CHINA: UN MERCADO DE OPORTUNIDADES

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CHINA UN MERCADO DE OPORTUNIDADES

• Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Dra. Gabriela Gándara Responsable del Proyecto
China BANCOMEXT
Agosto, 2005
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INDICE

• La globalización y China
• 1.-Características de la economía china
• 2.- Panorama interno
• 3.- Comercio exterior
• 4.- Relaciones Comerciales México - China
• 5.- Apoyos de BANCOMEXT
• 6.- Recomendaciones para una empresa que tenga
  interés en exportar a China
• 7.- Oportunidades de negocio

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ECONOMIA GLOBAL

• Liberalización del comercio internacional
• Creciente integración de los mercados financieros
• Costos decrecientes en las comunicaciones y los
  transportes
• Fragmentación de la producción
• Desarrollo tecnológico
• Transmisión de la información, movimientos de
  capital , comercio electrónico

GLOBALIZACION ECONOMICA Creciente libertad y
capacidad de los individuos y de las empresas
para realizar transacciones con residentes de
otros países
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CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN

• Principales características
• Apertura comercial
• Creciente intercambio de bienes y servicios no
• solo finales, sino también de partes y
  componentes
• Fragmentación de los procesos productivos
• Dinámico crecimiento de la IED
• Integración de los mercados financieros
• Avance de las tecnologías de la información y
  comunicación
• Reducción en costos de transporte
• Economías en desarrollo
• La incorporación de diversos países a la economía
  global ha acentuado las diferencias en el grado
  de desarrollo

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OPINIONES CONTRADICTORIAS FRENTEA LA
GLOBALIZACION

• A favor
• Impulso generalizado al crecimiento económico y
  la creación de empleos
• Diversificación de la actividad económica
• Mayor competitividad del aparato productivo

• En contra
• Deterioro del medio ambiente
• Pérdida del patrimonio cultural
• Homogeneización de la cultura
• Pérdida de empleos
• Creciente marginación de países más pobres

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TRES CICLOS DE GLOBALIZACION ECONOMICA MUNDIAL

• 1870-1914

• De barcos de vela a barcos de vapor
• Reducción de barreras tarifarias al comercio
• Las exportaciones duplicaron su participación en
  el ingreso mundial, alcanzando el 8

Mejoras en tecnología del transporte

• 1945-1980

• Reducción de barreras al comercio (GATT-OMC)
• Inicia el desmantelamiento de los esquemas
  proteccionistas surgidos en los años treinta
• Menores costos de transporte
• Contenedores y transporte aéreo
• El costo del transporte marítimo se redujo en 30
  entre 1950 y 1970

• 1990-2000

• Mejora continua en transporte
• Tecnologías de la información y de la
  comunicación
• Costos decrecientes asociados a satélites, fibra
  óptica, teléfonos celulares e Internet

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GLOBALIZACIÓN

• La globalización es un profundo proceso de cambio
  a escala mundial
• Los países en desarrollo pueden aprovechar la
  globalización para impulsar sus procesos de
  crecimiento
• La evidencia empírica muestra que las economías
  que se han incorporado a la economía mundial han
  crecido más que aquellas que se han mantenido al
  margen
• Para lo anterior, es necesario crear un entorno
  de negocios adecuado
• Medidas de política económica para la
  estabilidad, reformas estructurales e
  institucionales
• Así como llevar a cabo reformas a los organismos
  multilaterales

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1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA CHINA

• Triple transformación A) de economía
  centralmente planificada a economía regulada por
  principios de mercado. B) de actividad basada en
  la agricultura a la de manufacturas y servicios y
  C) de una economía cerrada a una relativamente
  abierta
• Organización Mundial de Comercio.
• Crecimiento del 9.5 en el año 2004.
• Las ventas al detalle crecieron 14 en 2004.
• Reservas internacionales de 600 mil millones de
  dólares.

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1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA CHINA

• Inflación de 3.9.
• Superávit en balanza comercial y 60 mil millones
  de dólares de inversión extranjera en 2004.
• Mercado en desarrollo, aunque con un enorme
  potencial.
• El PIB de China equivale a un poco más de dos
  veces el tamaño de la economía de México.

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2.- PANORAMA INTERNO RETOS DE CHINA 1.- La
reforma del sector financiero y empresas
estatales. 2.- Frenar desequilibrios del
desarrollo económico 3.- El potencial de una
sublevación social como consecuencia de lo
anterior 4.- Retraso del sistema educativo
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2.- PANORAMA INTERNO

• Las desigualdades geo-económicas en China entre
  áreas urbanas y rurales permitirá a China
  abastecerse de una mano de obra barata durante un
  periodo largo, lo que le permitirá continuar como
  centro de desarrollo industrial basada en mano de
  obra.
• Existen políticas para revertir esta tendencia

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3.- COMERCIO EXTERIOR

• Importaciones de 561 mil millones de dólares.
  (principales proveedores son los países asiáticos
  y dentro de ello, Japón y Taiwán. Posteriormente
  Europa y Estados Unidos).
• Las importaciones crecieron 36 en el último año.
• Es el tercer país en el mundo con mayor comercio
  exterior.

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3.- COMERCIO EXTERIOR A partir de 2003, China
supera a México, convirtiéndose en el 2
proveedor de EE. UU.

• México tiene ventaja comparativa en los sectores
  agroalimentario, equipo de transporte y
  autopartes.
• China y México compiten principalmente en los
  sectores eléctrico-electrónico y confección.
• En confección, China ha superado a México, el
  TLCAN disminuyó las ventajas, ahora éste resulta
  insuficiente para enfrentar la competencia.

Fuente Secretaría de Economía con datos del
Departamento de Comercio de EE.UU. Enero-Marzo
2005
14
COMPOSICIÓN DEL DEL PIB EN CHINA Y AL
15
CAPACIDAD DE AHORRO EN CHINA Y AL
16
3.- COMERCIO EXTERIORCOMPETITIVIDAD CHINA

• El contenido tecnológico de las exportaciones
  chinas reportó cambio sustancial de 1987 a 1992.
  En Latinaomérica no se ha presentado este cambio

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3.- COMERCIO EXTERIORIMPORTANTE NOTAR

• Una cantidad sustancial del comercio exterior de
  China es efectuado por empresas de capital
  extranjero (Foreign Invested Enterprises). En
  2003 las FIEs participaron con 56.2 del total
  de las importaciones.
• Un gran porcentaje del comercio de China está
  relacionado con la fabricación y/o el ensamblado.
  En 2003 39.5 de las importaciones chinas se
  destinaron a procesos de producción local.
• China forma parte de la cadena de abastecimiento
  global de las grandes empresas en sectores tales
  como el de la electrónica, por lo que participa
  tanto en las importaciones como en las
  exportaciones de partes y componentes.
• Fuente K.C. Fung (HIEBS) Hong Kong University.
  2004.

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CRECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR
19
3.-COMERCIO EXTERIOR Y LA OMC
TEMAS 1.- Abolición del cupo de importación de
las tarifas de 17 a 10 en 2005. 2.-
Disminuciones en sectores como el agrícola,
textiles, autopartes, aceites y productos
petroquímicos 3.- Apertura del sector de
distribución 4.- Acceso a la inversión Extranjera
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3.- COMERCIO EXTERIOR Y LA OMC
A pesar del ingreso a la OMC persisten 1.-
Medidas fitosanitarias 2.- Requisitos de Capital
excesivo para operaciones en RMB 3.-
Certificación CCC 4.- Retrasos en las aduanas 5.-
Falta de protección a los derechos de Propiedad
Intelectual.
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INVERSIÓN EXTRANJERA

• 3.- RELACIÓN EXTERNA- INVERSIÓN
• Considerando los flujos recibidos entre 1994 y
  2004, China ocupa el 1 lugar entre los países en
  desarrollo y México ocupa el 4 .

Principales países receptores de IED
1994-2004 (miles de millones de dólares)
433.7

• Durante 2004, México ocupó el segundo lugar en
  América Latina como receptor de IED entre los
  países en vías de desarrollo, sólo superado por
  Brasil.

Corea del Sur
Malasia
Fuente UNCTAD. World Investment Report 2004
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4.- RELACIONES COMERCIALES MEXICO - CHINA
CHINA PARA MEXICO

• A) CHINA EL MERCADO
• B) CHINA EL SOCIO
• C) CHINA EL COMPETIDOR

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4.- RELACIONES COMERCIALES MEXICO - CHINA

• Segundo socio comercial de México
• Exportaciones mexicanas a China 466 millones
• Exportaciones chinas a México 14,457 millones

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4.- RELACIONES COMERCIALES MÉXICO - CHINA CHINA
COMO PROVEEDOR EN EL MERCADO MEXICANO
Importaciones mexicanas provenientes de China
1993-2004 (miles de millones de dólares)

• A partir de 2003, China se convirtió en el 2
  socio comercial de México.

16
14.5
14
Tasa de crecimiento promedio anual 1993-2004
38.5
12
Estructura de las compras mexicanas provenientes
de China 2004
10
8
6
4
Capital
2
Consumo
0.4
11
0
15
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

• 74 de las importaciones mexicanas de productos
  chinos son bienes intermedios.
• 81 de estos insumos se utilizan para producir
  bienes de exportación.

Intermedios
74
Fuente Secretaría de Economía con datos de Banco
de México
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5.- APOYOS DE BANCOMEXT

• Intensa actividad de promoción
• Apertura de oficinas en Beijing y Shanghai, en
  adición a Hong Kong
• Servicios de empresa consultora china

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5.- APOYOS DE BANCOMEXT

• Misiones comerciales
• Establecer vínculos en el mercado
• El empresario mexicano obtendrá
• Una idea clara del clima de negocios
• De la forma de hacer los mismos
• Es la única manera de iniciar el establecimiento
  de contactos
• Conocer el grado de aceptación de nuestro
  producto.

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6.- RECOMENDACIONES PARA QUE UNA EMPRESA QUE
TENGA INTERÉS EN EXPORTAR A CHINA

• 1. A- Acercarse a BANCOMEXT
• - Oportunidades de exportación a China e
  inversión china en México 
• M- Misiones comerciales
• A- Agenda individual de negocios
• S- Seminarios y talleres
• F- Ferias comerciales
• M- Misiones de compradores
• C- Consejeros comerciales

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6.- RECOMENDACIONES PARA QUE UNA EMPRESA QUE
TENGA INTERÉS EN EXPORTAR A CHINA

• 2. Aplicar mercadotecnia y hacer una exhaustiva
  investigación con fuentes disponibles en México.

29
(No Transcript)
30
(No Transcript)
31
(No Transcript)
32
6.- RECOMENDACIONES PARA QUE UNA EMPRESA QUE
TENGA INTERÉS EN EXPORTAR A CHINA
3. Hay que asegurarse que su proyecto tenga
viabilidad
33
(No Transcript)
34
(No Transcript)
35
2 B) COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

• Las empresas consideran diferentes ventajas
  estratégicas para participar en el comercio
  internacional
• Exportación Uso de capacidad ociosa Reducción
  de costos Mayores rendimientos Disminución de
  riesgos.
• Importación Proveeduría más barata
  Incorporación de nuevas líneas Minimizar riesgos
  de desabasto.

36
(No Transcript)
37
6.- RECOMENDACIONES PARA QUE UNA EMPRESA QUE
TENGA INTERÉS EN EXPORTAR A CHINA
4. Conozca a su cliente
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

• Proceso de enamoramiento
• Características de la Información Flexible,
  suficiente y oportuna.
• Fuentes de información Primarias y secundarias
• Función de la investigación de mercados La
  investigación de mercados es un instrumento de la
  mercadotecnia que permite Planear producción,
  crecimiento, identificar mercados, fijar
  estrategias y acciones y definir flujos.
• Factores que influyen en la investigación
  Cuantitativos y cualitativos

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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

• Régimen legal y arancelario de importación en el
  país seleccionado
• Información estadística
• Régimen comercial
• Inteligencia comercial

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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

• Régimen legal y arancelario de importación
• Clasificación arancelaria
• Arancel de importación
• Impuestos directos e indirectos
• Regla de origen
• Calendario de desgravación
• Requisitos a la importación en país destino
• TLC México

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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

• Información estadística
• Producción local y consumo
• Importaciones
• Exportaciones
• Balanza comercial
• En el caso de China son particularmente
  importantes los aspectos cualitativos como
  estructura del mercado, tendencias en el gusto de
  los consumidores

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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

• Régimen comercial
• Regulaciones sanitarias
• Regulaciones de etiquetado
• Normas técnicas
• Código de barras
• En el caso particular de China ver la ubicación
  geográfica y la posibilidad de un boom

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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

• Inteligencia comercial
• Principales competidores segmentos de mercado
• Precios de referencia
• Tipos de canales de comercialización y márgenes
  de intermediación
• Tendencias, modas, preferencias, costumbres,
  productos sustitutos, preferencias del consumidor
• Perfil del consumidor

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6.- RECOMENDACIONES PARA QUE UNA EMPRESA QUE
TENGA INTERÉS EN EXPORTAR A CHINA

• 5. Hay que hacer un buen análisis del riesgo
• Atender temas como
• - Diferencias en la actitud del consumidor chino
• - Diferencias de mentalidad
• - Ambiente para la inversión
• - Acercamientos a chinos de ultramar
• - Conseguir buenos guanxi (contactos)

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6.- RECOMENDACIONES PARA QUE UNA EMPRESA QUE
TENGA INTERÉS EN EXPORTAR A CHINA
7. Estudie bien la logística para hacer llegar su
producto a China
46
6.- RECOMENDACIONES PARA QUE UNA EMPRESA QUE
TENGA INTERÉS EN EXPORTAR A CHINA

• Se requiere conocer el proceso de distribución en
  China
• Se requiere firmar acuerdos con empresas
  nacionales que tengan permiso de importación
• Los distribuidores dependen de las empresas
  importadoras
• - El importador cobra aprox. El 1
• - Posteriormente hay que pagar el IVA. De aquí
  se abren dos posibilidades
• A) Empresa mixta o 100 extranjera.
• B) Oficina de representación
• - Finalmente participar en la estructura de
  distribución nacional

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6.- RECOMENDACIONES PARA QUE UNA EMPRESA QUE
TENGA INTERÉS EN EXPORTAR A CHINA
Obtenga un agente local o analice la apertura de
una oficina de representación - Proceso de
distribución nacional (empresas con licencia
comercial) - Sistema de comercio federal
privado - Fabricantes - Grandes minoristas
y cadenas de tiendas - Mayoristas
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Modelos de Negocio para vender en China
Empresa Productiva 100
INVERSION MEDIA ALTA 200,000 Euro Capital Reg.
Costes operativos
Nivel de Inversión- Riesgo
Empresa Productiva ensamblaje
Oficina de Distribución comercial
BAJA INVERSION 100,000 Euro-Año
Oficina Representacion Almacén
Distribuidor Agente
NO INVERSION
Venta Directa
Contrato Factura Pagos desde
México Desventajas Logísticas
Recursos propios. Incremento Control
(coordinacion ventas- Servicios- Copias)
Pagos en RMB. Facturación Local. Red Distribución
y al por menor propia. Servicos Postventa
Competitividad- Control en China
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7.- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

• Inversión Pública
• Medio ambiente
• Nivel de vida
• Juegos Olímpicos y Expo Shanghai

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7.- OPORTUNIDADES DE MERCADO

• Agrícola
• Frutas y vegetales aguacate (único producto
  incorporado al protocolo fito-sanitario) uva de
  mesa (tipo globo) ( se espera esté incorporada
  hacía el segundo semestre del año). Carne de res
  (sujeto a ser incorporado a acuerdo de sanidad
  animal).
• Alimentos Procesados
• Jugos, pulpas y mermeladas de frutas, conservas
  de frutas y verduras estilo mexicano, confitería,
  café (verde, tostado y molido), tequila, vinos de
  mesa.
• Químico
• Fertilizantes, pigmentos, químicos orgánicos,
  aditivos alimenticios, agentes para tratamiento
  de agua, agentes taninos. Alianza estratégica en
  la fabricación de materiales plásticos (empaque,
  embalaje, etc.)
• Cuero
• Piel, partes para calzado, alfombras.

51
7.- OPORTUNIDADES DE MERCADO

• Industria Metal Mecánica y Automotriz
• Acero laminado, cables de cobre y cobre en
  barras, partes automotrices, alianzas
  estratégicas con empresas que abastezcan al 2nd
  tier de la industria automotriz.
• Textil
• Hilo (fibra natural, sintética), mezclilla (tela,
  prendas de vestir).
• Otros
• Muebles para baño y accesorios (mercado de alto
  precio), pinturas (altas especificaciones),
  joyería de plata, productos de fibras vegetales.

52
7.- ACCIONES ESTRATÉGICAS

• Sector alimentos y bebidas
• Desarrollo de relaciones con cámaras,
  asociaciones chinas y principales actores en el
  mercado.
• Establecimiento de restaurantes mexicanos en las
  ciudades de Beijing, Shangai y Guangzhou
  (Cantón).
• Se elaboró una investigación regional de análisis
  de oportunidades en el sector (El Mercado de los
  alimentos en las ciudades de Beijing y Tianjin).
  
• Elaboración de una estrategia para el
  establecimiento de tequila como marca (esfuerzo
  conjunto de gobierno, productores y
  comercializadores).
• Participación el la feria de alimentos SIAL en
  la ciudad de Shangai (1er. Pabellón de México,
  participaron 19 empresas).
• Establecer el sistema de encuentros de negocios
  virtuales (únicamente oficina en Beijing).
• Creación de una canasta de productos mexicanos
  para ofrecer a cadenas de supermercados y/o
  distribuidores.

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7.- ACCIONES ESTRATÉGICAS

• Sector de materiales para la construcción.
• Desarrollo de relaciones con cámaras,
  asociaciones chinas y principales actores en el
  mercado.
• Se elaboró una investigación regional de análisis
  de oportunidades en el sector ( Materiales para
  la construcción en las ciudades de Beijing y
  Tianjin)
• Establecer el sistema de encuentros de negocios
  virtuales (únicamente oficina en Beijing).
• Vistas a ferias y exhibiciones comerciales.
• Promover la visita de empresas exportadoras para
  que se entrevisten con contrapartes importadoras
  chinas.

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7.- ACCIONES ESTRATÉGICAS

• Sector de productos químicos
• Desarrollo de relaciones con cámaras,
  asociaciones chinas y principales actores en el
  mercado.
• Elaboración de un estudio de mercado por parte de
  un experto sectorial que pueda, en un espacio
  relativamente corto de tiempo, determinar las
  posibilidades reales del sector en el mercado
  chino.
• Establecer el sistema de encuentros de negocios
  virtuales (únicamente oficina en Beijing).
• Vistas a ferias y exhibiciones comerciales.
• Promover la visita de empresas exportadoras para
  que se entrevisten con contrapartes importadoras
  chinas.

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PRODUCTOS MEXICANOS CON OPORTUNIDAD DE
EXPORTACIÓN A CHINA
Aguacate Fresa Café Atún Pavo, pollo,
bovino Salsa de tomate Tortillas Semilla de
árbol Calamar gigante congelado
Camarón congelado Algodón Crema agria Galletas
Dulces Chocolate Tequila Cerveza Hierro Cobre Zin
c
56
PRODUCTOS MEXICANOS CON OPORTUNIDAD DE
EXPORTACIÓN A CHINA
Acero Aluminio Autopartes Propileno Polietileno Ba
terías Accesorios de vestir de piel Piel Plata
artesanal
Productos químicos Cloruro de vinilo PVC y
resina Nylon Poliester Polvo de seleno Ropa
deportiva Acero inoxidable Cemento Pararrayos
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CHINA UN MERCADO DE OPORTUNIDADES

• Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Dra. Gabriela Gándara Responsable del Proyecto
China BANCOMEXT
Agosto, 2005