Estudio Sobre Mercado de Leche y Derivados

1
Estudio Sobre Mercado de Leche y Derivados

• Por Efraín Díaz Arrivillaga

2
Características Principales de la Ganadería

• Predominante de Doble Propósito.
• Especialización reducida solo un 7 del total
  fincas ganaderas.
• Altos costos baja productividad y rentabilidad.
• Estacionalidad de la producción un problema no
  resuelto para la mayoría de las explotaciones
  ganaderas.
• Falta de una política publica que promueva la
  ganadería en el país

3
Características del Sector Industrial

• Dos circuitos
• Industrial con la existencia de 4 plantas pero
  dominado por 2 grandes empresas
• Artesanal con 652 unidades productivas pero
  solo 82 registradas generalmente disperso y
  heterogéneo.

4
Principales Actores Sector Lácteo Hondureño
5
Ubicación plantas Procesadotas Artesanales
6
Estructura Exportaciones de Honduras
7
Estructura Importaciones de Honduras
8

• En Honduras el consumo ha venido creciendo a un
  1.8 anual mientras la producción lo hace a un
  1.1 al mismo ritmo de la producción mundial de
  leche pero con una contribución declinante al
  Producto Bruto Agropecuario de 10.54 en el 2001
  a 9 en el 2006 y al PIB de 2.44 a 2.14 en el
  mismo periodo. La industria ha mostrado mas
  dinamismo con un aporte que alcanzó casi el 2
  del Producto Industrial y 0.30 del PIB.

9
Precios al Productor en Honduras
10
Industria Láctea en Centro América
11
Procesamiento Industria Lechera en Centro América
12
Coeficiente dependencia Importación productos
lácteos en Centro América
13
Poder de Mercado (Compras Leche Fluida)

• Empresa Millones de
  litros Porcentaje
• LACTHOSA 88608.5
  63.7
• LEYDE 46922.0
  33.2
• ZAMORANO 2920.0
  2.0
• HONDITA 1460.0
  1.1
• --------------------------------------------------
  --------------------------
• Total Nacional 139910.5
  100.0

14
Poder de Mercado (Leche Pasterizada Vendida)

• Empresa Miles de
  Lempiras Porcentaje
• LACTHOSA 599583.6
  65.0
• LEYDE 327100.0
  35.0
• Total Leche Pasterizada 926683.6
  100.0

15
Poder de Mercado (Ventas Totales de Leche y
Derivados)

• Empresa Millones de
  Lempiras Porcentaje
• LACTHOSA 1386.5
  61.9
• LEYDE
  818.5 36.5
• ZAMORANO 23.0
  1.0
• HONDITA
  12.5 0.6
• Total Ventas
  2240.5 100.0

16
Precios al Consumidor Circuito Industrial

• LEYDE precios al consumidor en lempiras
• Producto Año
  2005 Año 2006 Año 2007
• Leche pasterizada litro 11.00
  12.00 13.00
• Leche con sabores litro 14.00
  15.00 16.00
  
• SULA
• Leche pasterizada litro
• En bolsa 11.00
  12.00 13.00
• Leche Polimil
  11.00 13.00
• Leche UHT 15.00
  17.00 19.00
• Malteada Chocolate 13.00
  14.50

17
Conclusiones Importantes

• Las regulaciones de orden arancelario sanitario
  ambiental y al consumidor se presentan
  fragmentados y dispersos sin obedecer a una
  política regulatoria que promueva la competencia
  y la competitividad del país y la industria en el
  sector lácteo similar a lo que acontece en Costa
  Rica y Nicaragua.

18
Conclusiones Importantes

• El producto relevante esta definido por la leche
  pasteurizada cuando se toma como indicador el
  destino de la leche fluida volumen de compra de
  la leche venta leche pasteurizada y ventas
  totales de leches y derivados.

19
Conclusiones Importantes

• Existen evidentes barreras de entrada a la
  industria. La escala productiva y los sistemas de
  distribución y ventas son los dos principales
  factores que determinan el acceso o permanencia
  en el mercado en adición al capital financiero
  tecnológico y gerencial.

20
Conclusiones Importantes

• Ninguna de las plantas industriales tienen
  producción primaria pero ambas tienen una red de
  centros recolectores de leche que les abastecen
  con exclusividad. Generalmente los productores
  que suplen tanto al circuito industrial como
  artesanal son tomadores de precios teniendo
  escaso poder de negociación. La industria tiene
  una política de mejores precios estables todo el
  año mientras la industria artesanal no paga por
  calidad y los precios son bajos e inestables. Con
  la presencia de las plantas industriales sus
  precios tienden a nivelarse o mejorarse a fin de
  captar la leche del productor.

21
Conclusiones Importantes

• De los datos proporcionados por LACTHOSA y LEYDE
  pareciera que hay indicios razonables de
  posibles acuerdos implícitos entre ambas empresas
  en relación a los precios de sus productos
  relevantes como es la leche pasteurizada y
  cremas. LEYDE se muestra como un seguidor de los
  precios que establece su competencia. En el
  trienio 2005-2007 ambas empresas incrementaron
  los precios al consumidor en estos productos en
  un 30 y 15.2 respectivamente.

22
Conclusiones Importantes

• La importante participación de la industria
  artesanal en el mercado se debe a que la mayor
  parte de su producción es sin pasterizar con
  escasa regulación y pobres practicas de
  manufactura. Este segmento de mercado es todavía
  dominado por esta industria pero no ha
  contribuido a desarrollar un sector mas
  competitivo que logre desarrollar en su conjunto
  al sector a pesar de que sus productos todavía
  gozan de la aceptación del consumidor.

23

• El estudio de costos de producción a nivel de
  finca realizado por el autor para la FENAGH
  (2007) de una muestra de productores con un
  importante grado de tecnificación razas
  especializadas lecheras inseminación artificial
  ordeño mecanizado entrega de leche fría uso
  intensivo de pastos forrajes y concentrado
  resultó en un costo promedio por litro de Lps.
  6.56 (US 0.347) en tanto que el precio promedio
  neto de transporte fue de Lps. 6.73 (US 0.357)
  apenas un 2.5 sobre el costo y precio de venta
  lo cual indica que todavía se produce leche muy
  cara.

24

• Al comparar la situación de la producción
  lechera de Honduras con el Uruguay en este
  último país el costo promedio por litro en el
  año 2007 fue de US 0.192 mientras el precio
  recibido alcanzó US 0.2764 por litro un 45 de
  margen bruto. En el estudio hecho para FENAGH
  los productores hondureños más eficientes
  obtenían un margen que oscilaba entre el 10 y
  17.