LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES' OPORTUNIDADES DE INSERCION EN LAS ACTIVIDADES EC

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LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION DE LAS
PYMES. OPORTUNIDADES DE INSERCION EN LAS
ACTIVIDADES ECNOMICAS INTERNACIONALES

• Luis González Gómez de Aranda
• Departamento de Relaciones Internacionales
• CEOE
• Encuentro de Gremios Empresariales de PYMES. San
  Juan de Puerto Rico, 1 y 2 de septiembre de 2004

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1. EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION ALGUNAS
DATOS PREVIOS

• España supera en 2001 la barrera de los 100
  billones ptas. PIB (640.000 M eur.)
• 8ª Economía Mundial por PIB
• 1,75 del PIB mundial (7?LATAM)
• Sector servicios pasa del 46 del PIB (1970) al
  68,5 (2003).

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1. EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION EL COMERCIO

• Evolución de la tasa de apertura 38 en 1992?62
  en 2003 (la tercera más alta tras Canadá y
  Alemania).
• Alta concentración geográfica tras entrada CE
  71 Export. y 64 Import. (UE-15).
• Sectores de creciente valor añadido (export.
  2002)
• Semimanufacturas 22,7
• Sector automóvil 21,3
• Bienes de equipo 20,6

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1. EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION LA
INVERSION DIRECTA

• La gran protagonista del proceso de
  internacionalización.
• En 1997 España pasa a ser exportador neto de
  capitales (entre los 12 primeros inversores
  mundiales 1997-2002).
• Entre 1980 y 2000 España es el 5º país en el que
  la IED crece más porcentualmente.
• El stock acumulado de la ID española pasa de
  1.931 M. en 1980 a más de 180.000 M. en el 2002

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1. EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION ETAPAS

• 1986-1994 Despegue
• De 300M. a 3.500M
• Por destinos 60 UE-15 10 IBEROAM.
• 1995-2000 Consolidación
• De 4.900 M. a 56.000 M.
• Por destinos 60 IBEROAM 26 UE-15
• Primer inversor mundial en Iberoam. En los años
  1999 y 2000
• 2001-2003 Reducción y ajuste
• Se retorna a la distribución por áreas
  geográficas de la primera etapa 62 UE-15 16
  IBEROAM .
• Se produce una caída en el monto total de entre
  el 15-25

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1. INTERNACIONALIZACION LECCIONES EXTRAIDAS (I)

• El proceso se inicia en el plano comercial en los
  70. A efectos de la IED, 1986 es fecha clave para
  UE, 1994 para Iberoam.
• Los protagonistas en Iberoam, son básicamente
  grandes empresas (90 de la ID en la región).
• Sectores
• Servicios financieros
• Telecomunicaciones
• Seguros
• Hidrocarburos
• Gestión de agua y tratamiento de residuos
• Construcción
• Energía eléctrica y distribución de gas

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(No Transcript)
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1. INTERNACIONALIZACION LECCIONES EXTRAIDAS (II)

• En Iberoam, un segundo grupo de medianas empresas
  acapara el 10 restante en sectores industriales
  (autopartes, textil, maquinaria, editorial..) y
  de servicios (turismo, ingeniería).
• En cualquier caso, no debe olvidarse, que España
  es uno de los pocos países industrializados con
  mayor número de PYMES que pertenecen a la
  categoría de multinacionales. Según la ONU,
  existen 857 empresas españolas que invierten en
  el extranjero desde 1998.

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1. INTERNACIONALIZACION LECCIONES EXTRAIDAS (III)

• Es un proceso que no busca la deslocalización de
  actividad productiva, sino la ampliación del
  mercado de los inversores
• En su mayor parte, se trata de Inv. Directa
  (estratégica) y no de cartera (más volátil)
• El proceso inversor en Iberoam. presenta una
  fuerte concentración geográfica
• Brasil 38
• Argentina 29
• Chile 13
• México 8
• Colombia 4
• Perú 3,5
• Venezuela 1,5

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1. LA INTERNACIONALIZACION LECCIONES EXTRAIDAS
(y IV).

• Las razones que explican el fenómeno inversor
  español en Iberoam son múltiples
• Buena evolución macro en la segunda mitad de los
  90 (efecto de reformas) PIB, inflación,
  déficit..
• Mercado de 450 millones de habs, (vínculos
  idiomáticos, culturales, históricos y políticos)
• Alto grado de maduración de sectores de servicios
  en UE, adquisición de tamaño-dimensión como
  operadores globales.
• Procesos de liberalización de las economías
  locales
• Procesos de integración económica y comercial de
  la región y Acuerdos con la UE.
• Asimetría en los ciclos demográfico y económico
  UE-Iberoam.

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LA INTERNACIONALIZACION EN IBEROAMERICA EL
COMERCIO

• Tasa de apertura regional 51
• Exportaciones Españolas 5 del total
• Porcentaje más alto dentro de la UE.
• Porcentaje en descenso
• Tendencias en el destino (MSUR? 21, MEX.? 34).
• Sectores B. Equipo, semimanufacturas u
  manufacturas de consumo.

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LA INTERNACIONALIZACION EN IBEROAMERICA EL
COMERCIO (II)

• Importaciones 4 del total.
• Por origen Mex, Arg, Brasil.
• Sectores principales alimentos, prod.
  Energéticos, materias primas
• 
  ?

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LA INTERNACIONALIZACION EN IBEROAMERICA EL
COMERCIO (III)

• Tendencias detectadas
• En lo relativo a importaciones
• Fuerte crecimiento de las import. Energéticas
• Crecimiento de las semimanufacturas (15,78) y de
  los b. equipo (23).
• Causas (IDE, Políticas diversificación Export,
  Acuerdos UE.)
• En lo relativo a exportaciones
• Semimanufacturas, productos químicos,
  manufacturas de consumo.

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LAS ESTRATEGIAS DE LA INTERNACIONALIZACION EL
CASO DE LA PYME ESPAÑOLA

• Primera característica es un proceso gradual en
  dos etapas diferenciadas.
• Primera etapa estrategias que requieren menor
  compromiso en recursos (menos riesgo)
• Realizada en países próximos
• Exportaciones regulares/no regulares
• Obtención de cierta cuota de mercado/información
  
• Segunda etapa Creación de empresas propias de
  distribución/Inv. Directa (joint ventures,
  acuerdos de licencia), países próximos/lejanos
  (Iberoam/N. Africa/Europa Oriental/Asia).

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LAS ESTRATEGIAS DE LA INTERNACIONALIZACION EL
CASO DE LA PYME ESPAÑOLA (II)

• Primera etapa Mediados 70s-Mediados 80s
• No hay realmente una estrategia de
  internacionalización-ganancia de competitividad
  basada en factor precio (c. Salariales-t.
  Cambio).
• El destino fundamentalmente es Europa
• Demanda potencial elevada y estable
• Competidores con mayor desarrollo
  tecnológico/consumidores más exigentes
• Comienzo de la inversión PYMES en ID, aunque
  precio sigue siendo determinante
• El objetivo crecer y desarrollar economías de
  escala, pero antes se busca la consolidación en
  el mercado nacional

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LAS ESTRATEGIAS DE LA INTERNACIONALIZACION EL
CASO DE LA PYME ESPAÑOLA (III)

• Segunda etapa mediados 80s actualidad
• Factor determinante ingreso de España en la UE
• Mayores incrementos salarialesapreciación de la
  peseta
• Eliminación de las barreras arancelarias
  (ventajas e inconvenientes)
• Nuevos competidores
• Países emergentes con ventajas de costes
  relativos
• Países más desarrollados con grandes empresas MN
  que deslocalizan producción hacia los primeros
• Países con elevado nivel de renta y nivel de
  inversión empresarial en tecnología y marketing

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LAS ESTRATEGIAS DE LA INTERNACIONALIZACION EL
CASO DE LA PYME ESPAÑOLA (IV)

• El precio deja de ser el eje-competitividad PYME.
  Necesidad de considerar calidad del
  producto-prestigio marca.
• Nuevas estrategias
• Inversión en nuevos desarrollos
  tecnológicos/marketing (diferenciación/deslocaliza
  ción/creación de emp. distribución).
• Inversiones defensivas (mercados
  oligopolísticos)
• Inversiones ofensivas cercanía de la demanda y
  captación de mercado (caso de las PYMES
  españolas)

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ALGUNAS RAZONES

• En el caso español, el tamaño no importa Cuenta
  una decisión/actitud del empresario en respuesta
  a la acción del rival.
• Amortiguar la caída de la demanda en el mercado
  interno
• Seguir creciendo en su sector
• Aprovechar la capacidad ociosa de fabricación
• Exportar
• Diversificar el riesgo
• Ganar prestigio marca/producto
• Compensar una crisis

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ALGUNAS RAZONES

• Acceder a un mercado más grande y poder competir
  en un sector donde otras firmas obtienen
  economías de escala a nivel mundial
• Ganar competitividad
• Competencia en mercado interno/reacción ante el
  ataque de un competidor internacional
• Rentabilidad

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ALGUNAS VENTAJAS (I)

• Producción
• Utilizar toda la capacidad productiva
• Economías de escala
• Ventajas competitivas
• Racionalización optima de la producción
• Comercialización
• Acceso a un mercado más productivo
• Estabilidad de las ventas
• Proximidad al cliente
• Mejora de la imagen
• Eliminación de barreras culturales
• Supresión de barreras proteccionistas (IED)
• Eliminación del coste del transporte
  internacional (IED)

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ALGUNAS VENTAJAS (II)

• Finanzas
• Diversificación de los riesgos
• Compensación de resultados
• Acceso a financiación internacional
• Planificación fiscal internacional
• Recursos Humanos
• Aprendizaje
• Experiencias aplicables al mercado internacional

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LA INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES EN
IBEROAMERICA CUESTIONES PREVIAS

• Existencia de barreras/limitaciones/obstáculos
  que dificultan un entorno favorable a la
  iniciativa privada
• Políticas macro-estabilidad
• Imperio de la ley-Estado de Derecho-Marco
  regulatorio.
• Infraestructuras físicas y sociales
• Acceso a tecnología y capital humano de calidad
  (formación)
• Transparencia-burocracia incentivos al espíritu
  empresarial

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LA INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES EN
IBEROAMERICA PROPUESTAS PREVIAS

• Mejorar la calidad de los marcos institucionales
  y regulatorios de la actividad económica y social
• Promover la formalización de economía (derechos
  de propiedad, fiscalidad, acceso al crédito..)
• Promover el capital humano y la formación
• Intensificar los esfuerzos de integración
  económica y comercial en el contexto regional y
  supra regional
• Eliminación de las trabas a la IED
  (establecimiento, repatriación de beneficios,
  fiscalidad, normas de origen)
• Promover asociaciones concretas con el sector
  empresarial para programas de infraestructuras
  (transport., energía, información..) PPP, IIRSA

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LA INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES EN
IBEROAMERICA DETERMINANTES INMEDIATOS

• Acceso al crédito (políticas monetarias/crediticia
  s).
• Diagnóstico propio de competencia
  (precio/calidad/producto-marca)
• Desarrollo de fuentes alternativas de
  financiación (capital riesgo/soc. garantía
  recíproca/business angels)
• Información/profesionalización de los servicios
  de asesoría/promoción nacionales
• Reducción de barreras aduaneras y técnicas al
  comercio en el entorno más cercano
• Simplificación administrativa

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LA INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES EN
IBEROAMERICA DETERMINANTES INMEDIATOS

• Desarrollo de expertise por las org.
  Empresariales/desarrollo de estrategias
  sectoriales.
• Atención al capítulo de ID
• Formación/capacitación especializada
• Obtención de información in situ
  (gustos/costumbres)
• Cooperación con otras empresas del
  sector/desarrollo de proyectos de cooperación
  empresarial

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EL PAPEL DE LA CEOE UN EJEMPLO DE SERVICIOS A LA
INTERNACIONALIZACION

• Partiendo del entorno socio económico
  comentado...
• Apoyo/influencia para la elaboración de políticas
  económicas, comerciales y exteriores que
  favorezcan la competitividad de las empresas.
• Colaboración entre las Administraciones Públicas
  y el sector empresarial
• Una acción decidida de las organizaciones
  empresariales en apoyo del proceso de
  internacionalización

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EL PAPEL DE LA CEOE UN EJEMPLO DE SERVICIOS A LA
INTERNACIONALIZACION

• Participación en organismos internacionales
  (UNICE, OIE, OIT, CES-Europa, BIAC)
• Red de contactos con organizaciones empresariales
  en más de 120 países
• Puntos de apoyo local para acciones de
  cooperación empresarial
• Línea de información privilegiada sobre el
  entorno empresarial
• Identificación de proyectos y búsqueda de socios
  locales
• Acciones de comunicación e información sobre la
  economía y la empresa españolas
  ?

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EL PAPEL DE LA CEOE UN EJEMPLO DE SERVICIOS A LA
INTERNACIONALIZACION

• Creación de un órgano especializado-Consejo de
  Promoción Exterior-
• Comités sobre
• Financiación y fiscalidad internacional
• Política comercial
• Relaciones con el ICEX
• Proyectos Internacionales
• Cooperación al desarrollo
• Grupos de Trabajo sobre
• Iberoamérica
• Ampliación
• EEUU
• China
• Rusia
• Países Mediterráneos

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EL PAPEL DE LA CEOE UN EJEMPLO DE SERVICIOS A LA
INTERNACIONALIZACION

• Actividades del CPE
• Mejora del marco de apoyo fiscal/financiero/promoc
  ional de la internacionalización (Administración
  Comercial)
• Organización de Delegaciones Empresariales
• Organización de Encuentros/Foros empresariales
• Actividades de información/formación a los
  asociados sobre mercados exteriores

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EL PAPEL DE LA CEOE UN EJEMPLO DE SERVICIOS A LA
INTERNACIONALIZACION

• El Centro de Promoción de Inversiones
• Identificación de proyectos de inversión y
  cooperación empresarial (foros de
  inversiones(envío de consultores)
• Búsqueda en España de socios para estos
  proyectos/socios locales
• Contacto permanente con los organismos nacionales
  (COFIDES, ICEX, CESCE..) o internacionales
  (Bancos de Desarrollo, Corporaciones
  Financieras..), que actúan en este campo

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EL PAPEL DE LA CEOE UN EJEMPLO DE SERVICIOS A LA
INTERNACIONALIZACION

• Seguimiento muy intenso del proceso de
  construcción europea
• Comisión de la Unión Europea (órgano asesor de la
  Junta Directiva-70 representantes)
• Oficina de la CEOE en Bruselas (UE/UNICE/CES)
• Euroventanilla

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EL PAPEL DE LA CEOE UN EJEMPLO DE SERVICIOS A LA
INTERNACIONALIZACION

• En suma, articulación de una serie de objetivos
  relacionados entre si
• Definición de políticas adecuadas de apoyo a la
  internacionalización
• Políticas de atracción de inversiones a
  España/deslocalizaciones no competitivas
• Políticas de cooperación (desarrollo del sector
  privado local)
• Mejora de la imagen de España en el exterior
  (diplomacia económica)
• Defensa de posiciones en el marco de la UE
  (Kyoto, Lisboa, Pacto de Estabilidad..)
• Intercambio permanente de información sobre el
  contexto internacional/ organismos internacionales

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CONCLUSIONES

• Internacionalización Línea de negocio/Estrategia
• La competencia es determinante
• El falso dilema Export/IED
• Condicionantes estabilidad macro/política
  comercial/marco regulatorio en destino/seguridad
  física.
• Papel de las organizaciones empresariales/organism
  os públicos de promoción
• La información es poder
• La competitividad tiene que guiar el proceso
  (precio/calidad/ID)

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CONCLUSIONES

• El factor humano sigue siendo más importante de
  lo que parece
• La elaboración de tecnologías intermedias no
  siempre es desaconsejable
• La fijación del tipo de cambio es un arma de
  doble filo (UE-resto del mundo)
• La formación de consorcios puede resultar
  adecuada para compartir riesgos
• La elección del establecimiento en el mercado de
  destino depende básicamente de la madurez del
  mercado/seguridad/barreras de entrada

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MUCHAS GRACIAS