2002
• Perspectivas
• Conclusiones

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I. ENTORNO PARA 2003

• Cierre de 2002 similar al anticipado
• Crecimiento inferior al pronóstico oficial (1.2
  vs. 1.7).
• Empleo escaso (menos de 400 mil nuevos puestos).
• Inflación superior a la meta oficial (5.7 vs.
  4.5).
• Mayor volatilidad cambiaria-financiera.
• Cuentas externas y fiscales bajo control.

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• Primeros acontecimientos de 2003
• Precios
• Repunte de la inflación desde octubre de 2002.
• Expectativas de inflación superiores al objetivo
  oficial (3.0)
• Inflación subyacente anual 3.8, hace manejable
  el problema.

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INFLACION ANUAL (Var. respecto al mismo mes del
año anterior)
Fuente GEA, con base en información de INEGI.
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• Inflación alimentada por los precios
  administrados y concertados del sector público y
  por los servicios.

LA INFLACION Y SUS COMPONENTES 2002 ()
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• Riesgo creciente que Banxico endurezca la
  política monetaria.
• Problema de efectividad de los instrumentos de
  política monetaria.

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EL CORTO Y LAS TASAS DE INTERES (Cetes 28 días)
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• Salarios
• El promedio de aumento salarial contractual
  alcanzó 6.1 en diciembre.
• Continúa tendencia descendente de los aumentos
  salariales nominales.
• Aumento del salario real ha disminuido
  consistente con el avance de la productividad.

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COMPORTAMIENTO SALARIAL E INFLACION
ANUAL DICIEMBRE 2001-2002
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• Sector financiero
• Presión al alza en tasas de interés vinculadas a
  expectativas de mayor inflación, depreciación del
  peso y corto.
• Presión en el tipo de cambio
• Factor estacional
• Impuestos al ahorro en bonos gubernamentales
• Incertidumbre guerra en Medio Oriente
• México pierde atractivo para inversionistas
  extranjeros.

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EVOLUCION DE LAS TASAS DE INTERES CETES 28
DIAS ()
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EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO (Pesos por dólar)
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• Marco macroeconómico 2003
• Cuentas fiscales y externas consistentes con
  estabilidad macroeconómica.
• Déficit público podría superar meta oficial (0.5
  PIB), pero puede ubicarse en niveles similares a
  2002 (0.7).
• Algunos parámetros presupuestales poco realistas
• Inflación 3
• Precio exportación petróleo 17 dpb
• Libor 2.9

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• Crecimiento modesto (3.0), pero sobreestimado
  (GEA 2.4).
• Recuperación del mercado interno superior al
  crecimiento del PIB.
• Generación de empleo insuficiente (no más de 500
  mil plazas).
• Volatilidad financiera y cambiaria similar a
  2002, por incertidumbre.
• Persisten riesgos recuperación de EUA, Brasil,
  petróleo y guerra Irak-EUA.

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ENTORNO MACROECONÓMICO
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(No Transcript)
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PERSPECTIVAS DE DESEMPEÑO SECTORIAL
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• Entorno externo
• Política agrícola de EUA (Farm Bill 2002)
• Esquemas para aislar a los productores del
  mercado precios y sobreoferta.
• Mayores apoyos prevalecerán precios bajos.
• Distorsión de mercados pecuarios (apoyos
  discrecionales) leguminosas miel lana.
• Horizonte multianual (a 2008) ingreso,
  financiamiento y liquidez.

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• Montos involucrados

Ley 1996
Ley 2002
18.3 mmd/año (183.5 mmd)
11 mmd/año (110 mmd)
Total 73.5 Commodity Programas 48.5 Prog.
Conservación 13.9 Prog. Nutrición
7.4 Otros
3.7
Leche 1.9 Loan
rates 2.9 Pagos directos
11.2 Pagos contracíclicos 32.5
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• Cobertura

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• Lo anterior implica en importantes diferencias en
  los subsidios al productor en México y EUA.

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TRANSFERENCIAS TOTALES AL PRODUCTOR (FISCALES Y
DE CONSUMIDORES)
(Dólares por productor, 1998-2000)
(Millones de dólares, 2001)
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II. PROPUESTAS DE POLITICA PARA 2003

• Presupuesto de Egresos de la Federación
• Característica básica mismos programas (con
  distinto nombre) con ligero aumento de recursos.

2003
2002
25 programas operados por 14 instituciones
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sostenible

• 57 programas de 15 instituciones, más
• Nuevos programas
• Reconversión productiva
• Cadenas agroalimentarias
• Atención prioritaria
• Factores críticos

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GASTO EN DESARROLLO RURAL, 2002-2003 (Miles de
millones de pesos de 2003)

• Persiste escasez de recursos (vs. necesidades
  básicas) y atomización de programas y acciones.
• Imposible determinar el costo/beneficio y la
  efectividad de los recursos presupuestales.

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• Acciones de política agropecuaria (Sagarpa)
• Agosto se presenta el programa para enfrentar
  la apertura comercial y la aplicación de
  políticas proteccionistas.
• El gobierno magnificó el efecto potencial de la
  apertura en 2003.
• Politizacióndel fenómeno.
• Noviembre Acciones de Política Agroalimentaria
  y Pesquera para el Desarrollo Sectorial.
• Sólo 10 grupos de productos son relevantes en
  materia de desgravación en 2003.

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• Sectores potencialmente afectados

POLITICA COMERCIAL VIGENTE EN 2002

• Diferencias importantes en la situación
  productiva y competitiva (con el exterior) de los
  sectores prospectiva no retrospectiva.

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• Situación actual de esos productos
• Papa cupo (24 mil ton.) superior a importaciones
  (15,000 ton.), por problemas fitosanitarios en
  EUA.
• Aves salvaguarda para pierna y muslo (arancel de
  98).
• Grasas de cerdo producción interna insuficiente
  cupo en 2002 (45.6 mil ton.) superior al
  negociado (36 mil ton.).
• Cebada y malta complemento a producción
  nacional.
• Manzanas arancel de 46.
• Porcicultura problemas de competitividad.

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• Elementos de la política agropecuaria.

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• Evaluación de las medidas
• Se agrupan en
• Aprobaciones legislativas dudosa velocidad,
  engendros
• Procesos administrativo-legales sin evidencia de
  efectividad
• Presupuesto sin correspondencia entre medidas y
  recursos asignados.

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• En el mejor de los casos, con efectos a mediano
  plazo.
• Requieren importantes recursos, no identificados.
• Riesgos de elevada discrecionalidad en los apoyos.

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III. PERSPECTIVAS ECONOMICAS Y POLITICAS PARA 2003

• Tendencias evolución en 2002
• En 2000-2002 el PIB agropecuario registró un
  comportamiento contracíclico, pero favorable.
• En ese lapso, la producción agropecuaria global
  aumentó 2.5 por año vs. 0.4 del PIB total.

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PIB TOTAL Y AGROPECUARIO (Var. trimestrales)
34

• En ese comportamiento influyó que en 2002 la
  producción de las principales siembras y cosechas
  aumentó 1 (enero-septiembre), la de perennes se
  mantuvo constante y la de carnes 4.4.

PRODUCCION NACIONAL DE CULTIVOS ENE-SEP,
2001-2002 (Crec. anual)
35

• No obstante, el comportamiento de los precios
  relativos al productor fue desfavorable, en
  particular para los cárnicos.

PRECIOS AL PRODUCTOR ENE-OCT, 2002 (Variación
acumulada)
36

• Asimismo, el empleo en el sector se deterioró se
  perdieron más de 30,000 empleos formales.

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS (Miles)
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• La balanza comercial continuó en deterioro en
  2002 fue similar a la del año anterior.

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA (Millones de
dólares)
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• Perspectivas
• En un balance, la evolución productiva global del
  sector agropecuario no ha sido mala mejor que la
  de otros sectores pero no se ha avanzado en la
  corrección de rezagos acumulados.
• La remuneratividad al productor ha disminuido por
  menores precios y mayores costos, a pesar del
  aumento de la producción.
• La competitividad con el exterior se redujo
  exportaciones a la baja (-8.1).

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• Previsiblemente, en 2003 tampoco habrá avances en
  esa materia
• Inversión estancada.
• Crecimiento del PIB del sector (1.4) inferior al
  total (2.4) y al de 2002 (2.3).
• Generación insuficiente de empleos no se
  recuperará la pérdida de 2002.
• En todo caso, será fundamental la incidencia de
  las medidas de política en los factores que
  determinan la competitividad del sector.

40
FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SETOR AGROPECUARIO
41

• Ese estancamiento seguirá teniendo repercusiones
  (presiones) políticas
• Hasta hoy, los conflictos en el sector habían
  sido por motivos distintos a ingresos-rentabilidad
  -competitividad
• Atenco tierras
• Morelos sequía
• CAP/El campo no aguanta más elecciones julio
  2003
• De hecho, los conflictos campesinos disminuyeron
  en términos absolutos y se mantuvieron estables
  en términos relativos.

42
CONFLICTOS POR TIPO DE ORGANIZACION
43

• Sin embargo, el nivel de conflictividad aumentó
  en la administración Fox

44

• Los términos de los conflictos podrían seguirse
  deteriorando
• Aumento de su número (y campesinos involucrados)
• Aumento del nivel de conflictividad (mayor
  violencia)
• Convención Nacional/Acuerdo para el Campo
  efectivos?
• Predominio de organizaciones radicales
  posiciones políticas
• Ocho mesas unas muy complejas y otras de
  relleno.

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MESAS PARA EL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO

• Similar al Acuerdo Político Nacional de 2001.

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IV. CONCLUSIONES

• Estrategia y medidas correctas, pero
• Seguimos en planes y programas, sin efectos
• Restricción presupuestal enorme condicionante
• Oportunidad-retrasos
• Blindaje, a 40 días de la apertura?
• Política, después de un tercio de la
  administración?
• Acuerdo Nacional, en 30 días?
• Escaso margen de maniobra dilemas
• Empleo e ingresos en el campo vs. desempleo
  urbano/narcotráfico
• Empleo e ingresos en el campo vs. migración EUA
• Política agropecuaria o política social (atención
  de la pobreza)
• Política agropecuaria o política industrial
  (apoyos a la industria)