Rol de la Informacin para la bancarizacin en Amrica Latina

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Rol de la Información para la bancarización en
América Latina Bancarización como acceso al
crédito
Presentación CLAB 2005 Luz María Salamina
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Agenda

• Situación actual
• Cómo mejora la economía cuando se comparte
  información?
• Herramientas tecnológicas
• El rol del buró de crédito
• Conclusiones

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Situación Actual
Consumidores
Bancos
El acceso a la información es una barrera para
otorgar créditos.
El acceso al crédito es una barrera para el
progreso de individuos y empresas.
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Impacto de estas barreras

• Las asimetrías de información que existen entre
  los que prestan y los consumidores de crédito
  resultan en una ineficiente distribución del
  crédito.
• Para disminuir el impacto de estas asimetrías los
  bancos exigen garantías, co-deudores y otras
  figuras que ayuden a incrementar la confianza
  que les permita prestar.
• Los individuos de bajos ingresos y la PYMES son
  los más afectados por estas asimetrías.

Doing Business in 2005 Una publicación de Banco
Mundial y el IFC conclusiones del análisis
sobre crédito
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Ejemplo Situación actual de las Pymes ante
estas asimetrías
Lo que necesitan los bancos
Lo que tienen las PYMES
Pago a proveedores
Número de dependientes
Años en el negocio
Tipo de actividad
Tipo de prestamista
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Flujo del proceso de aprobación de un préstamo
Las políticas de crédito varían de acuerdo a los
objetivos particulares de cada empresa

• Nombre
• Identificación
• Fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• Dirección residencial
• Apartado postal
• Teléfono
• Estado civil
• Nivel de estudios
• Ocupación
• Lugar de trabajo
• Tiempo de laborar
• Ingreso mensual
• Nombre del cónyugue
• E-mail
• Cuentas en bancos
• Otros Créditos

200? 400? 600?
Monto total a pagar mensualmente en deudas VS
ingreso mensual 20? 30? 40? Depende del
ingreso mensual Debe permitir cubrir los gastos
fijos
6 meses? 1 año? 2 años? Consecutivo en
la misma empresa? Consecutivo en empresas
diferentes?
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Accesar información VS Compartir información

• Acceso
• El acceso a la información aumenta el
  otorgamiento de créditos.
• Minimiza las asimetrías de información
• Fuentes información del solicitante de crédito
  provista por él, cartas de referencias.
• Compartir
• Se conoce la información sobre la actividad de
  las transacciones que el individuo tiene con
  todos los prestatarios en el sistema.
• Cuando la información que se tiene se comparte,
  el crédito se vuelve competitivo los intereses
  bajan y las ofertas mejoran para los consumidores
  más atractivos.
• Genera confianza por ser de fuente independiente
  del individuo interesado.
• Fuentes bancos e instituciones financieras,
  comercios, telefónicas, servicios públicos.

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Accesar información VS Compartir información

• Datos que se comparten
• Generales del individuo Inicio de relación
• Tipos de préstamos Status del préstamo
• Montos de préstamos Nombre de la empresa
• Colateral Vencimiento
• Entidad que centraliza estos datos Burós de
  crédito

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Cómo mejora la economía cuando se comparte
información?
información?
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• Mayor información recopilada sobre individuos y
  empresas y la práctica de leyes apropiadas
  resultan en más crédito y en una disminución de
  las pérdidas por incobrables.
• Cuando existe intercambio de información, la
  brecha entre la tasa que las instituciones
  financieras cobran por los préstamos y las tasas
  que pagan por los depósitos disminuye en
  beneficio del consumidor y del sistema.

Doing Business in 2005 Una publicación de Banco
Mundial y el IFC conclusiones del análisis
sobre crédito
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• Los ratings de desempeño financiero de los
  países mejoran cuando se comparte información
  crediticia y se realizan evaluaciones objetivas
  para generar las carteras de crédito.
• El crecimiento en el PIB está íntimamente
  relacionado con la disponibilidad de sistemas de
  intercambio de información crediticia.

Doing Business in 2005 Una publicación de Banco
Mundial y el IFC conclusiones del análisis
sobre crédito
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Evidencias
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Cuando se comparte información completa (positiva
y negativa), aumenta considerablemente el número
de aplicantes que obtienen créditos.
90 aumento
Fuente Barron and Staten (2003). Nota La
gráfica muestra la simulación de disponibilidad
de crédito asumiendo una tasa de default de 3
14
11aumento
Cuando se comparte información de todo tipo de
instituciones (comercios, bancos, servicios
públicos, financieras),aumenta el número de
aplicantes que obtienen créditos.
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Compartir información completa contribuye a
disminuir las pérdidas crediticias
Compartir información completa contribuye a tener
carteras sanas
Fuente Barron and Staten (2000). Note Figure
shows the simulated credit defaults assuming an
acceptance rate of 60
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Países con burós que mantienen en sus BD mayor
cobertura de la población, tienen mayores
carteras de crédito
Source Doing Business in 2004
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Probabilidad de las Pymes de obtener préstamos
bancarios
Barreras para las Pymes
Cuando se comparte información se reducen las
barreras para las Pymes
Fuente Love and Mylenko (2003) encuesta a
empresas en 52 países
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Las calificaciones de riesgo de los sistemas
financieros de las naciones mejoran cuando en el
país las entidades que otorgan crédito comparten
información de manera formal.
Source Doing Business in 2005, IMF Global
Stability Report 2004, Moodys rating of
financial system soundness
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Qué sigue cuando ya existe acceso a la
información compartida?
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• Aprovechar el desarrollo de la tecnología para
  maximizar el potencial de la información
  disponible.
• El desarrollo de workflows facilita y reduce el
  costo del proceso de aprobación.
• Herramientas de evaluación como el scoring
  facilitan el proceso de evaluación de crédito
  agregando valor a la información
• Aumenta la Predecibilidad del comportamiento
  futuro
• Opción en la implementación de Basilea II
• El Comité de Basilea reconoce el valor de los
  datos externos e impulsa su uso pra mejorar la
  calidad de las decisiones y los modelos de rating.

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• Requisitos fundamentales
• La información disponible debe ser confiable.
• La información disponible debe ser representativa
  del mercado.
• La información disponible debe contener datos
  relevantes.
• La información debe manejarse en un medio
  controlado con criterios objetivos y consistentes.

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Cuál es el rol de los Burós de Crédito?
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• Los burós de crédito formalizan el intercambio de
  la información
• Los burós de crédito han ganado importancia
  durante los últimos 20 años en regiones como
  América Latina
• Disponibilidad de datos estandarizados
• Disponibilidad de datos de diversas industrias
• Innovación tecnológica para el manejo eficiente
  de los datos reportados.
• Herramientas para automatizar evaluaciones,
  minimizando el riesgo de deudas incobrables.

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Los burós de crédito formalizan el intercambio de
la información

• El riesgo moral disminuye porque se impone una
  disciplina a los usuarios del crédito.
• Facilitan el acceso a grandes volúmenes de
  crédito sin garantías asistiendo en la evaluación
  de la capacidad de pago mediante herramientas
  como el scoring.
• Un marco regulatorio apropiado es beneficioso
  para el correcto desempeño de los burós
• Que promueva la información compartida
• Con reglas claras sobre el uso de la información
  para garantizar la seguridad de los datos de
  individuos
• Con mecanismos para atender y resolver reclamos
  de consumidores.

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Los burós de Crédito deben cumplir con estándares
de calidad

• El Banco Mundial califica la calidad de los burós
  de crédito en base a seis factores principales.
• En 2004 solo 14 países de 120 encuestados
  recibieron el máximo puntaje de 6

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Conclusiones

• Facilitar el acceso a servicios bancarios,
  reducir el costo del crédito y su volatilidad
  son temas de preocupación en América Latina.

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Conclusiones

• En los mercados en donde la información es escasa
  , las instituciones crediticias no conocen la
  capacidad real de los prospectos.
• Tanto el costo de otorgar créditos como el costo
  de recuperación de esos créditos son altos.
• Como resultado, el costo transferido al cliente
  es igualmente alto.

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Conclusiones

• Una vez el valor de la información es reconocido
  por el sistema financiero, compartir información
  se convertirá en una actividad natural.

Condiciones de reciprocidad

Condiciones de reciprocidad
pueden facilitar el acceso a los datos compartidos
pueden facilitar el acceso a los datos compartidos
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Conclusiones

• Existen retos frente la calidad de la información
  y el marco regulatorio, en especial en lo que se
  refiere a las leyes que protegen la privacidad de
  los datos de individuos.

Los gobiernos en AL tienden
a ser proteccionistas.
Los gobiernos en AL tienden
a ser proteccionistas.
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Conclusiones

• Los registros de información o Burós de crédito,
  son una respuesta institucional a los problemas
  que presentan las asimetrías de información.

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Conclusiones

• Las herramientas de evaluación como el scoring
  presentan ventajas reconocidas para optimizar los
  procesos de evaluación de créditos para
  mantener carteras sanas y contribuyen en la
  implementación de la normativa de Basilea II.

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Solución para las PYMES?
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Ejemplo Situación actual de las Pymes ante
estas asimetrías
Lo que necesitan los bancos
Lo que tienen las PYMES
Pago a proveedores
Número de dependientes
Años en el negocio
Tipo de actividad
Tipo de prestamista
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Mejores ofertas
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Oportunidad para las PYMES
Necesidades ajustadas de los bancos
CREDITO
Información confiable
Datos relevantes
Información predecible
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MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS