Mdulo 3

1
Impacto de los desastres naturales en México
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

• Módulo 3
• Abril, 2002

2
Desastres Naturales en México

• Por su situación geográfica, México es altamente
  vulnerable a los fenómenos naturales. Ello se
  explica porque
• Se encuentra situado en el Cinturón de Fuego,
  lugar en el que ocurre el 80 por ciento de la
  actividad sísmica y volcánica a nivel mundial.
• Además está ubicado en cuatro de las seis
  regiones generatrices de ciclones del mundo.
• El especialista Daniel Bitrán, del Centro
  Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha
  reportado que el costo de los desastres en México
  en el período 1980-2000 equivale a 10,000
  millones de dólares en daños directos.

3
Tendencia de los Desastres Naturales

• Asimismo, en la última década, la incidencia de
  los desastres en el mundo se ha incrementado un
  300, comparado con la década de los sesentas. A
  la par, el costo de los daños ha crecido en un
  900 respecto del mismo periodo. De acuerdo a la
  CEPAL, solamente en América Latina, los daños de
  1990 al 2000 equivalieron a 23,755 millones de
  dólares.
• Es importante destacar que los desastres están
  aumentando como consecuencia de los problemas no
  resueltos del desarrollo. La pobreza ejerce
  presión sobre los recursos naturales al
  deforestar y degradar los suelos, incrementando
  con ello la vulnerabilidad a fenómenos naturales.

4
Principales Desastres Naturales en México

• Entre los desastres más relevantes ocurridos en
  México en los últimos veinte años, se pueden
  mencionar los siguientes
• Las sequías en el norte del país en 1980.
• El sismo de 1985 que afectó principalmente la
  Ciudad de México
• Las explosiones en Guadalajara en 1992.
• El huracán Gilberto en 1998.
• El huracán Paulina en 1999.
• Las inundaciones en Veracruz en 1999.
• Los efectos del huracán Keith en el 2000.

5
Principales Zonas de Riesgo en México Sismos

• México se encuentra situado en el Cinturón de
  Fuego, sobre las placas tectónicas del Pacífico,
  de Cocos, la Norteamericana y del Caribe siendo
  altamente vulnerable al choque entre las mismas.
  Esta es la razón por la que anualmente se
  reportan entre 6 y 7 sismos, que oscilan entre 4
  y 6 grados en la escala de Reichter.
• Se han identificado zonas de alto riesgo, las
  cuales abarcan el territorio entre Jalisco y
  Chiapas, y todo el Istmo de Tehuantepec. Sin
  embargo, estudios recientes señalan que
  actualmente la zona con mayor potencial sísmico
  en el país se encuentra a lo largo de la costa de
  Guerrero.

6
Placas Tectónicas en el Continente Americano
1
6
2
3
5
4
7
Principales Zonas de Riesgo en México Sismos

• Asimismo diversos geólogos han reportado que se
  espera un sismo de una intensidad mayor a 7 en la
  escala Reichter en la ciudad de México antes del
  2007.
• Esto es de gran importancia, ya que podría
  ocasionar grandes daños en el centro del Valle de
  México como consecuencia de la fuerte resonancia
  provocada por el tipo de subsuelo que existe,
  como sucedió en el temblor de 1985, donde
  amplificó hasta en veinte veces las oscilaciones
  producidas por el movimiento sísmico.

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Zona de Subducción de México
Placa Norteamericana
Placa del Pacífico
Z.M. de la Cd. de México
Placa de Cocos
Placa Norteamericana
Placa de Cocos
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Principales Zonas de Riesgo en México Vulcanismo

• Gran parte de los volcanes en México se
  encuentran en el llamado Eje Neovolcánico, que se
  extiende de costa a costa alrededor del paralelo
  19o N. Los volcanes de esta área se levantan
  sobre los estados de Nayarit, Jalisco, Colima,
  Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México,
  Hidalgo, Puebla, Veracruz y Distrito Federal.
• La población asentada en la zona de influencia se
  estima aproximadamente en 38.5 millones de
  habitantes, abarcando 610 municipios.
• El volcanismo es importante en el país, debido a
  que en el territorio nacional existen grandes
  volcanes que han presentado numerosos episodios
  eruptivos, como es el caso del Popocatépetl.

10
Principales Zonas de Riesgo en México Vulcanismo

• También existen los volcanes denominados
  monogenéticos esto es, cuando un foco eruptivo
  nuevo genera un volcán por un periodo breve, y la
  actividad termina sin producir erupciones
  posteriores, tal es el caso del Xitle, en el
  Distrito Federal.
• Debido a la ubicación del Cinturón de Fuego del
  Pacífico existen numerosos volcanes en el
  territorio nacional, de los cuales en los últimos
  años el Popocatéptl, el Colima, el Tecaná y el
  Everman han presentado actividad.
• La tasa de erupción promedio en México durante
  los últimos 500 años ha sido de unas quince
  erupciones de diversos tamaños por siglo.

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Principales Zonas de Riesgo en México Vulcanismo
NOTA Ver significado de los números en el
siguiente cuadroFUENTE Secretaría de
Gobernación, Atlas nacional de riesgos, México,
1994.
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Principales Zonas de Riesgo en México Vulcanismo
13
Principales Zonas de Riesgo en México Huracanes

• Ubicado dentro de cuatro de las seis regiones
  generatrices de ciclones del mundo, las cuales
  influyen en el territorio de Tehuantepec, Región
  Oriental del Mar Caribe, Sonda de Campeche y
  Región Oriental del Atlántico.
• La temporada de ciclones tropicales en la
  República suele iniciarse en la primera quincena
  del mes de mayo para el Océano Pacífico, mientras
  que en el Atlántico durante junio, terminando en
  ambos océanos a principios de noviembre.

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Principales Zonas de Riesgo en México Huracanes

• Cabe señalar, que el mes más activo de incidencia
  de ciclones es septiembre.
• Se ha observado que
• Entre mayo y noviembre se presentan 25 ciclones
  en promedio con vientos mayores a 63 Km/h
• Aproximadamente 15 ocurren en el Océano Pacífico
  y 10 en el Atlántico.
• 4 de estos ciclones inciden con fuertes vientos
  (Nivel III o mayores).

15
Principales Huracanes en México (1980-2001)
16
Principales Zonas de Riesgo en México Inundaciones

• Existen diversos cambios climatológicos como
  efectos de ondas tropicales que aumentan las
  precipitaciones pluviales del país, generando un
  exceso que provoca desbordamiento de ríos y/o
  inundaciones.
• De forma particular, las causadas por ciclones
  han consumido el 70 del costo pagado por el
  FONDEN de todas las pérdidas de desastres desde
  1996
• Las inundaciones se presentan principalmente en
  los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas,
  Oaxaca, Baja California Sur, Sinaloa, Durango,
  Guanajuato.

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Principales Zonas de Riesgo en México Inundaciones
Pérdidas 1980-1999 Humanas 2,455 Materiales U
4,024 M
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Principales Zonas de Riesgo en México Incendios
Forestales

• De acuerdo con las condiciones climáticas y
  meteorológicas en México se presentan cada año
  incendios forestales de diversas magnitudes.
• En el período de 1994 a 1997 se presentaron
  30,109 incendios que afectaron 807,199 hectáreas.
• Especialmente en 1998, como consecuencia del
  fenómeno de El Niño, el número de incendios
  forestales aumentó considerablemente (200)
  respecto al año anterior.
• Se estima que se pierden entre 400 mil y 600 mil
  hectáreas cada año lo que representa un
  porcentaje de deforestación anual de 0.3.

19
Principales Zonas de Riesgo en México Sequías

• El 76 del territorio nacional se localiza en
  zonas áridas y semiáridas.
• Cabe señalar que el 25 de los 5.7 millones de
  hectáreas que se siembran anualmente en estas
  regiones se consideran de muy alta
  siniestralidad. En 1999, 387 municipios
  recurrieron al FONDEN debido a este fenómeno.
• Las sequías se localizan principalmente en los
  estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo
  Leo, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas,
  San Luis Potosí, Aguascalientes. Guanajuato,
  Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

20
Protección contra Desastres Naturales en México

• Las instituciones para la protección de sus
  carteras utilizan principalmente los siguientes
  tipos de contratos de reaseguro
• a) Contratos Proporcionales
• Cuota parte
• Excedentes.
• Facultativo Obligatorio.
• b) Contratos No Proporcionales
• Working Cover.
• Catastróficos.
• Working Cover y Catastróficos.
• Tent Plan.

21
Protección contra Desastres Naturales en México

• En México principalmente las compañías utilizan
  coberturas catastróficas para protegerse de la
  acumulación de siniestros frente a sucesos, los
  cuales puedan quedar fuera del control normal de
  la suscripción y sobrepase la retención normal de
  éstas.
• Asimismo, para el diseño de los programas de
  reaseguro las aseguradoras contemplan entre otros
  los siguientes aspectos
• Perfil de primas.
• Perfil de siniestros.
• Límite Máximo de Retención por Riesgo.

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Protección contra Desastres Naturales en México

• Security de los programas de Reaseguro
• Superior y excelente 57.
• Muy bueno y Bueno 33.
• Adecuado 7.
• Inadecuado 3.
• Fuente Contratos enviados por las instituciones
  vigentes al 31 de marzo del 2002 (los reportan
  como contratos de incendio y terremoto).

23
Protección contra Desastres Naturales en México
24
Protección contra Desastres Naturales en México
Conforme al cuadro anterior, se aprecia que el
nivel de cesión en este tipo de riesgos en los
últimos 5 años, se ha incrementado en 10.4 puntos
porcentuales, asimismo el costo de los contratos
no proporcionales creció en 11.77 puntos
porcentuales, lo cual se explica por la
naturaleza de este tipo de riesgos y por el
encarecimiento de las coberturas no
proporcionales, principalmente en el 2001. En
cuanto al nivel de siniestralidad y
recuperaciones, el comportamiento que ha
presentado el sector se observa en términos
generales sin variaciones significativas.
 
25
Ejemplo Seguro de Terremoto

• El seguro de terremoto ha tenido una evolución
  permanente a medida que se han realizado mejores
  estudios acerca de la sismicidad en México.
• Entre los avances notables se encuentra un modelo
  sobre la actividad sísmica de la zona de
  subducción realizado por el Instituto de
  Ingeniería de la UNAM, el cuál está basado en dos
  procesos
• La actividad de fondo Temblores con magnitudes
  que ocurren de acuerdo a un proceso Poisson (sin
  memoria) escala Richter menor o igual a 6.
• Temblores característicos Temblores periódicos,
  cuya magnitud depende del periodo de ocurrencia
  del último temblor y por la acumulación de
  energía en el epicentro escala Richter mayor a 6
  grados.

26
Ejemplo Seguro de Terremoto

• En 1997, la CNSF estableció la instrumentación
  obligatoria de un sistema de terremoto, a fin de
  determinar la prima de riesgo y la Pérdida Máxima
  Probable que servirían de bases para la
  constitución de la Reserva de Riesgos
  Catastróficos.
• Actualmente, dicho sistema permite que las
  instituciones puedan constituir sus reservas de
  terremoto, sin que éstas se vean afectadas por
  reducciones de primas provenientes de aspectos de
  competencia o falta de información.

27
Ejemplo Seguro de TerremotoComparativo 1989 y
1993
5
Utilidad
15
C. Operación
18
C. Adquisición
62
Prima de riesgo
1989
El costo de la cobertura de exceso de pérdida,
estaba incluido como recargo del 60 a la cuota
de riesgo. (1) Cuota de riesgo determinada con
base en el estudio de la UNAM.
28
Ejemplo Seguro de TerremotoTarifa 1993
Recargo Rva. Esp.
10
Utilidad
5
C. Operación
15
La Reserva de Riesgos en Curso se constituía con
el 32 de la Prima de Tarifa
C. Adquisición
5
Costo XL
43
Prima de riesgo
32
1993
Rva. de Riesgos en Curso
29
Ejemplo Seguro de TerremotoTarifa 1993
Recargo Rva. Esp.
10
Utilidad
5
C. Operación
15
Si la Prima de Tarifa cobrada era menor a la
correcta, se generaba una constitución
insuficiente de reserva
C. Adquisición
5
Costo XL
43
Prima de riesgo
32
1993
Rva. de Riesgos en Curso
30
Ejemplo Seguro de TerremotoTarifa 1993
10
5
Se refleja como una menor constitución de la
reserva de riesgos catastróficos
C. Operación
15
C. Adquisición
5
43
32
1993
Rva. de Riesgos en Curso
Rva. de Riesgos Catastróficos
31
Ejemplo Seguro de Terremoto

• Problemática de la tarifa de 1993
• La tarifa de 1993 impedía el registro de Notas
  Técnicas que expresaran cambios en la estructura
  de costos de las empresas.
• Por prácticas comerciales, al cobrarse una prima
  de tarifa inferior, se constituía una reserva de
  riesgos en curso insuficiente y se afectaba la
  constitución de la reserva para riesgos
  catastróficos.
• Por lo tanto en febrero de 1998, se introdujeron
  ajustes a la regulación en el siguiente sentido
• Mantener un sistema único para el cálculo de la
  prima de riesgo basado en el estudio de la UNAM
  de 1992.
• La Reserva de Riesgos en Curso se constituye con
  el 100 de la prima de riesgo y por lo tanto,
  independiente de la estructura de costos de cada
  empresa.

32
Ejemplo Seguro de TerremotoTarifa 1998
Recargo Rva. Esp.
10
Utilidad
5
C. Operación
15
C. Adquisición
5
Costo XL
43
Prima de riesgo
32
33
Ejemplo Seguro de TerremotoTarifa 1998
Si hay una reducción en la Prima de Tarifa que
refleje cambios en la estructura de costos, no se
afecta la constitución de la reserva
La Reserva de Riesgos en Curso se determina con
el 100 de la Prima de Riesgo
Rva. de Riesgos en Curso
Rva. de Riesgos en Curso
34
Tarifa de Terremoto 1998
No se genera efecto sobre la constitución de la
reserva de riesgos catastróficos
100
1998
Rva. de Riesgos en Curso
Rva. de Riesgos Catastróficos
35
El Sistema de Reservas

• La Prima de Riesgo es determinada tomando en
  cuenta las características del tipo de suelo, y
  del inmueble asegurado

Vulnerabilidad Estructural Sistemas
Estructurales Altura de la Edificación Fecha de
Construcción Otras características
Peligro Sísmico (determinación del movimiento en
el sitio de interés)
RS- CNSF
Condiciones del Seguro
Prima Pura de Riesgo PML
36
Sistema RS-CNSF

• Objetivos del Sistema RS-CNSF
• Determinación de la Prima de Riesgo (Pérdida
  Anual Esperada) por cada edificación o sus
  contenidos
• Valuación de la Reserva de Riesgos en Curso por
  cada Institución.
• Cálculo de la Pérdida Máxima Probable de la
  cartera de cada Institución con base en el peor
  evento que la pueda afectar.

37
Sistema RS-CNSF

• Características (factores considerados)
• Ocurrencia de sismos en 476 fuentes.
• Atenuación del movimiento para cada una de ellas.
• Consideración de efectos de sitio.
• Comportamiento sísmico de los tipos estructurales
  más comunes en México.
• Características estructurales especiales.
• Toma en cuenta de manera formal el deducible,
  coaseguro y límites.
• Sistema rápido y de fácil manejo.

38
Sistema RS-CNSF

• Características de cálculo
• El sistema RS-CNSF es inteligente en el sentido
  de que puede realizar los cálculos de Prima Pura
  de Riesgo y de Pérdida Máxima Probable con un
  nivel mínimo de información que sobre el inmueble
  aporte la compañía de seguros.
• La información mínima necesaria es ubicación,
  valor asegurable, valor asegurado (1er riesgo),
  valor retenido, coaseguro, deducible y número de
  pisos.

39
Sistema RS-CNSF

• Características de cálculo
• Para cada inmueble, los cálculos son
  conservadores en la medida en que la información
  proporcionada por la compañía sea de menor
  detalle.
• Así, el sistema otorga incentivos para que las
  compañías proporcionen mayor información de sus
  inmuebles asegurados, a través de cálculos de
  prima de riesgo y PML más precisos (eliminando
  supuestos conservadores).

40
Sistema RS-CNSF
Peligro Sísmico Determinación del movimiento en
el sitio de interés.
Prima Pura de Riesgo

• Vulnerabilidad Estructural
• Sistemas Estructurales
• Altura de la Edificación
• Fecha de Construcción
• Otras características

P M L
Rva. Riesgos en Curso
Condiciones del Seguro
41
Datos Obligatorios
42
Datos Opcionales