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Alternativasde financiamiento
Buenos Aires, Agosto 2008
Banco Santander Río S. A.Banca
ComercialGerencia de Empresas, PyMEs
AgroCARLOS VIDALGerente de Empresas
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Índice

• Mercado Financiero

• Grupo Santander

• Santander en Argentina

• Alternativas de financiamiento en BSR

• Servicios Transaccionales

4

• Mercado Financiero

5
Mercado Crecimiento Depósitos y Créditos
x 2.38
Depósitos FCI (Santander Río)
(1T)
x 2.28
Depósitos FCI (Sistema)
(1T)
6
Mercado Crecimiento Depósitos y Créditos
x 4.74
Préstamos Comerciales (Santander Río)
(1T)
x 3.42
Préstamos Comerciales (Sistema)
(1T)
7
Mercado Evolución de Tasas

• Base Tasa Badlar
• (Bancos Privados)

• Base Tasa Encuesta
• (Bancos Privados)

() Tasa para depósitos a plazo superiores a
1MM. () Tasa para depósitos a plazo de 30 a 59
días. Fuente BCRA
8
Mercado Crecimiento PBI / Sistema Financiero
Relación del Crédito con PBI (Argentina)
Fuente BCRA
9
Mercado Crecimiento PBI / Sistema Financiero
Bajo nivel de endeudamiento domestico (resto
países)
Depósitos / Préstamos
Préstamos/ PBI
Países Desarrollados
77
121
78
78
99
20
90
39
132
12
Fuente BCRA / Ministerio Economía de la Nación
10
Mercado Sistema Financiero NEA / Misiones
Distribución de Sucursales por tipo de Entidad
Activos/Pasivos/Clientes Misiones
19
Internacionales
23
Públicos
58
Privados Nacionales
Apertura Sucursal El Dorado
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• El Grupo Santander como Banco Global

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El Grupo Santander como Banco Global

• Santander es el 1er. Banco de la zona Euro por
  capitalización bursátil y el 5to en el mundo por
  beneficios.
• Es un grupo internacional que combina una sólida
  presencia local con destacadas capacidades
  globales. Está presente en tres áreas
  geográficas
• Europa Continental, donde las principales
  unidades son Santander, Banesto, Banif (España),
  Santander Consumer Finance y Santander Totta
  (Portugal).
• Reino Unido donde su principal unidad es el
  Abbey (reciente adquisición del Alliance
  Leicester Bank).
• Latinoamérica, con presencia principalmente en
  Brasil, México, Chile, Puerto Rico, Colombia y
  Argentina.

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El Grupo Santander como Banco Global

• Santander ha construido un modelo de negocio
  sustentado sobre cinco pilares calidad de
  servicio, eficiencia, calidad de crédito,
  disciplina de capital y visión global.
• En el 2007 alcanzó un beneficio neto atribuido
  de 9060 millones, un 19 más que en el mismo
  período del año anterior.
• Cuenta con 65 millones de clientes, 11.178
  oficinas en el mundo y gestiona fondos por
  1.063.892 millones.
• Santander es un Grupo comprometido con el
  desarrollo de la sociedad en todos los países
  donde tiene presencia, a través de su alianza con
  el mundo universitario a través de Santander
  Universidades o el Portal Universia, y su
  compromiso social a través de su Programa de
  Responsabilidad Social Corporativa.

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• Presencia en América Latina

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Presencia en América Latina

• Santander es la mayor franquicia bancaria y
  gestiona un volumen de negocio superior a USD
  200.000 millones.
• Su presencia geográfica más importante se da en
  Brasil, México, Chile, Puerto Rico, Colombia y
  Argentina, teniendo presencia además en Perú,
  Paraguay, Bolivia y Uruguay.
• Durante el 2007, en un marco de crecimiento
  económico de la región, el Grupo obtuvo un
  beneficio neto de USD 3.648 millones, un 27 más
  que el mismo período del año anterior.
• En mayo de 2007, Banco Santander, junto con
  Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis, anunciaron
  su oferta de adquisición de ABN AMRO, que se
  formalizó en julio del mismo año.

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• El Grupo en Argentina

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El Grupo en Argentina

• Santander en Argentina alcanza una posición de
  liderazgo siendo el primer banco privado en
  ahorro y en volumen de crédito.

Fuente ABA en función de datos del BCRA Marzo
2008
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BANCO SANTANDER RIO en la Argentina

• Es líder en Comercio Exterior, Medios de Pago,
  Servicios Transaccionales y Cash Management y
  unos de los principales protagonistas en los
  Mercados Bursátiles, de Títulos Públicos y
  Cambiarios.
• Posee más de 2 millones de clientes, entre ellos
  más de 80.000 Pymes y 1100 empresas corporativas.
• Cuenta con más de 6400 empleados, 251
  sucursales, con presencia en 20 provincias y en
  la Ciudad Autónoma de Bs. As.

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BANCO SANTANDER RIO en la Argentina

• En el 2007 fue posicionado en los primeros
  lugares dentro de la edición anual de la encuesta
  Mejores lugares para trabajar.
• Desarrolla un amplio programa de responsabilidad
  social, con foco en la educación, la prevención
  de la desnutrición y en emprendimientos que
  generen empleo.

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• Alternativas de financiamiento

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas de Corto Plazo
• Destinadas a cubrir las necesidades del capital
  circulante de la Empresa.
• Acuerdos en Cuenta Corriente acuerdos para girar
  fondos en descubierto hasta 180 días y con tasa
  repactable.
• Descuento de Cheques de Pago Diferido adelanto
  de fondos contra la cesión de CPD a tasa fija. En
  general se opera a un promedio de 90 días.
• Descuento de Facturas adelanto de fondos en
  cuenta contra la cesión de derechos de cobro de
  facturas de empresas de primer línea.
• Descuento de Certificados de Obra Pública
  adelanto de fondos en cuenta contra la cesión de
  derechos de cobro de certificados de obra pública.

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas de Corto Plazo
• Destinadas a cubrir las necesidades del capital
  circulante de la Empresa.
• Préstamos Financieros con garantía de Warrants
  préstamos financieros con garantía de
  commodities, a corto plazo y tasa fija.
• Préstamos financieros operaciones bajo créditos
  amortizables o bullet, a tasa fija, inferiores a
  un año, con garantías personales o reales.
• Préstamos para prefinanciación y financiación de
  exportaciones operaciones bajo créditos bullet,
  a tasa fija en dólares, otorgados bajo el régimen
  de la Comunicación 4015 (capacidad prestable
  sobre los depósitos propios).
• Préstamos para financiar importaciones
  operaciones bajo créditos bullet, a tasa fija en
  dólares, otorgados bajo línea de corresponsales.

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas de Mediano / Largo Plazo
• Destinadas a cubrir necesidades de inversión,
  adquisición de bienes de uso o cambio.
• Préstamos financieros operaciones bajo
  créditos amortizables a tasa fija o variable,
  superiores a un año y hasta 5 años de plazo, con
  garantías personales o reales. En TV se opera con
  Tasa Badlar o Encuesta de Banco Privados.
• Préstamos Prendarios créditos amortizables en
  cuotas a tasa fija, a 36 meses, con garantías de
  prenda fija sobre bienes de capital (maquinarias,
  vehículos, etc.).
• Préstamos con Prenda Ganadera créditos
  amortizables en cuotas semestrales a tasa fija, a
  mediano plazo, con garantías de prenda sobre
  ganado. Destinado a invernada y cría.
• Préstamos de Inversión a largo plazo préstamos
  en cuotas iguales o irregulares, a tasa fija o
  variable, generalmente con garantías reales.
  Principalmente destinados a compra de inmuebles o
  proyectos de inversión.
• Leasing bienes otorgados en alquiler con
  beneficios impositivos de financiación. Se otorga
  sobre bienes muebles e inmuebles.

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas de Mediano / Largo Plazo
• Leasing
• Financiación del 100 del valor del bien y a
  largo plazo
• Ventajas impositivas (financia IVA, amortización
  acelerada, deducción de los cánones de Impuesto a
  las Ganancias, etc)
• Tipos de bienes muebles (vehículos, maquinaria,
  vehículos viales, etc) y biene inmuebles
  (oficinas, fábricas, etc)
• Plazo según la vida útil del bien, en general
  se financia a 37, 61 meses y 10 años
• Tasa variable, se aplica Badlar Banco Privados
  corregida más un spread comercial.

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Participación en Programas Especiales de Crédito
• Programa Estímulo al Crecimiento
• Programa impulsado por la SsePyME, a través del
  cual se subsidia parte de la tasa de créditos
  destinados a la pequeñas y medianas empresas.
• Durante el último año de plena vigencia (2006)
  el BSR licitó fondos por más de 60 MM.
• El total de fondos licitados desde lanzamiento
  de este programa (2003) asciende a 240 MM.
• BSR es el primer Banco Privado en cantidad de
  participaciones y fondos licitados.
• Programa Global de Crédito (2007)
• Programa impulsado por la SsePyME, a través del
  cual se fondeaban proyectos de inversión a largo
  plazo y a tasa fija.
• Otorgó más de 200 créditos por un monto de 150
  MM.
• BSR fue el 1er Banco del Sistema Financiero en
  cantidad de operaciones y fondos colocados.

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas Largo Plazo Especiales
• Línea Fontar Santander Río
• Destinada a financiar proyectos de inversión con
  innovación tecnológica y bienes intangibles,
  orientada a empresas de la actividad primaria o
  manufacturera.
• Plazo 9 años, con hasta 3 de gracia en el pago
  de capital
• Tasa 8.9 TNA (todos los plazos)
• Monto Máximo 600.000 (Antes 3.1MM)
• Sistema amortización alemán
• Condiciones
• el proyecto debe contener al menos un 10 de
  bienes intangibles (certificaciones de calidad,
  mejoras de procesos, etc).
• Debe ser aprobado (plazo promedio 60 días)
  previamente por el Fontar, Organismo dependiente
  del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
• Fondos colocados por BSR 2006/07 50 MM

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Experiencia del BSR con el Fontar Sector
  Maderero
• Se está trabajando en la gestión de proyectos
  para incluirlos dentro del Programa de Créditos
  a Empresas I (CAE I)
• Dentro del Cluster maderero se están gestionado
  crediticiamente operaciones de clientes de
  Posadas y El Dorado, algunos de los cuales ya
  cuentan con las preaprobaciones de sus proyectos
  en el Fontar.
• Casos Testigo
• - Chajarí (Entre Ríos)
• Proyecto para la ampliación y remodelación de
  planta de impregnación para la utilización
  integral de la madera, bajo norma ISO 9001,
  proveniente de bosques implantados.
• Gbdor Virasoro (Corrientes)
• Proyecto planta cogeneradora de energía a partir
  de biomasa.

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas de Mediano / Largo Plazo
• Línea BICE - Santander Río (USD) (Monto
  Disponible USD 10 MM)
• Destinada a la financiación de proyectos de
  inversión, a largo plazo y en dólares
  estadounidenses. Se incluye CT siempre que esté
  relacionado al proyecto.
• Plazo 3 a 5 años (con hasta 1 de gracia)
• Tasa Libor spread
• Monto Máximo hasta USD 3 MM
• Sistema de amortización alemán
• Condiciones
• Debe ser previamente aprobado por el BICE
• Tiene un costo fijo inicial de USD 400
• Tiene costo de precancelación de no haberse
  superado la vida media del crédito.

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas de Mediano / Largo Plazo
• Línea Calidad San Juan - Santander Río
• Destinada a financiar capital de trabajo,
  asistencia técnica y proyectos de inversión a
  largo plazo, con fondeo proveniente de la
  Provincia y del BID.
• Plazo hasta 15 años.
• Tasa 12.00 TNA (prevista 1ra licitación)
• Sistema amortización alemán
• Condiciones
• El proyecto global puede contener hasta un 20
  de financiamiento de capital de trabajo.
• Requiere cumplimiento de impacto ambiental.
• No requiere aprobación previa de la Provincia.
• Monto Disponible en el Programa 100 MM

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas de Mediano / Largo Plazo
• Línea Subsidio Mendoza - Santander Río
• Destinada a la prefinanciación y financiación de
  exportaciones y la adquisición de activos fijos.
  Tiene subsidio sobre la tasa activa que varía
  según el tipo de financiación.
• CONDICIONES
• Prefi y financiación de exportaciones (Monto
  Disponible USD 2.5 MM)
• Tasa final 3.25
• Subsidio a cargo de la provincia 2.00
• Plazo 180 días
• Adquisición de activos fijos (Monto Disponible
  5 MM)
• Tasa final Badlar 300 bps
• Subsidio a cargo de la provincia 3.00
• Plazo hasta 5 años

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas de Mediano / Largo Plazo
• Línea BICE - Santander Río (Sector Azucarero)
• Destinada a la financiación de Capital de
  Trabajo del Sector Azucarero, en pesos y dólares
  estadounidenses, a tasa fija.
• Plazo 180 días.
• Tasa Fija en pesos 17 TNA / USD 9.5 TNA
• Monto Máximo 1MM
• Sistema de amortización Bullet.
• Condiciones
• Debe ser previamente aprobado por el BICE.
• Sin costo inicial y de precancelación.
• Monto total disponible en el Programa 45 MM

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Líneas de Mediano / Largo Plazo
• Coberturas de Riesgos Financieros
• Cobertura de TC / Dólares Euros a Término (NDF)
• Objetivo asegurar un tipo de cambio, o pagos y
  cobros, generalmente asociados a clientes que
  operan con importaciones y exportaciones.
• Otorga previsibilidad y no queda expuesto a
  volatilidades del mercado.
• Cobertura de Tasas (Swap de Tasas) / Tasa
  Variable
• Objetivo asegurar el tipo de tasa a aplicar en
  operaciones crediticias para no quedar expuesto a
  variaciones del mercado financiero.
• Productos Especiales / Préstamo Equivalente en
  Dólares
• Objetivo swapear la moneda de endeudamiento
  según el flujo de fondos del cliente.
• Permite mejorar las tasas de mercado y asegurar
  el repago de sus obligaciones a la misma moneda
  de su flujo

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Banca Comercial Empresas PyMEs
Gestión del Calificaciones Crediticias /
Crecimiento Clientes
Resumen de la Gestión de Calificaciones en BSR.
(2T)
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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Comunidades
• Desarrollar propuestas de valor diferenciales
  para los clientes o proveedores de las
  principales Empresas del mercado, sean está o no
  clientes del Banco.
• Aprovechar la sinergia y relación que
  habitualmente las Empresas tienen cons sus
  clientes y proveedores, ofreciendo productos o
  líneas de crédito con condiciones especiales.
• Resumen de Gestión

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Vendors
• Vendor es un programa mediante el cual
  fabricantes o distribuidores de bienes de uso y
  bienes de capital pueden vender sus productos con
  financiación Santander Río en todo el país.
• Se realiza mediante un proceso centralizado de
  recepción, seguimiento y cotización de
  operaciones.
• Resumen de Gestión

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Banca Comercial Empresas PyMEs

• Cadenas de Valor
• Objetivo Desarrollar los mecanismos necesarios
  para aumentar la sinergia y productividad entre
  los distintos integrantes de una cadena
  productiva.
• Implementar los mecanismos que permitan financiar
  a empresas pequeñas y medianas con proyectos de
  crecimiento consistentes con los plazos de
  maduración de las inversiones de capital
  requeridas.
• Dada las características distintivas de cada
  cadena, las propuestas se ajustan a cada caso en
  particular (autopartes, avícola, etc.)
• Requieren la interacción del Banco y los
  distintos integrantes de la cadena productiva,
  incluyendo al Gobierno Nacional y Provincial.

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• Servicios Transaccionales

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Banca Comercial Empresas PyMEs
Circuito Cobros y Pagos
Manejo Efectivo de Fondos
Inversiones
Cobros Cobranza Interactiva Rapipago código
de barras- PES de Banelco (pagomiscuentas.com y
ATMs) Pago Directo (Coelsa) Banelco
Depósito Servicios de administración de
efectivo Concentración de fondos Conciliación de
depósitos Transferencias electrónicas Transmisión
electrónica de datos
Pagos Cuenta corriente Cuenta con saldo
cero Desembolso controlado (Positive
Pay) Conciliación de cuentas Pago a Proveedores /
personalizados Interbanking (Interpyme /
Datanet) Transferencia electrónica Pago
electrónico de impuestos
Concentración de fondos
Comercio electrónico Banca electrónica Mobile
Banking Estados de cuenta electrónicos Alertas
automáticas Factura Electrónica MT 940 (envío de
resumen de cuenta al exterior)
Alianzas / Productos Tarjetas de crédito y
corporativas Pagos por tarjeta VCCU o
ACCU Custodia de Valores
Préstamos
Con fondeo local o del exterior
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Banca Comercial Empresas PyMEs
Destinadas a cubrir las necesidades de los
distintos sectores económicos y tamaños de
empresas.
Tarjeta Santander Río Pymes destinada a
financiar las compras y pagos con funcionalidad
de Crédito Online.
Tarjeta Santander Río Empresas herramienta para
el manejo y control de todo tipo de gastos que
realicen los funcionarios de la empresa. Tarjeta
Santander Río Agro financiación acorde a los
ciclos productivos de la actividad.

• Tarjeta Santander Río Distribution el crédito
  solo puede utilizarse para compra exclusiva a un
  proveedor y adaptar el pago a los plazos
  requeridos.
• Tarjeta Santander Río Purchasing permite
  limitar los rubros de establecimiento donde la
  misma puede utilizarse.
• Tarjeta Santander Río Cuenta Central tarjeta
  virtual que le permite a la empresa cubrir los
  gastos relacionados con pasajes aéreos,
  alojamiento y alquiler de autos.

40
Gracias por su atención

41

• Nota El material del Seminario podrá consultarse
  en el web-site de ABA
• (www.aba-argentina.com)

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(No Transcript)