Diapositiva 1

1
Líneas de negocio en Internet
Fabricación de productos metálicos estructurales
Mayo de 2003
2
Índice

• Introducción
• El Sector en el mundo
• El sector en España
• El sector en Aragón
• El sector en Internet
• Análisis DAFO
• Modelo de negocio en Internet
• Definición de herramientas

3
1. Introducción

• Definición del sector

El presente estudio se va a centrar en el sector
Fabricación de productos metálicos
estructurales, tomando como referencia el
epígrafe 314 del Impuesto de Actividades
Económicas
IAE 3141 Carpintería Metálica
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
4
1. Introducción

• Definición del sector gt Agentes

IAE 3141 Carpintería Metálica
PROVEEDORES
CLIENTES
Hierro
Construcción
EMPRESAS SIDERÚRGICAS (Fundición, Extrusión)
Montadores
Grandes almacenes de elementos metálicos
Fabricantes Carpintería Metálica
Industria
Acero
Particulares
Aluminio
5
1. Introducción

• Definición del sector gt Agentes

IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
PROVEEDORES
CLIENTES
Hierro
Construcción
EMPRESAS SIDERÚRGICAS (Fundición, Extrusión)
Grandes almacenes de elementos metálicos
Fabricantes Estructuras Metálicas
Industria
Acero
Particulares
Aluminio
6
1. Introducción

• Definición del sector gt Productos

Fabricación de estructuras metálicas

• Construcciones prefabricadas en hierro, acero y
  aluminio
• Grandes estructuras metálicas para la
  construcción de fundición de hierro y acero
  puentes, torres, material de andamiaje, encofrado
  y apuntalado, y sus partes de aluminio
• Presas, compuertas, embarcaderos, muelles y demás
  construcciones marítimas o fluviales
• Cerramientos, barreras de autopista, señales de
  tráfico

Carpintería metálica

• Puertas
• Ventanas
• Marcos, bastidores y umbrales de fundición de
  hierro, acero o aluminio
• Mamparas
• Armarios, taquillas, mostradores, estanterías

7
1. Introducción

• Definición del sector gt Estructuras metálicas

• En la construcción el mayor competidor de las
  estructuras metálicas es el hormigón aunque sus
  usos son distintos dependiendo de la necesidades
  requeridas
• La diferencias entre uno y otro material hacen
  que tengan campos exclusivos de utilización, no
  obstante pueden resolver problemas similares
  mediante soluciones propias distintas

8
1. Introducción

• Definición del sector gt Estructuras metálicas

Existen ciertas características de las
estructuras metálicas, que las diferencia de las
estructuras de hormigón, convirtiéndolas en mas
competitivas para la construcción de edificios,
casas, etc.

• Menor coste de construcción
• Menor cantidad de mano de obra utilizada
• Menor tiempo para realizar la construcción
• Construcción ecológica, mas del 66 del acero a
  nivel mundial se recicla
• Ahorro de energía por climatización (conserva el
  calor)
• Seguridad en áreas sísmicas y de ciclones (mayor
  resistencia)
• Menor coste de mantenimiento
• Calidad, garantiza la utilización de mano de obra
  cualificada debido al rígido control existente
  durante todo el proceso industrial
• Fabricación con maquinaria de alta tecnología y
  precisión

9
Índice

• Introducción
• El sector en el mundo
• El sector en España
• El sector en Aragón
• El sector en Internet
• Análisis DAFO
• Modelo de negocio en Internet
• Definición de herramientas

10
El sector en el mundo
Principales países productores de acero
China y Japón son los países que concentran la
mayor parte de la producción de acero en el mundo
Fuente International Iron and Steel Institute
11
El sector en el mundo
Importaciones de productos metálicos

• Los principales países importadores del sector de
  productos metálicos estructurales son EEUU y
  Alemania
• Concentran un 27,4 de las importaciones totales
  a nivel mundial

Fuente ICEX
12
El sector en el mundo
Exportaciones de productos metálicos

• Los principales países exportadores del sector de
  productos metálicos estructurales son Alemania y
  Canadá
• Concentran un 22,7 de las exportaciones totales
  a nivel mundial

Fuente ICEX
13
El sector en el mundo
UE gt Producción de acero

• En el 2001 la UE produjo 159 millones de
  toneladas de acero crudo, el 19 de la producción
  mundial
• En Europa la industria del acero supone
• 1,8 del valor añadido
• 1,5 del empleo de la industria manufacturera

Fuente International Iron and Steel Institute
14
El sector en el mundo
UE gt Importaciones y Exportaciones de acero
Importaciones y Exportaciones (miles de toneladas
métricas)
Importaciones
Exportaciones
Fuente EUROFER (European Confederation of Iron
and Steel Industries)
15
Índice

• Introducción
• El Sector en el mundo
• El sector en España
• El sector en Aragón
• El sector en Internet
• Otros agentes del sector
• Análisis DAFO
• Modelo de negocio en Internet
• Definición de herramientas

16
El sector en España
Industria del metal
La actividad del metal en España supera las
140.000 empresas, emplea a 1.500.000 personas y
su valor añadido supone alrededor de un 12 del
PIB.
Actividades del metal
Industria del metal
Comercio y Servicios

• Metalurgia y productos metálicos
• Bienes y equipos metálicos
• Electrónica y Tecnologías de la Información
• Material de transporte

• Distribución y almacenaje
• Venta y reparación de vehículos
• Instalaciones eléctricas
• Fontanería, climatización, calefacción,
• Pequeños comercios, ferreterías

• La industria del metal supone un tercio de la
  producción industrial en España. De cada cien
  empleos de la industria española, treinta y cinco
  son del metal

Fuente CONFEMETAL
17
El sector en España
Productos metálicos

• La industria de productos metálicos supone un
  27,1 del total de la industria del metal
• Fue la industria de mayor crecimiento en el 2001,
  con un crecimiento en ventas del 9,3, superando
  a la industria alimentaria tradicionalmente la
  mas importante en España

• La producción de productos metálicos se concentra
  en la Comunidades de Cataluña y País Vasco, ambas
  suman el 45,4 de las venta totales

18
El sector en España

• Distribución Territorial

Total de Empresas en España
20.425
419
883
1.508
238
276
Andalucía, Cataluña, Madrid y C. Valenciana
concentran el mayor número de empresas del sector
175
3.413
1.521
650
1.955
375
1.834
1.352
690
644
3.695
779
18
Fuente INE
19
El sector en España
Tipología de empresasgt Figura jurídica
Porcentaje de empresas por tipo de entidad
Año 2001 Base 20.425 empresas
Hay un porcentaje muy similar entre Personas
Físicas y Sociedades Limitadas siendo las dos
figuras predominantes entre las empresas del
sector
Fuente INE
20
El sector en España
Tipología de empresas gt Trabajadores
Distribución por rango de trabajadores
Año 2001 Base 20.425 empresas
Vemos que en general son empresas pequeñas,
siendo muy pocas aquellas que superan los cinco
trabajadores y con un 25 sin asalariados
Fuente INE
21
El sector en España
Vamos a ver las diferencias en número y
tipología, existentes entre las empresas
dedicadas a la Fabricación de estructuras
metálicas y Carpintería metálica Para ello
utilizamos la división entre un tipo y otro de
empresas pertenecientes al sector según su
adscripción al IAE
IAE 3141 Carpintería Metálica
19.921 empresas
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
3.241 empresas
Fuente Cámara de Comercio
22
El sector en España
Tipología de empresasgt Figura jurídica
IAE 3141 Carpintería Metálica
Cabe destacar la gran cantidad de trabajadores
autónomos, que junto con la S.L. son las dos
figuras que predominan en este tipo de empresas
Otros Asociaciones, Cooperativas y Comunidades
de bienes
Fuente Cámara de Comercio
23
El sector en España
Tipología de empresasgt Figura jurídica
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
La figura mas común en este tipo de empresas es
la S.L. y hay una proporción parecida entre
trabajadores autónomos y S.A.
Otros Asociaciones, Cooperativas y Comunidades
de bienes
Fuente Cámara de Comercio
24
El sector en España
Tipología de empresas gt Trabajadores
IAE 3141 Carpintería Metálica
El 67,5 de las empresas de carpintería metálica
no superan los 5 trabajadores
Fuente Cámara de Comercio
25
El sector en España
Tipología de empresas gt Trabajadores
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
El tamaño de las empresas fabricantes de
estructuras metálicas es mayor Aunque son mayoría
el número de empresas con menos de cinco
trabajadores, el grueso de empresas se encuentra
bastante repartido en un rango entre 1 y 25
trabajadores
Fuente Cámara de Comercio
26
El sector en España
Tipología de empresas gt Volumen de negocio
IAE 3141 Carpintería Metálica
El 45,7 de las empresas tiene un volumen de
negocio inferior a 300.000 euros
Porcentaje de empresas por volumen de negocio
(miles de euros) IAE 3141
Fuente Cámara de Comercio
27
El sector en España
Tipología de empresas gt Volumen de negocio
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
En el caso de las empresas fabricantes de
estructuras metálicas el volumen de negocio es
mayor El mayor porcentaje de empresas se sitúa en
un volumen entre los 600.000 y 1.500.000 euros
Porcentaje de empresas por volumen de negocio
(miles de euros) IAE 3142
Fuente Cámara de Comercio
28
El sector en España
Producción gt Grandes estructuras metálicas

• El hierro y el acero son los materiales mas
  utilizados para la fabricación de estructuras por
  sus propiedades de dureza
• El 71,4 de las estructuras se fabrican en hierro
  o acero y el 28,6 en aluminio

Producción de grandes estructuras metálicas según
material - 2002
La producción total de estructuras metálicas en
el 2002 fue de 745.694 toneladas con un
incremento desde 1998 del 51,5
Fuente INE
29
El sector en España
Producción gt Carpintería metálica

• El aluminio es el material mas utilizado para los
  productos elaborados por las empresas dedicadas
  al sector de la carpintería metálica
• El 63,1 de la producción se realiza en aluminio

Producción de carpintería metálica según material
- 2001
La producción de carpintería metálica en el 2002
fue de 13.605.128 unidades con un incremento del
5,2 respecto a 1998
Fuente INE
30
El sector en España
Comercio exterior

• La Balanza Comercial en los últimos años ha sido
  positiva.
• El saldo comercial ha sido irregular, teniendo su
  mejor momento en 1997, pero las exportaciones
  siempre han superado las importaciones

Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial
Carpintería
Estructuras
Carpintería
Carpintería
Total
Total
Estructuras
Estructuras
Total
-1.273
1997
879.514
22.776
131.070
24.049
748.444
902.290
115.119
747.171
181.435
27.448
91.821
8.147
1998
35.595
273.256
308.851
208.883
99.968
59.099
-2.014
1999
230.184
35.501
265.685
57.085
289.283
33.487
322.770
37.211
390.912
250.014
140.898
2000
212.826
37.188
140.875
23
353.701
47.672
262.442
43.947
395.342
306.389
2001
85.228
3.725
88.953
347.670
51.070
1.127
2002
331.135
48.196
280.065
47.069
327.135
52.196
379.331
Fuente Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas)
31
El sector en España
Comercio exterior
Durante el periodo 1997-2002, Las exportaciones
se han reducido a más de la mitad Las
importaciones se han triplicado Tanto
exportaciones como importaciones son mayores en
el caso de las estructuras metálicas, El saldo
comercial de las estructuras metálicas durante
los últimos cinco años ha sido siempre
positivo En el caso de la carpintería metálica,
tiene saldos negativos en 1997 y 1998 En el año
2002, Las exportaciones han decrecido un 4
respecto al 2001 Las importaciones han crecido un
6,8 respecto al 2001
32
El sector en España
Comercio exterior gt Exportaciones
Destino de las exportaciones de estructuras
metálicas y carpintería
3 Alemania
3 Alemania
2000
2001
2 Francia
2 Francia
1 Portugal
1 Portugal
2002
3 México
2 Francia
1 Portugal
Fuente Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas)
33
El sector en España
Comercio exterior gt Exportaciones

• El origen de la exportaciones proviene en su
  mayoría de Madrid, Cataluña y País Vaco sumando
  un 52,6 del total.
• Les siguen Asturias y la Comunidad Valenciana

Origen de la exportaciones por Comunidades
Autónomas en el 2002
34
El sector en España
Comercio exterior gt Importaciones
Procedencia de las importaciones de estructuras
metálicas y carpintería
2000
2001
3 Francia
3 Francia
2 Italia
2 Italia
1 Alemania
1 Alemania
2002

• Las compras al exterior se concentran en el
  mercado europeo
• Los diez primeros vendedores a España son
  europeos y representan el 86,5 del total

3 Francia
2 Italia
1 Alemania
Fuente Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas)
35
El sector en España
Comercio exterior gt Importaciones

• El destino principal de las importaciones se
  concentra en Madrid y Cataluña, entre las dos
  comunidades suman un 51,5 de las compras al
  exterior
• Les siguen País Vasco y Navarra

Destino de la importaciones por Comunidades
Autónomas en el 2002
36
Índice

• Introducción
• El sector en el mundo
• El sector en España
• El sector en Aragón
• El sector en Internet
• Otros agentes del sector
• Análisis DAFO
• Modelo de negocio en Internet
• Definición de herramientas

37
4. El sector en Aragón
El sector en Aragón aglutina 773 empresas con IAE
341
IAE 3141 Carpintería Metálica
624
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
149
Fuente Cámara de Comercio
38
4. El sector en Aragón
142
26
La empresas aragonesas representan en torno al
3,3 de las empresas españolas
380
105
102
18
IAE 3141 Carpintería Metálica
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
Fuente Cámara de Comercio
39
4. El sector en Aragón
Tipología de empresasgt Figura jurídica
IAE 3141 Carpintería Metálica
Al igual que ocurre en el caso español, gran
parte de los trabajadores son autónomos aunque le
supera por poco la figura de S.L.
Otros Asociaciones, Cooperativas y Comunidades
de bienes
Fuente Cámara de Comercio
40
4. El sector en Aragón
Tipología de empresasgt Figura jurídica
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
En este caso predomina con grandes diferencias la
figura de S.L. sin ser especialmente
significativo el número de trabajadores autónomos
Otros Asociaciones, Cooperativas y Comunidades
de bienes
Fuente Cámara de Comercio
41
4. El sector en Aragón
Tipología de empresasgt Trabajadores
IAE 3141 Carpintería Metálica
La mayor parte de las empresas son pequeñas, no
superan los 5 trabajadores, y no hay ninguna que
supere los 100.
Fuente Cámara de Comercio
42
4. El sector en Aragón
Tipología de empresasgt Trabajadores
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
El tamaño de las empresas fabricantes de
estructuras metálicas es mayor, encontrándose el
grueso de empresas bastante repartido entre los
tres tramos contemplados hasta los 25
trabajadores
Fuente Cámara de Comercio
43
4. El sector en Aragón
Tipología de empresasgt Volumen de negocio
IAE 3141 Carpintería Metálica
La mayor parte de las empresas no superan los
300.000 euros en volumen de negocio
Porcentaje de empresas por volumen de negocio
(miles de euros) IAE 3141
Fuente Cámara de Comercio
44
4. El sector en Aragón
Tipología de empresasgt Volumen de negocio
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas
El mayor porcentaje de empresas se encuentra
situado en el tramo de volumen de negocio entre
los 600 mil y 1.500.000 euros
Porcentaje de empresas por volumen de negocio
(miles de euros) IAE 3142
Fuente Cámara de Comercio
45
4. El sector en Aragón
Características del sector
Empresas Pequeñas y familiares Dedicadas
sobretodo al mercado local Producción Muy
especializada, lo que favorece el que los centros
de producción estén cercanos a los puntos de
venta La maquinaria es un factor muy importante,
facilita mucho el trabajo y el tipo de utillaje
utilizado es determinante en el resultado final
del producto No existen innovaciones ni en
materiales ni en las propias estructuras, están
muy condicionadas por el cumplimiento de
determinados niveles de seguridad y
resistencia El producto es previsible y
cuantificable siendo los márgenes muy estrechos
debido principalmente a la proporción de mano de
obra que asumen
46
4. El sector en Aragón
Características del sector
Entorno Débiles barreras a la entrada Tecnología
muy extendida existiendo cierta facilidad a la
creación de empresas Sector atomizado Crecimiento
en el número de empresas en los últimos años
incrementando la competencia Sector muy
competitivo en precios Buena posición competitiva
respecto a competidores europeos. A nivel
tecnológico y de materias primas las empresas se
encuentran a un primer nivel
47
4. El sector en Aragón
Características del sector
Problemas Insuficiente mano de obra Seguridad
laboral, siendo los propios trabajadores los mas
reacios a cumplir la normativa de
prevención Tendencias según los
expertos Concentración, derivándose la producción
a la construcción de naves y pabellones
industriales en detrimento de las empresas
dedicadas al cliente particular Creciente
importancia de temas relacionados con calidad,
seguridad y medio ambiente Introducción de nuevas
líneas de productos Aunque la producción a
descendido respecto a años anteriores se espera
una evolución positiva en los próximos ejercicios

48
4. El sector en Aragón
Características del sector
A continuación se presentan los datos más
representativos obtenidos de las consultas
realizadas a
61
empresas aragonesas pertenecientes al sector
Fuente Cámara de Comercio
49
4. El sector en Aragón
Problemática
La dificultad a la hora de encontrar mano de obra
es el problema que se menciona en mayor medida
por las empresas encuestadas, seguido por la
competencia en precios y la excesiva oferta
Otros... Condiciones excesivas de los
constructores Margen bajo Ciclos muy
marcados Competencia extranjera Precio elevado
del suelo
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
50
4. El sector en Aragón
Tendencias
Se señalan como principales tendencias la
creciente importancia de los temas relacionados
con calidad, seguridad y medio ambiente y la
aparición de nuevas líneas de productos
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
51
4. El sector en Aragón
Producción I
Tal y como ocurre con la estructura general de
sector en Aragón en la muestra predominan
aquellas empresas dedicadas a la Carpintería
metálica
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
52
4. El sector en Aragón
Producción II
En cuanto al tipo de producto fabricado
predominan las puertas y ventanas seguidas de las
estructuras
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
53
4. El sector en Aragón
Producción III

• El 31,2 de las empresas realizan otra actividad
  secundaría
• Entre las actividades secundarias mencionadas
  destaca la fabricación de maquinaria agrícola

Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
54
4. El sector en Aragón
Destino de la producción

• La producción va dirigida sobretodo a la
  construcción
• Otros sectores significativos son particulares,
  la industria y la agricultura

Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
55
4. El sector en Aragón
Comercialización I

• El 78,7 de las empresas no cuentan con una red
  comercial
• Entre aquellas que tienen un red de
  comercialización, son mayoría las que están
  formadas por comerciales propios

Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
56
4. El sector en Aragón
Comercialización II
Mas de la mitad de las empresa consultadas
disponen de un servicio técnico
Cuentan con servicio técnico?
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
57
4. El sector en Aragón
Resultados e Inversiones
Son mayoría las empresas que afirman que sus
ventas han aumentado en el último ejercicio, un
65,6, y un 6,6 apuntan un descenso en sus
ventas. El resto ven un estancamiento en sus
ventas.
Promoción y publicidad, Almacenamiento y
Maquinaria son la áreas de la empresa mas
mencionadas como objetivo de futuras inversiones.

Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
58
4. El sector en Aragón
Exportaciones e Importaciones
Exportaciones

• 4 de las 61 empresas exportan
• Estas exportaciones suponen entre un 3 y un 10
  de su facturación
• Todas exportan a Francia. Otros destinos
  nombrados son Italia, Portugal y Zaire
• 2 de las 4 empresas tienen previsto ampliar su
  mercado exterior a Portugal y Colombia

Importaciones

• 4 de las 61 empresas importan
• La importaciones suponen entre un 8 y un 20 de
  sus compras
• Los productos importados son sillería,
  maquinaria, cerraduras y perfilería
• Los países origen de las importaciones son
  Alemania, Holanda e Italia

Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
59
4. El sector en Aragón
Promoción
El 63,9 de las empresas realizan inversiones en
promoción o publicidad, superando la publicidad
en medios de comunicación a otras acciones como
asistencia a ferias, realización de catálogos

• El 65 de las empresas que asisten a ferias lo
  hacen como visitantes
• Entres ellas la opinión en cuanto a rentabilidad
  es mayoritariamente positiva

Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
60
4. El sector en Aragón
Clientes I

• Las empresas encuestadas tienen como principal
  cliente a la industria
• Otros clientes importantes son los constructores
  y los particulares

Industria 44,1
ventas
Distribuidor 11,7
Otros 45,6
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
61
4. El sector en Aragón
Clientes II

• En cuanto a la relación con el cliente,
• La mayoría afirma tener una situación ventajosa
  en cuanto a poder de negociación
• Solo 9 empresas han recibido propuestas de sus
  clientes para trabajar a través de Internet
• Los sistemas mas utilizados para la realización
  de pedidos son el teléfono y el fax

Sistemas de pedidos utilizados por los clientes
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
62
4. El sector en Aragón
Proveedores I

• El número de proveedores con los que trabajan se
  sitúa en una media de 49, con oscilaciones de 2 a
  500 proveedores
• La mayor parte de ellos son de procedencia
  nacional

Tipo de proveedor
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
63
4. El sector en Aragón
Proveedores II

• En cuanto a la relación con el proveedor,
• La mayoría afirma tener poder de negociación con
  sus proveedores al disponer de mas de un
  proveedor por producto
• La principales exigencias al proveedor son el
  plazo de entrega y la calidad
• Los sistemas mas utilizados para realizar pedidos
  a los proveedores son el teléfono y el fax

Sistemas de pedidos a proveedores
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
64
4. El sector en Aragón
Logística

• Almacenamiento
• Dos de cada tres empresas dispone de almacenes
• Estos almacenes son principalmente propios, el
  30 hace uso de almacenes alquilados
• Distribución
• El 90,2 de las empresas cuentan con un sistema
  de distribución propio
• Entre las que no tienen un sistema de
  distribución propio son mayoría aquellas que
  tienen la distribución subcontratada con mas de
  una compañía
• El 54,1 de las empresas tienen algún tipo de
  servicio para el seguimiento del pedido

Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
65
Índice

• Introducción
• El sector en el mundo
• El sector en España
• El sector en Aragón
• El sector en Internet
• Análisis DAFO
• Modelo de negocio en Internet
• Definición de herramientas

66
Índice

• El sector en Internet
• 5.1. Datos estudio Barrabés Internet
• 5.2. Mejores prácticas en Internet
• A nivel mundial
• A nivel estatal
• 5.3. Panorama aragonés en la red
• Empresas aragonesas e Internet
• Webs aragonesas
• 5.4. Análisis de otros agentes en Internet

67
5. El sector en Internet

• Análisis Comparativo

• Fecha análisis
• Agosto-Septiembre de 2003
• Ámbito de estudio
• 223 empresas españolas fabricantes de productos
  metálicos estructurales
• 118 empresas aragonesas fabricantes de productos
  metálicos estructurales
• Criterio de selección
• Base de datos de Camerdata de las principales
  empresas españolas englobadas en el IAE 314
• Empresas españolas incluidas en los principales
  directorios del sector en Internet
• Número de webs analizadas
• 20 Webs aragonesas
• 79 Webs del resto de España

68
5. El sector en Internet
Análisis Comparativo Aragón-España
España
223 empresas
Tipología Web
34,21
Normal
Muerta
52,63
Viva
13,16
El 35,43 de las empresas analizadas cuentan con
página Web
69
5. El sector en Internet
Análisis Comparativo Aragón-España
Aragón
118 empresas
Tipología Web
25
Normal
Muerta
56,25
Viva
18,75
El 16,95 de las empresas analizadas cuentan con
página Web
70
5. El sector en Internet
Análisis Comparativo Aragón-España
Servicios
Aragón
España

• El servicio mas común tanto en las Webs
  aragonesas como en las españolas es la existencia
  de un catálogo
• Los servicios destinados a la venta tanto directa
  como a través de formulario no están
  desarrollados ni en Aragón ni en el resto de
  España
• Se han analizado algunas herramientas mas
  específicas del sector como herramientas de
  cálculo de estructuras pero no es muy común en
  ninguno de los dos casos

71
5. El sector en Internet
Análisis Comparativo Aragón-España
Catálogo
Aragón
España

• La empresas que cuentan con catálogo tienen un
  desarrollo similar en los dos casos excepto en lo
  referente a la descarga de información sobre los
  productos que aparece con mayor frecuencia en el
  caso de las Webs españolas

72
5. El sector en Internet
Análisis Comparativo Aragón-España
Contacto con el cliente
Aragón
España

• Prácticamente en la totalidad de empresas tanto
  españolas como aragonesas aparece una dirección,
  teléfono de contacto y dirección de e-mail
• Ninguna empresa aragonesa de las analizadas
  facilita e-mail por departamento
• El 50 de empresas tanto españolas como
  aragonesas cuentan con un formulario

73
5. El sector en Internet
Análisis Comparativo Aragón-España
Contenidos
Aragón
España

• En cuanto a contenidos tanto las empresas
  aragonesas como españolas están poco
  desarrolladas aunque el nivel es algo superior en
  el caso de las españolas
• Los contenidos mas frecuentes son la muestra de
  proyectos realizados y de los certificados de
  calidad.
• No es frecuente la aparición de otros contenidos
  como seguridad laboral o medio ambiente

74
5. El sector en Internet
Análisis Comparativo Aragón-España
Idiomas
Aragón
España

• La empresas españolas tiene una mayor orientación
  al mercado exterior que las aragonesas, el 46,83
  disponen de una Web en mas de un idioma frente al
  10 de las Webs aragonesas

75
Índice

• El sector en Internet
• 5.1. Datos estudio Barrabés Internet
• 5.2. Mejores prácticas en Internet
• A nivel mundial
• A nivel estatal
• 5.3. Panorama aragonés en la red
• Empresas aragonesas e Internet
• Webs aragonesas
• 5.4. Análisis de otros agentes en Internet

76
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet gt Fichas de
  análisis

• Análisis de la empresa
• Forma jurídica
• Si pertenece o no a un grupo de empresas

Nombre y localización de la empresa
U.R.L de la empresa
Productos y servicios de la web
Imagen de la Home
Comentario sobre los aspectos más destacables de
la empresa y su web
Análisis de los contenidos y servicios del site
Análisis del diseño , navegación y atención al
usuario de la Web
Muy buena
Regular
Buena
77
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet A nivel mundial

TRI-STEEL STRUCTURES, INC. www.tri-steel.com
Nacionalidad
Estados Unidos
Productos y servicios
Estructuras metálicas para viviendas
COMENTARIO Catálogo con 250 planos de
estructuras de casas e información sobre cómo
construir su propia vivienda
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
v
Catálogo detallado
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
Información sobre certificados calidad
v
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
78
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet A nivel mundial

HIGH STEEL STRUCTURES, INC. www.highsteel.com
Nacionalidad
Estados Unidos
Productos y servicios
Constructores de puentes de acero
COMENTARIO Ofrecen formularios para calcular el
presupuesto del proyecto
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
79
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet A nivel mundial

SEVERFIELD-ROWEN GROUP www.watsonsteel.co.uk
Nacionalidad
Reino Unido
Productos y servicios
Grupo de empresas que opera en la construcción de
puentes, centros comerciales, estacionamientos,
almacenes, industrias
COMENTARIO Catálogo completo de todos los
proyectos realizados con mucha información sobre
cada uno de ellos. Abundante información
financiera de la empresa.
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
Información sobre certificados calidad
v
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
v
v
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
80
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet A nivel mundial

BILLINGTON STRUCTURES, LTD www.billington-struc
tures.co.uk
Nacionalidad
Reino Unido
Productos y servicios
Grupo de compañías que proveen de diversos
materiales para la construcción, entre ellos,
estructuras metálicas
COMENTARIO Información muy completa sobre 91
proyectos realizados
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
v
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
v
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
v
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
81
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet A nivel mundial

DILLINGER STAHLBAU GMBH www.dsd-steel.com
Nacionalidad
Alemania
Productos y servicios
Estructuras metálicas para la construcción de
almacenes, silos, hangares, calderas, edificios
COMENTARIO Información de la compañía, zona de
descargas, videos y proyectos de portal de
compras on-line
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
v
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
v
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
82
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet A nivel mundial

GRUPPO MANNI www.gruppomanni.it
Nacionalidad
Italia
Productos y servicios
Actividad industrial en el sector siderúrgico y
sistemas estructurales para la construcción
COMENTARIO Página con información de cada una
de las empresas del grupo
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
v
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
v
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
83
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet A nivel mundial

KONCAR METALNE KONSTRKCIJE www.koncar-mk.hr
Nacionalidad
Croacia
Productos y servicios
Productos para la industria, en especial para la
eléctrica
COMENTARIO Página de con información muy
precisa y completa sobre las actividades de la
compañía
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
v
Catálogo detallado
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
v
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
v
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
84
Índice

• El sector en Internet
• 5.1. Datos estudio Barrabés Internet
• 5.2. Mejores prácticas en Internet
• A nivel mundial
• A nivel estatal
• 5.3. Panorama aragonés en la red
• Empresas aragonesas e Internet
• Webs aragonesas
• 5.4. Análisis de otros agentes en Internet

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5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

Prefabricados Castelo www.prefabricadoscastelo.c
om
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Obra pública, edificación industrial, obra
especial, casas prefabricadas, edificios de
viviendas
COMENTARIO Numerosos contenidos bajo registro
(ofertas, normativa) También cuenta con una
intranet para trabajadores y empresas
colaboradoras
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
v
Catálogo detallado
v
v
Zona de registro
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de pedido


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
v
v
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
v
Boletín/ envío información
v
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
86
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

CARMETAL, S.L. www.car-metal.com
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Fabricación y montaje de estructuras metálicas,
cerrajería y carpintería de aluminio
COMENTARIO En lugar de catálogo muestra una
galería de trabajos realizados
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
87
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

CARTAGO, S.L. www.cartago.es
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Construcción de naves industriales, cerramientos,
canales, cubiertas y paramentos
COMENTARIO Ofrece un apartado de información
sobre su compromiso con la calidad, el medio
ambiente y la seguridad, aunque no aporta
certificados.
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
v
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
88
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

RAHUE GROUP www.rahuegroup.com
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Estructuras metálicas pesadas, livianas,
terminaciones, refuerzos y fabricación en serie
de barandillas
COMENTARIO El sitio nos muestra los trabajos
realizados
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
v
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
89
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

ESTRUCTURAS LOYMA, S.L. www.loyma.es
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Construcción de edificios industriales y
fabricación y montaje de estructuras metálicas,
canales, cubiertas...
COMENTARIO El sitio Web nos muestra algunos de
los trabajos realizados e información de la
empresa
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
90
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

ESTRUCTURAS FERROMAR, S.A. www.ferromar.com
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Diseño, cálculo y construcción de estructuras
metálicas
COMENTARIO No incluye ni catálogo ni trabajos
realizados, si no información de sus
departamentos, de diseño y cálculo por un lado y
de materiales y construcción por otro
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
91
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

ÉSTRUCTURAS METÁLICAS, S.A. www.elte.es
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Construcción y montaje de grandes estructuras
metálicas, calderería y cerramientos de chapa
COMENTARIO Proporciona detallada información
sobre cada uno de los departamentos de la
empresa ingeniería, taller y montajes
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
Información sobre certificados calidad
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
92
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

SAN TELMO, S.A. www.santelmosa.com
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Transformación del metal, construcción de naves
industriales y trabajos de calderería y tuberías
COMENTARIO Información de la empresa y
referencias de los constructores con los que han
trabajado
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
Información sobre certificados calidad
v
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
93
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

AÑURI, S.A. www.anuri.com
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Transformación del metal, construcción de naves
industriales y trabajos de calderería y tuberías
COMENTARIO Sitio muy completo, con mucha
información, animaciones en 3d, catálogo,
proyectos realizados, información de la red
comercial y una zona de descargas de planos para
autocad
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
v
Catálogo detallado
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
v
Información sobre certificados calidad
v
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
v
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
94
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet España

CUBIERTAS AUTOPORTANTES, S.A.
www.cubiertasautoportantes.com
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Cubiertas metálicas
COMENTARIO Además de otras informaciones
bastante completas, cuenta con un apartado de
cálculo de estructuras que recomienda un producto
según las características de cada obra. También
ofrece descargas de planos de autocad y da la
posibilidad de solicitar un CD con más
información, fotos y planos
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
Catálogo detallado
v
v
v
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
v
Información sobre certificados calidad
v
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
95
Índice

• El sector en Internet
• 5.1. Datos estudio Barrabés Internet
• 5.2. Mejores prácticas en Internet
• A nivel mundial
• A nivel estatal
• 5.3. Panorama aragonés en la red
• Empresas aragonesas e Internet
• Webs aragonesas
• 5.4. Análisis de otros agentes en Internet

96
5. El sector en Internet
Empresas aragonesas y NNTT
55 de las empresas consultadas dispone de algún
ordenador en sus empresa, siendo la media de
ordenadores por empresa de 2
El 80 de ellas utiliza software estándar
De las 55 empresas con ordenador 41 cuentan con
conexión a Internet, el 47,3 conexión de banda
ancha
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
97
5. El sector en Internet
Empresas aragonesas y NNTT
En la mitad de las empresa con conexión, ésta se
encuentra disponible para todos los empleados y
en 13 de ellas se ha formado al personal en temas
relacionados con Internet
De las 14 empresas con ordenador que no disponen
de conexión a Internet 4 tienen previsto
conectarse en un futuro
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
98
5. El sector en Internet
Empresas aragonesas y NNTT
Respecto al uso que se hace de Internet, se
utiliza sobretodo para banca electrónica, para
buscar información sobre el sector y como
herramienta de comunicación con clientes y
proveedores Un 25 conoce otras iniciativas del
sector en Internet
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
99
5. El sector en Internet
Empresas aragonesas y NNTT

• De las 41 empresas que tienen conexión a Internet
• 6 tienen una Intranet
• 12 disponen de página Web. De las 29 que no
  tienen 11 afirman tenerla en proyecto

El principal objetivo buscado con el desarrollo
de la Web es hacer publicidad Otros son, informar
sobre los productos de la empresa, captar
clientes y ofrecer un servicio de atención al
cliente
Base 61 empresas
Fuente Cámara de Comercio
100
5. El sector en Internet
Empresas aragonesas y NNTT
Los expertos opinan
La incorporación de la nuevas tecnologías solo
afecta a las grandes empresas en el tema de
desarrollo Web, sin embargo la adaptación a las
nuevas tecnologías es mayor cuando se trata de la
gestión interna de la empresa
Para cierto tipo de empresas ven la página Web
como una herramienta de aproximación mas que como
un canal de comercialización. Sirve para realizar
el primer contacto y para agilizar el intercambio
de información debido a que no existen productos
estándar
La ventaja de internacionalización que ofrece
Internet estaría condicionada a la rentabilidad
de la realización de obras en otros lugares para
algunas empresas
101
Índice

• El sector en Internet
• 5.1. Datos estudio Barrabés Internet
• 5.2. Mejores prácticas en Internet
• A nivel mundial
• A nivel estatal
• 5.3. Panorama aragonés en la red
• Empresas aragonesas e Internet
• Webs aragonesas
• 5.4. Análisis de otros agentes en Internet

102
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet Aragón

INDUSTRIAS CLERIS, S.L. www.cleris.net
Tipo empresa
v
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Carpintería de aluminio,abonadoras arrastradas y
suspendidas
COMENTARIO Catálogo de sus productos con
información sobre características, equipamiento,
etc.
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
v
Catálogo detallado
Zona de registro
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada instalaciones
Apariciones en prensa/ Noticias empresa
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Información sobre red comercial
Información sobre política medioambiental
Seguridad laboral
Información sobre certificados calidad
v
OTROS SERVICIOS
Información sobre el sector
Boletín/ envío información
Formación
Multiidioma
Atención online al usuario
Navegación
Diseño
103
5. El sector en Internet

• Mejores prácticas en Internet Aragón

MANUFACTURAS AIN, S.L. www.manufacturasain.com
Tipo empresa
Grupo
S.A.
S.L.
Otros
Productos y servicios
Estantería modular deslizante
COMENTARIO Catálogo de estanterías, cuenta con
una zona de descargas para bajar los catálogos
completos en PDF
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN
CLIENTES
v
Catálogo detallado
Zona de registro
v
Proyectos realizados
Venta online
Formulario de contacto


Exhibición detallada ins