OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE LOS NGELES Y SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS

1
OPORTUNIDADES EN EL MERCADODE LOS ÁNGELES Y
SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS
CONSEJERIA COMERCIAL EN LOS ÁNGELES OCTUBRE 2004
2
Contenido

• 1. Cobertura de la CC
• 2. Indicadores económicos
• 3. Evolución comercial
• 4. Estrategia de negocios
• 5. Sectores prioritarios
• 6. Oportunidades comerciales
• 7. Consejos para exportar a Los Ángeles

3
Cobertura de la Consejería Comercial
Toronto
Vancouver
Montréal
Chicago
NuevaYork
Los Ángeles
Dallas
Atlanta
San Antonio
Miami
Houston
4
TAMAÑO DEL MERCADO
MILES DE MILLONES DE USD

• El PIB de EE.UU. es de 10.4 MBD
• California tiene un PEB de 1.4 MBD
• La economía de México es de 650 MMD
• AZ,NV,UT,ID,HI tienen un PEB combinado de 375 MMD

2003
Fuente SE, USDOC
5
Indicadores Económicos 2003
Fuente Elaborado por la Consejería Comercial en
Los Ángeles con datos del U.S.Department of
Commerce Datos basados en reportes por
distrito aduanero
6
Actividad ComercialMéxico Estados Unidos
IMPORTACIONES TOTALES DE EE.UU. DESDE MÉXICO
Millones Dls.
EXPORTACIONES TOTALES DE EE.UU. HACIA MÉXICO
Millones Dls.
Fuente U.S. Department of Commerce
7
Comercio Bilateral con California
Millones de dólares
100,000
California
California
California
California
Cal i fornia
Cal i fornia
8
Estrategia de Negocios

• Vocación sectorial
• Visita a empresas
• Inteligencia comercial
• Trabajo con organismos afines
• Identificación de compradores
• Ventas según canal distribución
• Participación en ferias especializadas
• Misiones de compradores

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Sectores Prioritarios

• Alimentos y bebidas
• Gasto en alimentos 2003 935 MMDD
• Pescado, carne y pollo 116 MMDD
• Bebidas 94
• Frutas y hortalizas 91
• Pan y granos 67
• Lácteos y huevo 60
• Comida preparada 57
• Dulces y botanas 34
• Condimentos 19
• 2011 GASTOS POR 1.2 BILLONES DLS

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Sectores Prioritarios

• Ventas de abarrotes 508 MMDD (No Wal-Mart)
• Ventas en clubs de membresía 91.8 MMDD
• (42/2005)
• Ventas tiendas de conveniencia 337 MMDD
• Ventas máquinas de autoservicio 22.6 MMDD
• Nuevos productos en 2003 10,500
• Mercado productos orgánicos 20 anual

11
Sectores Prioritarios
Gasto en alimentos como del ingreso personal
en 2003 En casa 6.3 Fuera de casa
5.1 Total 11.4 (LA 12.3)
12
Sectores Prioritarios
Gasto en alimentos y bebidas, 2003
Dls. Promedio anual por unidad de consumo
13
SECTOR DE VERDURAS Y FRUTAS

• Tamaño del mercado representa el 10 del mercado
  de alimentos en EE.UU., con un valor de 91 mmd.
  en 2003
• En el caso de las importaciones de origen
  mexicano 1994-2001 fue de 1.2 mmd a 2.3 mmd.
• Líneas de productos tomatillo, tomate, melón,
  sandía, mango, chile jalapeño, piña, aguacate,
  limón, apio, champiñones, cebolla, ajo, uva,
  fresa. (genéricos y orgánicos)
• Factores de preferencia sabor esperado,
  apariencia, limpieza y madurez, aunado al valor
  nutricional del producto
• Tendencia favorable por consumir productos
  frescos, los supermercado manejan alrededor de
  400 productos diferentes.
• Eventos Internacionales PMA, Southwest Food
  Service Expo.

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SECTOR DE VERDURAS Y FRUTAS

• Documentos de importación Certificado
  Fitosanitario Internacional, Factura comercial,
  Pedimento de Exportación, Certificado de Origen.
• Certificado PPQP (Plant protection and Quarantine
  Programa) incluye país de origen, puerto de
  entrada y nombre y dirección del importador.
  Expedido por APHIS (Animal and Plant Health
  Inspection Service) que es parte del USDA.
• Datos de etiquetado nombre común del producto,
  marca, contenido del empaque (no. de piezas, peso
  neto), país de origen, datos completos del
  productor, exportador o importador, incluyendo
  los datos completos de la empresa.
• Ley Paca (Perhisable Agricultural Commodities
  Act) establece las responsabilidades del
  comprador e importador de frescos.
• Información nutricional del producto
  voluntariamente se puede presentar esta
  información cuando se venda al menudeo.

15
Canales de Distribución Alimentos Frescos
16

Alimentos frescos
Principales puertos de entrada productos frescos
Fuente SECOFI / USDOC
17
SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS

• Tamaño del Mercado El mercado de bebidas y
  alimentos ocupa el primer lugar por el número de
  empresas dentro de la industria, así su tamaño se
  calcula en 844 mmd.
• Estados Unidos importa de México 2,919 millones
  de dólares de productos procesados y bebidas.
• Líneas de productos dulces, botanas, productos
  deshidratados, bebidas no alcohólicas, chiles
  jalapeños, sopas, jugos de frutas, especias y
  todo tipo de producto etiquetado como producto
  orgánico o naturista.
• Factores que favorecen su consumo crecimiento de
  la población hispana en EE.UU., diversificación
  del gusto por consumir otra variedad de productos
  considerados étnicos, afluencia de restaurantes
  de comida mexicana, venta cada vez mayor de
  productos mexicanos en supermercados.

18
SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS

• Regulaciones del mercado Cumplir con las
  disposiciones del FDA (Food and Drug
  Administration) en cuanto a etiquetado, valor
  nutricional, análisis laboratorio, buenas
  prácticas de manufactura, estándares de calidad y
  sanitarios, contenido de aditivos permitidos,
  disposiciones (HACCP) para asegurar que el
  procesamiento, envasado y almacenamiento sean
  seguros (proceso de evaluación y controles
  preventivos obligatorios) a fin de asegurar que
  el producto se puede consumir.
• La etiqueta puede incluir el Código Universal del
  producto (UPC)
• Organismos encargados de regular la importación
  de alimentos y bebidas para consumo humano y
  animal FDA, USDA (FSIS) Servicio de Seguridad e
  Inspección Alimentaria, la EPA o Agencia de
  Protección Ambiental y Aduana Americana.
• Para la regulación de alimentos www.fda.gov

19
Ley Anti Bioterrorismo

• Diciembre 12, 2003
• Aviso anticipado de embarques
• 25,000 notificaciones diarias
• 5 días antes o
• 2 hrs. antes llegada-terrestre
• 4 hrs. antes llegada-aéreo/ferrocarril
• 8 hrs. antes llegada por mar

20
Ley Anti Bioterrorismo
Embarques por correo aviso previo Individuales
2, 4 u 8 hrs. (confirmación de recibido de la
FDA) 3. Registro electrónico ante FDA
manufactura, proceso, empaque y manejo de
comida para humanos y animales
21
Ley Anti Bioterrorismo
Registro electrónico https//www.access.fda.gov
/ Se esperan 420,000 registros 4. US Agent
para efectos de información
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VENTA DIRECTA A SUPERMERCADOS

• La marca debe ser reconocida en México para
  enfocarla al mercado de la nostalgia
• Precio competitivo frente a productos similares
• Calidad
• Seguro de responsabilidad
• En este caso es necesario que la empresa cuente
  con presupuesto para absorber los costos que se
  generen por conceptos como
• Demos. (aproximadamente 105 dls. por tienda)
• Derecho de anaquel (puede ser de hasta 4,000 dls
  más el valor de dos cajas de producto por tienda)
• Promociones (descuentos por temporadas, cupones)
• Publicidad (periódico, trípticos, otros)
• El gasto por estos conceptos se calcula entre
  8,000 y 10,000 dls.

23
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA INTRODUCCION DE UNA
MARCA

• Una vez que se logra la venta, es necesario
  cuidar que el producto esté presente
• en el anaquel que se encuentre a la vista del
  público y monitorear su desplazamiento, por lo
  que se tendrán tres opciones
• Enviar un representante de la empresa El costo
  dependerá del sueldo que se le asigne y de los
  costos fijos de una oficina.
• Contratar los servicios de un broker La
  comisión de un broker es entre el 5 y 10,
  dependiendo del precio y volumen del producto a
  manejar.
• Vender a un distribuidor El margen de ganancia
  de un distribuidor se encuentra entre el 25 y
  35, en función del precio y volumen del
  producto.
• Cualquiera que sea la opción elegida, la empresa
  debe estar consciente de que
• los resultados dependerán del esfuerzo conjunto,
  por lo que es importante contar
• con el apoyo de la dirección en México.

24
Canales de Distribución Alimentos Procesados
Cadenas compran directo.ej Ralphs
25
Sectores Prioritarios

• 2. Artículos de regalo y decoración
• Ventas al menudeo por 54.3 MMDD
• Accesorios p/el hogar 30 (15.5 MMDD)
• La temporada navideña es responsable de un tercio
  de las ventas
• Creciente consumo de productos a la medida y
  elaborados con mezclas de madera, cerámica,
  vidrio, cobre, latón, hierro forjado, resina

26
Sectores Prioritarios

• Tendencias del mercado
•  El consumidor americano ahora se basa en la
  experiencia para hacer sus compras y está
  buscando ser enganchado. Entre más cosas haga
  el vendedor y el fabricante por ofrecer una
  experiencia de compra divertida, educacional y
  que enganche al cliente, más posibilidades de
  éxito tiene.

27
Sectores Prioritarios

• Tendencias del mercado
•   Los artículos decorativos que además cumplen
  con alguna función, dominarán el mercado en las
  próximas temporadas. Los estadounidenses se verán
  atraídos por los jarrones, vasijas, canastas,
  cajas, álbumes y otros productos que puedan
  servir para guardar y organizar artículos
  cotidianos. El arte de pared y de decoración
  serán muy populares ya que sirven para decorar
  sin ocasionar desorden.
• Los estadounidenses seguirán decorando sus
  hogares con mercancía estacional, especialmente
  en el período de Navidad. La decoración de días
  festivos se está expandiendo hasta principios de
  otoño, Halloween y el día de Acción de Gracias.

28
Sectores Prioritarios

• Tendencias del mercado
• Los colores neutrales y colores Tierra estarán
  dominando el espectro de colores, encabezados por
  naranjas, amarillos, rojos y morados. Los colores
  verdes y azules también serán populares y los
  cafés están de regreso.

29
Sectores Prioritarios

• Tendencias del mercado
•   Los consumidores están buscando productos que
  sean de alta calidad pero de alto valor con
  respecto a su precio. Las oportunidades son
  excelentes, especialmente para un producto hecho
  a la medida, con diseño original y único.
• Los consumidores buscan sitios de Internet que
  ofrezcan una buena selección de productos a
  precios competitivos.
• En virtud de la creciente preferencia de los
  consumidores por artículos que decoren su entorno
  y los hagan satisfacer la necesidad de sentirse
  confortables, se puede decir que el futuro del
  mercado de los accesorios decorativos para el
  hogar es positivo para los próximos años.

30
Sectores Prioritarios

• 3. Muebles
• Importaciones 2003 12.7 MMDD
• México (4o proveedor) 4 mercado imp. (China
  41,Canadá 23 y Italia 5)
• Mercados con crecimiento CA, AZ, NV, UT
• Estilos Mission, Antique Reproduction y
  Casual, French Country
• Posibilidades Muebles a la medida p/
  diseñadores, hoteles y restaurantes
• La feria Hospitality Design (hdexpo.com)

31
Sectores Prioritarios

• Tendencias del mercado
•  Es una industria reactiva que responde en forma
  directa a los cambios en la macroeconomía y
  principalmente a los repercusiones en la
  industria de la construcción, combinados con la
  paridad del peso-dólar y la competencia de
  fabricantes de Estados Unidos y otros países que
  exportan sus muebles al mercado estadounidense.
• EE.UU. es un mercado que favorece al comprador en
  donde es importante estudiar el comportamiento
  del consumidor a fin de tener éxito con ventas y
  desplazar la competencia.

32
Sectores Prioritarios

• Tendencias del mercado
•  Los precios, la entrega a tiempo, la
  distribución y seguimiento de demandas y pedidos
  son elementos importantes desde el punto de vista
  del cliente potencial (mayorista, detallista,
  consumidor, etc.) en EE.UU. Es un mercado que
  favorece a quien provea el producto con una
  adecuada relación precio servicio.
• Los muebles de madera, especialmente armarios de
  madera y muebles para recámaras, así como muebles
  ocasionales representan los principales productos
  exportados a Estados Unidos.
• Los muebles sobre diseño de madera y de hierro
  forjado que satisfagan los requerimientos de la
  demanda por el importador tienen buenas
  perspectivas de éxito.

33
Sectores Prioritarios

• Tendencias del mercado
• De acuerdo con varios estudios realizados en
  EE.UU. (www.colormarketing.org), se registran
  tres tendencias principales en el mercado de
  muebles y accesorios
• Simpleza y naturalidad en los materiales
  utilizados en los productos como madera y fibras
  naturales, como resultado de la búsqueda para
  enfrentar la monotonía que se vive en el día con
  día
• \
• Espiritualidad en la elección de los colores,
  de ahí que los consumidores opten por colores
  fríos (grises, plateados, neutros y azulados) con
  el fin de refrescar el espíritu
• Diseños clásicos que reflejen elegancia y confort
  en los espacios de la casa

34
Sectores Prioritarios

• 4. Calzado
• EE.UU. mayor mercado de importación
• Importaciones/consumo 94
• Creciente desplazamiento manufactura doméstica
• Consumo per cápita 6.2 pares anuales
• México 5o. Proveedor 3 45M pares
• Competencia China, Brasil, Indonesia e Italia

35
Sectores Prioritarios

• 5. Materiales de construcción 2003
• Mercado de importación 7.5 MMDD
• Comportamiento estable a pesar de economía
  deprimida
• Piedras naturales cuarto proveedor
• Mosaicos y azulejos cerámicos 3er. proveedor
• Cristal templado primer proveedor

36
Sectores Prioritarios

• Principales productos
• Ladrillos
• Losetas de cerámica
• Azulejos
• Losetas y pisos de mármoles, travertino
• Cantera losetas, columnas, perfiles
• Piedra natural
• Muebles de baño
• Accesorios para baño de piedras naturales

Competencia EE.UU., Italia, España, India,
Turquía, China, Brasil, Canada
37
Sectores Prioritarios

• 6. Textil y confección 2003
• Importaciones de 75.2 MMDD
• 63.6 MMDD/prendas de vestir
• México, todavía principal proveedor de prendas de
  vestir tejido punto 11.3 del mercado de
  importación
• Prendas de vestir tejido plano 14.6

38
Sectores Prioritarios

• Pantalones de algodón 32
• Camisetas de algodón 28
• Tela de algodón tejido plano 16
• Competencia China, Hong Kong, Pakistán,
  Indonesia, Guatemala, Honduras, Rep. Dominicana,
  El Salvador, Taiwan e India

39
Sectores Prioritarios

• 7. Ind. Metalmecánica 2003
• 389.3 MMDD (excepto aviación)
• Altamente tecnificada subcontratación de
  procesos intensivos mano de obra
• Creciente interés
• Industria aeroespacial/militar

40
Sectores Prioritarios

• 8. Autopartes 2003
• Importaciones 65.2 MMDD
• México, principal proveedor (29) Canadá y Japón
• Segmento más importante autopartes de reposición
  para automóviles y vehículos ligeros

41
MERCADO HISPANO
42
EE.UU. Población Total e Hispana 2004
85.3 252.6 MDH
14.7 43.5 MDH
TOTAL 296.1 MDH
43
Crecimiento demográficoRetrospectiva
44
Proyecciones de la Población Hispana en EE.UU. a
2050
Source Strategy Research Corporation
45
Origen de la población

• México 28.9 MDH 67
• Centroamérica 3.9 MDH 9
• Puerto Rico 3.8 MDH 9
• Sudamérica 2.3 MDH 5
• Cuba 1.7 MDH 4
• Otros 2.9 MDH 6

46
Mercado Hispano Poder de compra
2004 575.5 MMD (7) 2010 638 MMD
47
Hechos sobre el Mercado Hispano

• Gasto en consumo por hogar 46,200 dls.Edad
  15-34 ganan 37 del total del ingreso hispano
  (21 anglos)
• EE.UU. tiene la 2a. población hispana más grande
• En hogares que ganan más de 75,000 dls., 50 son
  de origen mexicano

48
Mercado Hispano

• Principales 5 ciudades

49
Mercado Hispano

• Principales 10 mercados (poder de compra)
• 1. Los Ángeles, Ca 105 MMD
• 2. New York, NY 59 MMD
• 3. Miami, Fl 33 MMD
• 4. Houston, Tx 25 MMD
• 5. Chicago, Il 24 MMD
• 6. San Francisco, Ca 21 MMD
• 7. Dallas-Ft Worth, Tx 21 MMD
• 8. San Antonio, Tx 18 MMD
• 9. Phoenix, Az 17 MMD
• 10. San Diego, Ca 13 MMD

50
Mercado Hispano

• Los Ángeles, Mercado 1
• Población total 17.5 M (7.8 M Hispanos)
• del total 44.6
• Origen mexicano 80
• Ingreso per cápita 13,448 dls (25)

51
Mercado Hispano
La mayoría de los hispanos hace sus compras los
fines de semana
Hisp.
U.S.
Hisp.
U.S.
Hisp.
U.S.
Hisp.
U.S.
Hisp.
U.S.
Hisp.
U.S.
Hisp.
U.S.
52
Mercado Hispano
EN COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN GENERAL, LOS
HISPANOS VAN DIEZ VECES MÁS AL SUPERMERCADO
Numero total de visitas al supermercado
Hispanos
Mercado General
Food Marketing Institute, U.S. Hispanics
Insights into Grocery Shopping Preferences and
Attitudes, 2002
53
Mercado Hispano
Tiendas de conveniencia atraen a un gran numero
de hispanos
Tienda Secundaria
Tienda Primaria
54
Mercado Hispano
Los hispanos gastan mas en alimentos que el
mercado general
Total Weekly Dollars Spent on Groceries
41
55
Mercado Hispano
Un gran porcentaje del salario es gastado en
alimentos en el supermercado
56
OPORTUNIDADES COMERCIALES
57
Empresas mexicana establecidas en la región
suroeste de los Estados Unidos
58
PRINCIPALES 10 PRODUCTOS PRODUCTOS IMPORTADOS POR
LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. DESDE MÉXICO

• Equipos de T.V.
• Computadoras
• Instrumentos y dispositivos médicos
• Circuitos electrónicos integrados
• Aparatos de transmisión radio-satelital
• Transformadores eléctricos
• Aceites de petróleo - crudos
• Aparatos eléctricos para protección o conexión
  con circuitos electrónicos
• Playeras, tops de ejercicio y productos
  similares. De tejido de punto
• Autopartes y accesorios

59
LO MÁS ATRACTIVO PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA
REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. DESDE MÉXICO

• Partes de aeronaves (helicópteros, aviones,
  satélites)
• Aceites de refinados /destilados de petróleo
• Artículos de empaque plástico
• Medios para grabación de video o sonido
• Tableros electrónicos, paneles y/o consolas
• Suéteres, pullovers, sudaderas, tejido de punto
• Mecanismos de regulación y control automático
• Bombas de aire o vacío y ventiladores
• Cerraduras metálicas, candados
• Instrumentos y dispositivos médicos

60
QUE NO ES TAN ATRACTIVO PRODUCTOS IMPORTADOS POR
LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. DESDE MÉXICO

• Papel del baño
• Partes de máquinas de oficina (máaquinas de
  escribir, teclados)
• Juguetes, modelos a escala
• Alcachofa, espárragos, berenjena
• Grifos, válvulas, tubos y tanques

61
PRINCIPALES 10 PRODUCTOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR
LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. HACIA MÉXICO

• Tubos de rayos catódicos (video monitores)
• Circuitos electrónicos integrados y sus partes
• Máquinas automáticas para el procesamiento de
  datos
• Partes para máquinas de oficina
• Artículos de plástico (artículos de oficina,
  guantes, ropa)
• Turbojets y otras turbinas de gas (y sus partes)
• Dispositivos de cristal líquido
• Cajas de cartón, fundas y bolsas
• Autopartes y accesorios
• Sopas y caldos

62
LO MÁS ATRACTIVO PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA
REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. HACIA MÉXICO

• Dispositivos de cristal líquido
• Turbojets y otras turbinas de gas (y sus partes)
• Artículos de plástico para empaque (cajas, fundas
  y bolsas)
• Dispositivos para transmisión de radio-satélite
• Máquinas automáticas para el procesamiento de
  datos
• Alarmas eléctricas visuales o de sonido
• Máquinas de aire acondicionado
• Vehículos de motor
• Otras máquinas y aparatos mecánicos
• Camisetas, tops y productos similares, tejidos

63
QUE NO ES TAN ATRACTIVO PRODUCTOS EXPORTADOS POR
LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. HACIA MÉXICO

• Aparatos telefónicos alámbricos
• Grifos y válvulas para tuberías y tanques
• Extinguidores, pistolas de aire
• Diodos, transistores y semiconductores
• Tubos de rayos catódicos (video monitores)

64
Oportunidades Comerciales
Frutas y hortalizas
65
Oportunidades Comerciales
Alimentos y bebidas procesados
66
Oportunidades Comerciales
67
Oportunidades Comerciales
Artículos de regalo y decoración
68
Oportunidades Comerciales
69
Oportunidades Comerciales
Muebles y accesorios
70
Oportunidades Comerciales
71
Oportunidades Comerciales
Calzado
72
Oportunidades Comerciales
73
Oportunidades Comerciales
74
Oportunidades Comerciales
Confección
75
Oportunidades Comerciales
76
Oportunidades Comerciales
77
Oportunidades Comerciales
Materiales de Construcción
78
Oportunidades Comerciales

79
Oportunidades Comerciales
Industria metalmecánica
80
Oportunidades Comerciales
Muebles y accesorios
81
Oportunidades Comerciales
Muebles y accesorios de hierro forjado
A la medida del cliente con alto diseño y
funcionalidad
ChinaIndiaPakistan
Diseño Forjado
82
Consejos

• Por qué los productos nuevos fracasan
• 30 por posicionamiento raquítico
• 30 el producto no cumple con las expectativas
  del consumidor
• 20 el consumidor no sabe de su existencia, falta
  de publicidad
• 10 falta de promoción (carencia de un incentivo
  de compra)
• 10 distribución raquítica

83
Consejos

• PARA QUE UN PRODUCTO SEA EXITOSO SE NECESITA
  INTEGRACIÓN
• TODOS LOS ELEMENTOS JUNTOS
• Producto
• Empaque
• Posicionamiento
• Distribución
• Publicidad

84
Consejos

• Desarrolla una disciplina de proceso de
  desarrollo que asegure que TODOS los elementos
  funcionan

• Establece metas que deben ser alcanzadas antes de
  avanzar a la siguiente etapa

85
Consejos

• Identifica los beneficios únicos, a mayor calidad
  mayor éxito

86
Consejos

• Conoce tu mercado
• No asumir que lo sabes todo (el mercado hispano
  de los Estados Unidos)
• Ningún producto lo es todo para todos los
  consumidores

87
Consejos

• Conoce las tendencias del consumidor
• Productos de conveniencia son el camino a seguir

• El trabajador en EE.UU. trabaja en promedio 46
  horas por semana
• Dos terceras partes de los adultos en EE.UU. no
  duermen las 8 horas que se recomiendan
• Más de la tercera parte de la población en EE.UU.
  se desayuna en el carro o no desayuna
• La población en EE.UU. en promedio come 15 veces
  al mes en su carro

Fundación nacional para el estudio del
dormir NPD, 2002
88
Consejos prácticos para hacer negocios en la
Región

• Exportación como estrategia de la empresa
• Identificación de mercado meta
• Adaptación del producto al mercado
• Honestidad
• Personal idioma y capacidad de decisión
• Participación en ferias y exposiciones

89
Consejos prácticos para hacer negocios en la
región

• Respuesta rápida/comunicación
• Uso debido del correo electrónico
• Apertura de centro de distribución
• Uso de servicios Bancomext

90
PRODUCTOS Y SERVICIOS EN BANCOMEXT

• Bancomext.com
• BuyinMexico.com.mx
• Invest in Mexico.com.mx
• Membresías Bancomext
• Exportanet
• Asesoría Virtual Pyme
• Programa de Asistencia Técnica
• Servicios de capacitación (IDE)
• Directorio de Exportadores

91
APOYO DE LAS CONSEJERIAS EN EL EXTERIOR

• Productos promocionales
• agendas de negocios, promoción de oferta
  exportable, canales de comercialización,
  investigación de mercado
• Misiones de exportadores
• Participación en eventos internacionales
• Pyme Internacional en el exterior
• Mediación Comercial en el exterior

92
Consejería Comercial en LA

• 350 S FIGUEROA ST., SUITE 296
• LOS Ángeles, CA 90071
• EE.UU.
• TEL. [phone]
• FAX [phone]
• PAGINA WEB www.mexico-trade.com
• CORREO ELECTRONICO
• mextrade_at_earthlink.net

93
OPORTUNIDADES DE MERCADO EN LOS ÁNGELES

• Jornadas para la Competitividad Internacional
• Consejería Comercial en Los Ángeles